中信建投证券股份有限公司 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟 创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额 为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。 上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了"天健验[2018]3-45 号"验资报告。 2、向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意， 公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后， ...

各位股东及股东代表： 2024 年度，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈亚盛） 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈亚盛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计系 教授、博士生导师、加拿大注册会计师（CPA）、英国皇家特许管理会计师（ACMA）、 全球特许管理会计师（CGMA），获加拿大西安大略大学毅伟商学院博士学位， 曾先 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2025 年 4 月 1 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人左国军、主管会计工作负责人金晶磊及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在光伏政策或贸易政策变动风险、市场竞争逐渐加剧的风险、技 术路线变更的风险、经营规模持续扩张引致的管理风险、存货规模较大风险、 应收账款坏账的风险、汇率波动风险、募集资金投资项目实施风险，详细内 容见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 347,715,136 股，剔除已回购股份 ...

4月18日晚，ST聆达（SZ300125，股价6.37元，市值17.05亿元）披露了重大合同进展与新增借款事项，公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简 称"金寨嘉悦"）放弃未出货成品机及呆滞物料的所有权，公司将在前期已确认损失的基础上追加确认1164.72万元的损失。 此外，公司还将向重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司（以下简称"威迪半导体"）借款1500万元。借款期限1年，利息为年利率3%，用于支持日常运营 及推进后续重整工作。 每经记者 张宝莲 每经编辑 马子卿 据悉，由于对相关物料放弃所有权，ST聆达将追加1164.72万元的损失。 将向重整投资人借款1500万元 另一方面，ST聆达的自救行动还在持续。4月18日，公告显示，公司将向重整投资人威迪半导体借款1500万元。借款期限1年，利息为年利率3%。用于支持 日常运营及推进后续重整工作。 根据3月28日公司披露的重整公告，威迪半导体和浙江众凌科技有限公司（以下简称"浙江众凌"）组成的联合体为ST聆达和金寨嘉悦的预重整产业投资人。 威迪半导体现指定金寨金微半导体材料有限公司（以下简称"金微半导体"）为参与本次重整投资的投资主体之一，金微半导体和浙 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-017 根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构 的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。深圳市捷佳伟创 新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资金出资人 民币 2,300 万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公司及其他有限合伙人 共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"启源 基金"），占启源基金认缴出资总额的 7.67%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业机构共同投 资的公告》（公告编号：2024-019）。2024 年 4 月 3 日，启源基金已在中国证券 投资基金业协会完成了备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。 （二）本次交易进展情况 近日，启源基金拟将认缴出资总额由人民币 3 亿元扩募至人民币 10 亿元，公 司拟继续出资人民币 1,700 万元与原有限合伙人安徽省新材料产业主题投资基金合 伙企业（有限合伙）、上海东方证券创新投 ...

资金使用 - 2024年4月18日公司同意用不超60000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年4月1日公司将60000万元闲置募集资金归还专户[2]

督导信息 - 中信建投对捷佳伟创持续督导期限至2023年12月31日届满[1] - 潘庆明因工作变动不再担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为周百川和陶龙龙[1] 人员信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[3] - 陶龙龙现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁[4] - 陶龙龙主导或参与天玛智控科创板等IPO项目[4]

债转股增资 - 公司拟以债转股方式对润阳股份增资，转股债权总额7.20亿元[3] - 增资完成后公司持有润阳股份40,500,000股，占转股后总股本8.0899%[3] - 奥特维增资后持有润阳股份10,125,000股，占比2.0225%[11] - 目标公司注册资本由45000万元增加至50062.5万元[20] 债权债务转移 - 2024年12月31日为债权债务基准日，常州捷佳创将1.42亿元债权转移给捷佳伟创[4] - 润阳子公司将7.20亿元债务转移给润阳股份，润阳股份承担清偿责任[4] 公司数据 - 奥特维注册资本31443.309万人民币[7] - 润阳股份注册资本45000万人民币[10] - 债转股增资前润阳股份总股本450,000,000股，陶龙忠持股比例32.2218%[10] - 债转股增资后润阳股份总股本500,625,000股，陶龙忠持股比例28.9633%[11] 业绩情况 - 2024年10月31日资产总额3,752,643.53，较2023年12月31日有所下降[15] - 2024年10月31日负债总额2,986,201.00，较2023年12月31日有所下降[15] - 2024年10月31日净资产766,442.53，较2023年12月31日有所上升[15] - 2024年1 - 10月营业收入1,228,859.25，较2023年度有所下降[15] - 2024年1 - 10月净利润 - 59,554.84，较2023年度由盈转亏[15] 评估与定价 - 目标公司债转股前估值为80亿元人民币[17] - 目标公司股东全部权益于2024年10月31日评估值为799,100.00万元，增值率4.28%[18] - 投资人A捷佳伟创转股债权总额为7.2亿元，投资人B奥特维转股债权总额为1.8亿元[19] 一致行动协议 - 协议各方行使目标公司股东权利和义务时保持一致行动意见，协商不成以悦达集团意见为准[30][31] - 投资人不能出席表决时应授权或委托悦达集团按一致意见代为行使[31] - 一致行动期限自协议签订之日起五年，目标公司拟上市时可重新协商[32] 投资相关 - 对外投资目的是化解客户欠款、加快货款回收等[34] - 对外投资定价经协商确定，设置投资补偿或回购条款[34] - 对外投资存在实施债权转股权的不确定性风险[35] - 债转股后续实施受目标公司内部审批等因素影响[36] - 对外投资存在投资收益无法预计的风险[37] - 目标公司经营受宏观经济等因素影响，可能无法收回投资成本[37]

市场扩张和并购 - 公司拟以债权转股权方式对目标公司增资，转股债权总额7.20亿元[3] - 增资完成后公司持有目标公司40,500,000股，占转股后总股本8.0899%[3] 其他新策略 - 公司2022年员工持股计划存续期展期至2026年3月10日[5] 会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2025年2月24日召开，7位董事全出席[2] - 《关于对外投资的议案》《关于公司2022年员工持股计划存续期展期的议案》均全票通过[4][7]