人员与资质 - 截止2023年12月31日，政旦志远合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额2243.93万元，审计业务收入259.32万元，管理咨询业务收入1982.68万元，证券业务收入4.72万元[2] - 截止2024年4月30日，为16家上市公司出具2023年度审计报告，收费2429.60万元[3] - 2024年度审计费用100万元，同比上升25%[5] 风险保障 - 截止公告日，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[3] 执业情况 - 近三年政旦志远受处罚0次，4名从业人员受监管措施5次[3] - 拟签字人员近三年承做或复核审计报告情况[3][4] 续聘事项 - 公司审计委员会、董事会同意续聘，待股东大会审议通过[6][7]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-045 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中董事景在军先生以通讯表决方式参加会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会资 格审查，董事会拟推举冯学裕先生、景在军 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入91,502,342.21元，同比增长5.89%；年初至报告期末营业收入249,166,190.82元，同比下降18.33%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,232,232.76元，同比增长46.58%；年初至报告期末为410,591.34元，同比下降96.75%][2] - [年初到报告期末营业收入249,166,190.82元，较上期305,089,074.12元下降][14] - [年初到报告期末营业成本210,120,648.63元，较上期252,898,097.54元减少][14] - [年初到报告期末研发费用9,245,410.84元，较上期12,342,480.31元降低][14] - [年初到报告期末投资收益2,487,010.67元，较上期3,135,655.89元减少][14] - [年初到报告期末信用减值损失836,037.23元，较上期5,128,308.52元大幅降低][14] - [年初到报告期末资产处置收益903,994.63元，较上期21,933.29元显著增加][14] - [2024年第三季度营业利润为125.11万元，上年同期为1453.60万元][15] - [2024年第三季度净利润为35.65万元，上年同期为1239.07万元][15] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产767,868,292.46元，较上年度末下降1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益663,447,019.45元，较上年度末下降3.47%][2] - [交易性金融资产期末余额98,110,979.34元，较期初下降37.71%，主要系赎回理财产品金额增加所致][5] - [应收票据期末余额5,530,094.76元，较期初增长1066.76%，主要系收到银行承兑汇票所致][5] - [预付款项期末余额4,538,025.23元，较期初增长265.37%，主要系预付能源、材料采购款增加所致][6] - [投资性房地产期末余额34,798,597.15元，较期初增长63.58%，主要系建筑物出租增加所致][6] - [在建工程期末余额13,057,764.27元，较期初下降45.21%，主要系项目完工转固定资产增加所致][6] - [租赁负债期末余额11,530,421.25元，较期初增长561.05%，主要系按照新租赁准则确认的租赁业务][6] - [公司2024年第三季度末资产总计767,868,292.46元，较期初782,686,977.53元有所下降][11][12][13] - [第三季度末流动资产合计428,948,522.57元，较期初439,868,663.56元减少][11] - [第三季度末非流动资产合计338,919,769.89元，较期初342,818,313.97元略有降低][12] - [第三季度末负债合计100,227,470.35元，较期初91,197,075.05元增加][12] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计2,471,977.60元，年初至报告期期末为6,406,266.32元][3] 收益与收入变动情况 - [资产处置收益为903,994.63元，较上年同期增加4021.56%，主要系处置使用权资产所致][7] - [营业外收入为19,292.51元，较上年同期减少83.77%，主要系营业外活动收入减少所致][7] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为19,166,792.63元，较上年同期减少64.22%，主要系销售回款减少][7] - [投资活动产生的现金流量净额为47,227,315.23元，较上年同期增加137.91%，主要系投资理财产品赎回所致][7] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,322,113.10元，较上年同期减少596.48%，主要系股份回购、汇票保证金增加所致][7] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计2.69亿元，上年同期为4.23亿元][16] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计2.50亿元，上年同期为3.70亿元][16] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1916.68万元，上年同期为5357.59万元][16] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计5.16亿元，上年同期为4.67亿元][16] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计4.69亿元，上年同期为5.91亿元][16] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4722.73万元，上年同期为 - 1.25亿元][16] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2632.21万元，上年同期为 - 377.93万元][17] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为4034.77万元，上年同期为 - 7339.49万元][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为8,530人][8] - [深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例为41.25%，持股数量为47,685,000股][8] - [冯学裕持股比例为11.00%，持股数量为12,712,960股][8] 公司事项 - [公司于2024年7月11日变更经营范围并修订《公司章程》部分条款][10] - [公司于2024年8月22日完成股份回购，回购金额达到下限，回购期限提前届满][10]

会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月18日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月24日上午10:00召开，5名董事均亲自出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，5票赞成[3] - 审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》，5票赞成[4] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月25日在巨潮资讯网披露[3] - 《舆情管理制度》于2024年10月25日在巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 第四届监事会第十二次会议通知2024年10月18日邮件发出[2] - 会议于2024年10月24日上午11:00召开[2] - 应出席监事3名，亲自出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》2024年10月25日在巨潮资讯网披露[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 信息采集设在证券法务部，范围涵盖多种互联网载体[5][8] 舆情处理方式 - 处理原则为快速反应、真诚沟通等[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情工作组决策部署[8][9] 违规处理措施 - 违反保密或编造传播虚假信息，公司保留追责权利[13]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-041 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300689；证券简称：澄天伟业）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 10 月 10 日、 2024 年 10 月 11 日）内收盘价涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯、书面问询的方式，对 公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经自查，公司前 ...

