股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东及代理人12人，代表股份190,576,320股，占比64.0653%[3] - 中小股东投票2人，代表股份17,600股，占比0.0059%[3] 议案表决 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划相关议案》总表决同意190,574,320股，占比99.9990%[4] - 《关于注册资本变更暨修改公司章程的议案》总表决同意190,574,320股，占比99.9990%[6] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[7] - 公告备查文件为2024年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[8]

会议信息 - 2024年6月24日召开第五届董事会和监事会第四次会议[2] - 2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[2] 业绩相关 - 因未达成2023年业绩考核目标，回购注销2名激励对象88,800股限制性股票[3] 股本变动 - 回购注销后公司总股本和注册资本均减少88,800[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[4] - 申报登记地点、时间、联系人及电话等信息[5]

投资评级 - 报告首次覆盖长盛轴承，给予"增持"评级 [1][18] 核心观点 - 长盛轴承是国内自润滑轴承行业领军企业，产品定位于中高端市场，涉及上万种规格，广泛应用于工程机械、汽车、能源等多个行业 [13][34] - 公司2023年实现营业收入11.05亿元，同比增长3.18%；归母净利润2.42亿元，同比增长137.26% [6] - 公司持续加大研发投入，2023年研发投入达4967万元，同比增长12.09% [6] - 公司加速孵化人形机器人项目，有望培育新的业绩增长点 [14][34] 财务数据 - 预计2024-2026年营收分别为13.51/15.99/18.88亿元，同比增长22.22%/18.36%/18.04% [18] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.85/3.50/4.33亿元，同比增长17.62%/22.87%/23.61% [18] - 2024-2026年每股收益预计为0.95/1.17/1.45元，对应市盈率为15.19/12.36/10.00倍 [18] 行业分析 - 全球轴承行业市场规模2022年为1302亿美元，预计到2032年将超过2798亿美元，复合增速达8% [40] - 2023年中国轴承产量达到约275亿套，同比增长6.18% [40] - 我国滑动轴承行业市场规模已由2017年104.97亿元上升至2022年165.12亿元 [40] 公司优势 - 产品力全国领先，拥有多项国家重点新产品和省级新产品 [14] - 客户基础深厚，已进入卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂的全球供应体系 [14] - 与美驰、博世等知名汽车及工程机械零部件生产商及三一集团、海天精工等国内龙头企业建立了长期稳定的合作关系 [14]

限制性股票授予与上市 - 2021年3月2日授予2名激励对象14.80万股第一类限制性股票，授予68名激励对象201.75万股第二类限制性股票[3] - 2021年3月26日第一类限制性股票上市，登记数量为14.80万股，授予价格为9元/股，授予登记人数为2人[4] 权益分派 - 2023年5月24日披露2022年年度权益分派实施公告，以298,010,549股为基数，每10股派现金3.50元，合计派现104,303,692.15元[9] - 2023年9月21日披露2023年半年度权益分派实施公告，以298,867,830股为基数，每10股派现金1.68元，合计派现50,209,795.44元[9] - 2024年5月30日披露2023年年度权益分派实施公告，以297,471,830股为基数，每10股派现金2.35元，合计派现69,905,880.05元[10] 激励计划调整 - 2022年6月23日更正首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期可归属数量，由795,226股调整为795,209股[5] - 2024年6月24日审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格等议案[8] - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就[8] 回购价格调整 - 公司第一类限制性股票回购价格由5.32元/股调整为4.567元/股[11] - 2022年年度权益分派调整后回购价格为4.97元/股[11] - 2023年半年度权益分派调整后回购价格为4.802元/股[11] - 2023年年度权益分派调整后回购价格为4.567元/股[11] 其他 - 2022年年度权益分派于2023年6月1日实施完毕，2023年半年度权益分派于2023年9月28日实施完毕，2023年年度权益分派于2024年6月7日实施完毕[9,10] - 激励对象获授限制性股票完成登记后，公司发生影响股价事项，应对未解除限售的限制性股票回购价格做相应调整[10] - 本次调整符合相关规定，不会对财务和经营成果产生实质性影响[12] - 监事会同意公司对第一类限制性股票回购价格的调整[13] - 律师认为公司本次回购注销的原因、数量和价格符合相关规定[14] - 备查文件包括第五届董事会第四次会议决议[15] - 备查文件包括第五届监事会第四次会议决议[15] - 备查文件包括律所关于相关事项的法律意见书[15]

