财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控结论 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 （2025）泰律意字第 14368 号 泰和泰（深圳）律师事务所 TAHOTA SHENZHEN LAW FIRM 深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 A 座 19-21 层 电话：86-755-82562030 传真：86-755-82562030 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 （2025）泰律意字第 14368 号 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 本所接受公司的委托，担任杰恩设计2023年限制性股票激励计划的专项法律 顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， ...

业绩总结 - 2024年公司合并财务报表营业收入为5.86亿元，主要来自室内装饰设计及相关业务[7] - 2024年营业总收入同比下降21.74%，净利润同比下降117.96%[28] - 2024年末资产总计较上年年末下降4.26%，所有者权益合计下降11.80%[1][26] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额8.16亿元，坏账准备2.16亿元[7] - 2024年末合同资产账面余额9993万元，减值准备4667万元[7] - 2024年末货币资金为1.87亿元，上年年末为1.93亿元[17] 审计情况 - 审计认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将收入确认、应收账款及合同资产可收回性列为关键审计事项[7][9] 未来展望 - 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 报告期内有同一控制和非同一控制下企业合并增加子公司情况[61][62] 其他新策略 - 未提及其他新策略相关内容

主要财务表现 - 2024年基本每股收益-0.10元 较2023年0.48元下降120.83% 由盈转亏 [1] - 净利润-0.12亿元 较2023年0.57亿元下降121.05% [1] - 营业收入5.86亿元 较2023年7.49亿元下降21.76% [1] - 每股净资产6.13元 较2023年6.49元下降5.55% [1] - 净资产收益率-1.59% 较2023年7.64%下降120.81个百分点 [1] - 每股未分配利润1.84元 较2023年2.24元下降17.86% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例47.12% 较上期减少259.58万股 [1] - 广东金晟信康投资中心持股3016.78万股（32.51%）保持稳定 [2] - 冉晓凤持股增至590.59万股（6.36%） 增持440.11万股 [2] - 三名新进股东：张赛锦持股124.79万股（1.34%） 虞岚持股114.72万股（1.24%） 王李琴持股60.38万股（0.65%） [2] - 三名股东退出前十大：北京喜神资产管理相关主体原持股591.90万股（6.70%） 李伟兵原持股350万股（3.96%） 闫凯原持股49.75万股（0.56%） [2] - 任武贤减持4.48万股至102.40万股（1.10%） 袁晓云减持3.43万股至80.57万股（0.87%） [2]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事无缺席[4] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事无缺席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，监督关联交易[4] 公司治理 - 2024年日常性关联交易定价合理，不损害非关联股东利益[10] - 2024年按时编制并披露多份定期报告和内控评价报告[11] - 2024年未更换会计师事务所，立信提供高质量审计服务[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京[13] - 2024年12月18日提名第四届董事会非独立董事候选人[13] - 提名古继洪等为第四届董事会独立董事候选人，2025年1月3日股东大会审议通过[14] - 任期届满后，独立董事林森不再任职，报告日期为2025年4月21日[17][18] 薪酬与委员会 - 2024年4月25日同意2024年度董事及高管薪酬暂不做重大调整[15] - 2024年12月18日同意向第四届董事会独立董事发放津贴12万元/年[15] - 2024年4月25日设立董事会提名委员会，张华任主任委员[16]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 召开1次董事会提名委员会会议[5] - 召开3次独立董事专门会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份报告[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京[14] - 2024年12月18日提名高汴京等4人为非独立董事候选人[14] - 提名古继洪等3人为独立董事候选人，2025年1月3日通过[15] 薪酬决策 - 2024年4月同意董事及高管薪酬暂不重大调整[16] - 2024年12月同意向独董发津贴12万元/年[16] 委员会相关 - 2024年4月通过新增提名委员会及选举委员议案[17] - 选举张华等担任提名委员会成员[17] 其他 - 2024年未更换会计师事务所[13] - 独立董事梁波任期届满不再担任[18]