业务前景与市场 - 国内移动支付发展使智能卡增长空间有限，海外如东南亚、南亚、中东、非洲、南美洲等地潜力大 [1] - eSIM技术应用是重要科技发展方向，公司具备eSIM生产能力 [1] 海外布局 - 已在印度新德里和印度尼西亚雅加达设生产基地，有运营海外市场经验，主要开拓东南亚市场 [1][2] - 对海外分支机构采用集中式管理与本地化运营结合模式，利用成熟体系贴近客户 [3] 业务增长与潜力 - 加大5G应用、物联网与智慧安全领域研发投入，重点落地智慧交通领域，争取下半年有好业绩 [2] - 智能卡业务持续加大SIM卡销售，深化与四大运营商合作，拓展国内外市场 [3] - 半导体封装材料引线框架业务投产对业绩有积极影响 [3] - 依托多领域发展，提供定制化服务平台和行业应用解决方案，拓展产品新应用领域 [3][4] 竞争优势 - 实现端到端全产业链覆盖，有成本控制优势 [2] - 是全球首家一站式服务企业，有制卡全流程产业链优势 [2] - 深耕海外市场，产品外销占比超60%，与全球知名公司合作，有运营海外市场经验 [2] 政策影响与规划 - “新国九条”要求公司规范运营，未来深化落实，聚焦核心业务与创新发展 [2] - 提升经营业绩，合理分红回馈股东，加强与投资者沟通传递成果 [2] 并购与挑战 - 坚持稳健经营，关注产业链上下游优质标的，优先考虑互补标的，谨慎决策 [3] - 现阶段最大挑战是增量业务开拓，新业务有风险与挑战 [3] ESG相关 - 关注ESG动态，加强团队学习理解，进行数据收集分析，适时启动报告编制 [3] 切入智慧安全业务优势 - 依托多领域发展积累，有供应链及客户资源竞争优势，推动更多应用场景落地 [4]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[4] 财务数据对比 - 本报告期营业收入157,663,848.61元，较上年同期减少27.90%；归属于上市公司股东的净利润1,642,824.10元，较上年同期减少89.01%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,291,464.62元，较上年同期减少124.21%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,622,466.62元，较上年同期减少54.10%[10] - 本报告期基本每股收益0.0144元/股，较上年同期减少88.86%；稀释每股收益0.0144元/股，较上年同期减少88.86%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率0.24%，较上年同期减少1.95%[10] - 本报告期末总资产746,933,739.75元，较上年度末减少4.57%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产664,514,664.00元，较上年度末减少3.31%[10] - 2024年上半年公司营业收入1.58亿元，同比降27.90%；营业成本1.32亿元，同比降25.14%[27] - 智能卡产品营收1.20亿元，同比降24.02%；半导体产品营收390.09万元，同比降90.88%；引线框架产品营收1176.17万元，同比增1213.33%[28] - 半导体产品产能利用率2.35%，同比降8.51%；引线框架产品产能利用率37.11%，同比增31.86%[29] - 智能卡产品直接材料成本6280.48万元，占比64.55%，同比降26.93%；半导体产品直接材料成本298.87万元，占比35.39%，同比降91.94%；引线框架产品直接材料成本1044.94万元，占比88.36%，同比增812.99%[30] - 研发投入568.20万元，同比降41.94%[27] - 经营活动产生的现金流量净额2162.25万元，同比降54.10%；投资活动产生的现金流量净额2958.14万元，同比增151.82%；筹资活动产生的现金流量净额 -2489.20万元，同比降545.81%[27] - 销售费用79.97万元，同比降23.54%；管理费用2218.81万元，同比降8.49%；财务费用 -188.10万元，同比增44.24%；所得税费用69.92万元，同比降64.93%[27] - 2024年上半年研发投入金额为5682022.78元，占营业收入比例为3.60%，较2023年的9786070.13元及4.48%有所下降[36] - 2024年上半年研发人员数量为47人，占比8.23%，较2023年的53人及8.10%，数量变动比例为 -11.32%，占比变动0.13%[35] - 2024年上半年营业总收入1.58亿元，2023年上半年为2.19亿元，同比下降27.99%[97][98] - 2024年上半年营业总成本1.60亿元，2023年上半年为2.10亿元，同比下降23.71%[98] - 2024年上半年营业利润237.80万元，2023年上半年为1720.36万元，同比下降86.17%[98] - 2024年上半年净利润154.71万元，2023年上半年为1506.39万元，同比下降89.73%[99] - 