会议信息 - 会议2024年7月2日发通知，7月8日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案，3票同意[2] - 审议通过公司日常关联交易预计议案，3票同意[4]

股权交易 - 公司拟将中石正旗95%股权以2375万元转让给袁靖和朱光福[1] - 交易前中石科技出资950万元占95%，奇伟创新出资50万元占5%[12] - 交易后袁靖出资650万元占65%，朱光福出资300万元占30%[12] 股东情况 - 袁靖持有公司703354股，占总股本0.2348%；朱光福持有647398股，占0.2162%[4] 财务数据 - 2024年3月31日中石正旗资产总额35101056.84元，负债13936064.84元，净资产21164992元[15] - 2023年12月31日中石正旗资产总额40338824.27元，负债18169690.54元，净资产22169133.73元[15] - 2024年1 - 3月中石正旗营业收入6034754.43元，净利润 - 1004141.73元[15] - 2023年度中石正旗营业收入32122970.14元，净利润1514065.36元[15] 款项支付 - 标的公司应支付公司及下属企业款项于2024年12月31日前付清[15] - 第一期股权转让价款为2256.25万元，占转让价款的95%[18] - 第二期股权转让价款为118.75万元，占转让价款的5%[18] - 截至2024年6月30日相关余额需在2024年12月31日前付清[19][20] 未来展望 - 公司预计未来十二个月内与中石正旗日常关联交易金额不超过2000万元[26] 交易影响 - 本次交易完成后公司不再持有中石正旗股权，转让款用于公司主营业务发展[26] 交易合规 - 独立董事认为本次出售股权符合公司经营规划，同意提交董事会审议[30]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润73756521.69元，较2022年增长率 - 61.87%，员工持股计划业绩考核未达成[6] 市场扩张和并购 - 公司拟2375万元转让中石正旗95%股权给关联人袁靖和朱光福[2] 其他新策略 - 公司预计未来十二个月内与中石正旗日常关联交易金额不超2000万元[5] 人事变动 - 公司董事会提名陈亚伟为第四届董事会独立董事等职务，任期待股东会审议[8] 会议安排 - 公司拟于2024年7月26日下午14：30召开2024年第一次临时股东会[9]

人员变动 - 独立董事张慕仁因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 董事会提名陈亚伟为独立董事，任期至第四届董事会届满[3] 会议决议 - 2024年7月9日公司召开第四届董事会第十五次会议，通过补选议案[3] 人员信息 - 陈亚伟生于1986年，法学硕士，有法务和律师工作经历[10] - 截至公告日，陈亚伟未持股，与相关方无关联关系[10]

资金募集 - 公司非公开发行股票29,066,107股，募集资金净额8.17亿元[2][3] 现金管理 - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[1] - 2024年3月认购的3000万元民生银行结构性存款到期赎回，实际年化收益率2.70%，收益201,945.21元[4] - 2024年6月24日认购2000万元宁波银行单位结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.70%[5] - 公司使用闲置募集资金受让三笔三年期民生银行对公大额存单，合计5000万元[13] - 公司使用闲置募集资金受让三年期平安银行第BJ105期单位大额存单，合计5000万元[13] 过往投资 - 2022 - 2023年曾多次购买兴业、民生、平安、宁波银行的大额存单和结构性存款[11] - 平安银行大额存单提前支取1000万元收益13,111.11元，转让3000万元收益681,999.99元[12] - 宁波银行2023年9月18日认购的9000万元结构性存款，2024年3月到期收益1,383,534.25元[12] 决策流程 - 2024年4月23日董事会和监事会通过现金管理议案，5月16日股东大会审议通过[1][6] 风险与优势 - 购买理财产品存在市场、资金存放使用、人员操作和职业道德风险[7] - 使用闲置资金买保本型理财产品不影响项目建设，可提高资金效率[10]

