公司人事变动 - 2024年5月16日补选刘长华先生为第四届监事会非职工代表监事[1] - 2024年5月16日选举刘长华先生为第四届监事会主席[1] 人员信息 - 刘长华先生1973年出生，2000年6月加入公司，现任部门经理[5] 持股情况 - 截至公告披露日，刘长华先生持有公司股份60,000股，占总股本0.0200%[5]

股东大会信息 - 2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会[4] - 股东大会于2024年5月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席股东21名，代表133,889,381股，占比44.7029%[9] - 现场9名，代表131,345,181股，占比43.8535%[10] - 网络12名，代表2,544,200股，占比0.8495%[12] 议案表决情况 - 六项议案赞成票133,866,281股，占比99.9827%[14][15][16][17][18][19] - 六项议案反对票23,100股，占比0.0173%[14][15][16][17][18][19] - 《2023年度利润分配预案》中小股东赞成票3,239,538股，占比99.2920%[18] - 《2024年度拟使用自有资金现金管理》赞成133,806,381股，占比99.9380%[23] - 中小股东对多数议案赞成3,239,538股，占比99.2920%[21] - 中小股东对《2024自有资金现金管理》赞成3,179,638股，占比97.4560%[24]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为12次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为9次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月12日[3] - 公司在信息披露、内部制度等各方面均无问题[4] - 公司及股东关于股份锁定等9项承诺均已履行[6] 业务动态 - 2023年公司以简易程序向特定对象发行股票，签字保荐代表人为周丽涛、嵇坤[7] - 国泰君安证券委派周丽涛、嵇坤接替薛波、胡敬宝履行持续督导工作[7]

股权结构 - 公司总股本299,509,223股[4] - 参会股东及代表共21人，代表股份133,889,381股，占比44.7029%[4] - 中小股东及代表15人，代表股份3,262,638股，占比1.0893%[5] 会议信息 - 股东大会于2024年5月16日现场与网络结合召开[3] - 会议召集人为公司董事会，由董事长吴晓宁主持[3] 议案表决 - 多数议案133,866,281股同意，占比99.9827%，反对23,100股，占比0.0173%[6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于2024年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》133,806,381股同意，占比99.9380%，反对83,000股，占比0.0620%[13] - 多项特别决议议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[17][18][19][20] - 其他普通决议议案经出席股东大会有表决权股东所持表决权1/2以上通过[20]

股份回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超21.93元/股[2] - 回购期限自2024年3月1日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日未实施回购[3] - 回购专用账户持股311,800股，占总股本0.10%[3] 回购限制 - 年报等公告前十日、重大事项披露期不回购[4] - 集中竞价委托价格有要求，特定交易日不委托[4] 后续安排 - 后续按规定操作并履行信息披露义务[4]

股份回购计划 - 公司拟用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超21.93元/股，期限12个月[2] 首次回购情况 - 2024年5月10日首次回购220,000股，占总股本0.0735%[3] - 首次回购最高成交价15.77元/股，最低15.63元/股，金额345.30万元[3] - 首次回购资金为自有资金，价格未超方案上限[3]

业绩总结 - 公司23年营收下滑21%，归母净利润下滑62%[1] - 公司24Q1营收小幅下滑4.5%，归母净利润增长42%[1] - 一季度利润改善显著，盈利能力修复[4] - 营业收入预计将持续增长，2026年达到2,411百万元[4] - 营业利润预计将稳步增加，2026年达到321百万元[4] 产品展望 - 公司产品矩阵丰富，有望在高成长赛道如数据中心、自动驾驶等领域提升产品附加值[2] 未来展望 - 公司24-26年预测归母净利润分别为1.19/1.97/2.72亿元，对应目标价为18.48元，维持买入评级[2] 财务指标 - 每股收益预计逐年增长，2026年达到0.91元[4] - 毛利率逐年提升，2026年达到29.4%[4] - 净利率逐年增加，2026年达到11.3%[4] - ROE预计逐年提高，2026年达到11.5%[4] - 资产负债率逐年稳定增长，2026年达到20.3%[4] - 流动比率逐年下降，2026年为3.38[4] - 每股净资产逐年增加，2026年达到8.35元[4]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布日期为2024年4月25日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司注册地址为北京市经济技术开发区东环中路3号，邮政编码100176[7] - 