会议基本信息 - 会议时间为2021年3月17日20:50 - 21:40，地点为线上交流 [3] - 上市公司接待人员包括董事会秘书毕双喜、证券事务代表李文东、丰泽股份宋广恩 [3] - 参与单位众多，涵盖长江证券、前海开源、上银基金等多家金融机构及投资公司 [2][3] 公司收购情况 收购目的 - 践行企业使命、履行战略规划，丰泽股份产品与公司“延展建筑生命，守护美好生命”使命契合，提升高端装备制造拓展能力，优化收入结构，降低经营风险 [4] - 发挥协同效应，整合双方资源，科顺借助丰泽开拓基础设施市场，丰泽借助科顺开发建筑领域客户 [4][5] - 扩大经营规模，提升经营质量，丰泽业绩稳定增长，纳入合并报表可提高规模、降低风险 [5] 收购方案 - 科顺股份拟以发行股份及支付现金购买丰泽股份100%股权，丰泽股份100%股权预估值49,560万元 [5] - 已与89名股东（持有99.90%股份）签署协议，交易对价49,509.45万元，其中股份支付42,515.00万元，现金支付6,994.45万元，其他中小股东在沟通 [5] 整合计划 - 成立专项小组，由董秘和分管业务副总裁负责，组员涵盖多部门 [5] - 短期内保持丰泽原有管理人员基本不变，围绕“能为丰泽做什么”和“丰泽资源如何运用”开展整合，包括客户、渠道、技术、生产等多方面协同 [5][6] 业绩承诺 - 补偿期间为2021 - 2023年度，若未于2021年前交割完成，业绩承诺期顺延一年 [6] - 承诺丰泽2021 - 2023年度净利润分别不低于4,200万元、5,040万元、6,048万元，累计净利润分别不低于4,200万元、9,240万元、15,288万元 [6] 丰泽股份情况 公司概况 - 成立于2003年，2014年在新三板挂牌，股票代码831289，主营向重大工程提供减隔震、止排水技术方案，产品有支座、止水带和伸缩装置等 [4] 产品竞争力 - 支座、伸缩装置、止水带三类产品获CRCC认证，是国内同时拥有三证的5家公司之一，还取得城轨装备认证证书、中国船级社交通产品认证证书，资质齐全 [4][6] - 支座类产品技术和竞争力处于行业前列，正加大减隔震技术在民用建筑领域推广应用，2020年有较大突破 [6] 行业前景 - 国家住建部研究起草的《建筑工程抵御地震灾害管理条例》有望落地，《建筑抗震韧性评价标准》已执行，提升建筑抗震性能要求 [7] - 随着政府规范和重视，建筑减隔震技术应用将普及，我国隔震行业处于发展初期，前景可期 [7][8]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括兴业证券、碧云资本、国盛证券等多家机构 [2] - 活动时间为2021年2月25日 - 3月3日，地点为公司会议室、线上交流 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书毕双喜和证券事务代表李文东 [3] 产品价格调整情况 - 自2020年四季度以来，沥青、乳液、塑料等石化相关原材料普遍涨价，公司面临成本压力 [3] - 为保障客户长远利益，公司于3月1日发出《调价通知函》，3月15日正式启用新价格体系，不同品类材料调价幅度不同 [3] 价格调整影响 - 短期来看，涨价是为传导成本上涨带来的经营压力；长远来看，公司希望与客户互利共赢、长期同行 [3] - 下游客户除建材商行外仓储能力有限，且防水材料有保质期，客户一般不会因后期涨价大量囤货 [4] - 原材料涨价可能促进防水行业集中度提升，中小企业经营压力骤增，供应份额向龙头品牌企业转移 [4] 消化原材料上涨影响的措施 - 公司每年对研发、生产、采购等部门提出降本目标，过往降本取得较好突破 [4] - 公司规模扩大，对上下游议价能力增强，价格传导更顺畅，滞后期缩减 [4] - 新投产生产基地可建设更多储罐，提前储存原材料，还可通过远期现货锁价锁定采购价格 [5] - 公司实施“降本增效”措施，通过多种方式减少费用支出，消化成本不利影响 [5] 行业需求情况 - 公司市占率不超过5%，对宏观数据敏感度不高 [5] - 2021年防水需求仍旧旺盛，原因包括消费升级、行业集中度提升、房地产投资稳定增长、基建投资增加、存量市场修缮和旧改需求增加 [5] 公司发展规划 - 近期目标是2022年实现销售过百亿并完成相应子目标 [5] - 中长期以建筑防水为主业，拓展泛防水领域，围绕功能性材料做文章，不跨越大行业发展 [5] - 经营策略上保持长期可持续稳健增长，积极拥抱变化，把握机遇实现后续百亿目标 [6]

