杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴引引） 各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，及时了解公司生产经营 情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告 ： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解 公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理 化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。 2023 年度，公司召开董事会会议共计四次，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情况。平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提 交的各项议案 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有 效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴； （2）公司独立董事津贴，根据 2024 年公司实际经营业绩，参照公司非独立 董事平均薪酬的 20-25%区间核定。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基 本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公 司实际经营业绩核定领取。 五、 其他规定 1、公司董事、监事及高级 ...

行业市场环境 - 截至报告期末我国在用电梯数量突破1000万台，电梯更新改造市场已形成，加装电梯业务增长加快[4] - 2023年上半年房屋竣工面积增长19.0%，住宅竣工面积增长18.5%[22] - 2023年全年全国房地产开发投资同比下降9.6%，房屋施工面积同比下降7.2%，新开工面积同比下降20.4%[22] - 2023年全年房屋竣工面积同比增长17.0%，住宅竣工面积增长17.2%[22] - “三大工程”年均投资约1.2万亿元，其中城中村改造年均投资约5000亿元，配售型保障房建设年均投资约3000亿元，租赁型保障住房年均投资约2000亿元，“平急两用”基建项目年均投资约2500亿元[23] - 2023年上半年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量74.5万台，同比增长15.14%；全年累计产量155.7万台，同比增长3.9%[23] - 2022年中国电梯协会统计口径下全国电梯、自动扶梯两项产量从125万台减至110万台，同比减少9.1%；国家统计局口径下三项同比减少约6%[23] - 2018 - 2022年我国累计加装电梯8.2万部，2023年加装3.6万部，截至2023年底全国老旧小区既有住宅累计加装近12万部[23] - 全国加装电梯市场规模约2.6万亿，按70万一台计算加装梯总量约370万台[24] - 2020 - 2022年中国家用电梯保守需求分别为4.5、5.2、6.0万台，2023年总需求约8.0万台，目前在用总量约35万台[24] - 报告期末在用电梯数量突破1000万台，运行15年以上的电梯有70 - 80万台，2023年约二十多万台电梯需更新，最高峰时每年更新数量可能达四五十万台[24] - 4月开始实施新的《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）和《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）[24] - 5月开始施行市场监管总局73、74号令，落实电梯运行安全主体责任[25] - 9月开始施行《中华人民共和国无障碍环境建设法》[25] - 2023年全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个，惠及2200多万居民，加装电梯3.6万部，截至2023年底累计加装近12万部[78] - 2023年我国电梯出口超10万台，出口一带一路沿线国家占比近7成，出口同比两位数增长，出口电梯占全年总出货量10%左右[78] - 国内存量别墅450 - 500万套，加装电梯市场规模约2.6万亿，加装梯总量约370万台[78] - 截至2023年10月，全国老旧小区既有住宅已累计加装电梯近10万部[82] - 《无障碍环境建设法》于2023年9月1日起正式施行[82] - 国家进行房地产“三大工程”部署，将给电梯综合市场提供发展机会[79] 公司经营管理体系 - 2023年上半年公司运行以产品开发部门为中心的经营核算体系，形成“自驱动、向心力”考核激励系统[5] - 公司经营管理部抓定量目标包括KPI指标体系、4大业务中心、18项关键指标[6] - 公司经营管理部抓完成目标的举措包括31项战略课题和补短板任务、91项“一客一策”目标任务[6] - 2022年公司组织推进经营核算管理提升项目，建立利润、成本三大核算中心[36] - 2023下半年公司进行战略梳理讨论，聚焦“人效提升”[36] - 公司提出“持续增长、持续盈利”的三年战略目标[36] - 公司提出增长战略核心是识别和抓住机会，应对措施为创新、低成本和规模化[36] - 公司提出“五点、两阶段”整体战略方针以及八大具体战略[36] - 公司提出“持续增长、持续盈利”三年战略目标并分解年度目标及落地措施[70] - 公司提出六项应对市场措施、“五点、两阶段”战略方针及八大战略支撑[70][71] - 公司完善14项管理制度，为4大业务中心策划18项关键KPI定量指标，制定31项战略课题和补短板任务、91项“一客一策”目标任务[72] - 公司市场营销以“一创三补一细”为手段，完善升级营销体系提升品牌溢价能力[72] - 