2024年上半年综合收益总额86.72万元，2023年上半年为1732.47万元，同比下降94.99%[99] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0144元，2023年上半年为0.1293元，同比下降88.86%[99] - 2024年6月底流动负债合计1.56亿元，2023年底为1.30亿元，同比增长20.10%[96] - 2024年6月底非流动负债合计209.93万元，2023年底为253.37万元，同比下降17.14%[96] - 2024年6月底负债合计1.58亿元，2023年底为1.32亿元，同比增长19.37%[96] - 2024年6月底所有者权益合计5.17亿元，2023年底为5.36亿元，同比下降3.66%[96] - 2024年上半年营业收入3440.33万元，2023年同期为4245.50万元[101] - 2024年上半年净利润437.29万元，2023年同期为460.83万元[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2162.25万元，2023年同期为4710.84万元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额2958.14万元，2023年同期为 - 5707.98万元[104] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 2489.20万元，2023年同期为 - 385.44万元[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金1.71亿元，2023年同期为2.87亿元[103] - 2024年上半年收回投资收到的现金3.38亿元，2023年同期为2.82亿元[103][104][105] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金1321.00万元，2023年同期为849.69万元[104] - 2024年上半年分配股利等支付的现金478.61万元，2023年同期为402.63万元[104] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1.70亿元，2023年同期为1.52亿元[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4374.88万元，上年同期为-5048.89万元[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2489.20万元，上年同期为-329.64万元[106] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3469.19万元，上年同期为-1962.45万元[106] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为1.29亿元，上年同期为8502.83万元[106] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少2277.62万元[108] - 2024年上半年少数股东权益较期初减少34.94万元[108] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少2312.57万元[108] - 2023年半年度会计政策变更使所有者权益合计减少73.99万元[110] - 2024年上半年综合收益总额为86.72万元[108] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为478.61万元[108] - 公司2024年期初所有者权益总额为676,159,222.03元，本期增减变动金额为14,908,140.96元，期末余额为691,067,362.99元[111][112] - 本期综合收益总额为17,324,721.96元，所有者投入和减少资本为1,609,746.00元，利润分配为 - 4,026,327元[111] - 母公司2024年期初股本为115,600,000.00元，资本公积为209,615,756.27元，库存股为2,888,288.00元，盈余公积为25,567,254.24元，未分配利润为188,580,070.35元[113] - 母公司本期资本公积增加757,500.00元，库存股增加19,964,246.30元，未分配利润减少413,228.35元[113] - 母公司本期综合收益总额为4,372,878.50元，所有者投入和减少资本为 - 19,206,746.30元，利润分配为 - 4,786,106.85元[115] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为511,065,519.88元，较期初余额508,315,490.00元增加2,750,028.88元[116][117] - 2024年上半年综合收益总额为4,608,282.00元[116] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,609,746.