公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2019年4月23日14:00 - 16:00，地点包括公司会议室和全景•路演天下网上平台，参与单位有社会公众、投资者、网友，公司接待人员包括董事长邓志毅等 [1] 公司战略与地位 - 公司愿景是为全球提供优质游乐产品和服务，创建业界一流企业；宗旨是为游乐业发展做贡献，为股东、员工、合作伙伴带来最大收益，实现三方共同成长和顾客价值最大化，目标是发展成为中国大型游乐设施制造第一品牌 [1] - 凭借长期积累，公司在创意、策划、研发等多方面建立市场竞争优势，是国内游乐设施制造行业的龙头企业 [1] 财务相关 - 2018年预付账款期末比期初增加114.89%，原因是订单增加，材料采购增加 [1] - 2018年实现营业收入520,461,636.12元，同比增长4.48% [2] - 2018年增值税适用税率为17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% [2] - 2018年度利润分配预案为以2018年末总股本4,000.00万股为基数，每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元，同时每10股转增8股，剩余未分配利润38,289.10万元结转以后年度，该预案需经股东大会审议通过 [2] - 2018年公司无短期借款、长期借款 [2] - 2018年按归属于公司普通股股东的净利润计算，基本每股收益3.27元/股 [3] - 2018年货币资金增加170.76%，主要原因是公司通过发行上市募集资金 [4] - 2018年研发投入总额7,131.09万元，较上年同期增长7.61%，占营业收入比例为13.70% [5] - 2018年按归属于公司普通股股东的净利润计算，加权平均净资产收益率20.67% [5] - 2018年获得政府的奖励和补助共468.94万元 [5] 公司管理与制度 - 公司设有审计部，配备专职审计人员，在董事会审计委员会领导下对公司内控制度执行开展审计和监督工作 [2] - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金存放在专项账户，按相关要求严格管理和运用 [4] - 2018年度审计委员会共召开4次会议，对公司内部控制、定期报告编制等事项进行审查与监督，积极与审计机构交流 [4] - 公司设有2位独立董事，任职期间出席相关会议，审议议案，发表独立意见，提出专业性建议，维护公司和股东利益 [5] 人才与研发 - 公司将加大人力资源开发与管理力度，重点培养技术领先、创新能力强的研发队伍和专家型的营销队伍 [2] - 2018年公司累计完成10项研发项目 [3] - 公司将加强融入动漫游乐设施的开发，把动漫、影视、虚拟现实技术应用到传统游乐设施上 [4] - 2018年末公司拥有已获授权的专利88项，其中32项发明专利、33项实用新型专利和23项外观设计专利 [5] 其他 - 2018年度公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次 [2] - 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇持三人，未发生变更 [3] - 公司以成本预算管理为核心，辅助以绩效考核和业务指导实现成本控制目标 [3] - 公司与投资者沟通渠道包括业绩说明会、路演、深交所互动易回复平台等 [3] - 公司产品主要应用于游乐园、主题公园及城市综合体等文化、旅游领域 [3] - 公司取得ISO9001质量认证体系证书，部分产品获得TÜV审核认证 [4] - 投资者提问公司将及时回复 [4] - 公司应收款项主要为客户尚未与公司结算的货款 [5] - 公司制定股东未来分红回报规划会考虑股东等要求和意愿，坚持现金分红为基本分配原则，满足条件时可进行股票股利分配，董事会可提议中期分配 [6]

公司业绩与财务情况 - 2021年一季度实现营业收入15,148.19万元，较上年同期增长676.83%；实现归属于上市公司股东净利润4,564.64万元，较上年同期增长302.14% [1] - 2020年度新增订单同比增长66.53% [5][6] - 2020年公司前5大客户合计销售金额占全年销售总额的44.97%，与前5大客户不存在关联关系，亦不存在对单一大客户的依赖 [7][8] - 2020年公司配件及维修业务占营业收入比重为8.08% [7] - 2021年一季度预收账款5.79亿，与2020年末相比减少，主要受合同按进度收款影响，目前订单稳步增长 [3] - 2021年收到皂河龙运城项目中标通知书，中标价为12,406万元，若顺利履约，预计将对业绩产生积极影响 [3] 公司业务与市场情况 - 公司是国内大型游乐设施制造行业的龙头企业，产品包括13大类300多个风格多样、种类齐全的产品，多项属国内外首创，具有游乐园及主题公园全方位配套能力 [2] - 公司是国际顶级主题乐园在北京、上海投资的主题度假区的设备供应商，按合同约定为其投放的设备提供服务和维护 [2] - 2019年中国游乐设备行业市场总规模已超过500亿元，预计未来随着文旅产业的持续发展，国内游乐设备市场规模将进一步扩大 [2][4] - 公司主要在中高端市场展开竞争，国内竞争对手包括浙江文旅、北京实宝来、九华游乐等；国外竞争对手如Bolliger & Mabillard Consulting Engineers Inc.