募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票，发行股数19,928,879股，价格48.99元/股，募资总额976,315,782.21元，净额963,192,041.41元[1] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模8,171,597张，募资总额817,159,700.00元，净额804,682,475.51元[2] 资金投入与结余 - 截至2023年12月31日，2022年发行股票募资累计投项目48,129.09万元，补流8,687.63万元，未使用40,786.75万元[3] - 截至2024年12月31日，2022年发行股票募资累计投项目68,527.02万元，补流8,687.63万元，结余补流2,858.62万元，未使用17,645.21万元[5] - 截至2024年12月31日，2024年发行可转债募资累计投项目21,328.32万元，补流8,752.28万元，未使用50,409.21万元[6] 利息与使用情况 - 2024年，2022年发行股票募资专户利息收入116.26万元，扣手续费1.25万元；2024年发行可转债募资专户利息收入21.64万元，扣手续费0.09万元[9] - 本报告期，2022年发行股票募资实际使用23,256.55万元，2024年发行可转债募资实际使用30,080.60万元[11] 资金置换与补充 - 2024年发行可转债，11月11日同意用募资置换预先投入及已付费用自筹资金19,081.34万元[13] - 2024年8月19日同意用不超1.6亿元闲置募资临时补流，截至12月31日使用1.3亿元[14] - 2024年11月11日同意用不超4.5亿元闲置募资临时补流，截至12月31日使用4.5亿元[15] 项目投资进度 - 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目承诺投资4.098514亿元，截至期末累计投入2.73488亿元，进度66.73%[27] - 珠海研发中心建设项目承诺投资1.387901亿元，截至期末累计投入1.346077亿元，进度96.99%[27] - 山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）承诺投资3.276743亿元，截至期末累计投入2.771745亿元，进度84.59%，本年度效益1917.01万元[27] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目承诺投资71,715.97万元，本年度投入21,328.32万元，截至期末进度29.74%[30] 补充流动资金调整 - 2022年发行股票补充流动资金拟用金额由10,000.00万元调为8,687.63万元[28] - 2024年发行可转债补充流动资金拟用金额由10,000.00万元调为8,752.28万元[31]

综合授信申请 - 2025年4月21日会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟申请不超38亿元综合授信额度（含新增及续展）[1] - 授信期限自2024年度股东大会通过至下一年度股东大会召开日[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足经营资金需求，优化融资结构[3] - 对日常经营无不利影响，利于持续健康发展[3] - 申请授信风险可控，符合公司和股东利益[4]

监事会会议 - 2024年监事会召开10次会议[2] - 各季度审议对应报告及相关议案[2][3] 公司评价 - 董事会运作规范，内控完善[5] - 审计意见客观公正[6] 合规情况 - 2024年募资无违规[7] - 关联交易决策合法[8]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额4481.67万元[2] - 2024年累计发生额64575.88万元[2] - 2024年偿还累计发生额56125.68万元[2] - 2024年末余额12931.87万元[2] 公司应收款项 - 山东英搏尔电气其他应收期末余额11696.55万元[2] - 山东英搏尔电气应收偿还累计超发生额[2] - 上海英搏尔技术其他应收期末余额890.30万元[2] - 珠海亿华电动应收偿还累计与发生额持平[2] - 山东亿华智能装备应收期末余额7.00万元[2] - 乐晟博尔电气应收期末余额338.02万元[2]

会议信息 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] 公告发布 - 公告发布时间为2025年4月23日[3]

审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[1] 审计相关决策 - 2024年8月19日董监事会、9月4日股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] 审计工作内容 - 立信对公司2024年度财报、内控审计并出具报告[3][4] - 立信对公司2024年度募集资金情况执行工作并出具专项或鉴证报告[4] 审计评价 - 公司认为立信2024年履职保持独立性，认真勤勉完成审计工作[5]

