| | | 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第三届董事会第 四十五次会议决定暂不召开公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易 相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事 项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 17 日召开第 三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于< 晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规 定的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖北长江（潜江）产 业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的晶瑞（湖北） 微电子材料有限公司 76.0951%股权 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的相关规定，监事会对照上市公司发行股份购买资产的条 1 件，并结合公司自身实际情况进行充分论证后，认为公司符合实施发行股份购买 资产的要求及各项条件。 第三届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十四次 会议于 2024 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | | | 厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙） | | | 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙） | 二〇二四年十一月 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容以及公 司所出具的相关申请文件的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证，向参与本次重组的各中介机 构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文 件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证 ...

报告投资评级 - 晶瑞电材评级为买入（首次覆盖）[4][8][11] 报告核心观点 - 晶瑞电材2024年前三季度营业收入同比增长10.56%，归母净利润同比下降97.04%，扣非归母净利润同比下降123.50%，销售毛利率和净利率同比下降，经营活动现金流净额同比增长234.80%；2024Q3单季度营业收入同比增长10.76%，归母净利润同比下降51.91%，扣非后归母净利润同比下降152.18%，经营活动现金流净额同比增长73.84%，Q3公司归母净利润同比下降主要因为固定资产折旧、财务费用计提及研发费用大幅增加，毛利润同比增长，期间费用方面财务费用和研发费用同比/环比有增减，公允价值变动净收益和所得税同比增加[4][5] - 晶瑞电材是国内技术领先、产能最大、市场份额前列的半导体高纯湿化学品供应商，高纯化学品优势明显，多款光刻胶量产出货，NMP产品技术先进产能有望大幅提升，锂电池粘结剂产品完成迭代且性能得到认可，考虑到公司未来成长性给予买入评级[6][8] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024/11/12市场数据显示，晶瑞电材当前价格11.90元，52周价格区间5.39 - 13.30元，总市值12608.60百万，流通市值12038.53百万，总股本105954.58万股，流通股本101164.08万股，日均成交额1457.80百万，近一月换手10.19%[3] - 2024 - 2026年预计晶瑞电材营业收入分别为13.30、16.75、25.45亿元，归母净利润分别为0.12、0.82、1.96亿元，2025 - 2026年对应预测PE分别为154、64倍[8] - 2023 - 2026年晶瑞电材各项财务指标如ROE、毛利率、期间费率、销售净利率、收入增长率、利润增长率、总资产周转率等有相应数据呈现，且不同年份间有增减变化[11] 产品业务 - 在高纯化学品方面，已建成高纯硫酸、高纯双氧水共二十多万吨产能，高纯双氧水是国内第一大供应商，市占率约四成；在光刻胶方面，拥有全系列光刻机及配套测试实验设备，紫外宽谱系列光刻胶国内市占率第一，i线光刻胶系列产品完成项目后规模化供货，DUV光刻胶方面和中石化集团合作多款KrF光刻胶量产出货，ArF高端光刻胶研发加速且多款产品送样验证[6] - NMP产品采用国际先进技术及工艺，已供应市场十年，有稳定优质客户，正在建设相关项目提升锂电池级和半导体级NMP产能，锂电池粘结剂产品CMCLi完成迭代且性能获认可[8]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》已经公司第 三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议及 2024 年第二次临 时股东大会审议通过，监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买银 行理财产品的额度和期限均在审议范围内，无需另行提交董事会、监事会及股东 大会审议。 三、关联关系说明 瑞红苏州与受托人兴业银行股份有限公司苏州吴中支行不存在关联关系。 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-094 | | --- | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司及控股子公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理情 况如下： | 投资 | | | | 现金管理 | | | | | 预期年 | 是否 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万 | 起始日 | | 到期日 | | 化收益 | 到期 | （万元） | | | | | | 元） | | | | | 率 | 赎回 | | | | 兴业银行股 | 兴业银行企 | | | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 1.50 % | | | ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 受益于下游半导体市场的持续复苏和公司自身装置产能利用率的提升，公司高纯化学品持续放量，带动营收稳步增长。同时，24Q3毛利率环比显著改善，研发投入增加，为未来行业景气上行周期做准备 [2][3] 根据相关目录分别进行总结 公司财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营收10.60亿元，同比增长10.56%；归母净利润66.5万元，同比减少97.04%；扣非后归母净利润-1183万元，同比减少123.50%。24Q3单季度营收3.67亿元，同比增长10.76%，环比增长0.71%；归母净利润564万元，同比减少51.91%，环比增长39.43% [1] 毛利率与研发投入 - 24Q3毛利率为22.4%，环比提升6.6个百分点，同比下滑2.0个百分点。研发费用为2966万元，同比增长31.5%，研发费用率为8.1%，同比提升1.3个百分点，环比提升0.6个百分点 [2] 产能与产品布局 - 公司在高纯湿化学品领域布局四个基地，已建成高纯硫酸、高纯双氧水等二十多万吨产能，位居同行业第一。在光刻胶领域，公司与中石化集团合作，多款KrF光刻胶量产出货，多款ArF光刻胶处于客户验证阶段。2024年上半年定增募集资金4.5亿元，用于建设"年产2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级NMP、2万吨NMP回收再生及1万吨导电浆项目" [3] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.36/1.01/1.34亿元（前值分别为0.91/1.46/1.79亿元）。公司为国内湿电子化学品行业龙头，随着半导体行业的持续复苏，将持续受益 [3] 市场数据 - 总股本10.60亿股，总市值107.12亿元，一年最低/最高价为5.37/11.80元，近3月换手率212.40% [9]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各项资产减值准备5,741,731.16元[5] - 公司核销应收账款金额为11,951,599.00元[14] 数据详情 - 信用减值准备1,023,227.70元，资产减值准备4,718,503.46元[5] - 不同账期应收款项预期信用损失率为1% - 100%[12][13] - 存货跌价准备计提4,718,503.46元，转销7,116,125.75元[7][13]

激励计划历程 - 2020年9月28日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[1] - 2020年10月15日股东大会批准第二期限制性股票激励计划[2] - 2021年6月9日调整激励计划权益数量、价格并作废部分限制性股票[3] 归属条件成就 - 2022年3月10日首次授予部分第一个归属期归属条件成就[5] - 2023年4月12日首次授予部分第二个归属期归属条件成就[6] - 2023年11月8日首次授予部分第三个归属期归属条件成就[7] 本次作废情况 - 2024年10月29日通过作废900,117股第二期未归属限制性股票议案[1][10] - 本次作废对财务和经营无实质性影响[11] - 作废原因及数量合法合规，需信息披露[15] 备查文件 - 第三届董事会第四十四次会议决议[16] - 第三届监事会第三十三次会议决议[16] - 北京市万商天勤律师事务所法律意见书[16]