等，公司产品具有较高的性价比 [2] 公司发展战略与规划 - 围绕“游乐”为核心，实施“先进游乐装备制造业 + 现代游乐服务业”双轮驱动发展战略，努力打造全产业链条高质量发展的游乐品牌，积极推进全球化战略和布局 [9] - 2021年将推进融入动漫元素游乐设施项目、华中总部基地项目、文旅终端运行项目等重点项目的建设 [2] - 拟与武汉市新洲区人民政府等开展“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目”合作，拟投资总额不超过6亿元，资金来源于自有或自筹资金 [3] - 2021年3月投资设立金马数字文旅子公司，运用新一代信息技术，输出数字文化创意技术和新型游乐产品 [7] - 2021年4月在广州市投资设立全资子公司广州金马科技研究有限公司，开展工程技术研究和试验发展相关业务 [9] 公司生产与运营情况 - 现阶段公司整体产能已接近饱和，游乐设施建设项目已于2020年12月完成厂房及配套设施建设，目前处于试产阶段，年内将全面投产 [3] - 目前各项生产经营工作饱满，新增订单持续增加，正加紧推进产品的研发、生产、销售等工作 [4] - 公司全资子公司中山市金马文旅发展有限公司专注于文旅项目的投资经营，正加快项目的布局、落地进度，按计划推进项目的营运 [5] 公司技术研发情况 - 持续加大对大型机动游乐设备、影视类沉浸式游乐项目的研发投入力度，每年均有多项新产品推出市场，电磁弹射过山车等创新研发项目已取得销售订单，将陆续投放市场 [3] - 持续加大影视类沉浸式产品的研发投入力度，应用VR、AR、MR等新一代数字信息技术，拓展产品应用新领域 [9] 其他相关情况 - 2020年受疫情影响较大，从下半年开始全面恢复生产经营，2021年一季度业绩取得较大增长 [4] - 环球影城开业将对游乐行业的发展带来积极影响 [4] - 公司已取得相关特种设备生产及安装改造修理许可证，建立了全生命周期质量管理体系，产品质量获得客户广泛认可，运营至今产品从未发生过重大事故 [4] - 公司产品销售收入确认方式根据商品是否需要安装、检测等情况而定 [5] - 预计近期大宗材料行情对公司有一定影响，但影响面不大，公司已提前采取应对措施 [6] - 目前暂无投资参与数字货币相关产业的规划 [7] - 二胎政策下，儿童消费、游乐消费支出比例不断提升，公司产品市场潜力巨大，将对未来经营业绩产生积极影响 [8]

行业概况 - 我国游乐行业起步晚但近年发展快，规模扩大，监管完善，企业创意、策划和技术研发水平提高，但在创意设计、产品工艺水平等方面与传统游乐强国存在差距 [1] - 现阶段行业集中度低，多为中小厂商，同质化现象普遍，未来资源整合空间大 [1] 公司现状及规模问题 - 公司产品多为个性化定制，生产交付周期一般为1.5 - 2年，现有生产基地受场地制约，产能受限，未能满足大规模订单需求 [1] - 公司一方面推进新生产基地建设，优化生产流程及人员配置，推进产品标准化及智能化生产，降低成本，实现管理转变，提升制造能力及生产效率；另一方面通过创新研发提升产品技术和工艺水平，为进口替代及全球化战略提供技术支撑 [1] 产品毛利率高原因 - 游乐行业对技术研发服务、文化创意和娱乐体验要求高，产品多为个性化定制，相较其他制造业产品毛利率普遍较高 [2] - 公司产品在准确度、稳定性、可靠性等方面处于同行业领先水平，高品质产品和服务受高端客户认可，高端产品售价高，利润空间扩大 [2] 产品销售模式 - 公司销售模式主要为直销，组建“专家型”营销团队，直接面向市场，与国内外主要客户建立长期稳定合作关系，提供系统解决方案 [2] 文旅终端运营项目 - 国内文旅市场发展迅速，前景广阔，公司作为行业先行者，借助市场积累和服务优势，聚焦打造差异化、高科技、有文化内涵的新一代游乐消费目的地 [2] - 子公司金马文旅发展建立专业团队，成员有丰富文旅终端项目开发运营经验，曾操盘运营多个特色文旅项目并持续盈利 [2] - 公司强大的产品研发生产实力为打造文旅终端项目提供技术支撑，将实施以游乐为核心，先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略 [2]

疫情影响与应对 - 近期多点散发疫情对公司产品运输、安装及交付造成影响，可能导致产品交付及收入确认时间延迟，公司将密切关注疫情动态，灵活调整并保障项目交付 [1] 元宇宙业务 - 公司早在2010年便发展虚拟沉浸式游乐产品，已开发八大系列，数项产品交付运营且反响良好，2021年度虚拟沉浸式游乐项目实现营收5,061.53万元，较上年同期增长111.38% [1] 研发费用材料构成 - 公司研发项目游乐设施多为特种设备，试验试制需大量材料，主要包括机电类控制系统、钢材等，为保持竞争力，公司持续加大研发投入 [2] 项目相关 - 武汉梦时代广场项目因保密协议不便透露规模，将分阶段交付，具体关注公司新闻 [3] - 公司拟建设华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地，以丰富产品供给，满足市场需求，项目推进前已论证，后续将管控风险并分阶段实施 [4] 定增进度 - 公司2021年度向特定对象发行股票事项已获深交所受理，正履行审批程序，已报送回复修订及相关资料，具体进度关注公司公告 [3] 文旅投资运营计划 - 公司深入开拓终端投资运营业务，探索盈利模式，打造新型多元文旅项目，发展自有IP亲子类及嘉年华类游乐新业态，构建高沉浸式游乐项目 [3] 股价应对措施 - 公司认为目前股价未反映公司价值，将聚焦主业提升业绩，同时做好价值传播，加强与投资者交流，增强持股信心 [3] 海外市场拓展计划 - 公司已建立国际市场销售网络，产品远销30多个国家和地区，在香港、瑞士设有子公司，后续将创新研发提升产品水平，借助海外子公司开拓国际市场 [4]