行业概况 - 防水领域市场规模约2000亿，市场较分散，随着地产行业集中度提升和客户对防水品质要求提高，市场份额向头部企业倾斜，未来呈“强者恒强”态势 [3] 产能布局 - 公司在全国布局10个生产基地，2020年荆门和渭南生产基地投产且产能持续提升，佛山和德州生产基地二期2020年四季度投产，预计2021年充分释放产能 [3][4] - 福建三明生产基地动工建设，德州三期及广西生产基地项目筹建，未来三年整体产能复合增速约40%，满足百亿战略规划 [4] 生产基地建设方式 - 公司选择自建生产基地，因收购可能不满足地域要求，行业优质并购标的少，中小企业厂房规模小、设备落后，且并购管理及整合成本高，自建符合中长期规划 [4] 竞争力提升 - 加大工厂制造升级，以自动化、智能化技术装备促进转型升级，实现高生产效率、低生产成本 [4] - 运用组织架构优化、电子化系统等手段提升内部管理效率，降低管理费用率 [4] - 加强、加快高技能人才引进和高端人才培养储备，夯实人才队伍建设 [4] 研发优势 - 上市后持续加大研发资金投入，每年研发费用占销售收入约4% [4] - 引进高端人才，成立院士工作站、博士后工作站及省级研发实验室，开展产学研合作 [4] - 未来推动升级研发实验室，力争成立国家级实验室，成立科顺研究院，研究产业链上游原材料技术 [5] 业务结构规划 - 销售渠道方面，到2022年经销和直销收入占比各达50%，完善渠道结构，改善经营稳定性和现金流 [5] - 客户结构方面，降低房地产领域收入占比，开发非房业务，提升非房收入占比 [5] - 产品结构方面，开发环保、易施工产品，加大非沥青类产品比重，降低对沥青价格敏感程度，提升盈利能力稳定性 [5]

行业概况 - 国内建筑防水行业市场容量超2000亿元，生产企业超3000家，行业集中度低，呈现“大行业、小企业”生态，市场存在大量低质低价、假冒伪劣产品 [3] - 随着人们防水质量意识增强和监管标准提高，作坊式企业倒闭，规模企业更受认可，行业集中度加速提升 [3] - 部分其他产业上市公司跨界进入防水行业，竞争格局发生较大变化 [3] - 建筑防水新规范落实后，预计防水市场容量将提升50%以上，新增需求为高标准有效需求，行业强者恒强格局更稳固，议价能力和盈利能力、现金流将变好 [5] 公司销售结构 - 目前客户占比中，约45%为战略地产客户，40%为经销商客户，15%为单体项目客户，预计2022年经销商客户收入占比提高至50% [5] 提高经销商收入占比措施 - 增加经销商数量，填补国内空白区域市场，计划2 - 3年完成全国绝大部分地级市经销网络覆盖，在部分市场适当增加数量 [5] - 全方位赋能，扶持重点经销商做大做强，从2020年开始在多方面提供支持 [5] - 加大民建市场投入，细分区域，渠道下沉，快速裂变，2019年已对民建市场全方位升级，预计未来收入增速远高于公司平均增速 [5][6] 海外市场开拓 - 多年前着手布置海外市场，在东南亚、印度、东盟等市场开拓较快，2020年因疫情业务团队开拓受阻，收入增长不高，广西生产基地建成投产将利于开发东盟市场 [6] 产品技术 - 国内建筑防水技术整体不逊色于欧美发达国家，公司坚持“技术科顺”理念，高比例研发投入，拥有自主知识产权，建有院士、博士后工作站，投入过亿建设研发实验室，产品性能达或超国际先进水平 [6] 业绩增长原因 - 2020年业绩大幅提升，原因是营收高速增长、部分原材料采购价格降低、毛利率同比提升、规模效应显现、管理效率提升、单位制造成本及期间费用率下降 [6] 规模效应和管理提升体现 - 全国产能布局完善，产销量提升，运输半径缩短，单位制造和物流费用降低 [7] - 产品配方及生产工艺优化，引进和培养产业人才，自主设计产线，制造成本低、效率高，适合产品体系 [7] - 坚持“降本增效”，提高人均产值和效益，减少费用开支，运用手段提升管理效率，降低管理费用率，未来期间费用率预计持续下降 [7] 2021年市场需求判断 - 2021年防水行业市场需求旺盛，品牌防水企业更明显，原因包括消费升级、行业集中度提升、房地产投资稳定增长且向头部集中、基建投资增加、存量市场修缮和旧改需求增加 [7] 股权激励计划 - 从2010年起陆续实施股权激励，大股东授权和激励职业经理人团队，高管团队均持股，上市后做了两期股权激励，中层管理人员及核心骨干大多持股，未来将把股权激励作为常态机制实施 [7]

