公司基本信息 - 证券代码 300665，证券简称飞鹿股份；债券代码 123052，债券简称飞鹿转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 参与单位有北京点石汇鑫投资管理有限公司、南京睿澜私募基金管理有限公司等 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 8 日 15:30 - 16:00，地点在价值在线（https://www.ir-online.cn/ ） [2] - 上市公司接待人员有财务总监韩驭安、董事会秘书易佳丽 [2] 公司经营与战略 新能源领域 - 发展规划是以开发并参与光伏和储能电站投资为牵引，承接光伏电站和储能项目 EPC 及屋面分布式光伏长效防水工程，拓展风电装备防腐业务；整合胶类产品技术与市场资源，拓展光伏组件及储能胶业务，规划布局其它行业用胶业务；调研新能源领域全产业链新材料业务，探索新增长极 [2][3] - 业务现状是风电领域有稳定客户和多年稳定营收，光伏及储能领域有电力施工总承包资质且已开发出光伏胶产品，光伏胶类产品正在进行国内多家光伏组件头部企业评审 [3] 销售毛利率 - 公司对 2023 年毛利率持乐观态度，原因是原材料价格下降使产品材料成本下降；技术迭代更新打造高附加值产品并降低成熟产品配方成本；销售订单执行进度加快，销售收入规模提升可摊销刚性成本 [3] - 2023 年第一季度公司销售毛利率为 20.69%，较上年同期上升约 10 个百分点 [3] 行业地位与技术 - 公司深耕轨道交通行业二十余年，对保持轨道交通领域领先地位有较强信心 [3] - 技术优势表现为推广特殊环境环保涂料，掌握水性涂料关键材料核心技术，能自主研发与生产水性树脂 [3][4] - 2022 年公司研发费用为 3,520.54 万元，较上年同期增长 91.91%，未来会加强研发能力提升 [4] 生产基地效益 - 铜官生产基地、醴陵东富生产基地达产后可实现销售收入 20 亿元左右 [4] - 虽基地基建及设备转为固定资产使产品折旧成本增加，但后期产能释放和销售业绩支撑会摊销成本 [4] - 2023 年一季度公司实现营业收入 1.06 亿元，同比上升 115.82%，销售业绩呈稳步上升趋势 [4]

2022年整体业绩情况 - 2022年度业绩大幅下滑，主要因原材料价格上升致成本增加、生产基地转固折旧成本增加、补提安全生产费使管理费用增加、研发投入增加、财务费用增加、信用减值损失增加、资产减值损失增加等[3][4] - 2022年营业收入6.64亿元，较2021年增长6.27%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.02亿元，较2021年下降911.48%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，较2021年下降417.59%[10] - 2022年末资产总额18.14亿元，较2021年末增长7.53%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5.33亿元，较2021年末下降2.84%[10] - 2022年营业收入扣除金额3436.82万元，2021年为895.28万元[10] - 2022年非流动资产处置损益241.03万元，2021年为 - 6.98万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助9.88万元，2021年为261.17万元[13] - 2022年非经常性损益合计638.48万元，2021年为320.62万元[13] 2023年公司规划与措施 - 2023年公司制定原材料目标采购价格管理措施，加大营销力度，在手订单充足，将摊薄新增折旧降低成本[4] - 公司不断加大应收账款回款力度，完善回款措施，落实措施后商誉减值风险会逐步消除[4] - 2023年公司经营计划包括以利润为中心实现规模化增长、坚持研究院定位、开展研发、管控成本、夯实财务基础、推进管理机制[112][113] - 2023年财务管理部将从提升全面预算、成本管理、财务基础管理和信息化维度助力公司管理[113] 分红与股本计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[8] 2022年各季度营业收入情况 - 2022年第四季度营业收入2.85亿元，为四个季度中最高[11] 行业招标采购与市场规模数据 - 2021年动车组全年招标采购量为93组，2022年1 - 10月为108组；2021年铁路机车全年招标采购量为501台，2022年1 - 10月为587台[15] - 2021年动车组高级修招标数量为65组，2022年为176组，2023年开年第一次招标数量为87组[15] - 截至2022年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里；到2025年铁路总里程将达17.5万公里，到2030年将达20万公里[15] - 截至2022年12月31日，中国内地累计55个城市投运城轨交通线路达10291.95公里，2022年新增运营线路25条，新增长度1085.17公里[15] 能源相关数据 - 2022年水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电增长5.3%，占全部发电量比重比上年提高0.9个百分点[16] - 2022年能源消费总量比上年增长2.9%，非化石能源消费占比提高0.8个百分点，煤炭比重提高0.2个百分点，石油比重下降0.6个百分点，天然气比重下降0.4个百分点[17] 公司业务领域与市场地位 - 公司承接大量中国中车旗下各主机制造厂关于铁路客货车及铁路机车涂料涂装一体化业务[17] - 公司成为城轨动车及高铁涂料市场的首批国产化替代厂商，实现产品批量供应[17] - 公司积极参与国内多项轨道建设工程，产品按铁路产品CRCC认证要求执行[17] - 公司成为民建、市政工程防腐防水材料及工程主要供应商，签订多家央企、国企年度防水材料集采订单[17] - 公司在新能源领域承接光伏电站和储能项目EPC及屋面分布式光伏长效防水工程，拓展风电装备防腐业务[17] - 公司大力拓展光伏组件及储能胶业务，调研新能源领域全产业链新材料业务[17] - 公司是轨道交通高端装备涂装领域国产化、环保化的主要推动者，成为国内工业防护领域领先企业之一[17] 公司客户与议价能力 - 公司主要客户为大型央企、国企，规模较小导致议价能力较低[18] 公司业务范围 - 公司从事金属表面、非金属表面和混凝土表面防腐与防护材料的研发、生产、销售及服务[19] 原材料采购情况 - 原材料1采购额占采购总额的7.84%，上半年平均价格4.01元，下半年4.39元[25] - 原材料2采购额占采购总额的1.78%，上半年平均价格5.29元，下半年5.99元[25] - 能源采购价格占生产总成本30%以上情况不适用[25] - 