公司网址为www.jones-corp.com，电子信箱为info@jones-corp.com[7] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，网址为http://www.szse.cn[7] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为证券时报、巨潮资讯网，网址为www.cninfo.com.cn[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[7] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[7] 财务表现 - 2023年营业收入为1,257,911,746.32元，同比下降20.99%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为73,756,521.69元，同比下降61.87%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,146,021.11元，同比下降70.94%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为189,685,191.91元，同比下降45.67%[8] - 2023年基本每股收益为0.2594元/股，同比下降62.33%[8] - 2023年稀释每股收益为0.2594元/股，同比下降62.33%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为4.30%，同比下降7.22%[8] - 2023年末资产总额为2,262,180,293.47元，同比下降1.25%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,896,074,420.57元，同比增长9.75%[8] - 2023年非流动性资产处置损益为6,505,153.77元，主要系出售投资性房地产及处置固定资产产生的损益[11] - 2023年公司实现营业收入12.58亿元，同比下降20.99%[40] - 2023年公司实现归母净利润7,375.65万元，同比下降61.87%[38] - 2023年全球智能手机市场整体出货量约11.64亿台，较2022年下降3.5%[38] - 2023年全球笔电出货量1.81亿台，较2022年下降13.0%[38] - 2023年全球平板市场出货量1.28亿台，较2022年下降21.0%[38] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司2023年实施了2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币6.5元，合计派发现金红利人民币181,740,459.55元[147] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.4元，实际可分配利润共计71,807,381.52元[149] - 公司报告期内现金分红总额（含其他方式）为91,770,287.52元，占利润分配总额的比例为100.00%[149] 行业与市场 - 消费电子行业在AI+浪潮下，散热应用市场扩大，对综合散热解决方案提出更高性能要求[18] - 数字基建行业中，算力建设是核心，数据中心、交换机、服务器等基础设施对硬件提出速率和容量需求[19] - AI应用推动硬件基础设施升级，英伟达B100 GPU将采用液冷散热技术[19] - 新能源汽车行业智能化发展，对热管理、电磁屏蔽等可靠性解决方案需求增长[19] - 清洁能源行业中，锂电池、光伏和储能对电子设备可靠性综合解决方案需求较大[19] - 公司产品覆盖主要消费电子终端产品，如手机、平板、笔电、智能穿戴设备等[18] - 公司成为通信基站、光模块、服务器等相关硬件制造商的长期合作供应商[19] - 公司提供基于石墨材料、导热界面材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案[19] - 公司将清洁能源行业发展重点放在储能行业[19] - 智能汽车上游和中游电子设备散热等可靠性需求不断增长[19] 产品与技术 - 公司深耕导热散热行业多年，在热管理材料领域占据领先地位，具备整体解决方案供应能力[20] - 公司是人工合成高导热石墨膜全球龙头公司，品类齐全，技术领先[21] - 公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面及灌封材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶黏剂材料及密封材料等[21] - 公司热解决方案产品广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业[21] - 公司导热界面材料深耕行业16年，是全球通信行业、消费类电子主流导热界面材料供应商之一[22] - 公司胶粘剂产品具有较齐全的导热胶粘剂产品线及解决方案，高导热，低密度，粘接力高，施胶工艺性好[22] - 公司热管产品用于热远点传播，特点是高效导热、灵活应用，用于大功率芯片及散热空间小的产品[23] - 公司均热板产品用于热面传播，特点是超薄（最薄可达0.25mm）、低热阻、高效散热[24] - 公司热模组产品包括风冷散热模组和液冷散热模组，适用于服务器/数据中心、笔记本、PC、一体式电脑、游戏机、投影仪、医疗、电子、电力等[26] - 公司产品广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业，基本实现3C行业头部客户全覆盖[28] - 