业绩总结 - 2023年度主营业务收入合计90,575.75万元，国内产品销售收入77,386.45万元，国外产品销售收入3,559.27万元，国内检测服务9,630.03万元[17] - 2023年度合并营业收入为906,700,365.36元，上期为1,280,225,391.64元[32] - 2023年度合并营业成本为655,662,802.19元，上期为924,610,797.37元[32] - 2023年度合并营业利润为 - 203,149,932.74元，上期为 - 25,064,662.96元[32] - 2023年度合并利润总额为 - 200,908,611.74元，上期为 - 24,103,838.75元[32] - 2023年度合并净利润为 - 194,291,146.54元，上期为9,081,597.92元[32] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 192,869,872.39元，上期为9,052,276.89元[32] 财务状况 - 截至2023年12月31日，应收账款余额为70,068.18万元，坏账准备余额为5,491.47万元，账面价值64,576.71万元，占资产总额的26.33%[13] - 2023年末合并流动资产合计17.2468959169亿元，上年年末为14.3583594912亿元[29] - 2023年末合并资产总计25.5578224629亿元，上年年末为24.5241328691亿元[29] - 2023年末合并负债合计15.8997636233亿元，上年年末为14.9516201178亿元[31] - 2023年末合并股东权益合计8.6243692458亿元，上年年末为10.6062023451亿元[31] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额合并为 - 39598385.15元，公司为 - 168592411.85元；上期合并为 - 236737791.77元，公司为 - 271626048.43元[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额合并为 - 164806155.11元，公司为 - 92547432.53元；上期合并为 - 246519850.09元，公司为 - 120290598.71元[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额合并为261340828.55元，公司为314306077.98元；上期合并为285110488.61元，公司为206987992.84元[36] 公司架构 - 截至2023年12月31日，公司设有5家分公司，9家二级子公司，1家三级子公司[47][48] 会计政策 - 公司将应收账款坏账准备的计提、收入确认识别为关键审计事项[11][14] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[79] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格计量收入[138] 税收政策 - 公司2023年经复审合格，被认定为高新技术企业，享受减按15%税率缴纳企业所得税优惠政策[181] - 2023年1月1日至12月31日，公司及子公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在据实扣除基础上再按实际发生额的100%税前加计扣除[182] 资产情况 - 货币资金期末余额229,571,575.96元，上年年末余额177,710,554.11元[184] - 应收票据期末账面价值27,610,340.13元，上年年末账面价值191,970,194.14元[184] - 应收账款期末账面余额小计为700,681,767.61元，上年年末余额为638,333,251.70元[186] - 存货期末账面余额为433,620,308.90元，跌价准备为31,715,461.23元，账面价值为401,904,847.67元[198] - 合同资产期末账面余额为78,588,612.79元，减值准备为1,926,535.31元，账面价值为76,662,077.48元[199]

业绩总结 - 2023年度公司净利润较上年下降，受国内锂电池产能、产量增速放缓等因素影响[9] - 报告期内公司期间费用总额分别为27,569.69万元、37,331.79万元、41,097.71万元和19,655.37万元[10] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[13] 股权结构 - 截至2024年6月30日，李有财持股比例14.97%，持股数量22,124,190股[39] - 截至2024年6月30日，刘作斌持股比例11.36%，持股数量16,782,152股[39] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股比例48.34%，持股数量71,438,291股[40] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票事项需获深交所审核通过和证监会同意注册[19] - 