公司主要原材料采购模式为根据每月生产需求计划采购[25] 产能与产能利用率 - 水性树脂设计产能0吨，产能利用率0.00%，在建产能20,000吨[34] - 涂料产品设计产能56,375吨，产能利用率32.29%[34] - 卷材产品设计产能4,300万平方米，产能利用率16.42%[34] - 产能利用率低因各生产工厂在报告期内逐渐投产阶段，设计产能按年内实际投产月份折算[34] 公司产品应用领域 - 公司研发的防水涂料应用于轨道建设、民用建筑等领域，防水卷材用于铁路等防水工程，地坪涂料用于铁路工程附属设施等[23] 公司涂装施工业务 - 公司涂装施工业务为保证销售涂料使用效果，为部分客户提供配套施工服务[24] 公司项目审批与验收情况 - 株洲飞鹿2022年下半年获高端特种密封胶黏剂建设项目环评批复[35] - 湖南耐渗2022年11月完成环保验收并取得验收备案表[35] - 长沙飞鹿2022年3月完成水性树脂等新建项目阶段性验收[35] - 株洲飞鹿安全生产许可证（湘）WH安许证字（2020）H4 - 0237（变更）有效期为2021.01.23 - 2024.01.22[35] - 株洲飞鹿排污许可证914302007656224696001R有效期为2022.12.18 - 2023.12.17[35] - 长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司危险化学品登记证43012200002有效期为2022.03.01 - 2025.02.28[36] - 长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司排污许可证91430112MA4Q759J2C001V有效期为2022.03.11 - 2027.03.10[36] - 广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司安全生产许可证（粤）JZ安许证字〔2021〕220967有效期为2021.10.29 - 2024.10.29[36] - 湖南博杨新材料科技有限责任公司危险化学品经营许可证湘株天应急经（乙）字〔2021〕 - 0008号有效期为2021.08.21 - 2024.08.20[36] - 湖南飞鹿新能源技术有限公司安全生产许可证（湘）JZ安许证字〔2020〕003081有效期为2020.10.21 - 2023.10.21[36] 公司产能扩充与产品情况 - 2022年公司以简易程序向特定对象发行股票，新增13,600吨高端特种密封胶黏剂产品产能[38] - 公司轨道交通工程防水涂料中，聚氨酯防水涂料（6.0Mpa）、聚氨酯防水涂料（3.5Mpa）等固体含量达到98% [38] 公司人才情况 - 公司拥有高级工程师7人，工程师20多人[39] - 公司有“株洲市万名人才计划”入选者1人[39] - 公司有“株洲市领军人才计划”入选者1人[39] - 公司有荷塘区科技创新人才2人[39] - 公司有荷塘区优秀青年8人[39] 公司激励与融资情况 - 2022年7月15日授予76名激励对象405.50万股限制性股票，授予价格为5.96元/股[40] - 2022年成功实施简易程序定增，募集资金109,499,994.96元[40] 公司投资与业务成果 - 2022年公司完成苏州恩腾部分股权退出，获取出售股权的投资收益[40][41] - 2022年公司全年完成24,000多辆各类车型涂装[42] - 2022年公司在民用建筑领域与多家优质央企、国企建立合作关系，并完成全国渠道销售网络初步布局[42] - 2022年公司研发的太阳能电池组件用密封胶和接线盒用灌封胶已成功试产[42] - 2022年公司水性聚氨酯底面合一漆等产品实现试产与供货[42] - 2022年公司防腐类产品首次在港机设备行业批量使用，无溶剂产品首次在保温车及站台防护中批量使用[42] - 2022年公司防腐产品降本率超过2.5%，防水产品技术降本4.08%[42] - 公司已取得电力施工总承包三级资质，开拓光伏等新能源市场[40][41] 各业务线收入情况 - 2022年公司营业收入664,317,596.75元，同比增长6.27%[44] - 轨道交通工程收入94,342,894.99元，占比14.20%，同比减少41.23%[44] - 半导体设备收入27,009,050.23元，占比4.07%，同比增长482.49%[44] - 防腐涂料收入107,787,758.03元，占比16.23%，同比减少7.23%[44] - 防水卷材收入180,510,120.82元，占比27.17%，同比增长17.83%[44] - 华中地区收入165,211,952.20元，占比24.87%，同比增长6.58%[44] - 华北地区收入61,991,264.47元，占比9.33%，同比增长173.16%[44] 产品产销存情况 - 涂料产品销售量16,570.56吨，同比增长1.77%，生产量18,203.87吨，同比增长16.05%，库存量2,642.07吨，同比增长161.91%[45] - 防水卷材产品销售量6,923,685.33㎡，同比增长39.62%，生产量7,060,731.96㎡，同比增长39.89%，库存量280,083.00㎡，同比增长95.81%[45] 公司捐赠情况 - 报告期内公司捐赠抗疫物资110多件[43] 公司合同与收入确认情况 - 公司与华润置地防水材料合同总金额43191.84万元，本期确认销售收入14914.62万元[46] 成本占比情况 - 2022年防腐涂料直接材料金额58835230.70元，占营业成本比重9.97%，同比减少3.23%[46] - 2022年防水卷材制造费用金额148948580.87元，占营业成本比重25.23%，同比增加5.35%[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额345444582.40元，占年度销售总额比例52.00%[49] - 前五名供应商合计采购金额143997415.30元，占年度采购总额比例27.70%[49] 费用情况 - 2022年销售费用42198659.39元，同比增长33.11%[50] - 2022年管理费用61231885.50元，同比增长41.92%[50] - 2022年财务费用34219174.13元，同比增长119.56%[50] - 2022年研发费用35205385.61元，同比增长91.91%[50] 研发项目成果 - 多体系水性树脂研发项目完成水性羟丙树脂及水性环氧树脂配方和工艺优化升级[51] 研发人员情况 - 2022年研发人员数量67人，较2021年的83人减少19.28%，占比10.44%，较2021年的13.28%降低2.84%[60] - 2022年研发人员中本科40人，较2021年的44人减少9.09%；硕士6人，较2021年的8人减少25.00%[60] - 2022年30岁以下研发人员26人，与2021年持平；30 - 