株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报 告》及《2022年年度报告摘要》已于2023年4月25日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2022年度的经营情况，公司将于 2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在价值在线举办2022年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址登陆"价 值在线（www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事兼总裁范国栋先生、独立董事杜建 忠先生、董事会秘书易佳丽女士、财务总监韩驭安先生、德邦证券股份有限公司 保荐代表人宋建华先生。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 | ...

公司基本信息 - 证券代码 300665，证券简称飞鹿股份 [1] - 2020 年 4 月 28 日 15:00 - 17:00 举办 2019 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，地点为“全景·路演天下” [2][3] 业绩相关 - 2019 年营收增长超 30%，净利润降低，原因是期间费用同步增长，如新建大楼转固致折旧增加、借款使利息费用增加、多项服务费和摊销费用增加 [4] - 2019 年研发费用投入 1511 万，取得产业链上下游延伸、轨交高端市场开发、新领域开拓等多方面成果 [12][13] - 2019 年整体营业收入目标已实现，轨道交通行业订单完成情况可查阅《2019 年年度报告全文》“主营业务分析” [20] - 2020 年初疫情对一季度销售影响较大，采购、生产受疫情直接影响较小，公司计划多种方式增厚业绩减轻疫情对全年影响 [10] - 湖南耐渗 2020 年业绩暂无法预测，截至 2019 年 12 月 31 日，轨道建设工程业务在手订单 38,802.86 万元，待执行订单 16,248.28 万元 [14] - 2019 年经营活动现金流量净额大幅提升，原因是政府清欠政策和公司加大催款力度 [15] 行业与市场 - 行业地位：是轨道交通防腐防水材料第一股，成为轨道交通行业防腐防水领先企业之一 [7] - 业绩驱动因素：国家轨道交通产业投资高、维保需求扩大、房地产和建筑防水行业提升、风电市场发展、环保要求趋严 [5][6] - 涂料行业预期：科技转型加快，行业集中度增强；产品升级迭代，环保化趋势显著 [11] - 2019 年市场拓展举措：紧跟环保潮流转型、深耕轨道工程市场、延伸产业链、布局民用建筑市场、加强资本合作、实行员工股权激励 [16] - 应对新基建政策：密切关注政策变化，利用自身优势参与相关业务，做好技术与营销储备 [21] 核心竞争力 - 技术研发与市场需求紧密结合并快速转化 [8] - 利用平台优势打造环保涂料新名片，推广环保产品 [8] - 具有资质和竞争优势 [9] - 涂料涂装一体化模式深入，提高服务质量，增强客户粘性 [9] - 深入响应客户需求，提供定制化服务，营销实力强劲 [9] - 具有文化优势 [9] 战略规划 - 现阶段战略：专注轨道交通业务，发展新材料业务，开发核心原材料，引进或自主研发智能装备，推进风电、钢结构、民用建筑防水业务，关注高新材料业务 [20] - 实现方式：打破业务板块边界，加强创新，推行管理变革，分解量化业绩目标 [20] 其他事项 - 2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，考虑了自有资金需求、可转债事宜及已分红金额 [18] - 公司将增加环保型涂料产品投入 [19] - 2020 年 4 月 3 日，创业板公开发行可转换公司债券申请获审核通过，后续进展关注公告 [22] - 可转债募投项目为年产 20,000 吨水性树脂项目和高端装备用水性涂料新建项目，可提升产品竞争力、扩充产能、优化产品结构 [23][24] - 2019 年以集中竞价交易方式回购股份 1,944,700 股，回购金额 2,000.59 万元（不含交易费用），公司将做好经营管理提升价值 [24] - 公司在董事会领导下推进战略实施，提升管理和业绩，重视投资者关系管理，履行信息披露义务 [25]