发行对象不超过35名特定投资者，以人民币现金方式认购，采用竞价方式，定价基准日为发行期首日[19][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过44,335,168股，不超过发行前公司总股本147,783,896股的30%[22] - 2024年1月公司将本次发行规模调减5.62亿元，募集资金总额不超过63,700.00万元[23] 募投项目 - 募投项目达产后，最高时当年预计新增折旧和摊销费用共10,275.60万元，占预计新增年销售收入的6.20%[12] - 募投项目投资总额为124,769.46万元，募集资金净额拟投入星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目44,700.00万元、补充流动资金19,000.00万元[25] 产品与技术 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并发布实施[83] - 2019年公司凭借项目获国家科技进步二等奖[83] - 2022年公司技术中心被认定为国家企业技术中心[83][86] - 星云充电桩系列产品可将充电效率提高25%以上[88] 生产与销售 - 2024年1 - 6月检测系统产能35,495通道，生产量32,084通道，销售量30,891通道，产销率96.28%，产能利用率90.39%[124] - 2024年1 - 6月自动化组装系统产能354台，生产量370台，销售量350台，产销率94.59%，产能利用率104.52%[124] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司固定资产账面原值合计80,980.37万元，账面价值61,419.15万元，成新率75.84%[127] - 截至2024年6月30日，公司其他应收款1,982.19万元，一年内到期的非流动资产455.64万元，其他流动资产1,896.26万元[136] 对外投资 - 公司2023年末主要对外投资3家公司账面价值合计4981.71万元，分别为福建时代星云科技有限公司3170.29万元、星云智慧（福建）能源科技有限责任公司1679.16万元、福州车快充科技有限公司132.26万元[150] 未来展望 - 募投项目预计提高锂电池储能、充电桩产品及锂电池检测服务产能，符合政策和行业趋势[175] - 募投项目预计促进公司相关产品业务收入增长，提升检测服务能力和市场竞争力[176]

募集资金 - 公司将本次发行规模调减5.62亿元，调减后向特定对象发行股票募集资金总额不超63,700.00万元[9][13][14][36][37][50] - 本次发行拟募集资金8.65亿元用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目，3.35亿元用于补充流动资金[5] - 本次募投项目中非资本性支出金额共计19,000.00万元，占募集资金总额比例不超30.00%[18] 业绩数据 - 2024年1 - 6月充放电测试系统收入12632.47万元，占比22.56%；2023年度收入33327.74万元，占比36.80% [8] - 2024年1 - 6月自动化组装系统收入23075.14万元，占比41.22%；2023年度收入26745.62万元，占比29.53% [8] - 2024年1 - 6月锂电池设备收入小计38714.36万元，占比69.15%；2023年度收入66855.14万元，占比73.81% [8] - 2024年1 - 6月检测服务收入小计5940.48万元，占比10.61%；2023年度收入9630.03万元，占比10.63% [8] - 2024年1 - 6月其他主营业务收入小计11330.43万元，占比20.24%；2023年度收入14090.58万元，占比15.56% [9] - 报告期内公司主营业务收入金额分别为80,507.26万元、127,587.01万元、90,575.75万元和55,985.26万元，占各期公司营业收入总额比例均超99%[11] - 2024年1 - 6月募投项目所涉产品和服务收入10291.76万元，占主营业务收入18.38%[28] - 2023年度募投项目所涉产品和服务收入17848.36万元，占主营业务收入19.70%[28] - 2022年度募投项目所涉产品和服务收入13329.65万元，占主营业务收入10.45%[28] - 2021年度募投项目所涉产品和服务收入13777.51万元，占主营业务收入17.11%[28] - 公司检测服务各期收入分别为11575.19万元、9567.75万元、9630.03万元、5940.48万元[40] 产能数据 - 检测服务拟使用募集资金新增产能7776通道，扩产倍数1.17[30] - 电芯检测服务现有产能5860通道，新增产能6900通道，扩产倍数1.18[30] - 模组检测服务现有产能477通道，新增产能576通道，扩产倍数1.21[30] - PACK检测服务现有产能300通道，新增产能300通道，扩产倍数1.00[30] - 截至2024年6月30日，公司检测服务现有产能利用率为100%[30] 人员数据 - 截至2024年6月30日公司员工总数2031人[45] - 