40岁27人，较2021年的38人减少28.95%[60] 研发投入情况 - 2022年研发投入金额35,205,385.61元，占营业收入比例5.30%；2021年投入18,345,037.63元，占比2.93%；2020年投入17,794,783.67元，占比2.94%[61] 产品研发与供货情况 - 开发的外露型氟碳丁基自粘防水卷材可延长彩钢板使用寿命20年以上并实现批量供货[57] - 轨交高固低粘产品在160KM项目上完成批量应用[58] - 无溶剂底漆等产品在锦屏大项目等上批量使用[58] - 完成新能源电池包防火涂料研发并实现批量供货[59] - 成功开发满足HG/T5573标准的水性石墨烯重防腐涂料并形成批量化供货[53] - 开发出满足Q/CR - 562.1 - 2018标准的反粘式防水板并实现铁路市场批量供货[55] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2022年为681,862,299.52元，同比增长37.21%[62] - 经营活动现金流出小计2022年为869,937,729.07元，同比增长98.74%[62] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 188,07

收入和利润表现 - 营业收入为106,123,018.10元，同比增长115.82%[5] - 营业总收入同比增长115.8%至1.06亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3,651,541.08元，同比增长135.04%[5] - 净利润为326.98万元，相比去年同期亏损1112.73万元实现扭亏为盈[21] - 归属于母公司所有者的净利润为365.15万元，去年同期亏损1041.96万元[21] - 加权平均净资产收益率为0.68%，同比提升2.60个百分点[5] 成本和费用 - 营业成本同比增长92.6%至8417万元[20] - 财务费用为9,103,589.83元，同比增长76.79%[8] - 财务费用同比增长76.8%至910万元[20] - 研发费用同比增长23.7%至448万元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金2009.27万元，同比增长4.8%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,983,696.50元，同比改善75.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2598.37万元，较去年同期-10624.75万元改善75.5%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.82亿元，同比增长110.9%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3302.80万元，去年同期为-3222.15万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为949.59万元，同比下降87.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3484.03万元，较期初减少58.7%[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金3392.41万元，同比增长17.9%[24] - 取得投资收益收到的现金106.46万元，去年同期为0元[24] 资产项目变化 - 货币资金为72,121,558.46元，较年初减少38.00%[7] - 货币资金减少至7212万元，较年初下降38%[17] - 应收票据为114,712,952.47元，较年初增长38.56%[7] - 应收账款减少至4.06亿元，较年初下降16.1%[17] - 预付款项激增至7185万元，较年初增长947%[17] - 存货为212,801,717.98元，较年初增长38.24%[8] - 存货增至2.13亿元，较年初增长38.2%[17] 负债和权益项目变化 - 合同负债为6,147,797.79元，较年初增长108.70%[8] - 短期借款减少至9000万元，较年初下降18.6%[18] - 长期借款增加至4.7亿元，较年初增长20.2%[18] 其他收益和损失 - 其他收益为458,558.29元，同比减少76.89%[8] 融资和投资活动 - 公司拟向特定对象发行股票不超过21,000,000股，发行价格为6.6元/股，预计募集资金总额不超过13,860万元[15][16] - 控股合伙企业长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金注册资本由6,000万元减少至4,590.3270万元[15] 股东和股权结构 - 章卫国期末限售股数为31,229,185股，其中高管锁定股30,109,185股，股权激励限售股1,120,000股[13] - 财通基金君享永熙单一资产管理计划持有公司股份2,656,042股，占总股本比例1.39%[11] - 股东周岭松通过信用交易账户持有5,480,000股，占总股本比例2.92%[11] - 股东詹晓秋通过信用交易账户持有2,002,280股，占总股本比例1.05%[11] - 杨茵持有首发后限售股3,784,862股，预计2023年5月1日解除限售[14] - 诺德基金浦江120号单一资产管理计划持有首发后限售股3,054,448股，预计2023年5月1日解除限售[14] - 公司限售股份总额为56,011,694股，本期解除限售343,000股，增加限售5,600股[14] - 盛忠斌与章卫国存在关联关系（妻子之弟），持有公司股份1,807,709股，占总股本比例0.95%[11]

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报 告》及《2022年年度报告摘要》已于2023年4月25日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2022年度的经营情况，公司将于 2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在价值在线举办2022年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址登陆"价 值在线（www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事兼总裁范国栋先生、独立董事杜建 忠先生、董事会秘书易佳丽女士、财务总监韩驭安先生、德邦证券股份有限公司 保荐代表人宋建华先生。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 | ...

