| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（以下简称"《2023 年股票期权激励计划》"）、《关于 <株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理 办 法 > 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2023 年 8 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到了深圳证券交易所《关于对株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司的关注函》 （创业板关注函〔2023〕第 272 号）（以下简称"关注函"）。公司董事会对关注 函提出的问题高度重视，立即组织相关部门共同对关注函所涉问题进行逐项落实， 现就关注函中所涉问题回复如下： 问题 1：请说明 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标及解除限售条件 设定的具体背景及考量因素，你公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来 发展战略是否发生重大不利变化，你公司前期公司层面业绩考核指标的设定是 否审慎、合理，是否充分考虑相关风险因素。 回复： 一、2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标及解除限 ...

有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 272 号 深 圳 证 券 交 易 所 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会： 关于对株洲飞鹿高新材料技术股份 2023 年 8 月 7 日晚间，你公司披露《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》，拟将 2022 年限制性股票激励计划 2023 年至 2025 年公司层面营业 收入增长率指标由 80%、110%、130%下调至 50%、80%、110%， 净利润增长率指标由 130%、200%、220%下调至 50%、130%、 200%。同日，你公司披露《2023 年股票期权激励计划（草案）》， 拟授予股票期权共 1,958 万份，其中首次授予拟向 68 名激 励对象授予股票期权 1,568 万份，2023 年至 2025 年公司层 面营业收入增长率指标分别为 50%、80%、110%，净利润增长 率指标分别为 50%、130%、200%。我部对此表示关注，请你 公司核实并说明以下事项： 1.请说明 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标及 1 2 进行交易的情形。 5.你公司认为应予以说明的其他事项。 就上述事项做出书面说 ...

公司基本信息 - 证券代码 300665，证券简称飞鹿股份；债券代码 123052，债券简称飞鹿转债 [1] - 2023 年 5 月 23 日 14:30 - 15:00 举办投资者关系活动，参与机构 13 家，接待人员为董事会秘书易佳丽 [1] 公司业绩情况 2022 年业绩 - 营业收入 6.64 亿元，同比上升 6.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润 -1.02 亿元，同比下降 911.48% [1] - 销售毛利率 11.14%，较上年下降 10 个百分点 [1] 2023 年一季度业绩 - 营业收入 1.06 亿元，同比上升 115.82% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 365 万元，同比上升 135.04% [2] - 销售毛利率 20.69%，较上年同期上升 10 个百分点 [2] 业绩影响因素 2022 年业绩下滑因素 - 化工行业原材料大幅上升，产品成本增加 [1] - 铜官和醴陵东富生产基地投产，固定资产折旧成本增加 [2] - 生产基地投产，补提安全生产费，管理费用增加 [2] - 加大研发投入，研发费用增加 [2] - 生产基地转为固定资产，利息费用计入当期损益，财务费用增加 [2] - 应收账款增长，信用减值损失增加 [2] - 计提商誉减值准备，资产减值损失增加 [2] 2023 年一季度业绩好转因素 - 销售订单执行进度加快，销售收入规模大幅提升 [2] - 原材料价格下降，毛利率提高 [2] - 回款较好，应收账款减值准备转回增加 [2] 产品与市场情况 防腐防水产品 - 产品价格通过招投标报价确定，面向轨道交通、央企国企等市场，基本稳定 [2] - 2023 年一季度原材料价格较上年同期下降 [2] 大客户订单开拓 - 已组建大项目管理团队，针对央企国企进行业务分析和专项跟进 [3] - 2022 年陆续中标中铁建地产、中建科工等地产集采，2023 年继续布局大型央企国企集采、战采等大项目 [3] 公司经营目标与布局 经营目标 - 2023 年经营目标相比 2022 年有较好增长，管理层及员工将全力以赴实现目标 [3] 新能源布局 - 风电领域：控股子公司湖南博杨新材料负责塔筒和叶片涂料业务，有稳定客户和多年稳定营收 [3] - 光伏领域：扩充光伏胶类产品产能，相关产品已小额销售并在多家企业试用评审；开展 EPC 工程，拓展光伏电站、储能项目及屋面分布式光伏长效防水工程 [3] - 储能领域：重点调研胶粘剂及胶粘带业务 [3] 光伏产品规划 - 2022 年实施向特定对象发行股票，设计高端特种胶类产品产能 13,600 吨/年，项目建设期 2 年 [4] - 未来会对新能源领域业务在营业收入构成分析中单独统计分析 [4] 半导体布局 - 出售苏州恩腾半导体科技有限公司部分股权，不再将半导体作为主营业务战略方向，剩余股权作为财务性投资 [4]