公司发展规划 - 2020 年提出“三年百亿”中期销售规划，制定子计划，虽受疫情影响仍较好完成既定目标，净利润同比增速 120%-150%，营业收入稳定增长 [3] - 2021 年坚定落实三年百亿目标，确保 2022 年销售过百亿，同时改善经营质量，提升盈利能力和抗风险能力 [3] 业务模式与营收分解 - 业务分为 B 端和 C 端，C 端为家庭防水和修缮市场，通过建材市场、装修公司、线上销售开拓；B 端分为直销和经销，直销面向战略地产和大型市政基建项目，经销发展当地经销商开拓地方性项目 [3] - 从客户结构分为地产和非地产业务，非地产细分多个领域，各业务领域有专门团队负责，根据销售目标下达发展计划和考核目标并配备资源 [3] 收入增长与经营质量平衡 - 2019 年起加大提升经营质量力度，主动降低收入增速，2020 - 2022 年保持 30%复合增速即可实现百亿目标，此前 2017 和 2018 年收入增速为 50% [4] - 提出一系列经营子目标，如管控应收账款增速、要求经营性现金流量净额、规划经销直销占比等 [4] - 聘请国际知名咨询机构梳理组织架构等模块，加大对效率指标考核要求，上线电子化系统，提高工作效率，降低管理成本 [4] 提高经销收入占比 - 背景：经销商触角深入广阔，能覆盖区县级项目；公司对单体经销商依赖性不强；对经销商管理更高效便捷 [4] - 措施：增加经销商数量，2 - 3 年完成全国绝大部分地级市经销网络覆盖；全方位赋能，扶持重点经销商做大做强；加大民建市场投入，细分区域，渠道下沉 [4][5] 多品类扩张与产品发展方向 - 实现销售百亿前聚焦建筑防水领域，暂不考虑其他品类扩展，百亿后可能涉及多品类发展，但无明确计划 [5] - 产品发展方向：更环保，包括生产和施工环保性；施工更便捷，降低施工难度和成本，减少对施工环节依赖；性价比更高，研发性能优异、成本不高的产品 [5] 沥青原材料上涨影响 - 短期内影响公司盈利能力，但长期影响有限，原因包括品牌知名度提升、议价能力增强、原材料仓储能力提升、优化产品结构、规模扩大摊薄成本等 [6] 2021 年综合竞争力提升 - 品牌知名度显著提升，品牌效应快速显现 [6] - 议价能力明显提升，销售渠道更加完善 [6] - 经营稳定性逐渐提高，抗风险能力大幅提升 [6] - 规模效应明显，管理效率显著改善 [6] - 产品竞争力明显提升，产品结构更加合理 [6] 2021 年资本开支 - 包括福建科顺和德州三期生产基地建设、原有生产基地产能扩建和机械化智能化改造、信息化系统搭建 [6]

研发人员情况 - 2018 - 2020年研发人员数量分别为456人、519人、356人，数量变化是因统计口径和组织架构调整，实质研发人员增加，2020年招聘了高端研发人才 [2] 生产扩张计划 - 2021年按计划推进生产基地建设及产线扩张，未来三年产能复合增长率超40%，升级改造现有设备，提高智能化水平和生产效率，树立标杆工厂，实现每年10%的人均产值提升 [3] 应收款项处理 - 因华夏幸福经营不善出现债务危机，公司2020年对其应收款项按80%计提坏账准备 [3] 经销商情况 - 公司目前约有1700家经销商，其中工建约1200家，民用约500家，未来将加大招商力度，增加数量，填补空白区域，强化优势市场，培育扶持优质经销商 [3] 人才招聘计划 - 为实现战略目标，公司将持续招聘大批应届毕业生及生产、销售、管理等人才 [4] 业绩目标 - 2021年目标营收80亿，确保2022年销售过百亿，力争2025年达200亿营收规模 [4] 公司周期性 - 公司周期性不明显，受春节和冬季不能施工影响，每年第一季度是淡季，其他三个季度较均衡 [4] 产能与需求匹配 - 未来几年防水行业市场需求旺盛，原因包括消费升级、行业集中度提升、房地产投资稳定增长且向头部集中、基建投资增加、存量市场修缮和旧改需求增加 [4] 应对原材料价格上涨 - 公司一方面增加库容、冬储、签订长单或远期现货，另一方面改善产品结构，减少对价格波动大的原材料占比，并将涨价影响传导到下游，原材料价格波动对利润有一定影响，但规模效应会降低影响 [5] 平衡应收账款机会与风险 - 公司把握地产集中度提升机遇，加大业务开发力度，同时有选择性开发优质客户，做好风险评估与防范，加大经销商开发力度，优化收入结构 [5] 广西生产基地建设 - 公司注销广西崇左子公司，但建设广西生产基地计划不变，将结合市场开拓和产能需求择机择地建设 [5] 稳定净利率计划 - 2021年公司贯彻《科顺基本法》要求，销售上开发优质客户，优化收入结构；生产上加大产能供给，降低单位制造费用；采购上利用规模优势集中采购，管理好原材料价格与库存；管理上实施降本增效，降低期间费用率 [5] 产能扩张与融资计划 - 未来建筑防水产品产能以自主新建为主，暂不考虑同行并购，聚焦功能性建材领域，正在实施发行股份购买资产事项；融资计划综合多种方式，确保资金需求 [6] 扩大市场占有率 - 公司以建筑防水为主业，提升核心竞争力和品牌影响力，稳健经营扩大市场占有率，除3月公布的发行股份购买丰泽股份资产外，暂无其他并购意向和计划 [6]