公司基本信息 - 证券代码 300665，证券简称飞鹿股份 [1] - 2020 年 4 月 28 日 15:00 - 17:00 举办 2019 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，地点为“全景·路演天下” [2][3] 业绩相关 - 2019 年营收增长超 30%，净利润降低，原因是期间费用同步增长，如新建大楼转固致折旧增加、借款使利息费用增加、多项服务费和摊销费用增加 [4] - 2019 年研发费用投入 1511 万，取得产业链上下游延伸、轨交高端市场开发、新领域开拓等多方面成果 [12][13] - 2019 年整体营业收入目标已实现，轨道交通行业订单完成情况可查阅《2019 年年度报告全文》“主营业务分析” [20] - 2020 年初疫情对一季度销售影响较大，采购、生产受疫情直接影响较小，公司计划多种方式增厚业绩减轻疫情对全年影响 [10] - 湖南耐渗 2020 年业绩暂无法预测，截至 2019 年 12 月 31 日，轨道建设工程业务在手订单 38,802.86 万元，待执行订单 16,248.28 万元 [14] - 2019 年经营活动现金流量净额大幅提升，原因是政府清欠政策和公司加大催款力度 [15] 行业与市场 - 行业地位：是轨道交通防腐防水材料第一股，成为轨道交通行业防腐防水领先企业之一 [7] - 业绩驱动因素：国家轨道交通产业投资高、维保需求扩大、房地产和建筑防水行业提升、风电市场发展、环保要求趋严 [5][6] - 涂料行业预期：科技转型加快，行业集中度增强；产品升级迭代，环保化趋势显著 [11] - 2019 年市场拓展举措：紧跟环保潮流转型、深耕轨道工程市场、延伸产业链、布局民用建筑市场、加强资本合作、实行员工股权激励 [16] - 应对新基建政策：密切关注政策变化，利用自身优势参与相关业务，做好技术与营销储备 [21] 核心竞争力 - 技术研发与市场需求紧密结合并快速转化 [8] - 利用平台优势打造环保涂料新名片，推广环保产品 [8] - 具有资质和竞争优势 [9] - 涂料涂装一体化模式深入，提高服务质量，增强客户粘性 [9] - 深入响应客户需求，提供定制化服务，营销实力强劲 [9] - 具有文化优势 [9] 战略规划 - 现阶段战略：专注轨道交通业务，发展新材料业务，开发核心原材料，引进或自主研发智能装备，推进风电、钢结构、民用建筑防水业务，关注高新材料业务 [20] - 实现方式：打破业务板块边界，加强创新，推行管理变革，分解量化业绩目标 [20] 其他事项 - 2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，考虑了自有资金需求、可转债事宜及已分红金额 [18] - 公司将增加环保型涂料产品投入 [19] - 2020 年 4 月 3 日，创业板公开发行可转换公司债券申请获审核通过，后续进展关注公告 [22] - 可转债募投项目为年产 20,000 吨水性树脂项目和高端装备用水性涂料新建项目，可提升产品竞争力、扩充产能、优化产品结构 [23][24] - 2019 年以集中竞价交易方式回购股份 1,944,700 股，回购金额 2,000.59 万元（不含交易费用），公司将做好经营管理提升价值 [24] - 公司在董事会领导下推进战略实施，提升管理和业绩，重视投资者关系管理，履行信息披露义务 [25]

公司发展战略 - 继续专注轨道交通行业防腐涂料、防水材料、特种胶类产品等业务，大力发展以轨道交通行业为主的复合材料、配件及结构件等新材料业务 [3] - 积极开发涂料核心原材料产品，引进或自主研发涂装、生产等机器人或智能装备 [3] - 重点快速推进风电叶片涂料及施工业务和钢结构涂料及施工业务 [3] - 稳妥快速推进民用建筑防水材料业务，持续关注蓝海或高精专技术的高新材料业务 [3] - 成为国内细分行业最专业的防腐防护整体解决方案供应商和高分子新材料供应商 [3] 防腐涂料未来增长预期 产品质量层面 - 产品不断更新换代，推广水性涂料、高固体分涂料、低 VOC 排放的涂料产品，实现存量市场增长 [4] 应用市场层面 - 轨道交通装备新造市场稳步发展，我国轨道交通车辆营运数量由 2009 年的 5,479 辆增加至 2018 年的 34,012 辆，年均复合增长率为 22.49%；“十三五”期间，铁路车辆购置投资额预计为 8,000 亿元左右，年均购置投资 1,600 亿元左右 [4] - 轨道交通装备维修市场蓬勃发展，未来几年将进入高峰期，公司动车维修业务在上海、广州铁路局取得突破，将在其他铁路局推进 [5] - 风电叶片需求增长及大型化趋势使公司风电涂装业务持续受益，风电行业维护市场需求增加创造业务扩展机遇 [5] - 钢结构行业“十三五”规划目标为 2020 年全国钢结构用量比 2014 年翻一番，达到 8,000 万吨 - 1 亿吨，占粗钢产量比例超 10%；钢结构出口量比 2014 年翻两番，达到 1,000 万吨，占钢结构总量 10%以上，带动钢结构防腐涂料市场繁荣 [5] - “新基建”带来 5G 基站建设新机遇，公司与广铁集团广州铁道车辆有限公司签订协议，联合开发 5G 基站用防腐、防水材料 [6] 轨道建设工程防水业务增长点 新建市场 - 2020 年中国国家铁路集团有限公司工作会议提出要全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线 4,000 公里以上，其中高铁 2,000 公里 [6] - 2020 年上半年，公司轨道交通领域防水材料新增订单超 1.2 亿元，该板块（不含防腐业务、民用建筑防水业务）累计在手剩余订单超 5.16 亿元，新基建带动新型基础设施建设展开，促进公司业务发展 [6][7] 维修市场 - 截至 2019 年 12 月 31 日，我国铁路运营里程达 13.9 万公里以上，其中高铁 3.5 万公里，城市轨道交通运营里程已达 6,730.27 公里，铁路运营里程增加使轨道建设工程维护需求持续增长，公司开发高分子非胶黏剂材料抢占维修市场 [7] 民用建筑防水市场拓展 拓展努力 - 2020 年年初成立民建事业群，组建配套团队拓展市场 [7] - 对民用建筑用预铺、湿铺高分子防水卷材等系列产品进行技术优化和成本优化 [8] 拓展成果 - 2019 年 9 月至今，公司及子公司成功开发华润置地、美林基业、中南置地等国内大型房地产商客户，已签订合同总金额超过 1.7 亿元 [8] 产品毛利率情况 防腐涂料 - 2019 年防腐涂料整体毛利率为 27.98%，较 2018 年上升 4.83%，其中油性涂料毛利率上升 5.44%，水性涂料毛利率上升 3.56%，且收入占比提升，受益于公司加强高毛利率、高附加值产品推广并获客户认可 [8] 防水涂料 - 2019 年防水涂料毛利率较 2018 年大幅上升 6.67%，原因是原材料价格下降，中标价格上升，推出的防水新产品质量稳定、性能优越、获市场认可，销量和毛利均增长 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 300665，证券简称为飞鹿股份 [1] - 2018 年 4 月 27 日下午 15:00 - 17:00 举办 2017 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，地点为“全景·路演天下” [2][3] 