行业需求趋势 - 轨道交通市场向好，有望迎来增长拐点，2022年动车组及铁路机车招标量较2021年大幅提升，客、货车采购招标量处于恢复中，2022年动车组招标量176组，2023年开年第一次动车组高级修招标数量87组；到2025年铁路总里程达17.5万公里，2030年达20万公里，城市轨道交通或成中长期交通短板补充增长点 [2][3] - 民用建筑市场在政策调控下将呈现较好发展，《建筑与市政工程防水通用规范》2023年4月1日起实施，利于防水行业扩容提质 [3] - 能源结构持续优化，新能源成未来能源市场趋势，我国能源投资向风电、核电、太阳能发电等清洁能源转移，为公司新能源产业带来更多可能性 [3] 公司业务相关 销售模式 - 公司主要通过直销方式开展业务 [3] 原材料价格及应对 - 部分原材料如环氧树脂、锌粉、沥青等价格呈向下波动趋势，公司计划通过加强内部目标成本价管理、套期保值等手段降低采购成本 [4] 主营业务及调整 - 公司是从事金属、非金属和混凝土表面防腐与防护材料研发、生产、销售及服务的高科技企业，主营业务面向轨道交通装备、轨道建设工程、民用建筑及市政工程、风电光伏及储能设备领域等，生产销售防水材料、防腐涂料、胶类产品及复合材料等，并提供一体化整体解决方案 [5] - 2022年明确将新能源产业作为重要业务版块，防腐涂料可用于风电装备防腐，防水材料可承接屋面分布式光伏长效防水工程，胶类产品拓展光伏组件及储能胶业务，公司拥有电力施工总承包资质可承接光伏电站和储能项目EPC，还将调研新能源领域全产业链新材料业务探索新增长极 [4] 客户与合作 - 主要客户集中于中国铁集团下各路局的机车段及车辆段和建设公司、中车旗下各主机厂、中国中铁等大型装备公司以及华润置地等大型商业地产公司，与客户建立了良好长期稳定合作关系，如与中国铁建房地产集团有限公司签署《2022 - 2024年度防水集中采购合作协议》，与华润置地控股有限公司签署《2023 - 2024年度防水材料集中采购（一标段）合作协议》，稳定合作可提升市场占有率 [5] 市场覆盖与拓展 - 产品在轨道交通装备、轨道建设工程领域有广泛应用，占据一定市场份额，2019年起开拓的民用建筑防水市场业务逐步增加，目前正在布局新能源相关领域，将继续开拓市场增厚业绩 [6] 产品应用场景与增长点 - 防腐产品应用于轨道交通装备、钢结构、石化、电力设施等，目前营收集中在轨交，未来钢结构、石化及电力设施等防腐市场是增长点 - 防水材料应用于轨道交通建设工程、民用建筑、市政工程等，目前营收集中在轨交和民建，民建市场容量两千亿，2022年营收不到2亿元，未来增速可观 - 胶类产品应用于轨道交通、光伏、储能等，目前营收集中在轨交，已开发光伏胶产品正在进行国内多家光伏组件头部企业评审，是未来增长点 - 施工业务目前营收集中在防腐防水产品配套服务商，新增电力施工总承包资质，可承接光伏电站和储能项目EPC [6] 公司应对行业变化举措 - 组建专门行业分析小组持续研究行业，及时修订公司发展战略与经营工作规划，2023年度发展战略与经营工作规划在2022年年度报告全文（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn ）中详细阐述 [4][5] 公司环保优势 - 环保、低碳是产业升级重要趋势和提升企业竞争力重要机遇，公司是涂料环保化先行者，是轨道交通防护领域国产化、环保化主要推动者，申报项目入选国家级绿色制造系统集成项目名单，生产的水性涂料、高固体份等环保型涂料获客户广泛认可与使用 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300665，证券简称飞鹿股份；债券代码 123052，债券简称飞鹿转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 参与单位有北京点石汇鑫投资管理有限公司、南京睿澜私募基金管理有限公司等 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 8 日 15:30 - 16:00，地点在价值在线（https://www.ir-online.cn/ ） [2] - 上市公司接待人员有财务总监韩驭安、董事会秘书易佳丽 [2] 公司经营与战略 新能源领域 - 发展规划是以开发并参与光伏和储能电站投资为牵引，承接光伏电站和储能项目 EPC 及屋面分布式光伏长效防水工程，拓展风电装备防腐业务；整合胶类产品技术与市场资源，拓展光伏组件及储能胶业务，规划布局其它行业用胶业务；调研新能源领域全产业链新材料业务，探索新增长极 [2][3] - 业务现状是风电领域有稳定客户和多年稳定营收，光伏及储能领域有电力施工总承包资质且已开发出光伏胶产品，光伏胶类产品正在进行国内多家光伏组件头部企业评审 [3] 销售毛利率 - 公司对 2023 年毛利率持乐观态度，原因是原材料价格下降使产品材料成本下降；技术迭代更新打造高附加值产品并降低成熟产品配方成本；销售订单执行进度加快，销售收入规模提升可摊销刚性成本 [3] - 2023 年第一季度公司销售毛利率为 20.69%，较上年同期上升约 10 个百分点 [3] 行业地位与技术 - 公司深耕轨道交通行业二十余年，对保持轨道交通领域领先地位有较强信心 [3] - 技术优势表现为推广特殊环境环保涂料，掌握水性涂料关键材料核心技术，能自主研发与生产水性树脂 [3][4] - 2022 年公司研发费用为 3,520.54 万元，较上年同期增长 91.91%，未来会加强研发能力提升 [4] 生产基地效益 - 铜官生产基地、醴陵东富生产基地达产后可实现销售收入 20 亿元左右 [4] - 虽基地基建及设备转为固定资产使产品折旧成本增加，但后期产能释放和销售业绩支撑会摊销成本 [4] - 2023 年一季度公司实现营业收入 1.06 亿元，同比上升 115.82%，销售业绩呈稳步上升趋势 [4]

2022年整体业绩情况 - 2022年度业绩大幅下滑，主要因原材料价格上升致成本增加、生产基地转固折旧成本增加、补提安全生产费使管理费用增加、研发投入增加、财务费用增加、信用减值损失增加、资产减值损失增加等[3][4] - 2022年营业收入6.64亿元，较2021年增长6.27%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.02亿元，较2021年下降911.48%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，较2021年下降417.59%[10] - 2022年末资产总额18.14亿元，较2021年末增长7.53%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5.33亿元，较2021年末下降2.84%[10] - 2022年营业收入扣除金额3436.82万元，2021年为895.28万元[10] - 2022年非流动资产处置损益241.03万元，2021年为 - 6.98万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助9.88万元，2021年为261.17万元[13] - 2022年非经常性损益合计638.48万元，2021年为320.62万元[13] 2023年公司规划与措施 - 2023年公司制定原材料目标采购价格管理措施，加大营销力度，在手订单充足，将摊薄新增折旧降低成本[4] - 公司不断加大应收账款回款力度，完善回款措施，落实措施后商誉减值风险会逐步消除[4] - 2023年公司经营计划包括以利润为中心实现规模化增长、坚持研究院定位、开展研发、管控成本、夯实财务基础、推进管理机制[112][113] - 2023年财务管理部将从提升全面预算、成本管理、财务基础管理和信息化维度助力公司管理[113] 分红与股本计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[8] 2022年各季度营业收入情况 - 2022年第四季度营业收入2.85亿元，为四个季度中最高[11] 行业招标采购与市场规模数据 - 2021年动车组全年招标采购量为93组，2022年1 - 10月为108组；2021年铁路机车全年招标采购量为501台，2022年1 - 10月为587台[15] - 2021年动车组高级修招标数量为65组，2022年为176组，2023年开年第一次招标数量为87组[15] - 截至2022年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里；到2025年铁路总里程将达17.5万公里，到2030年将达20万公里[15] - 截至2022年12月31日，中国内地累计55个城市投运城轨交通线路达10291.95公里，2022年新增运营线路25条，新增长度1085.17公里[15] 能源相关数据 - 2022年水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电增长5.3%，占全部发电量比重比上年提高0.9个百分点[16] - 2022年能源消费总量比上年增长2.9%，非化石能源消费占比提高0.8个百分点，煤炭比重提高0.2个百分点，石油比重下降0.6个百分点，天然气比重下降0.4个百分点[17] 公司业务领域与市场地位 - 公司承接大量中国中车旗下各主机制造厂关于铁路客货车及铁路机车涂料涂装一体化业务[17] - 公司成为城轨动车及高铁涂料市场的首批国产化替代厂商，实现产品批量供应[17] - 公司积极参与国内多项轨道建设工程，产品按铁路产品CRCC认证要求执行[17] - 公司成为民建、市政工程防腐防水材料及工程主要供应商，签订多家央企、国企年度防水材料集采订单[17] - 