经营情况 - 公司上半年度经营一切正常，基本面未发生重大变化，继续按照80亿营收目标推进 [2] - 销售方面市场需求依然旺盛，直销客户稳定增长，经销客户快速发展，市政基建及民建领域增长迅猛 [2] - 公司2022年目标为百亿营收，2025年目标为200亿营收 [3] 原材料成本 - 二季度沥青、乳液、聚醚等原材料采购价格均有上涨，短期对公司经营带来一定压力，但影响不大 [2] - 公司可通过调整销售价格、优化产品结构、增加原材料仓储、采购长协锁价、降费增效等方式对冲原材料成本压力 [2] 规模效应与费用 - 得益于产能布局完善和管理精细化，公司规模效应逐渐显现，费用率逐年下降 [3] - 公司将"降费增效"作为经营管理的重要目标，未来几年费用下降仍有挖潜空间 [3] 地产市场影响 - 地产受宏观调控影响，拿地或开工端增速可能下滑，但对公司营收影响不大 [3] - 防水行业集中度较低，公司市占率仅为3%，与下游地产宏观数据相关度较低 [3] - 公司产品广泛应用于市政基建、工业厂房、家庭装修、旧房改造等项目，这些项目增速较快，支撑公司业绩增长 [3] 客户风险 - 部分地产企业出现资金问题，但公司客户未发现重大资金偿付问题 [3] - 公司已成立风控部门，针对下游客户资信情况进行详细尽调，开发更多优质客户，防范经营风险 [3] 收购进展 - 收购丰泽股份项目仍在尽调中，尚未完成，但收购方案未发生重大变动 [4] - 公司每30日披露一次收购进展公告 [4] 业绩披露 - 创业板不再强制要求上市公司披露季度/半年度业绩预告 [4] - 公司基于信息披露一致性，季度和半年度均不再披露业绩预告，相关业绩情况将在定期报告中披露 [4]

减隔震业务 - 减隔震市场容量超 200 亿，行业集中度低，丰泽市场占有率约 1.5%，后期发展空间大 [2] - 减隔震业务将在轨道交通和建筑领域发力，借助丰泽渠道资源增加轨道交通份额，利用公司建筑领域资源开发建筑减隔震市场 [2] 公司目标与业绩 - 2022 年推进百亿目标实施，为 2025 年 200 亿目标奠定基础 [3] - 公司直接销售给地产客户收入占比 40%-50%，地产行业影响有限，公司将调整收入结构保持销售增长，坚定实施 2022 年收入超 100 亿目标 [6] 原材料价格 - 沥青价格受多种因素影响，机制复杂多变，目前处于高位，预计未来上涨概率及空间较小 [3] - 公司采取灵活采购政策，增加仓储量、开展远期现货锁价安排，优化产品结构、提高非沥青基产品占比或改良配方，转移成本压力保证盈利能力稳定 [4] 负债与应收账款 - 2021 年末资产负债率提升因建设生产基地增加产能，生产基地投产后资金回收偿还借款，加大应收账款回收力度 [3] - 公司处于扩张期，应收账款随规模扩大增加，将调整销售策略、优化渠道、加强管控、催收账款，开拓优质客户、提高经销商收入比例提升周转率 [5] 其他业务 - 公司多年前有光伏屋面等防水产品应用销售，将加大光伏屋面市场开拓力度，成立专项事业部，联合开发外露型 TPO 防水材料市场 [5] - 中国防水行业因运输半径、生产门槛等原因集中度低，公司将利用多方面优势抢占市场份额 [5] - 4 月疫情使华东物流和项目开工受影响，发货短期受部分影响，预计对全年发货无重大影响 [6] - 公司董事会决定以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于 8000 万元，不超过 16000 万元，回购价格不超过 16 元/股 [6][7] 员工持股计划 - 截至 2022 年 2 月 16 日，公司完成第一期员工持股计划股票购买，买入 42655315 股，成交金额 671302383 元 [4] 外购产品 - 公司外购部分非常用干粉砂浆类产品，金额不大，占整体收入比例低，对整体毛利率影响小 [4]