会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事参加[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，监督关联交易[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[12] 人事变动 - 2024年1月12日聘任王晨为副总经理，解聘高汴京副总经理职务[15] - 2024年12月18日提名高汴京等为非独立董事候选人，提名古继洪等为独立董事候选人[15] - 2025年1月3日股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[15] 薪酬决策 - 2024年4月25日决定2024年度董事及高级管理人员薪酬暂不做重大调整[16] - 2024年12月18日同意向第四届董事会独立董事发放津贴12万元/年[16] 委员会设立 - 2024年4月25日设立董事会提名委员会，张华任主任委员[17] 人员任期 - 独立董事张华任期届满后不再担任该职[19] 事务所续聘 - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[13]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三人及配偶未在相关企业任非独立董事职务[1] - 三人与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88,791,347.67元，同比下降10.13%[5] - 营业总收入从98,804,690.04元下降至88,791,347.67元，降幅10.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,619,788.89元，同比改善81.84%[5] - 净利润为净亏损1,597,404.15元，较上年净亏损8,408,711.12元有所收窄[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,619,788.89元，较上年-8,921,732.74元有所改善[21] - 基本每股收益为-0.0135元，上年同期为-0.0741元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从106,262,645.89元降至98,347,678.58元，降幅7.45%[20] - 研发费用为1,239,846.67元，同比下降68.92%[9] - 研发费用从3,989,667.97元大幅减少至1,239,846.67元，降幅68.93%[21] - 财务费用为78,975.88元，同比变动-204.94%[9] - 其他收益为256,384.53元，同比下降76.98%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为35,532,901.72元，同比大幅增长179.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为35,532,901.72元，上年同期为负44,507,971.44元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金从110,871,714.88元增至176,645,878.24元，增长59.32%[23] - 投资活动现金流入小计为140,487,068.49元，同比减少10.99%[24] - 投资活动现金流出小计为110,606,242.41元，同比减少32.35%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为29,880,826.08元，去年同期为-5,746,853.85元[24] - 筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，全部来自取得借款[24] - 筹资活动现金流出小计为34,496,869.17元，其中偿还债务支付30,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,496,869.17元，去年同期为27,883,056.66元[24] - 现金及现金等价物净增加额为30,864,316.78元，去年同期为-22,477,906.10元[24] - 期末现金及现金等价物余额为205,428,382.61元，同比增加30.28%[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为216,511,000.53元，较期初增长15.8%[17] - 交易性金融资产为50,085,109.59元，同比下降37.48%[8] - 交易性金融资产期末余额为50,085,109.59元，较期初下降37.5%[17] - 应收账款期末余额为533,971,192.25元，较期初下降11.0%[17] - 流动资产合计期末余额为913,246,591.94元，较期初下降7.0%[18] - 非流动资产合计期末余额为185,421,756.24元，较期初下降1.6%[18] - 短期借款为2,239,930.30元，同比下降93.05%[8] - 短期借款期末余额为2,239,930.30元，较期初下降93.1%[18] - 应付职工薪酬期末余额为17,968,585.47元，较期初下降43.8%[18] - 公司负债合计从357,141,623.73元增至427,037,082.18元，增长19.57%[19] - 租赁负债从12,171,472.68元增至14,048,823.99元，增长15.42%[19] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为5,287人[13] - 广东金晟信康投资中心（有限合伙）持股比例为25.06%，持股数量为30,167,800股[13] - 姜峰持股比例为22.91%，持股数量为27,583,215股，其中20,687,411股为限售股[13] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为1,633,097.46元[6] - 总资产为1,098,668,348.18元，同比下降6.11%[5] - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年营业总收入为58,592.48万元，同比下降21.74%[4] - 2024年营业收入为5.85亿元，同比下降21.74%[22] - 报告期内营业收入为58,592.48万元，同比下降21.74%[53] - 2024年营业收入为5.85亿元，同比下降21.74%[61] 财务数据关键指标变化（净利润） - 归属于上市公司股东的净利润为-1,199.55万元，同比下降120.91%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1199.55万元，同比下降120.