公司基本情况与战略规划 - 公司聚焦“游乐”主业，实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略，目标成为具有全球竞争力的综合型文旅服务企业 [1] 订单与交付情况 - 2021年末，公司在手订单金额（合同总金额）为158,520.61万元，后续将分阶段交付 [1] - 2022年上半年，疫情影响公司产品运输、安装及检测交付，部分项目交付及收入确认时间延后，后续将根据疫情动态灵活调整 [1] 虚拟沉浸式游乐项目 - 虚拟沉浸式游乐项目是公司现今及未来发展重要方向，融合多种元素，科技感强、体验玩法丰富，受游客和投资运营方热捧 [3] - 该项目在主题文化内容、技术创新及运用等方面要求高，整合技术实现各元素有效衔接是技术难点 [3] - 公司将加强新技术创新与应用，挖掘文化元素，在多领域创新迭代，开发数字化体验产品 [3] 进口替代机遇 - 过去国产游乐设施与国外有差距，国际知名企业占据高端市场主导地位；如今国内游乐行业发展成熟，有广阔进口替代空间 [3] - 公司产品技术及工艺达国内领先、国际先进水平，售价约为国外同行竞品的三分之一，有价格竞争优势 [3] - 疫情等因素冲击国际竞争对手，公司产品性价比优势凸显，将加大研发投入，实现进口替代，提升市场占有率 [3] 原材料价格影响 - 原材料成本在公司产品成本中占比较低，对生产制造成本影响有限；若价格持续走高，将影响成本及利润 [4] - 公司完善成本管理体系，优化供应链资源，备料管控采购成本，改进生产工艺提高材料利用率 [4] 市场需求与措施 - 疫情冲击文旅行业，但大众旅游和国民休闲需求不变，国内外市场对游乐设施仍有广阔需求 [4] - 公司聚焦新一代拳头产品创新研发，提升高端市场占有率；以市场需求为导向，拓展国内外大众市场，推进存量产品升级改造 [4] - 针对市场多元化趋势，加强新应用场景市场研究，以虚拟沉浸式产品及移动式设备为重点拓展新领域 [4] 文旅终端投资业务 - 公司开拓终端投资运营业务新赛道，加快项目落地，探索盈利模式，打造新型多元文旅项目 [4] - 发展自有IP亲子类商业单品及嘉年华类项目游乐新业态，构建高沉浸式游乐项目，为建设融合在地文化IP的乐园项目奠定基础 [4] 股票发行与基金投资 - 2021年度向特定对象发行股票事项已获深交所受理，正履行审批程序，将在规定时间内选择适当时机发行 [5] - 公司参与设立的新兴产业基金聚焦智能制造、AI、AR/VR等与主营业务互补、产业链相关的新兴产业领域 [5]

公司基本信息 - 广东金马游乐股份有限公司是中国游乐装备制造业首家 A 股上市公司及行业龙头，从事大型游乐设施等研发、制造、销售、安装及创新文旅项目投资运营 [2] - 2022 年 9 月 21 日 10:00 - 12:00 举办路演活动和现场参观，接待人员有董事长邓志毅等 [1] 行业概况与业务优势 - 近年行业受疫情冲击，但保持韧性，国家出台政策扶持，行业格局重构，细分龙头强者恒强，文旅项目向二三线城市下沉，市场需求增加 [2] - 游乐装备制造业产品技术达国内领先、国际先进水平，有较强市场竞争优势，正加速进口替代，开拓国际高端市场 [2] - 现代游乐服务业聚焦打造差异化文旅终端，实现“制造 + 文旅”双轮驱动发展 [2] 业绩与现金流情况 - 2018 - 2021 年经营现金流量净额分别为 11136.90 万元、4013.53 万元、10799.67 万元、 - 6331.91 万元，2022 年一季度起经营活动现金流量净额转正 [2] - 公司通过加大成本费用管控、加快项目回款优化经营现金流 [2] 订单交付与定增进展 - 2022 年疫情影响产品运输交付，部分项目延迟，包括皂河龙运城项目在内的多个重点项目预计年内交付 [3] - 公司向特定对象发行股票事项申请于 2022 年 2 月 8 日获深交所受理，已回复第二轮审核问询 [3] 提升市值与股东回报率计划 - 推动“制造 + 文旅”双轮驱动战略，通过创新研发等新业务创造业绩增长点，管控成本，稳定团队，设立产业基金整合项目 [3] - 加强公司价值宣导传播，提振投资者信心 [3] 文旅终端投资业务情况 - 已制定完整可行的文旅终端投资运营商业模式，单个项目投资规模可控，回本周期短，可全国复制 [3] - 根据业务推进整合项目在地资源，采用多种合作模式降低资金压力，实现共赢 [3] - 已建立项目投资开发运营团队，整合深圳源创公司团队赋能文旅项目终端运营和管理 [3] 生产基地建设计划 - 已拥有三个研发生产基地，正在新建两个智能化生产基地，现阶段暂无建设新生产基地计划 [4]