截至2024年6月30日公司博士5人，硕士67人[45] - 截至2024年6月30日公司生产人员782人、销售人员399人、研发技术人员672人[45] 项目投资 - “星云检测中心项目”总投资额105,769.46万元，拟使用募集资金投入44,700.00万元[15] - 项目购置69.59亩土地，投入3,132.00万元，均用自有资金[16] - 土建工程总建筑面积104,456.40m²，计容建筑面积96,061.00m²，计划投入32,196.48万元，其中预备费1,533.17万元用自筹资金[17] - 软硬件购置计划投入65,287.72万元，硬件投入64,121.72万元（占98.21%），软件投入1,166.00万元（占1.79%），均属资本性支出[18] - 星云检测中心项目拟使用募集资金投入软硬件购置40000万元[25] 其他要点 - 公司主营业务为锂电池设备、检测服务、充电桩及储能等相关产品，募投项目涉及检测服务、直流快充桩及直流模块、储能PCS、高压控制盒（S - BOX）[11][20] - 公司拟用募集资金投入检测服务产能建设，直流快充桩及直流模块、储能PCS和S - BOX产能建设用自筹资金[20] - 截至2024年6月30日公司检测服务在手订单超2亿元[34] - 公司检测服务最近一期主营业务收入占比超10%[39][40] - 公司参与起草4项锂电池检测相关国家标准并已发布实施[39] - 公司本次向特定对象发行股票申请于2023年8月18日获深交所受理[53] - 公司已建立《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等制度[53] - 保荐人认为自发行申请受理日至问询回复出具日，不存在媒体对发行项目信息披露真实性等提出质疑[55] - 保荐人将持续关注相关重大舆情[55] - 公司本次募投项目中拟使用募集资金投入的“检测服务”与主营业务多方面存在协同效应[50]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为81069.16万元、128022.54万元、90670.04万元、56126.67万元[66][169] - 2021 - 2024年1 - 6月公司扣非后净利润分别为6198.35万元、 - 1077.26万元、 - 20935.10万元、 - 4852.81万元[66] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%、31.50%[36] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额 - 23674万元，同比下降744.24%[6] - 2023年公司经营活动现金流量净额为 - 3959.84万元，销售收现比由上年的71.47%提升至122.32%[2] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额为4434.12万元转正，销售收现比为99.14%[3][152] 产品销售 - 公司销售锂电池设备的收入占营业总收入的比例分别为79.32%、79.56%、73.73%和68.98%[32] - 2022年充放电测试系统收入38934.87万元，化成分容系统收入24750.12万元，自动化组装系统收入33872.88万元[66][69][70] - 2023年锂电池设备收入66855.14万元，较2022年减少35003.50万元[89] - 2024年1 - 6月自动化组装系统取得收入23075.14万元，较上年同期增长10249.88万元[126] - 2024年1 - 6月充放电测试系统收入占比22.51%，自动化设备收入占比41.11%[159] 费用情况 - 2022年公司期间费用合计37331.79万元，较2021年增加9762.10万元，同比增长35.41%[73] - 2023年公司期间费用合计41097.71万元，较2022年增加3765.92万元，同比增长10.09%[97] - 2024年1 - 6月期间费用合计19655.37万元，较上年同期增加103.11万元，同比增长0.53%[126][128] 研发情况 - 2023年主要研发项目中，乘用车“LCTP动力电池包”装配自动生产线的智能制造装备研发投入4587.39万元[107] - 2023年度公司多款产品入选相关名单，获多项荣誉，创新研发能力获认可[108] 市场地位 - 全球充放电测试仪前五大厂商占有约47%的市场份额，公司系2022年全球前五大厂商之一，位列大陆企业第一[23] 未来展望 - 公司预计未来综合毛利率受收入结构和部分产品毛利率变化影响，年度间有波动[38] 存货情况 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为17840.10万元、35982.58万元、44454.01万元和49315.20万元[6] - 2024年6月末库龄1年以内的存货占比73.59%，1年以上占比26.41%[170] - 2024年6月末原材料占存货比重26.57%，自制半成品占10.03%，库存商品占12.02%[176] - 2024年1 - 6月，检测系统产能35495通道，生产量32084通道，销售量30891通道，产销率96.28%，产能利用率90.39%[185] - 