公司发展计划 推进战略布局 - 专注轨道交通行业，提高轨道装备市场占有率，推广水性环保涂料，加强与动车城轨新造厂联系 [4] - 发挥环保型涂料优势，开发铁路重大项目和地铁项目涂料市场，与科研院所合作 [4] - 加强与各铁路局合作，推广既有线路防水层修复等材料，开发机器人自动化涂装施工工艺 [4] - 推进新能源、石化、军工业务，开拓风电维修和新能源汽车市场，部署石油化工和核电、军工市场 [4] - 拓展城市地下综合管廊、民用建筑防水防腐等市场，开发新型环保功能型高分子复合材料 [4] 实施关键技术攻坚 - 规范公司级研发项目管理，按时完成立项和评审 [4] - 优化轨道装备防腐涂料体系，建立水性涂料体系，优化动车城轨涂料，开展新材料研发 [4][5] - 开展轨道工程新材料研发，稳定现有产品质量，调研新产品技术和市场，完善卷材技术 [6] - 完善重防腐和新能源防护产品体系，提高稳定性，开发新产品 [6] - 实现技术管理的制度化、流程化，加强技术交流与合作 [6] 打造高效、规范的管理体系 - 把握 ERP 管理系统和质量体系管理系统，加强审计职能，提升财务服务和统筹经营管理能力 [6] - 提高人力资源管理水平，加强供应商和仓库管理，坚守安全环保红线，完善安全管理制度 [6] - 组建高分子研究院、技术应用中心，理顺职责，加强技术输入、资料管理和评审 [7] 公司业务相关问题解答 利润增长与淡旺季均衡 - 2017 年在高端和水性轨道装备涂料应用突破，高铁建设工程维修市场业务成新增长点 [8] - 通过技术创新和服务质量改善提高客户满意度，开拓新市场和客户，加大多领域市场开拓力度 [10] 竞争优势与市场地位 - 技术创新，取得多项科研成果，参编行业标准，多项产品通过认证 [11] - 环保涂料专业化，开发多种环保型涂料并批量应用 [11] - 涂料涂装一体化运营模式，满足客户核心需求 [11] - 大项目、大客户深度运营优势，为大客户提供定制化产品和服务 [11] - 企业文化优势，确立核心价值观，增强公司凝聚力 [12] - 在细分行业内市场占有率处于前列，积极开拓新市场扩大份额 [20] 其他业务问题 - 目前未持有军工资质，已签署战略合作协议，推进军工应用 [13] - 加强市值管理研究，制订和完善相关制度与举措 [14] - 目前未出台海外市场发展计划 [15] - 主要客户为国有大中型企业，不存在大客户依赖 [16] - 采取批量招标采购等措施降低采购成本，人才引进带来资源 [17][30] - 未来盈利增长点在涂料类产品、非涂料高分子材料和涂装技术 [18][19] - 不同市场主要竞争对手包括石家庄市油漆厂、山西华豹涂料有限公司等 [21] - 股价受多种因素影响，公司将提升销售收入和利润 [23] - 符合条件的环保产品投入可享受优惠政策 [24] - 轨道装备防腐市场订单稳中有增，轨道建设工程新增高铁地铁防水剩余订单 1.2 亿以上 [25] - 涂装机器人项目正在积极稳步推进 [28] - 公司防水材料以防水涂料为主，收购的湖南耐渗以防卷材为主，均可用于工程建设 [29]

公司概况与业务拓展 - 飞鹿股份主营防腐防水材料、特种胶类产品、高分子复合材料等，在轨道交通领域具有竞争优势，并正向钢结构桥梁、工程机械、民用建筑等领域拓展 [4] - 2021年公司全力拓展第二赛道半导体领域，并购半导体清洗设备公司和投资新设半导体材料公司，解决国产替代和“卡脖子”问题 [4] 参控股子公司与业务布局 - 公司通过合资和收购方式布局多个领域，包括轨道交通、民建市场、风电涂料、半导体行业等 [5] - 公司使命为为顾客创造价值、为股东创造利润、为员工创造机会、为社会创造效益 [6] 技术与市场优势 - 公司在轨交防腐领域实现对中车旗下车型的全面覆盖，参与80多条铁路专线和20多个城市轨道交通建设 [7] - 公司是国家首批“专精特新”小巨人企业，拥有18项核心技术、50+发明专利，参与多项行业技术标准起草 [7][9] 生产基地与产能 - 醴陵东富基地年产防水卷材6000万平方米、防水涂料3.5万吨 [11] - 长沙望城基地年产防腐地坪涂料6.5万吨、防水涂料2万吨 [13] 产品与市场应用 - 公司产品包括油性涂料和水性涂料，顺应国家环保政策，推动环保性涂料发展 [14] - 公司在轨道交通、新能源、石油石化等领域提供防腐防水解决方案，参与多个重点项目 [15][16] 半导体业务布局 - 公司进军半导体清洗设备和材料领域，解决国产替代问题，布局单片清洗设备、涂胶显影设备等 [18][19] - 苏州飞鹿半导体材料公司与苏州恩腾半导体科技有限公司形成配套服务，推动半导体材料国产化 [20][26] 投资者问答 - 公司订单情况良好，未来将继续以技术创新引领市场，提升业绩回报投资者 [25] - 公司半导体业务规划包括拓展清洗设备和材料业务，实现国产替代，成为国内半导体产业主流供应商 [28][31] - 公司新建工厂已进入试生产阶段，产能将逐步释放，提升市场开拓能力 [33][46] 战略规划与未来展望 - 公司战略规划包括深耕高分子材料第一产业，拓展半导体第二产业，引领新技术、探索新模式、开拓新业务 [21][22][23] - 公司计划通过技术创新和资本融合，增强发展动能，提升市场竞争力 [38][52] 财务与市场表现 - 公司一季度业绩受季节性波动影响，研发费用增长15.19%，导致暂时亏损 [63] - 公司股价受多重因素影响，未来将通过战略规划落地和业绩释放，提升市值 [46][68]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.259亿元，同比下降21.38%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.798亿元，同比下降5.26%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1519万元，同比下降332.72%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2903万元，同比下降389.24%[4] - 营业总收入同比下降5.3%至3.80亿元，较上年同期4.01亿元减少2,106.67万元[28] - 净利润由盈转亏，净亏损3,462万元，同比下降521.4%（上年同期盈利821.59万元）[28] - 归属于母公司所有者净利润亏损2,902.65万元，同比下降389.1%（上年同期盈利1,003.54万元）[29] - 基本每股收益为-0.1682元，同比下降384.6%（上年同期为0.0591元）[29] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为2318万元，同比增长78.52%，主要因借款增加及利息停止资本化[12] - 研发费用同比增长29.0%至1,622.27万元，较上年同期1,257.96万元增加364.31万元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比下降149.26%[4] - 经营活动现金流量净流出，销售商品收到现金2.86亿元，同比下降2.9%[31] - 