收入和利润同比变化 - 公司第三季度营业收入为1.45亿元，同比下降6.64%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为3.59亿元，同比下降16.56%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为852.49万元，同比下降22.21%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1446.30万元，同比下降71.99%[5] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为400.74万元，同比下降53.07%[5] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为569.56万元，同比下降87.56%[5] - 营业总收入同比下降16.6%至3.588亿元（上期4.301亿元）[26] - 净利润同比下降73.5%至1330.87万元（上期5015.32万元）[27] - 稀释每股收益为0.10元[28] 成本和费用同比变化 - 研发费用同比下降6.5%至2605.28万元（上期2785.53万元）[26] - 管理费用同比增长8.8%至7775.45万元（上期7146.65万元）[26] - 信用减值损失同比增长105%至-1458.36万元（上期-709.73万元）[27] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6216.75万元，同比增长194.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善194.54%至62,167,504.78元，主要因销售回款增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为6216.75万元，上年同期为负6575.93万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.74亿元，同比增长27.3%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.41亿元，同比下降6.8%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.38亿元，同比增长14.5%[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降206.78%至-161,959,714.61元，因购买理财产品未到期及在建工程建设增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.62亿元，上年同期为正1.52亿元[31] - 投资支付的现金为5.71亿元，上年同期为5.87亿元[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6573.34万元，同比增长43.4%[31] - 现金及现金等价物净增加额同比下降301.77%至-114,841,128.85元，受各项现金流因素综合影响[13] - 现金及现金等价物净减少1.15亿元，上年同期为净增加5691.81万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为5.52亿元，较期初减少17.2%[31] 资产和负债项目变化 - 公司总资产为19.49亿元，较上年度末增长3.85%[5] - 资产总额同比增长3.8%至19.49亿元（上年同期18.77亿元）[23] - 货币资金余额为558,125,546.76元，较年初674,718,534.66元有所减少[22] - 交易性金融资产大幅增加至139,000,000.00元，较年初40,000,000.00元增长显著[22] - 存货同比增长11.2%至4.904亿元（上年同期4.409亿元）[23] - 公司会计政策变更导致存货增加7234.0万元[7] - 应收账款同比增长3.8%至1.413亿元（上年同期1.362亿元）[23] - 在建工程同比大幅增加332.05%至69,983,470.38元，主要受厂房建设进度推进影响[13] - 在建工程同比大幅增长332%至6998.35万元（上年同期1619.79万元）[23] - 合同负债同比增长10.5%至6.558亿元（上年同期5.934亿元）[24] - 股本同比增长39.37%至141,609,804.00元，受资本公积转增股本影响[13] 非经常性损益和股东信息 - 公司非经常性损益项目中政府补助为625.37万元[12] - 报告期末普通股股东总数为6,414户[15] - 控股股东邓志毅持股比例为18.59%，持股数量26,328,676股，其中质押17,391,080股[15] 募集资金相关 - 向特定对象发行股票募集资金总额由原32,500万元调减至27,500万元[17]