公司提出增长战略核心是识别和抓住市场机会，提出六项应对措施，包括出击海外市场、探索家用梯适配产品、研究改造梯适用产品等[79] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为375,807,653.63元，较2022年调整后减少7.12%[13][14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为48,585,365.13元，较2022年调整后减少6.24%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,691,332.44元，较2022年调整后增长8.12%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为93,492,092.93元，较2022年调整后增长56.47%[14] - 2023年基本每股收益为0.2521元/股，较2022年调整后减少6.32%[14] - 2023年稀释每股收益为0.2521元/股，较2022年调整后减少6.32%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为5.57%，较2022年调整后减少0.55%[14] - 2023年末资产总额为1,035,256,200.06元，较2022年末调整后增长6.18%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为886,690,751.21元，较2022年末调整后增长2.90%[14] - 2023年各季度营业收入分别为74,731,617.75元、111,748,625.07元、98,485,999.29元、90,841,411.52元[17] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,706,819.17元、14,346,222.11元、15,832,466.20元、10,699,857.65元[17] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为7,126,707.08元、13,579,734.80元、14,302,318.18元、11,682,572.38元[17] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为18,317,283.38元、13,430,898.57元、25,148,269.39元、36,595,641.59元[17] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为1,894,032.69元、8,632,201.94元、4,548,001.00元[20] - 公司利润分配预案以192,705,526股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[7] - 2023年销售费用707.37万元，同比增6.12%；管理费用3074.91万元，同比增6.09%；财务费用 -1015.88万元，同比增61.96%；研发费用1944.52万元，同比降9.29%[45][46] - 2023年经营活动现金流入小计412045518.17元，同比减少8.99%；现金流出小计318553425.24元，同比减少18.94%；现金流量净额93492092.93元，同比增加56.47%[50] - 2023年投资活动现金流入小计653259.19元，同比减少99.91%；现金流出小计126716932.88元，同比减少76.71%；现金流量净额 -126063673.69元，同比减少176.77%[51] - 2023年筹资活动现金流入小计92211118.00元，同比增加50.84%；现金流出小计100736848.07元，同比增加68.81%；现金流量净额 -8525730.07元，同比减少685.38%[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -41097310.83元，同比减少118.23%[51] - 2023年末在建工程金额215450307.07元，占总资产比例20.81%，较年初比重增加10.81%，主要系本期厂房建设及设备投资增加所致[52] - 其他权益工具投资期初数3942523.20元，累计公允价值变动 -553761.67元，期末数3388761.53元[54] - 2021 - 2023年分别使用募集资金7960.78万元、3758.30万元、4805.40万元，截至2023年12月31日，结余募集资金8573.42万元[57][58] - 2023年研发支出资本化金额为0，资本化研发支出占研发投入和当期净利润的比例均为0[50] - 2023年年度公司合并口径营业收入为37,580.77万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年电梯、自动扶梯及升降机制造营业收入37473.07万元，占比99.71%，同比下降7.18%；其他业务收入107.69万元，占比0.29%，同比增长20.28%[42] - 2023年电梯安全部件营业收入32574.82万元，占比86.68%，同比下降7.63%；电梯其他关键部件收入4271.31万元，占比11.37%，同比下降4.79%；其他收入734.63万元，占比1.95%，同比增长3.22%[42] - 2023年华东地区营业收入24585.97万元，占比65.42%，同比增长0.09%；华南地区收入4059.42万元，占比10.80%，同比下降26.05%；西南地区收入4898.35万元，占比13.03%，同比下降11.48%；境内其他地区收入4037.02万元，占比10.74%，同比下降17.18%[42] - 2023年直销营业收入37580.77万元，占比100.00%，同比下降7.12%[42] - 