活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与人员为通过全景网参与2022广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 [2] - 活动时间为2022年9月22日15:50 - 16:50，地点在全景网 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理方勇，董事、董事会秘书毕双喜，董事、财务负责人卢嵩 [2] 投资者提问及公司回复 信息披露与股价相关 - 投资者询问最近股价暴跌是否存在未公开信息，公司称不存在应披露而未披露的重大事项 [2] 财务相关 - 投资者询问二季度计提减值准备是否减少实际利润，公司表示上半年按会计准则计提部分应收账款信用减值准备，减值准备增加会减少经营利润和净利润 [2] 股票与可转债相关 - 投资者询问回购股票进展，公司称截至8月底回购情况已公告，9月回购情况10月初披露 [2] - 投资者询问可转债进展及回复拖延问题，公司表示正积极推进，有进展会及时披露 [2] 经营目标相关 - 投资者询问三季度发货较二季度是否增长及能否完成年初百亿目标，公司称三季度经营情况将在季报披露，会全力以赴完成目标 [3][4] 业务合作相关 - 投资者询问今年央国企集采新收货情况，公司表示持续加大央国企开发力度，对央国企收入近年不断增长，未来会加强合作开拓业务 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.16亿元，同比减少5.50%；年初至报告期末营业收入59.57亿元，同比增加4.82%[6] - 2022年前三季度，公司营业总收入59.5654496868亿元，较上期56.8254232905亿元增长4.82%[38] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2374.48万元，同比减少88.31%；年初至报告期末为2.68亿元，同比减少60.16%[6] - 2022年前三季度，公司净利润2.6807907306亿元，较上期6.7332878357亿元下降59.9%[41] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.10亿元，同比减少14.52%[6] - 经营活动现金流入小计本期为5326924607.59元，上期为5347514126.35元；经营活动现金流出小计本期为6036622704.47元，上期为5967216385.25元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 709698096.88元，上期为 - 619702258.90元[47] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产130.99亿元，较上年度末增加21.41%；归属于上市公司股东的所有者权益57.02亿元，较上年度末增加14.78%[6] - 截至2022年9月30日，公司资产总计130.999911397亿元，较年初107.8949010838亿元增长21.41%[30] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计57.0227837163亿元，较年初49.6787543155亿元增长14.82%[37] 应收票据与应收账款情况 - 2022年9月30日应收票据3.42亿元，较2021年12月3日减少49.82%；应收账款53.38亿元，较2021年12月3日增加56.05%[9] - 2022年9月30日，公司应收账款为53.3782697168亿元，较年初34.2069243963亿元大幅增加[27] 营业成本与营业利润情况 - 2022年1 - 9月营业成本46.69亿元，较2021年1 - 9月增加18.83%；营业利润3.11亿元，较2021年1 - 9月减少60.93%[9] - 2022年前三季度，公司营业总成本55.9513354083亿元，较上期48.0949491305亿元增长16.33%[38] - 2022年前三季度，公司营业利润3.1149280799亿元，较上期7.9729629545亿元下降60.93%[41] 投资与筹资活动现金流量净额情况 - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，较2021年1 - 9月减少64.33%；筹资活动产生的现金流量净额为7.95亿元，较2021年1 - 9月减少15.45%[12] - 