募集资金 - 公司发行可转换公司债券面值总额81,715.97万元，实际募集资金净额804,682,475.51元[1] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目拟使用募集资金71,715.97万元，累计已投入26,553.44万元[3] - 补充流动资金拟使用募集资金8,752.28万元，累计已投入8,752.28万元[3] 项目调整 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目建筑工程费用增加4,834.19万元，设备购置费用减少4,834.19万元[6] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目预计达到可使用状态日期调整至2026年10月25日[7] 产品目标 - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统最高效率达94.5%，CLTC综合使用效率达90%[8] - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统峰值质量功率密度达2.8kW/kg，连续质量功率密度达1.8kW/kg[8] - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统1m总噪声不超68dB，普及型电驱动总成成本不超50元/kW[8] 市场数据 - 2024年度我国新能源乘用车B级销量411.4万辆，同比增长76.0%，C级车销量198.2万辆，同比增长70.9%[9] 技术成果 - 截至2025年3月31日，公司已授权专利189件，软件著作权28件，还有已申请未授权发明专利36件，实用新型专利11件[16] 研发团队 - 截至2024年12月31日，公司共有研发技术人员757人，占员工总数比例为34.55%，硕士及以上学历人员达69名[17] 合作情况 - 公司已与吉利、上汽、东风等众多知名车企开展合作，成为主流新能源汽车品牌动力总成产品供应商[15] 技术研究 - 公司在高压架构、SiC、扁线电机、油冷等重要技术方案上展开工艺研究，储备相应技术成果[16] 质量控制 - 公司建立成熟质控体系，制定《质量管理手册》等内部控制制度[18] 项目决策 - 公司认为新能源汽车动力总成自动化车间建设项目仍具备投资必要性和可行性，将继续实施[19] - 公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度，未改变用途，不造成实质性影响[21] - 监事会同意本次调整事项[22] - 保荐人对调整事项无异议[23]

营收与利润 - 2024年营业收入242,975.53万元，同比上升23.77%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,100.21万元，同比下降13.79%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,870.35万元，同比上升23.17%[4] 资产与负债 - 2024年末资产总额5,235,144,375.28元，较2023年末增长26.78%[2] - 2024年末负债总额3,183,557,708.18元，较2023年末增长37.93%[2] - 2024年资产负债率60.81%，较2023年上升4.91%[6] 运营指标 - 2024年应收账款周转天数120天，较2023年减少13天[6] - 2024年营业毛利率14.86%，较2023年下降1.43%[6] 资金与项目 - 2024年货币资金较年初上升56.64%，因收到可转债资金[11] - 2024年在建工程较年初增加46.01%，因项目建设投入增加[11] 借贷情况 - 短期借款从137,759,129.89元降至80,986,855.95元，降幅41.21%[18] - 应付票据从412,747,425.01元增至534,095,512.45元，增幅29.40%[18] 费用情况 - 2024年销售费用37,354,796.94元，较2023年增长44.92%[23] - 2024年管理费用88,279,311.99元，较2023年增长33.27%[23] - 2024年研发费用191,460,457.14元，较2023年增长31.45%[24] - 2024年财务费用606,844.95元，较2023年下降90.34%[24] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计2,449,476,596.26元，较2023年增长15.10%[25] - 投资活动现金流出小计606,380,188.91元，较2023年下降14.04%[25] - 筹资活动现金流入小计1,210,040,743.11元，较2023年增长142.15%[25] - 现金及现金等价物净增加额275,403,233.56元，较2023年增长176.40%[25]