公司在新能汽车领域提供多种解决方案，包括电控系统、高级辅助驾驶ADAS、电机系统、电池包和充电桩[30] - 公司已获得全球Top3某德系零部件企业、北汽、比亚迪、小鹏等重要客户的供应商代码，部分项目获得开发定点及批量供货[31] - 公司在清洁能源领域提供光伏逆变器、风电变流器、充电设备、储能系统ESS、不间断电源UPS等解决方案[32] - 公司与阳光电源等头部企业在光伏、储能等领域展开深度合作，部分已形成批量销售[33] 客户与市场策略 - 公司坚持大客户市场战略，主要服务行业前5名大客户，包括通信领域和消费电子领域的全球知名品牌商和厂商[34] - 公司构建精益管理体系，打造数字工厂，全面推进数字化运营，践行智能制造[34] - 公司以SAP ERP系统为基础，集成PLM、MES、Ariba、CRM等多个先进信息系统，实现全球范围内信息实时共享[35] - 公司在全球产业链核心地区进行产业布局，目前在无锡、宜兴、东莞、泰国等地建有产业基地，在北京、上海、无锡、宜兴等地设有研发基地[37] - 公司具备全球化、高品质的产品交付与服务能力，华东、华南、东南亚三地产能互相备份，可应对各种突发状况带来的交付压力[37] - 公司秉持开放心态，敢于变革的企业文化，通过组织结构的创新与变革，建立现代化、职业化、国际化的企业管理体制和管理团队[37] - 公司2023年持续进行全球化布局，泰国工厂已顺利投入生产运营[39] - 公司2023年向国内外申请发明专利及实用新型专利累计247项[39] - 公司2023年获批建立了“基础应用材料研究”博士后科研工作站[39] - 公司2023年实施了系列稳健经营措施，包括强抓回款、降本增效、压缩企业“两金”等[39] - 公司2023年通过“数字转型”项目推动全球营运管理流程的优化[39] 成本与费用 - 2023年直接材料成本为738,281,603.01元，占营业成本的78.73%，同比减少21.34%[47] - 2023年直接人工成本为59,650,830.84元，占营业成本的6.36%，同比减少24.93%[47] - 2023年制造费用为139,775,080.17元，占营业成本的14.91%，同比增长16.07%[47] - 前五名客户合计销售金额为714,240,340.67元，占年度销售总额的56.78%[48] - 前五名供应商合计采购金额为347,466,576.72元，占年度采购总额的51.62%[50] - 2023年销售费用为50,186,047.62元，同比增长32.50%，主要因拓展国际市场和新兴市场开发销售团队增加[51] - 2023年管理费用为100,318,810.50元，同比增长8.73%，无重大变化[51] - 2023年财务费用为-743,191.70元，同比增加69.77%，主要因报告期内汇兑收益下降[51] - 2023年研发费用为79,683,327.27元，同比减少19.43%，无重大变化[51] - 2023年研发人员数量为200人，同比减少22.78%[61] 现金流量 - 经营活动现金流入小计2023年为1,467,706,083.93元，同比减少17.10%[62] - 经营活动现金流出小计2023年为1,278,020,892.02元，同比减少10.08%[62] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为189,685,191.91元，同比减少45.67%[62] - 投资活动现金流入小计2023年为1,776,712,496.18元，同比减少18.02%[62] - 投资活动现金流出小计2023年为2,010,985,521.48元，同比减少25.30%[62] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为-234,273,025.30元，同比增加55.37%[63] - 筹资活动现金流入小计2023年为307,863,075.66元，同比增长160.06%[63] - 筹资活动现金流出小计2023年为327,326,345.15元，同比增长38.42%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为-19,463,269.49元，同比增长83.52%[65] - 现金及现金等价物净增加额2023年为-66,897,970.84元，同比增长78.21%[65] 募集资金 - 2023年公司募集资金总额为113,100万元，累计使用募集资金为50,343.07万元[75] - 2020年非公开发行股票募集资金净额为816,709,545.27元，累计使用募集资金为47,553.46万元[76] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为293,927,020.86元，累计使用募集资金为2,789.61万元[78] - 5G高效散热模组建设项目截至期末累计投入金额为27,554.53万元，进度为44.68%[81] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为19,998.93万元，进度为99.99%[81] - 中石（泰国）精密制造项目截至期末累计投入金额为2,789.61万元，进度为9.49%[82] - 5G高效散热模组建设项目延期至2024年12月31日[82] - 公司2023年年度报告全文包含对募集资金投资项目的重新论证和延期[83][84] - 2020年非公开发行股票募集资金项目“5G高效散热模组建设项目”增加实施地点至江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层[85] - 