股东大会信息 - 2024年11月29日15:00召开第五次临时股东大会[1][25] - 股权登记日为2024年11月25日[5] - 召开地点为福建厦门翔安区翔海路19号公司1楼4F会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月29日9:15 - 15:00[4][24] - 普通股投票代码为"350657"，简称为"弘信投票"[21] 议案信息 - 需审议10项特别决议议案[10][11] - 提案包括公司符合向特定对象发行股票条件等[26][27] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月26日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为福建厦门翔安区翔海路19号董事会办公室[14]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票，价格14.20元/股[7] - 发行股份数量不超48,841,005股，不超发行前总股本30%[8] - 募集资金3 - 6亿元，用于补充流动资金[12] - 发行对象为实际控制人李强，现金认购[6] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元[4] 发行相关规定 - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[10] - 发行决议有效期为经股东大会审议通过之日起12个月[15] - 发行采用向特定对象发行方式，经深交所审核和证监会同意注册后发行[5] 会议审议情况 - 多项议案获通过，如《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等[2][20][22][23][24][25][27]

新策略 - 2024年11月7日公司审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 发行认购对象李强为公司实控人，任董事长兼总经理[2] - 李强及控股股东承诺特定期间不减持，违规收益归公司并担责[2]

发行条件与方案 - 公司符合2024年度向特定对象发行股票的条件[1] - 本次发行方案及预案合理可行，符合公司发展战略[2] 报告情况 - 发行方案论证分析报告论证了发行可行性及必要性[2] - 募集资金使用可行性分析报告论证了发行必要性和可行性[2] - 前次募集资金使用情况报告真实准确完整，无违规事项[3] 其他安排 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[3] - 公司拟设立募集资金专项账户[3] 关联交易与授权 - 本次发行构成关联交易，关联交易合理合规[4] - 公司提请股东大会授权董事会办理发行事宜符合规定[4] 信息披露 - 发行相关文件披露信息真实准确完整[4]