税费返还大幅增长1180.7%至2,656.04万元，较上年同期207.40万元增加2,448.64万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比扩大149.3%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比收窄30.0%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比增长35.8%[32] - 现金及现金等价物净减少1.22亿元，期末余额为3668.16万元[32] - 支付的各项税费为3338.71万元，同比增长28.6%[32] - 购建固定资产等长期资产支付现金8441.76万元，同比减少42.3%[32] - 取得借款收到的现金为3.11亿元，同比增长24.0%[32] - 偿还债务支付的现金为1.85亿元，同比增长46.6%[32] - 投资支付的现金为2733.02万元，同比增长271.2%[32] 资产和负债变化 - 货币资金为7077万元，较年初下降68.17%，主要因应付票据到期增加[9] - 固定资产为6.208亿元，较年初增长291.50%，主要因生产基地资产转固[9] - 长期借款为3.625亿元，较年初增长38.16%[10] - 2022年9月30日货币资金余额为70,774,525.45元，较年初下降68.2%[26] - 2022年9月30日应收账款余额为359,219,114.10元，较年初下降12.7%[26] - 2022年9月30日存货余额为227,573,835.45元，较年初增长89.3%[26] - 2022年9月30日固定资产余额为620,838,333.58元，较年初增长291.4%[26] - 短期借款减少15.6%至1.91亿元，较期初2.26亿元下降3,522.27万元[27] - 应付票据大幅减少61.0%至5,755万元，较期初1.47亿元下降8,984.16万元[27] - 长期借款增长38.2%至3.63亿元，较期初2.62亿元增加1.01亿元[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,499名[15] - 第一大股东章卫国持股比例为23.63%，持股数量41,638,913股，其中有限售条件股份31,509,185股[15] - 章卫国质押股份数量为6,000,000股[15] - 股东周岭松通过融资融券账户持有5,600,000股，合计持股5,700,000股[15] - 股东詹晓秋通过融资融券账户持有2,000,980股[15] - 期末限售股份总数41,701,212股，较期初增加3,254,200股[18] - 章卫国本期增加限售股1,120,000股，均为股权激励限售股[18] 业务发展和合作 - 公司与中国铁建房地产签署2022-2024年度防水集中采购合作协议[19] - 公司取得电力工程施工总承包三级资质并成立湖南飞鹿新能源技术有限公司[19] - 公司参与中国首个极深地下实验室锦屏大设施二期建设[20] 股权激励和股票发行 - 公司回购注销33名激励对象持有的800,800股限制性股票[21] - 2022年限制性股票激励计划首次授予76名激励对象405.50万股限制性股票[22] - 2022年限制性股票激励计划首次授予新增股份357.50万股，涉及51名激励对象[23] - 2022年限制性股票激励计划首次授予回购股份48.00万股，涉及25名激励对象[23] - 公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过10,950.00万元[24] - 公司实际发行股份14,541,832股，发行价格7.53元/股，募集资金总额109,499,994.96元[24] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.54亿元同比增长5.47%[19] - 公司2022年上半年营业收入25382.78万元，同比增长5.47%[61] - 营业收入同比增长5.47%至2.54亿元[76] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1383.47万元同比下降494.45%[19] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1523.14万元同比下降851.68%[19] - 基本每股收益亏损0.0804元同比下降490.29%[19] - 最新股本计算的全面摊薄每股收益亏损0.0785元[19] - 加权平均净资产收益率负2.55%同比下降3.22个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.47%至2.13亿元[76] - 研发投入同比增长35.59%至1091.59万元[76] - 财务费用同比增长74.71%至1318.67万元[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出1.33亿元同比下降196.68%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降196.68%至-1.33亿元[76] 业务线表现 - 防腐涂料营业收入45.77百万元同比增长14.8%毛利率32.61%[78] - 防水涂料营业收入37.75百万元同比下降24.93%毛利率4.66%下降21.64个百分点[78] - 防水卷材营业收入71.03百万元同比增长8.03%毛利率24.29%[78] - 半导体设备及材料包括清洗设备服务和抛光耗材销售[44] - 涂装施工服务为保证涂料使用效果提供的配套服务[45] 业务发展和市场拓展 - 公司主营业务覆盖轨道交通、新能源、半导体等六大领域[35] - 主要产品包括防腐涂料、防水防护材料、半导体设备及材料三大系列[36] - 防腐涂料应用于轨道交通装备表面防腐，与中车、国铁集团长期合作[36] - 防水防护材料分为防水涂料、防水卷材、地坪涂料三类[40] - 防水涂料应用于轨道建设工程混凝土表面防水领域[40] - 公司半导体业务为第二赛道，布局抛光布、抛光液等材料和清洗设备[34] - 半导体清洗设备已覆盖部分国内主流半导体企业[34] - 公司中标中国铁建房地产集团防水集中采购项目，招标业务量金额为4.48亿元[56] - 公司与华润置地业务合作涉及17个城市90多个项目防水材料销售[56] - 公司新承接华润置地7个项目防水施工工程业务[56] - 公司产品在中国中车主机厂高端车型应用领域扩大[55] - 公司三合一防腐漆在南昌局、南宁局等铁路站房大面积推广[55] - 公司中标温州地铁、重庆轨道十八号线、济莱高铁等轨道建设工程项目[55] - 公司与华润置地有限公司重大合同总金额41,342.97万元，本期确认销售收入4,813.63万元[181] 研发和技术进展 - 公司水性石墨烯锌粉涂料经测试已满足行业标准要求[60] - 公司风电领域研发的前沿保护漆在耐雨蚀方面具竞争优势[58] - 公司高性能系列乳液产品已达批量生产要求，可降低水性涂料成本[60] - 高分子材料领域拥有发明专利26项[63] - 半导体领域拥有实用新型专利16项[66] - 研发团队含高级工程师7人及工程师20余人[67] - 