投资活动现金流入小计本期为95892307.94元，上期为353233314.42元；投资活动现金流出小计本期为474088197.74元，上期为583372413.48元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 378195889.80元，上期为 - 230139099.06元[47][50] - 筹资活动现金流入小计本期为1602790231.43元，上期为1655603143.31元；筹资活动现金流出小计本期为807492421.90元，上期为714968785.21元；筹资活动产生的现金流量净额本期为795297809.53元，上期为940634358.10元[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36089户[13] - 陈伟忠持股比例26.95%，持股数量3.18亿股，其中质押1.25亿股[13] - 阮宜宝持股比例6.41%，持股数量7569.86万股[13] 股份回购情况 - 截至2022年9月30日，公司累计回购股份149.3万股，占总股本0.1264%，支付总金额1501.095303万元，最高成交价11.03元/股，最低成交价9.47元/股[21] 可转债发行规模调整情况 - 2022年9月30日，公司调整可转债发行规模，由不超22亿元调整至不超21.98亿元[22] 货币资金、存货与流动资产情况 - 2022年9月30日，公司货币资金为19.8471245196亿元，较年初21.8935391622亿元有所减少[27] - 2022年9月30日，公司存货为6.2170307552亿元，较年初4.0383215932亿元有所增加[27] - 2022年9月30日，公司流动资产合计99.1285434716亿元，较年初82.3304726913亿元增加[27] 限售股情况 - 陈伟忠期初限售股数24931.5346万股，本期解除限售1062万股，期末限售股数23869.5346万股[17] - 孙诚本期增加限售股数1050.6681万股，期末限售股数1050.6681万股，限售期至2025年4月14日[17] - 方勇期初限售股数1164.6711万股，本期解除限售286.4999万股，期末限售股数878.1712万股[17] - 毕双喜期初限售股数492.7129万股，本期解除限售119.9999万股，期末限售股数372.713万股[17] 流动负债与非流动负债情况 - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计63.2457305944亿元，较年初48.5810809698亿元增长29.36%[33] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计10.7313970863亿元，较年初9.6350657985亿元增长11.38%[33] 研发与销售费用情况 - 2022年前三季度，公司研发费用2.5516663438亿元，较上期2.6572292443亿元下降3.97%[38] - 2022年前三季度，公司销售费用3.5585429359亿元，较上期3.3164558524亿元增长7.3%[38] 其他权益工具投资与综合收益情况 - 其他权益工具投资公允价值变动本期为37174977.68元，上期为 - 16202232.03元[44] - 综合收益总额本期为309540360.36元，上期为656974193.78元[44] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.59元；稀释每股收益本期为0.23元，上期为0.59元[44] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4960875149.15元，上期为4745802716.68元[44] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 292596177.15元，上期为90793000.14元；期初现金及现金等价物余额本期为1875758215.51元，上期为1255988931.92元；期末现金及现金等价物余额本期为1583162038.36元，上期为1346781932.06元[50] 吸收投资与取得借款收到的现金情况 - 吸收投资收到的现金本期为616183.00元，上期为313597243.83元[50] - 取得借款收到的现金本期为1234674048.43元，上期为1281122000.48元[50]