业绩总结 - 2024年公司营业收入242,975.53万元，同比增长23.77%[4] - 2024年公司归属上市公司股东净利润7,100.21万元，同比下降13.79%[5] - 2024年公司扣非后归属上市公司股东净利润3,870.35万元，同比上升23.17%[5] 未来展望 - 2025年公司将加强管理团队和执行队伍建设，完善考核体系[26] - 2025年公司将引入ESG评价体系，建立长效管理机制[27] - 2025年董事会将提升会议效能，确保决策合法合规[28] - 2025年公司将完善内控制度，加强内部控制建设[30] - 2025年公司将加强董事、高级管理人员履职能力培训[31] - 2025年公司将提升信息披露质量，以投资者需求为导向[32] - 2025年公司将加强投资者关系管理，维护中小投资者权益[33] - 2025年公司将深耕新能源汽车领域，推进eVTOL电推进系统研发[33] 其他 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年度公司董事会共召开十次会议[6] - 2024年度公司董事会召集并组织召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[9] - 2024年度公司董事会下设四个专门委员会，各委员会均依法履职[15] - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无违规情况[19] - 2024年度公司通过多种方式与投资者互动，维护良好投资者关系[20] - 2024年度公司组织制定或修订多项公司制度，完善法人治理结构[22] - 2024年公司组织法规培训，未发生内幕知情人违规买卖股票情形[23] - 2024年度以总股本255,829,168股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[24]

关联交易 - 公司预计2025年度与乐晟博尔、杭搏电驱、山东亿华日常关联交易总额度18000万元[1] - 预计2025年向乐晟博尔出售商品不超12000万元，已发生2629444.33元，上年发生10390590.74元[3] - 预计2025年向乐晟博尔采购商品不超2000万元，已发生862816.14元，上年发生11851362.81元[3] - 预计2025年向乐晟博尔提供研发服务不超2000万元，已发生3041823.20元，上年发生5036412.54元[3] - 预计2025年向杭搏电驱出售商品不超1800万元，已发生285948.27元，上年发生0元[3] - 预计2025年向山东亿华出售商品不超200万元，已发生307522.13元，上年发生189323.02元[5] - 2024年向珠海亿华电动出售商品实际发生300924.77元，预计不超320万元，实际占比0.01%，差异率90.60%[6] - 2024年向山东亿华出售商品实际发生189323.02元，预计不超50万元，实际占比0.01%，差异率62.14%[6] - 2024年向乐晟博尔采购商品实际发生11851362.81元，预计2000万元，实际占比100.00%，差异率40.74%[6] 业绩数据 - 公司2025年1 - 3月营业收入832.58万元，2024年度为1636.92万元[10] - 公司2025年1 - 3月净利润 - 781.18万元，2024年度为 - 2482.33万元[10] - 公司2025年3月31日总资产7453.62万元，2024年12月31日为4189.90万元[10] - 公司2025年3月31日净资产3236.48万元，2024年12月31日为517.67万元[10] 关联方情况 - 乐晟博尔电气（上海）有限公司注册资本10000万元[8] - 浙江杭搏电气驱动有限公司注册资本5000万元，成立于2024年7月23日[11] - 杭搏电驱2025年3月31日总资产4853.85万元，2024年12月31日为4898.98万元[13] - 杭搏电驱2025年3月31日净资产4815.16万元，2024年12月31日为4893.76万元[13] - 杭搏电驱2025年1 - 3月营业收入0.00万元，2024年度为0.00万元[13] - 杭搏电驱2025年1 - 3月净利润 - 78.71万元，2024年度为 - 106.24万元[13] - 公司持有杭搏电驱35%股权[13] - 山东亿华智能装备有限公司注册资本5300.00万元[14] - 山东亿华2025年3月31日总资产9394.27万元，2024年12月31日为9102.23万元[16] - 山东亿华2025年3月31日净资产2319.76万元，2024年12月31日为2448.53万元[16] - 山东亿华2025年1 - 3月营业收入160.19万元，2024年度为1887.95万元[16] - 山东亿华2025年1 - 3月净利润 - 137.00万元，2024年度为 - 2091.23万元[16] - 公司控股股东、实际控制人姜桂宾妻子王少翠持有山东亿华98.8679%股份[16] 其他要点 - 公司及其子公司与关联方日常关联交易按公平公正等原则签署协议，定价程序合法[18] - 关联交易有利于公司拓展业务、降低成本，不影响公司独立性[20][21] - 独立董事认为公司2025年日常关联交易预计符合要求，同意提交董事会审议[22] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[24]