股份变动 - 公司对2名激励对象88,800股第一类限制性股票予以回购注销[1][2] - 公司总股本将由298,867,830股变为298,779,030股[1][2] - 公司注册资本将由29,886.7830万元变为29,877.9030万元[3] - 公司股份总数将由29,886.7830万股变为29,877.9030万股[3] 会议与议案 - 2024年6月24日召开第五届董事会第四次会议审议相关议案[1][2] - 议案尚须提交股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年6月24日14:00召开，3名监事全出席[3] 激励计划 - 同意对2名激励对象88,800股第一类限制性股票回购注销[4] - 对65名激励对象1,167,300股第二类限制性股票作废[4] - 1名离职激励对象10,800股第二类限制性股票由董事会作废[4] - 因2023年度营收未达标，对20名激励对象159,960股第二类限制性股票作废[7] 议案表决 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划相关议案》3票全同意，提交股东大会[5] - 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》3票全同意[6] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划相关议案》3票全同意[7] 价格调整 - 同意调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格[6]

会议召开 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年6月24日召开[3] - 公司定于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[10] 股票处理 - 对2名激励对象88,800股第一类限制性股票予以回购注销[4] - 65名激励对象1,167,300股及1名离职对象10,800股第二类限制性股票予以作废[4] - 对20名激励对象159,960股第二类限制性股票予以作废[7] 议案表决 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划相关议案》表决7票同意，尚需提交股东大会[5] - 同意调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格，无须提交股东大会[6] 股本变更 - 公司总股本将由298,867,830股变为298,779,030股，相应修改《公司章程》，尚需提交股东大会[9]

激励计划实施 - 2021年1月26日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[5] - 2021年3月2日同意授予激励对象限制性股票[7] - 2021年7月21日调整2021年限制性股票激励计划授予数量及价格[9] - 2022年6月完成2022年限制性股票激励计划相关议案审议[13][15] - 2022年7月4日授予20名激励对象53.32万股第二类限制性股票[16] - 2023年7月3日审议通过2021、2022年激励计划部分议案[11][17] - 2024年6月24日审议通过2021、2022年激励计划部分议案[12][17] 数据调整 - 首次授予的第二类限制性股票授予数量由201.75万股调整为302.625万股[9] - 预留部分第二类限制性股票授予数量由50.00万股调整为75.00万股[9] - 首次授予的第二类限制性股票授予价格由9元/股调整为5.67元/股[9] - 2021年首次授予的第二类限制性股票授予价格由5.67元/股调整为5.32元/股[10] - 2021年激励计划第一类限制性股票回购价格由5.32元/股调整为4.567元/股[22] 业绩情况 - 2023年公司业绩考核目标为营业收入不低于12.5亿元[19] - 2023年度公司实现营业收入1,105,454,895.33元，未满足业绩考核目标[19] 股票处理 - 公司应对2名激励对象88,800股第一类限制性股票予以回购注销[19] - 1名激励对象离职，10,800股第二类限制性股票作废失效[24] - 2023年度未达业绩考核目标，1,167,300股第二类限制性股票作废[26] - 2021年激励计划需作废失效的第二类限制性股票合计1,178,100股[26] - 2023年度未达业绩考核目标，20名激励对象的159,960股第二类限制性股票作废[29] 其他 - 回购价格调整方法为P＝P0 - V（P0为调整前授予价格，V为每股派息额，P为调整后授予价格）[20] - 本次回购第一类限制性股票资金来源为公司自有资金[23] - 公司本次相关事项已获必要批准与授权，尚需提交股东大会审议并履行后续手续[30]

业绩情况 - 2023年公司营业收入未达12.5亿元，不满足第二个归属期业绩考核条件[6] 股票激励 - 2022年7月4日授予20名激励对象53.32万股第二类限制性股票[5] - 对20名激励对象159,960股未满足条件的第二类限制性股票予以作废[6] 会议审议 - 2022年6月13日审议相关议案[3] - 2022年6月29日通过相关议案[4] - 2023年7月3日通过第一个归属期相关议案[5] - 2024年6月24日通过第二个归属期相关议案[2] 影响评估 - 本次作废部分限制性股票对公司财务和经营无重大影响[8] 各方意见 - 监事会同意作废159,960股第二类限制性股票[9] - 律师认为作废事项符合规定[10]

公司变更 - 2024年6月24日召开第五届董事会第四次会议[2] - 公司注册资本由29886.7830万元变更为29877.9030万元[2] - 公司股份总数由29886.7830万股变更为29877.9030万股[2]