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,199.55万元，同比下降120.91%[53] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-1634.88万元，同比下降131.54%[22] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本中服务费占比64.92%，同比下降15.46%[65] - 销售费用同比下降0.46%，从2023年的11,572,495.75降至2024年的11,519,574.58[69] - 管理费用同比下降6.54%，从2023年的70,645,609.76降至2024年的66,024,376.91[69] - 财务费用同比大幅下降88.16%，从2023年的-1,536,888.54降至2024年的-182,019.56，主要因2024年新增银行借款利息支出[69] - 研发费用同比下降25.92%，从2023年的28,650,293.66降至2024年的21,223,397.64[69] 各条业务线表现 - 建筑室内设计板块受行业周期性调整影响，市场需求持续收缩，导致设计业务新签订单量同比减少[4] - 疫苗行业上市公司2024年度业绩普遍下滑，公司市场商务及服务支持业务波动与行业整体趋势一致[4] - 设计业务订单量较上年大幅下降，导致营收承压[53] - 市场商务及服务支持业务受疫苗接种率变动影响业绩下滑[53] - 市场商务及服务支持业务收入3.66亿元，占总营收62.44%，同比下降19.50%[61][63] - 室内装饰设计收入2.09亿元，占总营收35.60%，同比下降25.48%[61][63] - 软装饰品销售收入858.76万元，占总营收1.47%，同比下降27.73%[61][63] - 市场商务及服务支持业务毛利率21.81%，同比下降3.74个百分点[63] - 室内装饰设计毛利率30.37%，同比下降9.00个百分点[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划在市场商务及服务支持业务方面持续开拓新领域、新业务[99] - 公司在室内设计业务方面将探索AI技术的应用及落地，推动数字化、智能化转型[99] - 公司2025年度经营策略包括优化运营管控、拓展推广网络、探索国际市场[101][102][103] - 公司计划通过构建矩阵式组织架构的学术推广团队强化非免疫规划疫苗领域的商业化动能[102] - 公司将积极构建全球化的推广服务能力，探索高毛利海外市场商务及服务业务[103] - 公司计划在市场商务及服务支持领域深化与优质客户的战略合作关系[104] - 公司在设计业务领域重点聚焦高端制造业总部及产业园区办公领域[105] 研发和技术进展 - 研发投入重点推进AI驱动型平台"LinkStone"和室内设计AI绘图微调模型[57] - 人工智能多模态对话机器人研发项目已上线软件1.0版本，旨在提升设计师专业水平和工作效率[70] - 基于智能管理引擎的项目协同研发项目已上线软件4.0版本，实现项目全过程管控和团队协作效率提升[70] - 室内设计知识数据系统研发项目已上线软件4.0版本，促进知识共享与员工能力提升[70] - 室内设计材料线上数据系统研发项目已上线软件5.0版本，优化选材流程并降低采购成本[70] - 企业资源协同管理研发项目已上线软件6.0版本，整合人力资源、财务等关键领域数据[70] - 基于BIM技术的装饰设计平台已完成基础架构搭建，集成Revit插件开发，并上线公司级BIM装饰构件库V1.0[71] - BIM装饰设计软件使方案建模效率提高，施工图深化周期缩短，设计变更次数减少[71] - 智能审图系统将规范漏检率控制在较低水平，降低施工图与现场施工偏差率[71] - BIM项目族库协同管理平台上线标准化族库V1.0，显著缩短族文件检索时间，降低重复建模率[71] - 住宅精装修个性化定制系统完成1.0开发，支持3D实时渲染和产品在线替换[71] - 标准化CAD系统完成1.0版本开发，提升图纸复用率[71] - 公司级BIM装饰构件库提高模型复用率，降低重复劳动成本[71] - 通过BIM技术建立装饰设计标准化流程，实现从方案到施工图的全流程数字化[71] - 开发智能化工具减少人工建模工作量，提升设计精准度与一致性[71] - 建立公司级精装产品数据库，覆盖全品类，显著提高客户定制率[71] 公司治理和股东信息 - 公司股票简称为杰恩设计，股票代码为300668[18] - 公司董事会秘书为吕成业，证券事务代表为付明琴[19] - 董事长姜峰通过协议转让方式减持9,194,400股，减持后持股从36,776,615股降至27,582,215股[138] - 副董事长姜峰离任总经理职务，任期自2015年6月25日至2025年1月3日[138] - 董事高汴京离任副总经理职务，任期自2023年2月28日至2024年1月12日[138] - 董事杨凯利现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[138] - 独立董事古继洪现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 独立董事武国樑现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 独立董事杨骏晟现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 监事会主席马艳现任职务，任期自2025年1月3日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 职工代表监事柯慧雯现任职务，任期自2024年12月18日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 财务总监吕成业现任职务，任期自2023年7月20日至2028年1月2日，持股数为0[139] - 公司于2024年01月12日聘任王晨为副总经理并解聘高汴京副总经理职务[141] - 高汴京被选举为2025年01月03日新任董事长[141] - 姜峰作为副董事长于2025年01月03日换届离任[142] - 杨凯利被选举为2025年01月03日新任董事兼总经理[142] - 公司监事会主席马艳于2025年01月03日换届上任[142] - 职工代表监事柯慧雯于2024年12月18日换届上任[142] 行业和市场趋势 - 2023年中国疫苗市场规模为1017.7亿元，其中非免疫规划疫苗占比95.67%[33] - 预计2025年中国医疗卫生总支出将达到11.64万亿元[33] - 2023年中国建筑设计行业市场规模约为5420.6亿元，其中住宅设计规模约为4059.5亿元（占比74.9%），商业营业用房设计规模约为459.1亿元（占比8.5%），办公楼设计规模约为229.3亿元（占比4.2%）[36] - 2024年国家发改委等十部门发布《绿色低碳转型产业指导目录》，提出推广智能建造和BIM技术应用[37] - 2023年国家卫健委发布《加速消除宫颈癌行动计划》，要求加强HPV疫苗规范化管理和接种单位资质公示[34] - 2024年国家金融监管总局推动发展疫苗接种相关保险业务[35] - 2024年国家疾控局等9部门要求加强流感、肺炎等呼吸道传染病疫苗研发和接种工作[35] - 2023年国务院要求提升药品检验检测能力，加速疫苗批签发和仿制药质量标准升级[34]