公司在新能源领域承接光伏电站和储能项目EPC及屋面分布式光伏长效防水工程，拓展风电装备防腐业务[17] - 公司大力拓展光伏组件及储能胶业务，调研新能源领域全产业链新材料业务[17] - 公司是轨道交通高端装备涂装领域国产化、环保化的主要推动者，成为国内工业防护领域领先企业之一[17] 公司客户与议价能力 - 公司主要客户为大型央企、国企，规模较小导致议价能力较低[18] 公司业务范围 - 公司从事金属表面、非金属表面和混凝土表面防腐与防护材料的研发、生产、销售及服务[19] 原材料采购情况 - 原材料1采购额占采购总额的7.84%，上半年平均价格4.01元，下半年4.39元[25] - 原材料2采购额占采购总额的1.78%，上半年平均价格5.29元，下半年5.99元[25] - 能源采购价格占生产总成本30%以上情况不适用[25] - 公司主要原材料采购模式为根据每月生产需求计划采购[25] 产能与产能利用率 - 水性树脂设计产能0吨，产能利用率0.00%，在建产能20,000吨[34] - 涂料产品设计产能56,375吨，产能利用率32.29%[34] - 卷材产品设计产能4,300万平方米，产能利用率16.42%[34] - 产能利用率低因各生产工厂在报告期内逐渐投产阶段，设计产能按年内实际投产月份折算[34] 公司产品应用领域 - 公司研发的防水涂料应用于轨道建设、民用建筑等领域，防水卷材用于铁路等防水工程，地坪涂料用于铁路工程附属设施等[23] 公司涂装施工业务 - 公司涂装施工业务为保证销售涂料使用效果，为部分客户提供配套施工服务[24] 公司项目审批与验收情况 - 株洲飞鹿2022年下半年获高端特种密封胶黏剂建设项目环评批复[35] - 湖南耐渗2022年11月完成环保验收并取得验收备案表[35] - 长沙飞鹿2022年3月完成水性树脂等新建项目阶段性验收[35] - 株洲飞鹿安全生产许可证（湘）WH安许证字（2020）H4 - 0237（变更）有效期为2021.01.23 - 2024.01.22[35] - 株洲飞鹿排污许可证914302007656224696001R有效期为2022.12.18 - 2023.12.17[35] - 长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司危险化学品登记证43012200002有效期为2022.03.01 - 2025.02.28[36] - 长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司排污许可证91430112MA4Q759J2C001V有效期为2022.03.11 - 2027.03.10[36] - 广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司安全生产许可证（粤）JZ安许证字〔2021〕220967有效期为2021.10.29 - 2024.10.29[36] - 湖南博杨新材料科技有限责任公司危险化学品经营许可证湘株天应急经（乙）字〔2021〕 - 0008号有效期为2021.08.21 - 2024.08.20[36] - 湖南飞鹿新能源技术有限公司安全生产许可证（湘）JZ安许证字〔2020〕003081有效期为2020.10.21 - 2023.10.21[36] 公司产能扩充与产品情况 - 2022年公司以简易程序向特定对象发行股票，新增13,600吨高端特种密封胶黏剂产品产能[38] - 公司轨道交通工程防水涂料中，聚氨酯防水涂料（6.0Mpa）、聚氨酯防水涂料（3.5Mpa）等固体含量达到98% [38] 公司人才情况 - 公司拥有高级工程师7人，工程师20多人[39] - 公司有“株洲市万名人才计划”入选者1人[39] - 公司有“株洲市领军人才计划”入选者1人[39] - 公司有荷塘区科技创新人才2人[39] - 公司有荷塘区优秀青年8人[39] 公司激励与融资情况 - 2022年7月15日授予76名激励对象405.50万股限制性股票，授予价格为5.96元/股[40] - 2022年成功实施简易程序定增，募集资金109,499,994.96元[40] 公司投资与业务成果 - 2022年公司完成苏州恩腾部分股权退出，获取出售股权的投资收益[40][41] - 2022年公司全年完成24,000多辆各类车型涂装[42] - 2022年公司在民用建筑领域与多家优质央企、国企建立合作关系，并完成全国渠道销售网络初步布局[42] - 2022年公司研发的太阳能电池组件用密封胶和接线盒用灌封胶已成功试产[42] - 2022年公司水性聚氨酯底面合一漆等产品实现试产与供货[42] - 2022年公司防腐类产品首次在港机设备行业批量使用，无溶剂产品首次在保温车及站台防护中批量使用[42] - 2022年公司防腐产品降本率超过2.5%，防水产品技术降本4.08%[42] - 公司已取得电力施工总承包三级资质，开拓光伏等新能源市场[40][41] 各业务线收入情况 - 2022年公司营业收入664,317,596.75元，同比增长6.27%[44] - 轨道交通工程收入94,342,894.99元，占比14.20%，同比减少41.23%[44] - 半导体设备收入27,009,050.23元，占比4.07%，同比增长482.49%[44] - 