电梯、自动扶梯及升降机制造营业成本27469.90万元，毛利率26.69%，营业收入同比下降7.18%，营业成本同比下降8.84%，毛利率同比增长1.33%[42] - 电梯安全部件营业成本24172.34万元，毛利率25.79%，营业收入同比下降7.63%，营业成本同比下降9.36%，毛利率同比增长1.42%[42] - 电梯其他关键部件营业成本2900.14万元，毛利率32.10%，营业收入同比下降4.79%，营业成本同比下降5.82%，毛利率同比增长0.74%[42] - 2023年各地区营收：华东2.46亿元，同比增28.07%；华南4059.42万元，同比增21.20%；西南4898.35万元，同比增25.12%；境内其他地区4037.02万元，同比增27.42%[43] - 2023年销售模式营收：直销3.76亿元，同比增26.87%[43] - 2023年电梯安全部件：销售量103.30万只（套），同比降5.94%；生产量103.09万只（套），同比降5.02%；库存量2.24万只（套），同比降8.57%[43] - 2023年电梯其他关键部件：销售量13.66万只（套），同比降2.91%；生产量13.72万只（套），同比降3.04%；库存量0.47万只（套），同比增14.63%[43] - 2023年前五名客户合计销售金额1.40亿元，占年度销售总额比例37.35%[45] - 2023年前五名供应商合计采购金额8960.64万元，占年度采购总额比例46.92%[45] 公司产品研发与生产 - 新型HNGN200双向限速器销售数量同比增长125%[27] - 缓冲器市场平均售价降幅高达20%[27] - G系列缓冲器计划分两期建成年产100万只节能缓冲器生产线，2024年6月底全面投产[27] - 重新定型后的G系列缓冲器共计17个规格产品通过型式试验[27] - G系列缓冲器预计2024年4月实现部分客户配套[27] - 报告期内公司新申请专利18个，其中发明专利8个[31] - 报告期内公司新授权专利13个，其中发明专利6个[31] - 截止2023年底公司共授权发明专利50个，受理中的发明专利77个[31] - 公司已授权和受理中的发明专利共127项，发明专利通过率达98%以上[31] - 电子触发式安全钳系统开发已完成得电触发开发并通过客户认证，失电触发方式开发中[47][48] - NS02系列新型安全钳开发，NS02A完成GB取证，预计2024年4月接单[49] - G系列缓冲器预计2024年3月实现量产[49] - 2023年研发人员数量59人，较2022年的65人减少9.23%，占比9.25%，较2022年的10.02%降低0.77%[50] - 2023年研发投入金额19445180.23元，占营业收入比例5.17%，2022年分别为21436019.25元、5.30%，2021年分别

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所: 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2023年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601号)批复,由主承销商国泰君安证券股份有限公司, 以非公开方式向11名特定对象发行了普通股(A股)股票1,741.8459万股,发行价格为14.41元/ 股,募集资金总额为25,100.00万元,扣除各项发行费用人民币700.00万元(不含增值税)后, 主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年11月11日汇入本公司募集资金监管账户杭州银 行股份有限公司余杭支行账户(账号为: 3301040160018941818) 人民币19, 960. 95万元和杭州银 行股份有限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《杭州 沪宁电梯部件股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上的独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履 （一）会议召开时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚铮） 各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表了 事前认可意见。 2、2023 年 5 月 18 日，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于投资产业 基金暨关联交易的议案》发表了独立意见并在会议召开前针对此事项发表了事前认 可意见。 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董 ...

关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | 我们接受委托,审计了杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称沪宁股 份)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4194号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的沪宁股份管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办杭州沪宁电梯部件股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-012 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13MIzHrE80g ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责， ...