2024年1 - 6月，自动化组装系统产能354台，生产量370台，销售量350台，产销率94.59%，产能利用率104.52%[185] 应收账款 - 2023年末应收账款余额为70068.18万元，较上年末增长6234.85万元[119] - 截至2024年8月31日，最近一年一期末应收性质款项回款金额分别为4.77亿元和1.36亿元[122][136] 同行业对比 - 五家同行业可比上市公司2023年和2024年1 - 6月营业收入平均值分别约是公司同期的5倍至8倍[27] - 2024年1 - 6月杭可科技、先导智能等可比公司毛利率平均值33.36%，公司31.50%[54] - 2023年度杭可科技、先导智能等可比公司毛利率平均值33.80%，公司27.69%[54] - 2022年度杭可科技、先导智能等可比公司毛利率平均值30.39%，公司27.78%[54] - 2021年度杭可科技、先导智能等可比公司毛利率平均值30.66%，公司44.88%[54]

业绩数据 - 报告期内公司其他业务收入分别为561.90万元、435.53万元、94.29万元和141.41万元，占比分别为0.69%、0.34%、0.10%和0.25%[7] - 2021 - 2024年1 - 6月设备租赁收入分别为548.32万元、423.35万元、52.84万元和83.43万元，占比分别为97.58%、97.20%、56.04%和59.00%[8] - 2021 - 2024年1 - 6月零星办公场地租赁等其他收入分别为13.59万元、12.18万元、41.45万元和57.97万元，占比分别为2.42%、2.80%、43.96%和41.00%[8] - 2024年1 - 6月、2023年、2021年、2020年主要客户设备租赁收入占比分别为74.64%、90.54%、87.63%、93.78%[11] - 2024年1 - 6月电芯检测服务收入2,563.27万元，模组检测服务收入1,880.03万元[26] 募集资金调整 - 本次调减募集资金投资规模5.62亿元，调减后总额不超过63700.00万元[15] - 调减后建设项目支出44700.00万元，补充流动资金19000.00万元[15] - 星云储能项目调减41800.00万元，拟投入44700.00万元[17] - 补充流动资金项目调减14400.00万元，调减后为19000.00万元[17] 项目情况 - 募投项目计划建设期36个月，涉及检测服务、工商业储能PCS、电网侧储能PCS等[16] - 星云储能项目计划总投资105,769.46万元，拟用募集资金44,700.00万元[19] - 土地费用3,132.00万元，占比2.96%；土建工程32,196.48万元，占比30.44%；软硬件购置65,287.72万元，占比61.73%；铺底流动资金5,153.26万元，占比4.87%[19] - 项目总建筑面积104,456.40m²，计容建筑面积96,061.00m²[20] - 软硬件购置中硬件投入64,121.72万元，占比98.21%；软件投入1,166.00万元，占比1.79%[22] - 募集资金中非资本性支出金额19,000.00万元，占比不超30.00%[22] - 截至2024年6月30日，项目已使用自筹资金投入约3,247.71万元[25] - 截至2024年6月30日，与募投项目产品服务相关在手订单金额约7亿元[27] 技术与荣誉 - 公司参与起草4项锂电池检测相关国家标准并已发布实施[31] - 2022年获国家企业技术中心称号，2023年获批成立“博士后工作站”[31] - 产品获“2023年度中国储能产业最佳PCS供应商”等多项荣誉[32][33] - 2022年7月充电桩产品取得华为鸿蒙Harmony生态产品技术认证证书[33] - 2022年全资子公司获“2022年度福建省数字经济核心产业领域创新企业（瞪羚企业）”荣誉称号[33] - 2022年7月子公司项目被国家发改委列入“2022年先进制造业和现代服务业发展专项”[33] 人员与业务 - 截至2024年6月30日，公司员工总数2031人，其中博士5人，硕士67人，生产人员782人、销售人员399人、研发技术人员672人[38] - 公司主营业务突出，最近一年一期其他业务收入占比低于0.30%[14] - 募投项目产品服务属主营业务，报告期已产生主营业务收入[41] 申请与核查 - 公司向特定对象发行股票申请于2023年8月18日获深交所受理[47] - 自发行申请受理日至问询回复出具日，无媒体质疑信息披露[47] - 公司2023年度以来开展舆情和投资者关系管理[47] - 保荐人核查募投项目采取9项程序，认为收入系主营业务收入，已有批复和投入[43][44] - 保荐人核查重大舆情采取2项程序并提交专项核查报告[48] - 保荐人认为申请受理日后无媒体质疑信息披露，文件无虚假遗漏[49] - 保荐人董事长杨华辉确认问询函回复报告无虚假误导遗漏并担责[58][59]

