| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公 | 公司核算的 | 2 0 23 年期初往 | 2 0 23 年半年度往来 | 2 0 23 年半年度往 | 2 0 23 年半年度偿 | 2 0 23 年半年度往 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关 | 会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额（不含 | 来资金的利息（如 | 还累计发生金额 | 来资金余额 | 因 | （经营性往来、非经 | | | | 系 | | | 利息） | 有） | | | | 营性往来） | | 公司的子公司及其 | 长沙科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 745.12 | 5,047.03 | - | 5,220.81 | 571.34 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 安徽科顺新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,755.66 | 50.07 | - | - | 1,805.73 | 资金周转 | 非经营性往 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司 债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特 定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行 费用人民币 16,686,350.06 元 后 ，实 际 募 集资 金 净 额 为人 民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天 健验〔2023〕422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐 人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金投资项目及使用情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-063 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

国泰君安证券股份有限公司 | （1）发表独立意见次数 | 3 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-056 | | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司控股股东陈伟忠先生通知，获悉陈伟忠先生将其所持有本公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 所持 | 占公 司总 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | | | 是否 | | | | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 本次质押数 | 股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | | | | ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-055 科顺防水科技股份有限公司 Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd. （住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2023 年 8 月 1 第一节 重要声明与提示 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 科顺防水科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任科顺股份本次创业板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，刘怡平、强强作为具体负责推荐的 保荐代表人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《科顺防水科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）相同的含义。 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 二〇 ...

发行进程 - 2022年4月27日董事会批准发行事宜 2022年5月18日股东大会批准[9] - 2023年4月19日深交所审核通过 2023年6月12日证监会同意注册[12] - 2023年8月1日董事会明确发行方案[10] 发行条件 - 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息[15][18] - 截至2023年3月31日不存在金额较大财务性投资[19] - 可转债信用评级为“AA”[23] 发行方案 - 转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[23] - 初始转股价格不低于特定均价较高者[24] 资金用途 - 用于安徽滁州等地扩产、智能化升级及补充流动资金[15]

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-054 科顺防水科技股份有限公司 本次可转债发行总额为人民币 219,800.00 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 2,198.00 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 219,800.00 万元的部 分由保荐人（主承销商）余额包销。 一、原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 4 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售的科顺转债总计 1,744,434,600 元，即 17,444,346 张， 占本次发行总量的 79.36%。 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 ...