股份回购 - 2024年3月1日决定用自有资金回购，总额1500 - 3000万元，价格不超21.93元/股[2] - 因权益分派，价格上限调为不超21.69元/股[3] - 截至2024年5月31日，累计回购220,000股，金额345.30万元[5] - 截至2024年5月31日，回购账户持股531,800股，占比0.18%[5] - 最高成交价15.77元/股，最低15.63元/股[5] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2]

1. AI推动散热产业全面升级，多应用领域助力行业发展 - 散热行业市场空间广阔，根据QY Research数据，2022-2028年，全球热管理材料市场规模复合增长率达3.2%，市场规模将从2022年的115.8亿美元增加至2028年的139.8亿美元 [1][8] - 行业终端领域广泛，包括消费电子、汽车电子、基站、服务器和数据中心等，2022年我国消费电子热管理、汽车车导热材料以及其他导热材料市场规模分别为124.7亿元、38.1亿元、21亿元 [1][8] - AI拉动需求增长，产业全面升级。AI赋能的核心终端设备对散热的要求愈来愈高，消费电子行业升级催生出更大的散热应用市场 [10] 2. 智能手机散热市场前景广阔，iPhone助力导热材料规模逐年攀升 - 智能手机市场体量大，散热需求逐代提升。2023年全球智能手机出货量为11.7亿部 [11][12] - 5G时代驱动智能手机散热升级，促进导热材料市场发展。5G手机功耗提升约为4G手机的2.5倍，散热需求强烈 [13][14] - 各大智能手机企业持续改善散热方案。iPhone 14全系列进行了内部设计更新，增加了大量的石墨烯薄膜进行散热 [15][16] - AI手机打开智能手机增长空间。预计2027年AI Phone出货量将超过5.5亿台，占比达到43% [17][18] 3. 散热保障AI PC性能，迎广阔增长空间 - AI PC市场爆发，成PC行业主要驱动力。预计2028年全球AI PC出货量达到2.05亿台 [20][21] - AI PC散热需求提升，拉动散热行业发展。AI PC相较于传统PC算力更大、性能更高，需要更强大的散热功能 [22][23] 4. 通信领域需求强劲，中国光模块市场发展迅速 - 光模块为通信领域的核心器件，下游需求推动光模块技术更新迭代 [24][25] - 通信市场需求旺盛，光模块市场增速可观。预计2024-2029年期间，全球光模块市场规模将保持约14%的年复合增速 [28][29] - 中国为全球光模块产业的关键市场，市场份额逐步提升。预计2029年中国市场规模将增长至66亿美元 [29][30] 5. 引领热管理解决方案，国内外双循环布局抓住发展新机遇 - 公司为热管理解决方案的领头者，各类电子产品适用性强 [37][38][39] - 具有优质客户优势，积极布局核心产业。公司前五大客户占年度销售总额比例为56.78% [43][44] - 抓住行业发展机遇，募集资金扩大产能。公司通过非公开发行和向特定对象发行股票募集资金用于扩产 [46][47] - 聚焦导热领域，抓住行业发展新机遇。公司在多个技术领域建立了独立研发团队和实验平台 [49][50][51]

利润分配 - 2024年5月16日股东大会通过《2023年度利润分配预案》[1] - 以298,977,423股为基数，每10股派2.40元，分红总额71,754,581.52元[2] - 每股现金分红0.2395738元/股[2] 权益分派 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日28日[6] - A股股东红利2024年5月28日划入账户[8] - 业务申请期2024年5月20日至27日[9] 回购股份 - 回购股份价格上限自2024年5月28日起调为21.69元/股[12]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限不超过21.93元/股[2] - 调整后回购股份价格上限不超过21.69元/股[2] - 回购价格调整2024年5月28日生效[2][6] - 回购资金总额1500 - 3000万元[3] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利2.40元[5] - 每股现金分红0.2395738元/股[5] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.2395738元/股[5] - 调整后回购价=调整前 - 每股现金红利[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年5月16日现场召开[1] - 应到监事3人，实到3人[2] - 会议由刘长华主持，董秘及代表列席[2] 决议情况 - 会议审议通过选举刘长华任第四届监事会主席[3] - 选举决议表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]