公司发展战略 - 继续专注轨道交通行业防腐涂料、防水材料、特种胶类产品等业务，大力发展以轨道交通行业为主的复合材料、配件及结构件等新材料业务 [3] - 积极开发涂料核心原材料产品，引进或自主研发涂装、生产等机器人或智能装备 [3] - 重点快速推进风电叶片涂料及施工业务和钢结构涂料及施工业务 [3] - 稳妥快速推进民用建筑防水材料业务，持续关注蓝海或高精专技术的高新材料业务 [3] - 成为国内细分行业最专业的防腐防护整体解决方案供应商和高分子新材料供应商 [3] 防腐涂料未来增长预期 产品质量层面 - 产品不断更新换代，推广水性涂料、高固体分涂料、低 VOC 排放的涂料产品，实现存量市场增长 [4] 应用市场层面 - 轨道交通装备新造市场稳步发展，我国轨道交通车辆营运数量由 2009 年的 5,479 辆增加至 2018 年的 34,012 辆，年均复合增长率为 22.49%；“十三五”期间，铁路车辆购置投资额预计为 8,000 亿元左右，年均购置投资 1,600 亿元左右 [4] - 轨道交通装备维修市场蓬勃发展，未来几年将进入高峰期，公司动车维修业务在上海、广州铁路局取得突破，将在其他铁路局推进 [5] - 风电叶片需求增长及大型化趋势使公司风电涂装业务持续受益，风电行业维护市场需求增加创造业务扩展机遇 [5] - 钢结构行业“十三五”规划目标为 2020 年全国钢结构用量比 2014 年翻一番，达到 8,000 万吨 - 1 亿吨，占粗钢产量比例超 10%；钢结构出口量比 2014 年翻两番，达到 1,000 万吨，占钢结构总量 10%以上，带动钢结构防腐涂料市场繁荣 [5] - “新基建”带来 5G 基站建设新机遇，公司与广铁集团广州铁道车辆有限公司签订协议，联合开发 5G 基站用防腐、防水材料 [6] 轨道建设工程防水业务增长点 新建市场 - 2020 年中国国家铁路集团有限公司工作会议提出要全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线 4,000 公里以上，其中高铁 2,000 公里 [6] - 2020 年上半年，公司轨道交通领域防水材料新增订单超 1.2 亿元，该板块（不含防腐业务、民用建筑防水业务）累计在手剩余订单超 5.16 亿元，新基建带动新型基础设施建设展开，促进公司业务发展 [6][7] 维修市场 - 截至 2019 年 12 月 31 日，我国铁路运营里程达 13.9 万公里以上，其中高铁 3.5 万公里，城市轨道交通运营里程已达 6,730.27 公里，铁路运营里程增加使轨道建设工程维护需求持续增长，公司开发高分子非胶黏剂材料抢占维修市场 [7] 民用建筑防水市场拓展 拓展努力 - 2020 年年初成立民建事业群，组建配套团队拓展市场 [7] - 对民用建筑用预铺、湿铺高分子防水卷材等系列产品进行技术优化和成本优化 [8] 拓展成果 - 2019 年 9 月至今，公司及子公司成功开发华润置地、美林基业、中南置地等国内大型房地产商客户，已签订合同总金额超过 1.7 亿元 [8] 产品毛利率情况 防腐涂料 - 2019 年防腐涂料整体毛利率为 27.98%，较 2018 年上升 4.83%，其中油性涂料毛利率上升 5.44%，水性涂料毛利率上升 3.56%，且收入占比提升，受益于公司加强高毛利率、高附加值产品推广并获客户认可 [8] 防水涂料 - 2019 年防水涂料毛利率较 2018 年大幅上升 6.67%，原因是原材料价格下降，中标价格上升，推出的防水新产品质量稳定、性能优越、获市场认可，销量和毛利均增长 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 300665，证券简称为飞鹿股份 [1] - 2018 年 4 月 27 日下午 15:00 - 17:00 举办 2017 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，地点为“全景·路演天下” [2][3] 公司发展计划 推进战略布局 - 专注轨道交通行业，提高轨道装备市场占有率，推广水性环保涂料，加强与动车城轨新造厂联系 [4] - 发挥环保型涂料优势，开发铁路重大项目和地铁项目涂料市场，与科研院所合作 [4] - 加强与各铁路局合作，推广既有线路防水层修复等材料，开发机器人自动化涂装施工工艺 [4] - 推进新能源、石化、军工业务，开拓风电维修和新能源汽车市场，部署石油化工和核电、军工市场 [4] - 拓展城市地下综合管廊、民用建筑防水防腐等市场，开发新型环保功能型高分子复合材料 [4] 实施关键技术攻坚 - 规范公司级研发项目管理，按时完成立项和评审 [4] - 优化轨道装备防腐涂料体系，建立水性涂料体系，优化动车城轨涂料，开展新材料研发 [4][5] - 开展轨道工程新材料研发，稳定现有产品质量，调研新产品技术和市场，完善卷材技术 [6] - 完善重防腐和新能源防护产品体系，提高稳定性，开发新产品 [6] - 实现技术管理的制度化、流程化，加强技术交流与合作 [6] 打造高效、规范的管理体系 - 把握 ERP 管理系统和质量体系管理系统，加强审计职能，提升财务服务和统筹经营管理能力 [6] - 提高人力资源管理水平，加强供应商和仓库管理，坚守安全环保红线，完善安全管理制度 [6] - 组建高分子研究院、技术应用中心，理顺职责，加强技术输入、资料管理和评审 [7] 公司业务相关问题解答 利润增长与淡旺季均衡 - 2017 年在高端和水性轨道装备涂料应用突破，高铁建设工程维修市场业务成新增长点 [8] - 通过技术创新和服务质量改善提高客户满意度，开拓新市场和客户，加大多领域市场开拓力度 [10] 竞争优势与市场地位 - 技术创新，取得多项科研成果，参编行业标准，多项产品通过认证 [11] - 环保涂料专业化，开发多种环保型涂料并批量应用 [11] - 涂料涂装一体化运营模式，满足客户核心需求 [11] - 大项目、大客户深度运营优势，为大客户提供定制化产品和服务 [11] - 企业文化优势，确立核心价值观，增强公司凝聚力 [12] - 