防腐涂料收入107,787,758.03元，占比16.23%，同比减少7.23%[44] - 防水卷材收入180,510,120.82元，占比27.17%，同比增长17.83%[44] - 华中地区收入165,211,952.20元，占比24.87%，同比增长6.58%[44] - 华北地区收入61,991,264.47元，占比9.33%，同比增长173.16%[44] 产品产销存情况 - 涂料产品销售量16,570.56吨，同比增长1.77%，生产量18,203.87吨，同比增长16.05%，库存量2,642.07吨，同比增长161.91%[45] - 防水卷材产品销售量6,923,685.33㎡，同比增长39.62%，生产量7,060,731.96㎡，同比增长39.89%，库存量280,083.00㎡，同比增长95.81%[45] 公司捐赠情况 - 报告期内公司捐赠抗疫物资110多件[43] 公司合同与收入确认情况 - 公司与华润置地防水材料合同总金额43191.84万元，本期确认销售收入14914.62万元[46] 成本占比情况 - 2022年防腐涂料直接材料金额58835230.70元，占营业成本比重9.97%，同比减少3.23%[46] - 2022年防水卷材制造费用金额148948580.87元，占营业成本比重25.23%，同比增加5.35%[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额345444582.40元，占年度销售总额比例52.00%[49] - 前五名供应商合计采购金额143997415.30元，占年度采购总额比例27.70%[49] 费用情况 - 2022年销售费用42198659.39元，同比增长33.11%[50] - 2022年管理费用61231885.50元，同比增长41.92%[50] - 2022年财务费用34219174.13元，同比增长119.56%[50] - 2022年研发费用35205385.61元，同比增长91.91%[50] 研发项目成果 - 多体系水性树脂研发项目完成水性羟丙树脂及水性环氧树脂配方和工艺优化升级[51] 研发人员情况 - 2022年研发人员数量67人，较2021年的83人减少19.28%，占比10.44%，较2021年的13.28%降低2.84%[60] - 2022年研发人员中本科40人，较2021年的44人减少9.09%；硕士6人，较2021年的8人减少25.00%[60] - 2022年30岁以下研发人员26人，与2021年持平；30 - 40岁27人，较2021年的38人减少28.95%[60] 研发投入情况 - 2022年研发投入金额35,205,385.61元，占营业收入比例5.30%；2021年投入18,345,037.63元，占比2.93%；2020年投入17,794,783.67元，占比2.94%[61] 产品研发与供货情况 - 开发的外露型氟碳丁基自粘防水卷材可延长彩钢板使用寿命20年以上并实现批量供货[57] - 轨交高固低粘产品在160KM项目上完成批量应用[58] - 无溶剂底漆等产品在锦屏大项目等上批量使用[58] - 完成新能源电池包防火涂料研发并实现批量供货[59] - 成功开发满足HG/T5573标准的水性石墨烯重防腐涂料并形成批量化供货[53] - 开发出满足Q/CR - 562.1 - 2018标准的反粘式防水板并实现铁路市场批量供货[55] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2022年为681,862,299.52元，同比增长37.21%[62] - 经营活动现金流出小计2022年为869,937,729.07元，同比增长98.74%[62] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 188,07

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-038 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 106,123,018.10 | 49 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报 告》及《2022年年度报告摘要》已于2023年4月25日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2022年度的经营情况，公司将于 2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在价值在线举办2022年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址登陆"价 值在线（www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事兼总裁范国栋先生、独立董事杜建 忠先生、董事会秘书易佳丽女士、财务总监韩驭安先生、德邦证券股份有限公司 保荐代表人宋建华先生。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 | ...

