债转股增资 - 公司拟以债转股方式对润阳股份增资，转股债权总额7.20亿元[3] - 增资完成后公司持有润阳股份40,500,000股，占转股后总股本8.0899%[3] - 奥特维增资后持有润阳股份10,125,000股，占比2.0225%[11] - 目标公司注册资本由45000万元增加至50062.5万元[20] 债权债务转移 - 2024年12月31日为债权债务基准日，常州捷佳创将1.42亿元债权转移给捷佳伟创[4] - 润阳子公司将7.20亿元债务转移给润阳股份，润阳股份承担清偿责任[4] 公司数据 - 奥特维注册资本31443.309万人民币[7] - 润阳股份注册资本45000万人民币[10] - 债转股增资前润阳股份总股本450,000,000股，陶龙忠持股比例32.2218%[10] - 债转股增资后润阳股份总股本500,625,000股，陶龙忠持股比例28.9633%[11] 业绩情况 - 2024年10月31日资产总额3,752,643.53，较2023年12月31日有所下降[15] - 2024年10月31日负债总额2,986,201.00，较2023年12月31日有所下降[15] - 2024年10月31日净资产766,442.53，较2023年12月31日有所上升[15] - 2024年1 - 10月营业收入1,228,859.25，较2023年度有所下降[15] - 2024年1 - 10月净利润 - 59,554.84，较2023年度由盈转亏[15] 评估与定价 - 目标公司债转股前估值为80亿元人民币[17] - 目标公司股东全部权益于2024年10月31日评估值为799,100.00万元，增值率4.28%[18] - 投资人A捷佳伟创转股债权总额为7.2亿元，投资人B奥特维转股债权总额为1.8亿元[19] 一致行动协议 - 协议各方行使目标公司股东权利和义务时保持一致行动意见，协商不成以悦达集团意见为准[30][31] - 投资人不能出席表决时应授权或委托悦达集团按一致意见代为行使[31] - 一致行动期限自协议签订之日起五年，目标公司拟上市时可重新协商[32] 投资相关 - 对外投资目的是化解客户欠款、加快货款回收等[34] - 对外投资定价经协商确定，设置投资补偿或回购条款[34] - 对外投资存在实施债权转股权的不确定性风险[35] - 债转股后续实施受目标公司内部审批等因素影响[36] - 对外投资存在投资收益无法预计的风险[37] - 目标公司经营受宏观经济等因素影响，可能无法收回投资成本[37]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年2月24日召开，3位监事均出席[2] - 《关于对外投资的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[5] 对外投资 - 公司拟7.20亿元债权转股权对目标公司增资[3] - 增资后公司持有目标公司40,500,000股，占转股后总股本8.0899%[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会经决议同意召开，15日前公告通知股东[6] - 现场会议2月11日14:30在深圳召开，由董事长主持，网络投票同日进行[8] 参会情况 - 出席股东及代理人496人，代表股份106,065,994股，占比30.5776%[10] - 中小投资者489人，代表股份9,355,243股，占比2.6970%[15] 议案表决 - 《关于向客户提供担保的议案》，总体同意占比98.8406%，中小投资者同意占比86.8551%[18]

股东大会信息 - 2025年2月11日召开，现场14:30开始，网络投票9:15开始[3] - 496人出席，代表106,065,994股，占比30.5776%[5] 议案表决情况 - 《关于向客户提供担保的议案》同意104,836,253股，占比98.8406%[6] - 中小股东同意8,125,502股，占比86.8551%[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利230,000万元 - 310,000万元，比上年同期增长40.80%–89.77%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利210,680万元 - 290,680万元，比上年同期增长38.13%–90.58%[3] - 上年归属于上市公司股东的净利润为163,356.27万元[3] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为152,525.85万元[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，未经会计师事务所预审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是在手订单在报告期内持续验收转化为收入[5] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2月11日14:30[2] - 股权登记日为2025年2月5日[6] - 现场会议登记截止时间为2月7日17:00，登记时间为2月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8][9] 投票信息 - 网络投票时间为2月11日，代码为350724，简称为伟创投票[2][18] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议审议向客户提供担保议案，对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 会议联系人谭湘萍，电话0755 - 81449633，邮箱chinasc@chinasc.com.cn[12] - 会议地点为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号公司会议室[7] - 会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理[10]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月17日召开，7位董事全出席[2] - 同意于2025年2月11日召开2025年第三次临时股东大会[6] 担保事项 - 公司拟为云南润阳世纪不超26000万元银行贷款提供担保，期限不超30个月[3] - 《关于向客户提供担保的议案》表决全票通过，待股东大会审议[4][5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人315人，代表股份107,637,691股，占比31.0307%[5] - 现场参会8人，代表股份71,512,102股，占比20.6161%[5] - 网络投票307人，代表股份36,125,589股，占比10.4146%[5] - 中小股东及代理人308人，代表股份10,926,940股，占比3.1501%[5] 议案表决情况 - 《回购注销部分限制性股票议案》，同意107,454,491股，占比99.8298%[7] - 中小股东同意10,743,740股，占比98.3234%[7] - 《变更注册资本并修订<公司章程>议案》，同意107,451,291股，占比99.8268%[8] - 中小股东同意10,740,540股，占比98.2941%[8] 会议时间信息 - 会议于2025年1月15日召开，现场下午14:30开始[3] - 股权登记日为2025年1月8日[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会经第五届董事会第十次会议决议同意召开[6] - 现场会议于2025年1月15日14:30召开，网络投票同日进行[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人315人，代表107,637,691股，占31.0307%[10] - 出席现场8人，代表71,512,102股，占20.6161%[11] - 网络投票307人，代表36,125,589股，占10.4146%[12] - 中小投资者308人，代表10,926,940股，占3.1501%[15] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意107,454,491股，占99.8298%[18] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意107,451,291股，占99.8268%[21] - 两议案均为特别决议，经三分之二以上通过[20][21] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[23]

限制性股票激励情况 - 2021年11月18日向131名激励对象授予61.85万股限制性股票[5] - 2021年限制性股票激励计划三个解除限售期比例分别为10%、40%、50%[16] - 2024年12月24日第三个解除限售期届满[16] 回购注销情况 - 2022 - 2024年多次回购注销离职等激励对象限制性股票，回购价58.42 - 59.82元/股加利息[6][7][8][10][11][13][14][15] 解除限售情况 - 2023 - 2024年多次为激励对象办理解除限售手续[8][13][15][16] - 本次99名激励对象可解除限售256,200股，占股本总额0.0737%，2025年1月15日上市流通[2][3][20] 业绩情况 - 2023年公司净利润较2020年目标增长不低于80%，实际增长223.84%，扣非后净利润15.25亿元[18] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前60,822,707股占比17.49%，变动后60,566,507股占比17.42%[21] - 无限售条件流通股变动前286,892,429股占比82.51%，变动后287,148,629股占比82.58%[21]