在细分行业内市场占有率处于前列，积极开拓新市场扩大份额 [20] 其他业务问题 - 目前未持有军工资质，已签署战略合作协议，推进军工应用 [13] - 加强市值管理研究，制订和完善相关制度与举措 [14] - 目前未出台海外市场发展计划 [15] - 主要客户为国有大中型企业，不存在大客户依赖 [16] - 采取批量招标采购等措施降低采购成本，人才引进带来资源 [17][30] - 未来盈利增长点在涂料类产品、非涂料高分子材料和涂装技术 [18][19] - 不同市场主要竞争对手包括石家庄市油漆厂、山西华豹涂料有限公司等 [21] - 股价受多种因素影响，公司将提升销售收入和利润 [23] - 符合条件的环保产品投入可享受优惠政策 [24] - 轨道装备防腐市场订单稳中有增，轨道建设工程新增高铁地铁防水剩余订单 1.2 亿以上 [25] - 涂装机器人项目正在积极稳步推进 [28] - 公司防水材料以防水涂料为主，收购的湖南耐渗以防卷材为主，均可用于工程建设 [29]

公司概况与业务拓展 - 飞鹿股份主营防腐防水材料、特种胶类产品、高分子复合材料等，在轨道交通领域具有竞争优势，并正向钢结构桥梁、工程机械、民用建筑等领域拓展 [4] - 2021年公司全力拓展第二赛道半导体领域，并购半导体清洗设备公司和投资新设半导体材料公司，解决国产替代和“卡脖子”问题 [4] 参控股子公司与业务布局 - 公司通过合资和收购方式布局多个领域，包括轨道交通、民建市场、风电涂料、半导体行业等 [5] - 公司使命为为顾客创造价值、为股东创造利润、为员工创造机会、为社会创造效益 [6] 技术与市场优势 - 公司在轨交防腐领域实现对中车旗下车型的全面覆盖，参与80多条铁路专线和20多个城市轨道交通建设 [7] - 公司是国家首批“专精特新”小巨人企业，拥有18项核心技术、50+发明专利，参与多项行业技术标准起草 [7][9] 生产基地与产能 - 醴陵东富基地年产防水卷材6000万平方米、防水涂料3.5万吨 [11] - 长沙望城基地年产防腐地坪涂料6.5万吨、防水涂料2万吨 [13] 产品与市场应用 - 公司产品包括油性涂料和水性涂料，顺应国家环保政策，推动环保性涂料发展 [14] - 公司在轨道交通、新能源、石油石化等领域提供防腐防水解决方案，参与多个重点项目 [15][16] 半导体业务布局 - 公司进军半导体清洗设备和材料领域，解决国产替代问题，布局单片清洗设备、涂胶显影设备等 [18][19] - 苏州飞鹿半导体材料公司与苏州恩腾半导体科技有限公司形成配套服务，推动半导体材料国产化 [20][26] 投资者问答 - 公司订单情况良好，未来将继续以技术创新引领市场，提升业绩回报投资者 [25] - 公司半导体业务规划包括拓展清洗设备和材料业务，实现国产替代，成为国内半导体产业主流供应商 [28][31] - 公司新建工厂已进入试生产阶段，产能将逐步释放，提升市场开拓能力 [33][46] 战略规划与未来展望 - 公司战略规划包括深耕高分子材料第一产业，拓展半导体第二产业，引领新技术、探索新模式、开拓新业务 [21][22][23] - 公司计划通过技术创新和资本融合，增强发展动能，提升市场竞争力 [38][52] 财务与市场表现 - 公司一季度业绩受季节性波动影响，研发费用增长15.19%，导致暂时亏损 [63] - 公司股价受多重因素影响，未来将通过战略规划落地和业绩释放，提升市值 [46][68]

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2022-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 125,934,935.51 | -21.38% | 379,762,735.38 | -5. ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计 主管人员)张燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节、管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计 主管人员)张燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节、管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计主 管人员)张燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节、管理层讨论与 分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临 的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 51 | | 第五节 环境和社会责任 71 | | 第六节 重要事项 77 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2022-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 49,172,386.96 | 53,89 ...