公司基本信息 - 证券代码 300665，证券简称飞鹿股份 [1] - 2020 年 4 月 28 日 15:00 - 17:00 举办 2019 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，地点为“全景·路演天下” [2][3] 业绩相关 - 2019 年营收增长超 30%，净利润降低，原因是期间费用同步增长，如新建大楼转固致折旧增加、借款使利息费用增加、多项服务费和摊销费用增加 [4] - 2019 年研发费用投入 1511 万，取得产业链上下游延伸、轨交高端市场开发、新领域开拓等多方面成果 [12][13] - 2019 年整体营业收入目标已实现，轨道交通行业订单完成情况可查阅《2019 年年度报告全文》“主营业务分析” [20] - 2020 年初疫情对一季度销售影响较大，采购、生产受疫情直接影响较小，公司计划多种方式增厚业绩减轻疫情对全年影响 [10] - 湖南耐渗 2020 年业绩暂无法预测，截至 2019 年 12 月 31 日，轨道建设工程业务在手订单 38,802.86 万元，待执行订单 16,248.28 万元 [14] - 2019 年经营活动现金流量净额大幅提升，原因是政府清欠政策和公司加大催款力度 [15] 行业与市场 - 行业地位：是轨道交通防腐防水材料第一股，成为轨道交通行业防腐防水领先企业之一 [7] - 业绩驱动因素：国家轨道交通产业投资高、维保需求扩大、房地产和建筑防水行业提升、风电市场发展、环保要求趋严 [5][6] - 涂料行业预期：科技转型加快，行业集中度增强；产品升级迭代，环保化趋势显著 [11] - 2019 年市场拓展举措：紧跟环保潮流转型、深耕轨道工程市场、延伸产业链、布局民用建筑市场、加强资本合作、实行员工股权激励 [16] - 应对新基建政策：密切关注政策变化，利用自身优势参与相关业务，做好技术与营销储备 [21] 核心竞争力 - 技术研发与市场需求紧密结合并快速转化 [8] - 利用平台优势打造环保涂料新名片，推广环保产品 [8] - 具有资质和竞争优势 [9] - 涂料涂装一体化模式深入，提高服务质量，增强客户粘性 [9] - 深入响应客户需求，提供定制化服务，营销实力强劲 [9] - 具有文化优势 [9] 战略规划 - 现阶段战略：专注轨道交通业务，发展新材料业务，开发核心原材料，引进或自主研发智能装备，推进风电、钢结构、民用建筑防水业务，关注高新材料业务 [20] - 实现方式：打破业务板块边界，加强创新，推行管理变革，分解量化业绩目标 [20] 其他事项 - 2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，考虑了自有资金需求、可转债事宜及已分红金额 [18] - 公司将增加环保型涂料产品投入 [19] - 2020 年 4 月 3 日，创业板公开发行可转换公司债券申请获审核通过，后续进展关注公告 [22] - 可转债募投项目为年产 20,000 吨水性树脂项目和高端装备用水性涂料新建项目，可提升产品竞争力、扩充产能、优化产品结构 [23][24] - 2019 年以集中竞价交易方式回购股份 1,944,700 股，回购金额 2,000.59 万元（不含交易费用），公司将做好经营管理提升价值 [24] - 公司在董事会领导下推进战略实施，提升管理和业绩，重视投资者关系管理，履行信息披露义务 [25]