创业板向特定对象发行股票 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人 源证券承销保荐有限责任公司 N HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年十一月 | | | | 目 求…… | | --- | | 释 入… | | 賞 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123052.SZ | 飞鹿转债 | + A /稳定 A | + /稳定 | 2024/06/07 | 1.50 亿元 | 2026/06/05 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | 的关注公告 受株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联 合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信于 2024 年 6 月 7 日出具的跟踪评级报告，公司个体信用等级为 a +；公司主体长期 信用等级为 A+，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效 期为相关债项存续期。 联合〔2024〕10355 号 联合资信评估股份有限公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年前三季度亏损 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.54亿元，同比降11.76%；年初至报告期末3.14亿元，同比降38.94%[2] - 年初到报告期末营业收入3.14亿元，同比降38.94%，主因战略布局及客户工程进度延缓[5] - 2024年前三季度公司营业收入较去年同期减少38.94%，主要因调整战略布局及客户施工进度延缓[10] - 第三季度公司实现营业收入15429.38万元，较第二季度增长68.12%[10] - 营业总收入本期为314,326,388.14元，上期为514,768,571.79元[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1852.45万元，同比增4.36%；年初至报告期末 - 6624.16万元，同比降332.95%[2] - 第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1852.45万元，较第二季度缩减亏损45.77%[10] - 净利润本期净亏损66,193,747.67元，上期净亏损15,040,013.43元[16] - 基本每股收益本期为 - 0.3496，上期为 - 0.0803[16] - 稀释每股收益本期为 - 0.3496，上期为 - 0.0803[16] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损66,241,586.82元，上期净亏损15,300,065.54元[16] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动现金流量净额未披露；年初至报告期末 - 3011.59万元，同比增14.48%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为269,341,433.08元，上期为400,296,116.37元[17] - 经营活动现金流入小计2024年为297,632,506.85元，2023年为425,363,555.25元[18] - 经营活动现金流出小计2024年为327,748,447.32元，2023年为460,578,702.86元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 30,115,940.47元，2023年为 - 35,215,147.61元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.88亿元，较上年度末降2.01%；归属上市公司股东所有者权益4.92亿元，较上年度末降11.44%[2] - 本报告期末货币资金7383.65万元，较年初降42.56%；应收票据2023.43万元，较年初降72.24%[5] - 本报告期末存货2.40亿元，较年初增59.29%；其他流动资产4051.00万元，较年初增210.40%[5] - 本报告期末应付票据8041.72万元，较年初增194.11%；合同负债644.72万元，较年初增48.42%[5] - 第三季度末货币资金为73836456.64元，期初为128556546.30元[12] - 第三季度末应收账款为509468160.35元，期初为547736332.48元[12] - 第三季度末存货为240286271.93元，期初为150843882.75元[12] - 第三季度末短期借款为280000000元，期初为217834443.94元[13] - 第三季度末长期借款为263391500元，期初为288541000元[13] - 第三季度末资产总计为1788079192.21元，期初为1824756168.65元[13] - 非流动负债合计本期为411,872,795.05元，上期为433,359,218.70元[14] - 负债合计本期为1,288,336,035.29元，上期为1,261,175,528.20元[14] - 所有者权益合计本期为499,743,156.92元，上期为563,580,640.45元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计14.85万元；年初至报告期期末241.70万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,097名[6] - 章卫国持股比例21.80%，持股数量41,302,913股[6] - 刘雄鹰持股比例1.73%，持股数量3,287,576股[6] - 何晓锋持股比例1.60%，持股数量3,033,723股[7] - 周岭松持股比例1.60%，持股数量3,031,300股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数40,221,862股，本期解除限售1,695,694股，本期增加318,450股，期末总数38,844,618股[9] - 章卫国期初限售股数30,893,185股，本期增加84,000股，期末30,977,185股[8] - 刘雄鹰期初限售股数3,185,757股，本期解除795,750股，增加75,675股，期末2,465,682股[8] - 何晓锋期初限售股数2,928,542股，本期解除732,000股，增加78,750股，期末2,275,292股[8] - 范国栋期初限售股数882,075股，本期解除167,944股，期末714,131股[8] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业成本2.75亿元，同比降35.96%，主因营业收入减少[5] - 营业总成本本期为383,876,190.47元，上期为539,728,394.02元[15] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年为21,296,397.60元，2023年为1,338,675.18元[18] - 投资活动现金流出小计2024年为53,872,201.14元，2023年为61,148,937.00元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 32,575,803.54元，2023年为 - 59,810,261.82元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为179,933,204.46元，2023年为225,529,798.50元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年为1,050,000.00元，2023年为7,886,376.09元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为178,467,351.29元，2023年为164,192,486.50元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 61,225,890.84元，2023年为 - 33,688,097.43元[18] 发出商品对销售收入影响情况 - 2024年公司已发出待结算的发出商品比年初增加超6000万元，导致结算销售收入减少[10]

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 568 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第六次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第四十八次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议 通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并将议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-106）。公司于 2024 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超 过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述 担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 10 月 17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行（以 下简称"浦发银行株洲分行"）于株洲市签订《最高额保证合同》（编号： ZB5700202400000011），为湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称"湖南 耐渗"）向浦发银行株洲分行申请 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担 保。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超 过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述 担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保的情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 10 月 17 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以 下简称"湖南耐渗"）与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行（以下简称"浦 发 银 行 株 洲 分 行 " ） 于 株 洲 市 签 订 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 编 号 ： ZB57002024 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 68 人。 2、本次限制性股票解除限售数量为 156.60 万股，约占公司最新披露总股本 18,949.8316 万股的 0.83%。 3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"） 于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十 五次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 京天股字（2022）第 375-4 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公司或飞鹿股份）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项中国法律顾问，就本激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售（以下简称本次解除限售）条件成就、调整本激励计 划回购价格（以下简称本次调整）并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票（以下简称本次回购注销）相关事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司 ...