财务数据 - 2024年1 - 6月研发支出8536.20万元，占营业收入比例15.21%[11] - 2024年6月30日资产总额232317.40万元，负债总额149978.28万元，所有者权益82339.12万元[13] - 2024年1 - 6月营业收入56126.67万元，净利润 - 4125.41万元[15] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额4434.12万元，现金及现金等价物净增加额2948.02万元[17] - 2024年6月30日流动比率0.97，速动比率0.71，资产负债率（合并口径）64.56%[18] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.74次，存货周转率0.93次[18] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[30] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元、64576.71万元和57247.15万元[32] - 报告期内公司期间费用总额分别为27569.70万元、37331.79万元、41097.71万元和19655.37万元[34] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为35982.58万元、44454.01万元、40190.48万元和35859.96万元[35] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为53704.54万元，占营业收入比例为59.23%[36] 公司概况 - 公司是国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商[7] - 公司在锂离子电池检测领域技术处于国内同行业领先水平[8] - 公司注册时间为2005年1月24日，注册地址在福建省福州市马尾区[7] 募投项目 - 募投项目达产后预计新增折旧和摊销费用10275.60万元，占预计新增年销售收入的6.20%[23] - 募集资金投资项目存在实施、产能消化、达不到预期收益水平的风险[19][21][22] 税收政策 - 公司于2023年12月28日通过高新技术企业重新认定，可按15%税率缴纳企业所得税[27] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票方案需获深交所审核通过和证监会同意注册方可实施[39] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过44335168股[46] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过63700.00万元[84] - 本次募投项目使用募集资金投入的非资本性支出金额为19000.00万元，占募集资金总额比例不超30.00%[85] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持有公司38906342股，合计质押15795384股，质押股份占其所持公司股份的40.60%[42][43] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持股占公司总股本的比例为26.33%，发行完成后持股比例将被动下降至20.25%[44] 保荐相关 - 截至2024年6月30日，保荐机构自营业务股票账户持有星云股份1320.00股股票[53] - 保荐机构同意推荐公司2023年向特定对象发行A股股票[60] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[87]

财务数据 - 2023年度主营业务收入90575.75万元，营业收入90670.04万元，主营业务收入占比99.90%[49] - 2024年1 - 3月主营业务收入18807.89万元，营业收入18846.77万元，主营业务收入占比99.79%[49] - 2023年向时代星云采购商品发生额57978848.86元，2024年1 - 3月为18988111.80元[54] - 2023年向宝诚精密采购商品发生额21380243.22元，2024年1 - 3月为4126932.77元[54] - 2023年向时代星云销售商品发生额42207465.11元，2024年1 - 3月为12258192.70元[55] - 2023年度支付公司关键管理人员薪酬6076079.78元，2024年1 - 3月为1259871.00元[62] 股权变动 - 2024年3月15日宝诚精密注册资本从3636.36万元减至2436.36万元，福州兴星持股比例变更为16.42%[7][50][51] - 2023年9月27日福州兴星持有的福建碳路20%股权转让过户[7] - 截至2024年3月31日，福州兴星持有深圳富兰1.6349%的股权[7] - 2024年3月31日发行人持有时代星云10%股权，4月9日时代星云注册资本从40000万元增至42195万元，发行人持股比例变为9.48%[8] - 2022年12月29日起发行人持有星云智慧30%股权[8] - 2023年10月10日发行人将持有的北京星云4%股权过户给星云智慧[8] - 2022年7月28日发行人将充电猫100%股权转让给星云智慧[8] - 2022年7月29日发行人将星云软件100%股权转让给星云智慧[8] 募集资金 - 2024年1月23日公司董事会同意调减2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额56200万元，调整后拟募集资金不超63700万元[11] - 