2020年募集资金先期投入项目资金1,116.03万元，预先支付发行费用127.67万元，并已使用募集资金置换[86][87] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金先期投入项目资金929.26万元，预先支付发行费用53.65万元，并已使用募集资金置换[88] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额为400,000,000.00元（2020年项目）和200,000,000.00元（2023年项目）[90] 子公司与资产 - 主要子公司北京中石伟业科技无锡有限公司注册资本120,000,000.00元，总资产619,362,587.06元，净资产344,705,310.64元，营业收入887,998,350.89元，营业利润60,773,579.03元，净利润56,271,630.04元[93] - 主要子公司速迈德电子（东莞）有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产151,773,729.74元，净资产74,770,646.42元，营业收入221,198,658.62元，营业利润21,530,347.44元，净利润16,747,754.20元[93] - 主要子公司茉锦发展有限公司注册资本1473万美元，总资产182,307,900.11元，净资产137,751,880.10元，营业收入150,381,834.68元，营业利润31,472,506.98元，净利润26,084,694.87元[93] - 报告期内，公司注销了无锡中石伟业功能材料有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[94] 发展战略与市场 - 公司主要产品适用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、AR/VR设备、TWS、无人机、游戏机、智能家居设备、通信基站、服务器、光模块、路由器、安防设备、汽车大小三电系统、自动驾驶系统

业绩总结 - 2023年度营业收入12.58亿元，较上年同期减少3.34亿元，降幅20.99%[6] - 2023年度营业总成本535,309,806.28元，较上期下降约16.24%[34] - 2023年度营业利润148,314,495.32元，较上期下降约14.64%[34] - 2023年度利润总额148,064,887.58元，较上期下降约15.11%[34] - 2023年度净利润145,064,620.86元，较上期下降约14.47%[34] - 2023年度利息收入4,292,180.74元，较上期增长约129.29%[34] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计15.52亿元，较年初略有下降[18] - 2023年12月31日非流动资产合计7.10亿元，较年初有所减少[18] - 2023年12月31日流动负债合计3.60亿元，较年初大幅下降[20] - 2023年12月31日非流动负债合计7284.05万元，较年初有所增加[20] - 2023年12月31日负债合计3.67亿元，较年初明显减少[20] - 2023年12月31日所有者权益合计18.95亿元，较年初有所增长[20] - 2023年末货币资金3.01亿元，较年初减少[18] - 2023年末交易性金融资产7.26亿元，较年初增加[18] - 2023年末投资性房地产787.42万元，较年初大幅增加[18] - 2023年末股本2.99亿元，较年初有所增加[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.8968519191亿元，上期为3.4915682771亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3427302530亿元，上期为 - 5.2486487290亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1946326949亿元，上期为 - 1.1808577308亿元[27] 会计政策 - 内销产品在发出货物并取得客户收到货物的确认凭据时确认收入[6] - 外销产品在办理货物交运并以海关出口报关单载明的出口日期作为收入确认日期[6] - 采用VMI方式发出的货物在客户实际领用货物时点确认收入[6] 公司历史 - 1997年4月10日公司前身导能技术设立，注册资本50万元[39] - 2023年9月公司以简易程序向特定对象发行1865.67万股，总股本变更为29950.92万股[53] 税收政策 - 公司及部分子公司按15%税率缴纳企业所得税[183][184] - 境内部分子公司年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[185] - 境外孙公司8年内免交企业所得税，进口原辅料等免进口关税[185] - 部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月8日[2] - 会议地点为北京市北京经济技术开发区东环中路3号[3] 议案相关 - 审议14项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4] - 议案14为特别决议，需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日8:30 - 11:30、14:30 - 16:00[6] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[6][7] 投票信息 - 股东投票代码为350684，投票简称为中石投票[17] - 2024年5月16日交易时间可通过深交所交易系统投票[20] - 2024年5月16日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[22] 其他信息 - 会期半天，出席股东费用自理[10] - 联系人张伟娜，电话010 - 67860832等[10]