等申请文件的提示性公告 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易 所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公 司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日 公司根据项目实际进展和有关审核要求，会同相关中介机构结合公司实际情 况对募集说明书等申请文件进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后 方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于收到《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核中心意见告知函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国 证券监督管理委员会（以下 ...

保荐人 二〇二三年十一月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 14 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 15 | | 六、保荐人按照有关规定应当说明的事项 16 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 22 | | 八、保荐人认为应当说明的其他事项 23 | | 九、推荐结论 23 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 在本上市保荐书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词语释义 | 发行人、公司、飞 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 鹿股份 | | | | 本次发行、本次向 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股 | | 特定对象发行 | | 票 | ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二三年十一月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 6-1-1 审计报告 XYZH/2023SZAA3B0139 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称飞鹿股份公司）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债权简称：飞鹿转债 债权代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020134 号），株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、 "上市公司"或"飞鹿股份"）与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"）、信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉及的问 题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本问询回复中的简称或名词释义与募集说明书中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 创业板向特定对象发行股票 保荐人 二〇二三年十一月 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 5 | | | 三、发行人情况 5 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、推荐结论 12 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定 | | | 的决策程序 12 | | | 三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 13 | | | 四、关于本次证券发行符合《注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管 | | | 理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 | | | 第 ...

北京市天元律师事务所 关于 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（修订稿） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 3-1 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（修订稿） 京天股字（2023）第 309-5 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称本所）与株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司（下称发行人或公司）签订的《专项法律顾问委托协议》，本所担任公 司向特定对象发行股票（以下简称本次发行）事宜的专项中国法律顾问并出具法 律意见。 本所已依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定为公司本次发行出具了京天股字（2023）第 309-1 号《关于株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（以下简称《法律意见》）、 京天股字（2023 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020134 号），株洲飞 鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、或"飞鹿股份"）与 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉及的 问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同； | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 2-1 问题 2 报告期各期，公司综合毛利率分别为 22.28%、20.60%、11.1 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的批复后方可实施。最终 能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于株洲飞鹿高新材料 技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020134 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核 ...