可转债发行相关 - 发行目的及意义为解决产能瓶颈、布局区域产能，打造绿色生产基地、提升智能化水平，满足流动资金需求、提高抗风险能力 [1] - 发行风险包括原材料价格波动及传导滞后、应收款项回收、毛利率波动、经销管理及返利折价、下游房地产行业波动、募集资金投资项目产能消化等风险 [2] - 发行后总资产和总负债规模增长，资本实力增强，资产负债率提升但在安全合理水平，转股后净资产增大、负债率降低、偿债能力增强，短期内可能摊薄原有股东即期回报，募投项目实现效益将提升业绩和盈利能力 [3] - 发行原股东优先配售日为 2023 年 8 月 4 日，网上申购时间为同日，原股东需足额缴付资金 [5] - 募集资金 219,800 万元 [10] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [6] - 到期以票面面值的 115%（含最后一期利息）赎回未转股债券 [6] - 认购金额不足由保荐机构余额包销 [6] 公司经营情况 - 实行以销定产策略，产能布局科学完善，存货水平合理，无去库存压力，订单充足可短期内满足客户需求 [2] - 2022 年末及 2023 年 3 月末存货账面价值分别为 55,436.50 万元和 63,040.36 万元，占流动资产比例分别为 5.84%和 6.42%，新增在产品和发出商品系收购丰泽股份纳入合并报表所致 [3] - 资产负债率相对稳定合理，经营良好，流动资金充足，无较大偿债压力 [4] - 销售模式为“直销 + 经销”，2020 - 2021 年直销渠道收入占比高，近三年经销渠道收入及占比逐年提升 [8][9] 科研创新情况 - 2022 年研发中心发挥多平台优势，增强防水新材料研发投入，立项近 40 项，多项新品量产获奖，如“环保型单组分无溶剂聚氨酯防水涂料研制及应用”获“2022 年度建筑材料科学技术奖”，“一种反应型高分子防水卷材”专利获“第二十三届中国专利奖优秀奖” [2] - 研发中心与 BASF、京博、壳牌等合作，拥有百余名技术型科研人才，本科及以上学历人员占比 90%以上 [2][3] - 与清华大学等高校建立产学研合作关系 [4] - 截至 2023 年 3 月末，拥有和申请专利达 726 项，有自主研发国际领先沥青卷材生产线获 55 项专利，担任多个标准委员，承担超 100 项标准起草、修订和评审 [6] 双碳与 ESG 情况 - 认为双碳政策有助于推动行业整合，利于头部品牌发展，研发中心与多家供应商合作，连续 2 年发布 ESG 报告，将 ESG 理念融入治理，加大环保投入，建立绿色体系 [1] - 有对外披露 ESG 报告，详见巨潮资讯网 [5] 其他业务情况 - 在境外设有香港科顺、马来西亚科顺、柬埔寨科顺，多年前布局海外市场，在东南亚等市场开拓较快 [3] - 多年前有光伏屋面等防水产品应用销售，成立光伏专项事业部，与能源公司合作，联合开发外露型 TPO 防水材料市场，发展良好增长快 [6] - 科顺职业学校为公司内部人才和防水业内提供发展、培训和认证机会 [6] 风险应对与资金管理 - 针对原材料价格波动，通过冬储等方式降低风险，优化采购模式，改进生产工艺降低成本 [3] - 受房地产调控影响部分客户出现问题，已充分计提，成立催收小组控制回款和现金流风险 [5] - 募集资金到位后开立专户，签订监管协议，按要求规范使用，统筹安排投放进度和金额，做好现金管理和安全存放 [4] 项目相关情况 - 募投项目系解决产能瓶颈和基于行业预测实施，已做严谨可行性分析，符合公司发展规划，但实施中可能面临市场风险 [4][5] - 可转债上市日期详见后续公告，持股 5%以上股东及董监高需遵守短线交易规定 [4][5]

业务发展与协同 - 收购丰泽股份后借助其资源开展防水业务，实现多个项目携手中标与发货销售，未来将加大大基建领域市场开发 [2] - 减隔震业务和民建业务是 2023 年重点发力方向，力争实现 10 亿以上营收目标 [4] - 与圣戈班合资开发外露型 TPO 防水卷材产品，可提高国内市占率并打开高端、国际防水市场 [6][7] 行业格局与竞争 - 其他建材企业跨界进入防水行业，说明行业前景好且利于竞争规范，公司将发挥综合优势巩固行业地位 [3] - 部分中小防水企业经营压力大，市场份额向头部企业加速集中，未来竞争更有序规范 [3] - 防水新规实施可能使行业需求提升 40%以上，并影响行业竞争格局 [3] 经营状况与目标 - 2023 年按中长期规划推进百亿战略目标，做好预算及保障措施，全力实现既定目标 [4] - 持续推进百亿目标，优化销售结构，增加 C 端业务占比等，提高综合盈利能力 [4][5] 财务相关 - 可转债项目已通过交易所审核，需提交中国证监会注册，发行时间未确定 [3][4] - 2022 年 1 - 9 月采购沥青均价约 3700 元/吨（不含税），将采取措施降低采购成本和价格波动风险 [5] - 2022 年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回约 3460 万元 [5] - 除部分战略客户外，应收账期一般 3 个月左右，应收账款周转较快 [5] - 截至 2023 年 4 月 30 日，公司股东总户数为 29,335 户 [6] 市场与价格 - 2022 年对部分产品和客户调整销售价格，但未完全覆盖原材料成本压力，不同产品采取不同价格调整策略 [6] - 沥青价格 2023 年较 2022 年同期有所降低，公司将采取措施提升盈利能力 [3][4] - 毛利率受原材料价格影响大，目前沥青采购价降低利于修复，具体以定期报告为准 [6] 合作相关 - 与保利相关意向协议 2022 年 11 月披露，正有序推进业务合作并将披露进展 [6] 市值管理 - 公司以做好企业经营管理为市值管理核心，提升核心竞争力和内在价值，重视投资者关系管理 [7]