参与制定行业和团体标准13项[63] - 6项技术通过省部级科技成果鉴定[63] 生产运营模式 - 公司采用以销定产的生产模式，通过ERP系统管理订单和生产[50] - 公司产品销售业务中直接材料成本占总成本比重约为85%[117] - 公司通过套期保值等工具降低原材料价格波动风险[117] - 公司望城工厂和醴陵工厂部分生产线已投产，专注于水性涂料和新型防护防水材料生产，生产过程不添加挥发性溶剂[139] 子公司和投资表现 - 广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司报告期营业收入1256.7万元，净亏损142.5万元[111] - 湖南耐渗塑胶工程材料有限公司报告期营业收入1.04亿元，净利润585.9万元[111] - 长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司报告期营业收入1712.1万元，净亏损597.0万元[111] - 广东飞鹿新材料科技有限公司报告期营业收入102.9万元，净亏损410.4万元[111] - 上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司报告期净亏损182.1万元[111] - 湖南博杨新材料科技有限责任公司报告期营业收入966.4万元，净利润236.6万元[111] - 株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司报告期营业收入1379.2万元，净亏损76.9万元[112] - 苏州恩腾半导体科技有限公司报告期营业收入1334.8万元，净亏损59.1万元[112] - 中科德诚（广州）新材料有限公司报告期营业收入7.8万元，净利润9.8万元[112] - 深圳飞鹿防水防腐材料工程技术有限公司报告期营业收入11.4万元，净亏损37.0万元[112] - 苏州飞鹿半导体材料有限公司报告期营业收入为127,433.62元，净利润为8,415.11元[113] - 株洲飞鹿万乘复合材料有限公司报告期营业收入为0元，净利润为-21,731.59元[114] - 长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业报告期营业收入为0元，净利润为1,359.59元[115] - 湖南飞鹿诺诚新能源科技有限公司报告期营业收入为0元，净利润为0元[116] - 公司投资21.75百万元设立半导体私募基金持股89.55%[88] - 长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业总资产为2473.15万元，净资产为2473.10万元，净利润为0.14万元[162] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为33,640.86万元[94] - 报告期投入募集资金总额为885.79万元[94] - 已累计投入募集资金总额为33,684.89万元[94] - 累计变更用途的募集资金总额为14,237.00万元[94] - 累计变更用途的募集资金总额比例为42.32%[94] - 首次公开发行股票实际募集资金净额为16,787.15万元[95] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为16,853.71万元[95] - 新型环保防水防渗材料技改项目累计实现效益1,440.00万元[97] - 高端装备用水性涂料新建项目（可转债部分）报告期实现效益为-93.28万元[97] - 承诺投资项目小计报告期实现效益为-249.73万元[97] - 高端装备用水性涂料新建项目处于初步投产阶段导致效益未完全达预期[98] - 年产20,000吨水性树脂新建项目报告期末尚未正式投产[98] - 首次公开发行募集资金置换预先投入自筹资金4,170.02万元[98] - 预先支付发行费用自筹资金置换298.04万元[98] - 可转债募集资金置换发行费用自筹资金132.61万元[98] - 2017年使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金12个月[98] - 2018年分两次使用4,000万元和7,000万元闲置募集资金补充流动资金[98] - 2019年分两次转回补充流动资金的募集资金共计7,000万元[98] - 募集资金项目实施地点变更至湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地[98] - 原阻尼材料项目扩充为高端装备用水性涂料新建项目[98] - 公司于2020年2月28日转出2500万元募集资金暂时补充流动资金，并于2020年6月18日全额归还[99] - 公司于2020年8月25日转出1.2亿元募集资金暂时补充流动资金，并于2020年12月4日全额归还[99] - 公司于2020年12月至2021年2月期间分六次转出共计8000万元募集资金补充流动资金，并于2021年5月27日全额归还[99] - 公司于2021年6月10日转出2000万元募集资金补充流动资金，并于2021年11月24日全额归还[99] - 新型环保防水防渗材料技改项目结项后专户余额16.75万元转入基本账户，其中1.13万元利息收入用于永久补充流动资金[99] - 年产20000吨水性树脂及高端装备用水性涂料项目结项后专户余额141.55万元转入基本账户，其中117.96万元收益用于永久补充流动资金[99] - 高端装备用水性涂料新建项目调整后投资总额为18083.43万元[99] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目金额193.38万元，并以募集资金等额置换[99] - 水性树脂及水性涂料项目投产日期从2020年12月31日两次延期至2021年9月30日[99] - 2021年8月受疫情影响及第四季度限电措施导致募投项目推进延迟[99] - 高新材料研发检测中心项目募集资金投入金额为3,997.51万元，投资进度达100%[102] - 高端装备用水性涂料新建项目募集资金投入金额为10,254.69万元，超计划投入0.15%[102] - 高端装备用水性涂料新建项目本报告期实现效益为-93.28万元，未达到预计效益[102] - 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目募集资金拟投入额由14,237万元调减至10,239.49万元[102] - 调减的募集资金3,997.51万元转入高新材料研发检测中心项目[102] - 高端装备用水性涂料新建项目截至报告期末处在初步投产阶段[102] 财务管理和投资活动 - 公司委托理财发生额合计2,400万元，均为银行理财产品且使用自有资金[104] - 衍生品投资初始投资金额为40万元，报告期实际损益金额为5.2万元[105] - 衍生品投资期末投资金额为20万元，占公司报告期末净资产比例0.04%[105] - 衍生品投资报告期内购入金额179.96万元，售出金额229.8万元[105] 资产和负债状况 - 总资产17.27亿元较上年度末增长2.37%[19] - 归属于上市公司股东的净资产5.36亿元较上年度末下降2.37%[19] - 