募资情况 - 2019年非公开发行股票30313428股，每股23.83元，募资722368989.24元，净额705171326.56元，8月27日到账[3] - 2020年发行可转换公司债券，面值总额570000000元，募资净额562218817.78元，10月21日到账[4][5] - 2022年向特定对象发行股份18564102股，每股9.75元，募资180999994.50元，净额170263873.11元，7月11日到账[6] 募资差异 - 截至2023年12月31日，2019年募资初始存放与净额差异235.49万元，系收回承销费及未付费用[7] - 截至2023年12月31日，2020年募资初始存放与净额差异301.12万元，系收回承销费及未付费用[9] - 截至2023年12月31日，2022年募资初始存放与净额差异173.61万元，系未付发行费用[10] 项目变更 - 2020年变更“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实施地点[11][12] - 2021年将“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”7200万元用于新项目，占2019年募资总额9.97%[12][13] - 2022年同意部分募投项目结项，节余资金补充流动资金[13] 资金补充 - 2019年非公开发行股票部分募投项目节余资金1880.82万元永久补充流动资金，占募资总额2.60%[14] - 2019年“江西弘信软硬结合板建设二期项目”终止，2803.37万元剩余资金永久补充流动资金，占募资总额3.88%[16] - 2020年可转换公司债券部分募投项目节余资金437.24万元永久补充流动资金，占募资总额0.77%[17] - 2020年“江西弘信软硬结合板建设项目”终止，1682.11万元剩余资金永久补充流动资金，占募资总额2.95%[18] - 2022年发行股份购买资产结余资金29.24万元永久补充流动资金，占募资总额0.16%[19] 项目效益 - 2019年“翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目”预计达产年均效益4289.80万元，截至2023年12月31日累计效益 -9518.75万元[28] - 2019年“江西软硬结合板二期项目”预计达产年均效益1842.11万元，截至2023年12月31日累计效益 -13172.94万元[28] - 2020年“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”预计达产年均效益7632.71万元，截至2023年12月31日累计效益 -14030.68万元[28] - 2020年“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目”预计达产年均效益2085.25万元，截至2023年12月31日累计效益 -23618.99万元[28] 收购情况 - 2022年收购华扬电子100%股权，2023年12月31日资产总额24748.43万元，负债总额7129.00万元，归属母公司所有者权益合计17619.43万元[29][30] 业绩数据 - 2023年营业收入为25480.69万元，2022年为25851.98万元，2021年为34651.42万元[32] - 2023年净利润为2796.28万元，2022年为3649.40万元，2021年为4332.05万元[32] - 2021 - 2023年华扬电子累计实际完成扣非净利润10637.96万元，占承诺业绩的64.86%[34] 现金管理 - 2019年公司同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，后增加至3.5亿元[35][36] - 2020年公司继续使用不超过2.2亿元闲置募集资金现金管理，后增加至5.2亿元[37][38] - 2021年公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日已全部收回[39] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2019年非公开发行股票、2020年发行可转债募集资金已使用完毕[40][41] - 截至2023年12月31日，2022年发行股份购买资产并募集配套资金结余0.01万元[42] 违规情况 - 2020年发行可转债未履行程序变相置换1897.75万元募集资金补充流动资金[43] - 2019 - 2020年部分项目合同价高于实际价，1524.34万元未履行程序补充流动资金，2022年底前已转回[45][46] 各年募资使用详情 - 2019年非公开发行股票募集资金总额70,517.13万元，已累计使用72,175.49万元，变更用途的募集资金总额10,274.90万元，比例为14.57%[51] - 2019年各年度使用募集资金总额：2020年及以前年度50,357.22万元，2021年12,499.55万元，2022年6,089.03万元，2023年3,229.69万元[51] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额56,221.88万元，已累计使用56,965.96万元，变更用途的募集资金总额4,347.36万元，比例为7.73%[54] - 2020年各年度使用募集资金总额：2020年12,853.46万元，2021年35,684.57万元，2022年6,731.84万元，2023年1,696.09万元[54] 项目投资差异 - 2019年翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目募集后承诺投资24,792.95万元，实际投资24,249.30万元，差额-543.65万元，2020年7月达到预定可使用状态[51] - 2019年电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目募集后承诺投资10,771.59万元，实际投资9,789.55万元，差额-982.04万元，2020年12月达到预定可使用状态[51] - 2019年江西软硬结合板二期项目募集后承诺投资7,200.00万元，实际投资4,593.09万元，差额-2,606.91万元，2022年12月达到预定可使用状态[52] - 2019年FPC前瞻性技术研发项目募集后承诺投资7,252.55万元，实际投资7,381.27万元，差额128.72万元，2021年6月达到预定可使用状态[52] - 2020年荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目募集后承诺投资29,590.46万元，实际投资27,968.78万元，差额-1,621.68万元，2021年11月达到预定可使用状态[54] - 2020年江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目募集后承诺投资9,863.49万元，实际投资8,276.26万元，差额-1,587.23万元，2021年12月达到预定可使用状态[55] 2022年募资使用 - 2022年发行股份购买资产并募集配套资金总额为17026.39万元，已累计使用17040.32万元，超过募集资金净额13.93万元[58][59] - 变更用途的募集资金总额为29.24万元，占比0.17%，2022年使用17011.08万元，2023年使用29.24万元[58] - 向巫少峰等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中支付现金对价实际投资9236.08万元，与募集后承诺投资金额差额为 - 15.31万元[58] - 偿还上市公司银行贷款项目实际投资7775.00万元[59] - 补充流动资金实际投资29.24万元[59] 项目产能与效益 - 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目截止日产能利用率64.88%，承诺效益4289.80万元，截止日累计实现效益 - 9518.75万元，未达预计效益[60] - 江西软硬结合板二期项目截止日产能利用率38.48%，承诺效益1842.11万元，截止日累计实现效益 - 13172.94万元，未达预计效益[60] - 荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目截止日产能利用率70.74%，承诺效益7632.71万元，截止日累计实现效益 - 14030.68万元，未达预计效益[61] - 江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目截止日产能利用率38.48%，承诺效益2085.25万元，截止日累计实现效益 - 23618.99万元，未达预计效益[61] - 向巫少峰等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中支付现金对价承诺效益16400.00万元，截止日累计实现效益10637.96万元，华扬电子尚处业绩承诺期[63]