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目投资总额105769.46万元，拟使用募集资金44700.00万元[11] - 补充流动资金项目投资总额19000.00万元，拟使用募集资金19000.00万元[11] - 本次发行募集资金项目投资总额合计124769.46万元，拟使用募集资金63700.00万元[11] 股东情况 - 截至2024年3月31日，公司股本总额为147783896股[30] - 李有财持股22124190股，持股比例14.97%[30] - 刘作斌持股16782152股，持股比例11.36%[30] - 前十名股东合计持股71680205股，持股比例48.51%[30] - 2024年3月25日，李有财和刘作斌将一致行动协议有效期延长至2027年10月24日[32] - 截至2024年3月31日，李有财和刘作斌质押股份合计15795384股，占实际控制人合计持股数量的比例为40.60%，占公司股份总数的比例为10.69%[35] 公司运营 - 深圳分公司于2023年10月13日完成注销登记[6] - 自2023年11月15日至今公司新增2家境外子公司[39] - 2023年11月20日收购欧洲星云100%股权，其注册资本为25000欧元[40] - 2024年1月公司在美国加利福尼亚州注册成立加州星云，投资总额为359.6250万元（折合50万美元），公司持股比例为100%[45][46] 知识产权 - 截至2024年3月31日，公司及其子公司在中国境外新增2件注册商标[76] - 发行人有2个欧盟知识产权局注册的商标，注册号分别为018940548、018940625，有效期限均为2023.10.23 - 2033.10.23[77][78] - 截至2024年3月31日，发行人及其子公司新增111件专利[80] - 截至2024年3月31日，发行人原拥有的6件专利因专利权期限届满而终止失效[80] - 截至2024年3月31日，发行人及其子公司新增1件已登记的美术作品著作权[80][81] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司新增13件已登记的计算机软件著作权[82] 合同协议 - 截至2024年3月31日，《律师工作报告》中10项购销合同已履行完毕，《补充法律意见书(之三)》中1项购销合同已履行完毕[102] - 《补充法律意见书(之三)》中第4项购销合同总金额变更为1602万元[102] - 发行人及其子公司新增7项重大购销合同[102] - 截至2024年3月31日，3份框架采购合同仍在履行，其中第2份框架采购合同新增2份交易金额超1000万元订单[104] 银行授信与借款 - 发行人获多家银行授信，包括进出口银行福建分行2亿元、招行福州分行3亿元等[106][107][108] - 截至2024年3月31日，部分借款合同已履行完毕，新增44份借款合同[109] - 发行人有多笔借款，如向进出口银行福建分行两笔借款分别为7000万元和1.3亿元等[110][111][112] 担保与合作协议 - 截至2024年3月31日，部分质押、抵押、保证、担保合作、银行承兑、信用证、业务合作协议已履行完毕或终止，新增多份相关协议[114][115][116][117][120][124][139][143]

股权变动 - 福州兴星持有车快充40%的股权[8] - 2024年3月15日宝诚精密注册资本从3636.36万元减至2436.36万元，福州兴星持股比例变更为16.42%[8] - 福州兴星持有金木吉5%的合伙企业财产份额[8] - 截至2024年6月30日，福州兴星持有深圳富兰1.6349%的股权[9] - 2024年4月9日，时代星云注册资本从40000万元增至42195万元，发行人持股比例变更为9.48%[9] - 2022年12月29日，发行人持有星云智慧的股权比例变更为30%[9] - 2023年10月10日，发行人将持有的北京星云4%股权过户给星云智慧[9] - 2022年7月28 - 29日，发行人将充电猫、星云软件100%股权转让给星云智慧[9] - 智慧投资转让多家公司股权，部分不再持有相关公司股权[28] 财务数据 - 公司向特定对象发行募集资金总额不超过63,700万元[18] - 截至2024年6月30日，公司股本总额为147,783,896股[21] - 2024年1 - 6月公司主营业务收入为55,985.26万元，营业收入为56,126.67万元，主营业务收入占同期营业收入的比例为99.75%[26] - 2024年1 - 6月向时代星云采购商品发生额为31328810.88元，向宝诚精密采购商品发生额为8511088.57元[31] - 2024年1 - 6月向时代星云销售商品发生额为23282515.85元，向星云智慧及其子公司销售商品发生额为4645139.81元[31] - 2024年1 - 6月公司支付关键管理人员薪酬2,412,776.35元[37] - 2024年6月30日，公司应收时代星云应收账款15,229,008.48元，较2023年12月31日的15,648,715.22元有所减少[37] - 