货币资金105.72百万元占总资产6.12%较上年末下降7.06个百分点[81] - 固定资产635.24百万元占总资产36.79%较上年末增长27.39个百分点因生产基地转固[81] - 在建工程42.41百万元占总资产2.46%较上年末下降23.43个百分点因生产基地转固[81] - 长期借款343.04百万元占总资产19.87%较上年末增长4.31个百分点[81] - 其他收益6.75百万元占利润总额38.51%主要来自政府补助[80] - 信用减值损失5.23百万元占利润总额29.82%因应收账款坏账准备增加[80] - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,444,832.55元[23] - 非流动资产处置损益为-113.25元[23] - 交易性金融资产公允价值变动损益为62,215.60元[23] - 其他营业外收支净额为-97,905.07元[24] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,991,460股至38,447,012股，占比从23.32%降至22.17%[187] - 无限售条件股份增加1,996,759股至134,956,407股，占比从76.68%升至77.83%[187] - 股份总数增加5,299股至173,403,419股[187] - 回购注销限制性股票800,800股[187] - 可转换公司债券飞鹿转债374张完成转股，票面金额37,400元人民币，转为5,299股[188] - 股东章卫国持股40,518,913股占比23.37%，其中有限售股30,389,185股，质押6,000,000股[192] - 股东周岭松持股7,088,400股占比4.09%，期内增持126,500股[192] - 股东刘雄鹰持股4,181,276股占比2.41%，其中有限售股3,135,957股[192] - 股东何晓锋持股3,904,723股占比2.25%，其中有限售股2,928,542股[192] - 报告期末普通股股东总数10,728户[192] - 前10名股东中章卫国持股数量为10,129,728股，占比5.83%[193] - 周岭松持股数量为7,088,400股，占比4.08%[193] - 詹晓秋持股数量为2,000,880股，占比1.15%[193] - 周宇光持股数量为1,963,800股，占比1.13%[193] - 盛忠斌持股数量为1,807,709股，占比1.04%[193] - 张息持股数量为1,570,980股，占比0.90%[193] - 周刚持股数量为1,479,381股，占比0.85%[193] - 郭跃华持股数量为1,260,000股，占比0.72%[193] - 公司回购专用证券账户持股1,370,000股，占比0.79%[193] - 控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[196] - 控股股东章卫国股份限售承诺履行完毕 承诺期限为2017年6月13日至2022年6月13日[151] - 控股股东近亲属盛忠斌、章卫卿股份限售承诺履行完毕 承诺期限为2017年6月13日至2022年6月13日[151] - 公司以4.23元/股价格回购注销800,800股限制性股票[126] - 2022年限制性股票激励计划首次授予76名激励对象405.50万股限制性股票[127] 公司治理和内部控制 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[152] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] - 公司半年度财务报告未经审计[154] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元，期末实际对外担保余额合计为0万元[172] - 公司对子公司湖南耐渗提供多笔担保，单笔担保额度最高达20000万元[172] - 公司对长沙飞鹿高分子新材料提供30000万元担保额度，实际担保金额5000万元[172] - 报告期公司不存在关联债权债务往来[163] - 公司与关联财务公司不存在存款、贷款等金融业务往来[164][165] - 报告期无重大关联交易[166] - 公司不存在托管及承包业务[167][168] - 租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益[169] - 公司全资及控股子公司租赁房屋等资产用于生产办公，租金价格公允且无关联交易[169] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为20,000.00万元，实际发生额为44,300.00万元[174] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为60,000.00万元，实际担保余额为34,756.47万元[174] - 实际担保总额占公司净资产的比例为64.87%[176] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为24,500.00万元[176] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为7,966.36万元[176] - 公司对湖南耐渗塑胶工程材料有限公司在北京银行株洲分行未结业务承担60万元担保责任[177] - 公司对湖南耐渗塑胶工程材料有限公司在浦发银行株洲分行未结业务承担608.20万元担保责任[178] - 公司对湖南耐渗塑胶工程材料有限公司在华融湘江银行株洲东一支行未结业务承担88.27万元担保责任[178] - 子公司共同为公司向中国银行株洲新华路支行提供担保总额8,000万元，担保总余额4,000万元[178] 法律和监管事项 - 公司与广东鸿洋桥梁科技有限公司合同纠纷案涉案金额172.67万元 已申请强制执行[156] - 公司与中铁七局集团郑州工程有限公司合同纠纷案涉案金额79.25万元 判决正在执行中[157] - 广州飞鹿与夏金海施工合同纠纷案涉案金额9.89万元 判决已执行完毕[157] - 公司与新疆永固钢结构工程有限公司合同纠纷案涉案金额530.72万元 处于审理中[157] - 子公司苏州恩腾半导体科技有限公司因许可证问题被处罚款1万元[158] 环境和安全管理 - 含尘废气排放口苯排放浓度0.00895mg/m³（标准限值1mg/m³）[130] - 含尘废气排放口挥发性有机物（VOCs）排放浓度2.66mg/m³（标准限值80mg/m³）[130] - 含尘废气排放口颗粒物排放浓度11.6mg/m³（标准限值20mg/m³）[130] - 含尘废气排放口苯系物排放浓度0.2025mg/m³（标准限值40mg/m³）[130] - 有机废气排放口苯排放浓度0.0082mg/m³（标准限值1mg/m³）[130] - 有机废气排放口挥发性有机物（VOCs）排放浓度1.71mg/m³（标准限值80mg/m³）[130] - 有机废气排放口颗粒物排放浓度12.65mg/m³（标准限值20mg/m³）[130] - 有机废气排放口苯系物排放浓度0.123