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,609,746.00元[116] - 2024年上半年利润分配为 - 3,468,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[116][117] 资产状况 - 本报告期末货币资金为179508887.67元，占总资产比例24.03%，较上年末比重增加4.71%，主要系投资理财产品收回所致[38] - 本报告期末应收账款为64910702.96元，占总资产比例8.69%，较上年末比重减少0.61%[38] - 本报告期末存货为31045229.94元，占总资产比例4.16%，较上年末比重减少1.44%[38] - 本报告期末固定资产为235079498.13元，占总资产比例31.47%，较上年末比重增加1.45%[38] - 期末流动资产合计411,597,004.48元，较期初439,868,663.56元减少[91] - 期末非流动资产合计335,336,735.27元，较期初342,818,313.97元减少[92] - 期末负债合计78,569,511.07元，较期初91,197,075.05元减少[93] - 期末所有者权益合计668,364,228.68元，较期初691,489,902.48元减少[93] - 货币资金期末余额179,508,887.67元，较期初151,177,855.90元增加[91] - 交易性金融资产期末余额117,453,486.19元，较期初157,500,799.89元减少[91] - 应收票据期末余额2,798,441.34元，较期初473,969.20元增加[91] - 存货期末余额31,045,229.94元，较期初43,810,301.04元减少[91] - 应付账款期末余额46,763,032.65元，较期初50,258,940.90元减少[92] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3934288.72元，包括非流动性资产处置损益20641.20元、政府补助2624622.30元等[14][15] 市场规模 - 2024年全球半导体市场规模有望达6112.31亿美元，同比增长16%[17] 公司技术与专利 - 公司拥有专利技术181项，其中发明专利4项，集成电路布图设计权7个，软件著作权47项，实用新型123个[18] - 截至报告期末拥有专利技术181项，含发明专利4项等[24] - 截至报告期末，公司拥有专利技术181项，其中发明专利4项，集成电路布图设计权7个，软件著作权47项，实用新型123个[33] 公司发展战略与业务布局 - 公司制定“延伸产业链、拓展新领域”发展战略，探索集成电路产品新应用场景[19] - 公司智能卡业务包括硬件、信息个人化软件服务及综合制卡服务，持续加大SIM卡销售力度[19] - 子公司宁波澄天是中国联通电信智能卡入围供应商，公司加深与四大运营商直接合作[19] - 印度尼西亚澄天伟业生产中心达产，为开拓东南亚、非洲市场奠定基础[19] - 公司智能卡专用芯片业务提供模块化服务与产品，根据客户订单生产[19] - 公司完成部分安全芯片研发，投产功率器件封装材料引线框架业务，2022年完成部分功率半导体研发[20] - 智能卡业务是核心业务和主要收入利润来源，新拓展业务处于市场开发状态[21] - 抓住芯片国产替代机遇，加大软件研发投入，深化与四大运营商合作开拓国内市场[22] - 利用海外运营体系，寻找投资服务海外客户机会，海外收入增加[22] - 实施“延伸产业链、拓展新领域”战略，扩充产品线，落地智慧交通领域[23] 公司优势 - 拥有先进智能卡生产线，提升智能制造能力和运营水平[24] - 与国际、国内智能卡系统公司建立长期稳定合作关系[24] - 具备规模经济优势，产能规模居行业前列，统一采购获价格优势[25] - 成为年产能15亿张以上智能卡和20亿粒专用芯片的生产企业[25] 公司激励机制 - 公司已制定考核及激励机制，适时推出员工持股计划或股权激励，实行扁平化管理[26] 研发项目情况 - 基于RFID非接触式智能卡的芯片检测方法及系统研发、智能卡芯片模块清洁装置研发处于测试阶段[32] - 公司在进行针对智能卡温度报警的设计解决方案研发、非接触智能卡的抗干扰测试方法研究开发、智能卡加密模块抗侧信道攻击掩码技术研究开发等项目[34][35] 投资与收益情况 - 投资收益为1561162.59元，占利润总额比例69.50%，主要系理财产品投资收益且具有可持续性[37] - 公允价值

会议信息 - 第四届监事会第十一次会议通知2024年8月11日邮件发出[2] - 会议2024年8月21日上午11:00召开[2] - 应出席监事3名，均亲自出席[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 报告于2024年8月22日在巨潮资讯网披露[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]