2024年6月30日，公司应付时代星云应付账款3,136,408.06元，较2023年12月31日的10,887,063.19元大幅减少[38] - 截至2024年6月30日，公司其他应收款账面余额为2415.33万元，计提坏账准备后账面价值为1982.19万元，其他应付款账面余额为3259.24万元[92] 人员变动 - 2024年5月8日，原副总经理、财务总监吴振峰辞职，7月19日公司聘任林晖为副总经理、财务总监，任期至2026年6月28日[99] 专利与资质 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司新增23件专利[47] - 公司原有的1件名为“机柜”的外观设计专利（专利号：ZL 2014 3 0088203.1）于2024年4月13日因专利权期限届满而终止失效[48] - 截至2024年6月30日，公司1件计算机软件著作权名称变更，新增6件，共7件已登记[50] - 公司持有1本《建筑业企业资质证书》，施工劳务不分等级，有效期至2029.06.16[54] - 公司取得1本《承装（修、试）电力设施许可证》，承装、修、试类均为四级，有效期2024.08.15 - 2030.08.14[53] 合同与协议 - 截至2024年6月30日，新增1项重大购销合同，合同总价1.694亿元[72] - 截至2024年6月30日，新增1份框架采购合同、1份服务承包合同，部分合同有金额调整等情况[72][73] - 2024年7月12日和5月31日，两份租赁合同解除，新增1份租赁合同，月租金219,383.14元，履约保证金438,766.28元[74][75] - 截至2024年6月30日，3份授信协议到期终止，2份授信协议部分业务仍在履行，1份授信协议修订条款[76] - 发行人及其子公司多家银行有授信额度及有效期[77][78] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司新增10份借款合同，多笔借款合同利率为固定利率，且多数无担保[79][80][81] - 截至2024年6月30日，部分抵押、担保、合作等协议有履行完毕或仍在履行情况，新增部分协议[85][86][89] 税务与优惠 - 2024年1 - 6月星云股份及部分分公司企业所得税执行税率为15%，部分子公司为25%，部分符合小型微利企业条件的公司为20%[103] - 2024年1 - 6月发行人及其子公司部分享受研究开发费用加计扣除等企业所得税优惠政策[106] - 2024年1 - 6月软件产品增值税实际税负超3%部分应退税款1724616.10元，截至6月30日已收到563823元[114] - 2024年1 - 6月公司获多项政府补助，如专利奖50000元、高价值专利组合项目资金100000元等[114][115] 诉讼与风险 - 截至2024年8月31日，发行人及其境内子公司有10宗标的超100万元未了结诉讼或仲裁案，2宗已了结[121] - 截至2024年8月31日，公司新增1宗仲裁标的金额达290.86万元的未了结仲裁案，占2023年末经审计净资产值的0.34%[125] - 21处房屋租赁存在瑕疵，但均不会对公司财务和经营造成重大不利影响[67][68][69] - 28处商品房屋未办理登记备案，存在被责令改正及罚款风险，但不影响合同效力，也不构成重大不利影响[70] 其他 - 深圳分公司于2023年10月13日完成注销登记[8] - 广州市充电猫能源科技有限责任公司于2024年7月12日完成注销登记[29] - 2024年9月12日第三次临时股东大会审议通过修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》议案，更名《股东大会议事规则》[44] - 福建星云电子股份有限公司及分公司等有多笔房屋租赁业务[150][151][153][154]

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6 兴业证券股份有限公司 二〇二四年十月 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 目录 | 释义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 … | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | (一) 本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况… | | (二) 本次证券发行项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | (一) 公司概况. | | (二) 发行人股权结 ...

福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 1 月 12 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函（审核函〔2024〕 020003 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第三轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集 ...