股票发行 - 向特定对象发行股票价格为14.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 拟募集资金不低于30,000.00万元且不超过60,000.00万元，发行股份数量不超过48,841,005股，未超过发行前总股本30%[9] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金[10] - 发行决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起12个月[11] - 向实际控制人李强发行不超过48,841,005股股票[17] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为320,251.92万元、279,238.41万元、347,829.67万元及444,884.46万元[100] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为 - 26,753.49万元、 - 30,752.04万元、 - 43,552.37万元和5,470.05万元[100] - 截至2024年9月末，公司合并口径资产负债率为73.31%[27] - 最近三年及一期末公司资产负债率分别为65.27%、58.74%、72.81%和73.31%[77] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益的净利润为900.87万元[141] 市场数据 - 2023年中国人工智能市场投资总规模为193亿美元，预计2028年达557亿美元，年均复合增长率23.61%[22] - 2023年中国智能算力规模约414 EFLOPS，同比增长59.23%，预计2028年达1,436 EFLOPS，年均复合增长率28.24%[22] - 2023年中国人工智能服务器市场规模约692亿元，预计2028年达1,433亿元，年均复合增长率超15%[22] - 2023年全球消费电子市场规模为7,734亿美元，预计2032年达14,679亿美元，年均复合增长率7.63%[23] - 2023至2024年计算机等电子设备制造业增加值平均增速5%左右，2024年我国手机市场5G手机出货量占比超85%[25] 利润分配 - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%[129][132] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低40%[132] - 成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低20%[132] - 除特殊情况，净利润为正且年末累计未分配利润为正，现金分红不少于可供分配利润20%[133] - 2021 - 2023年公司均未进行利润分配[126][125][123][127] 未来影响 - 发行完成后公司注册资本、总股本将相应增加，会修改《公司章程》相关条款[89] - 发行完成后公司总资产及净资产规模增加，资产负债率降低，优化资本结构[83][94][98] - 发行短期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[95] - 发行后公司筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流改善[96] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、不干预经营、不侵占利益并督促履行填补措施[154][155] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产等[155][156][157] - 若未履行填补回报承诺，相关主体将公开解释道歉并接受处罚，造成损失愿承担补偿责任[155][158]

募集资金情况 - 2019年非公开发行股票30,313,428股，发行价每股23.83元，募集资金722,368,989.24元，净额705,171,326.56元[13] - 2020年发行可转换公司债券，面值总额570,000,000元，募集资金570,000,000.00元，净额562,218,817.78元[14] - 2022年向特定对象发行股份18,564,102股，发行价每股9.75元，募集资金180,999,994.50元，净额170,263,873.11元[15] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，2019年、2020年募集资金已使用完毕，2022年结余0.01万元[51] - 2019年变更用途募集资金10274.90万元，比例14.57%；2020年变更4347.36万元，比例7.73%；2022年变更29.24万元，比例0.17%[60][64][66] - 2019 - 2022年部分募投项目结项或终止，节余资金永久性补充流动资金[26][27][28][29][30] 项目效益情况 - 2019年募投两项目预计达产年均效益4289.80万元、1842.11万元，截至2023年12月31日累计效益 - 9518.75万元、 - 13172.94万元[37] - 2020年募投两项目预计达产年均效益7632.71万元、2085.25万元，截至2023年12月31日累计效益 - 14030.68万元、 - 23618.99万元[37] - 多个项目产能利用率未达预期，效益未达承诺[69][70] 公司财务状况 - 2023年12月31日公司资产总额24748.43万元、负债总额7129.00万元、归属母公司所有者权益合计17619.43万元[40] - 2023年度公司营业收入25480.69万元、净利润2796.28万元[42] 业绩承诺情况 - 华扬电子原股东承诺2021 - 2024年度业绩承诺期扣非后归母净利润累计不低于1.64亿元[42] - 2021 - 2023年华扬电子累计实际完成扣非净利润10637.96万元，占承诺业绩的64.86%[44] 现金管理情况 - 2019 - 2020年公司多次增加闲置募集资金用于现金管理，截至2023年12月31日已全部收回[45][46][48][50] 违规使用资金情况 - 2020年可转债项目未履行法定审批程序变相置换1897.75万元用于补充流动资金[52] - 2019 - 2020年部分项目合同签订价格高于实际价，1524.34万元未履行法定程序用于补充流动资金[54]

请你提供具体的上市公司财报电话会议的内容，以便我按照要求进行关键要点提取。

股票发行 - 募集资金不低于30,000.00万元且不超过60,000.00万元[4] - 发行股票数量不超过48,841,005股，未超总股本30%[4][14] - 发行价格为14.20元/股，不低于均价80%[4][8][11] 认购情况 - 发行对象为李强先生，构成关联交易[5] - 李强先生现金认购全部股票，18个月内不得转让[10][15] 审批与协议 - 协议生效需获多部门批准和同意注册[18] - 违约方30日内纠正，否则守约方追责[19] 资金用途与影响 - 募集资金全部用于补充流动资金[21] - 发行对公司无重大不利影响，不损害股东利益[22] 会议审议 - 多会议审议通过发行相关议案[23][24] - 独立董事认为关联交易合规[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-115 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部 控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司本次拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近 五年相关情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的 ...