活动基本信息 - 活动名称为“2022 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动举行方式为网络远程互动，平台由深圳市全景网络有限公司提供 [2] - 活动网址为“全景•路演天下”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 15:50—16:50 [2] 公司参与情况 - 广东金马游乐股份有限公司将参加此次活动 [2] - 参与沟通交流的公司人员有董事长邓志毅先生、总经理刘喜旺先生、副总经理兼董事会秘书曾庆远先生、财务总监郑彩云女士 [2]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为2.13亿元，同比下降22.20%[23] - 营业收入同比下降22.20%至2.13亿元[52] - 营业总收入同比下降22.2%至2.13亿元（2021年同期：2.74亿元）[184] - 营业成本同比下降18.35%至1.24亿元[52] - 营业成本同比下降18.3%至1.24亿元（2021年同期：1.52亿元）[184] - 归属于上市公司股东的净利润为593.8万元，同比下降85.40%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为168.82万元，同比下降95.47%[24] - 净利润同比下降86.6%至529万元（2021年同期：3938万元）[185] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降85.4%至594万元（2021年同期：4067万元）[185] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降90.00%[24] - 基本每股收益同比下降90%至0.04元（2021年同期：0.40元）[185] - 母公司营业收入同比下降23.4%至2.10亿元（2021年同期：2.74亿元）[187][188] - 母公司净利润同比下降69.6%至1628万元（2021年同期：5349万元）[188] - 信用减值损失同比增长128.8%至-1310万元（2021年同期：-572万元）[184] - 利息收入同比下降35.6%至686万元（2021年同期：1064万元）[184] - 研发投入同比增长4.26%至1588万元[52] - 研发费用同比上升4.3%至1655万元（2021年同期：1588万元）[184] - 经营活动产生的现金流量净额为1970.44万元，同比上升265.38%[24] - 经营活动现金流量净额同比激增265.38%至1970万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正从-1191万元改善至1970万元[191] - 投资活动现金流量净额大幅下降17202.02%至-1.55亿元[52] - 投资活动现金流出同比增长16.3%至4.521亿元主要由于投资支付4.02亿元[192] - 取得投资收益收到的现金同比下降65.3%至155万元[192] - 支付给职工的现金同比增长21.9%至9599万元[191] - 支付的各项税费同比下降55.6%至1525万元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1455万元较上年-2791万元有所改善[192] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善从-324万元增至3110万元[195] - 母公司投资活动产生的现金流量净额扩大至-1.839亿元[195] 财务数据关键指标变化（环比/期末比期初） - 总资产为19.36亿元，同比增长3.15%[24] - 总资产从年初187.69亿元增至193.61亿元，增长3.2%[176][178] - 归属于上市公司股东的净资产为11.01亿元，同比增长0.18%[24] - 归属于母公司所有者权益从10.99亿元增至11.01亿元，微增0.2%[178] - 货币资金减少至5.247亿元人民币，较年初6.747亿元下降22.2%[175] - 货币资金从5.27亿元降至3.60亿元，下降31.7%[180] - 交易性金融资产增至1.466亿元人民币，较年初4000万元增长266.5%[175] - 应收账款增至1.419亿元人民币，较年初1.362亿元增长4.2%[175] - 预付款项降至5821.22万元人民币，较年初6165.11万元下降5.6%[175] - 应收票据降至1039.59万元人民币，较年初1450.02万元下降28.3%[175] - 其他应收款增至536.64万元人民币，较年初485.21万元增长10.6%[175] - 存货从4.41亿元增至5.04亿元，增长14.2%[176] - 存货占总资产比例上升5.58个百分点至26.01%[57] - 货币资金占总资产比例下降10.29个百分点至27.10%[57] - 合同负债同比增长14.26%至6.78亿元[57] - 合同负债从5.94亿元增至6.78亿元，增长14.3%[177] - 在建工程从1619.79万元增至5701.54万元，增长252.0%[176] - 长期股权投资从4.45亿元增至5.11亿元，增长14.8%[180][182] - 应付账款从5468.02万元降至4475.58万元，下降18.1%[177] - 流动负债从6.88亿元增至7.47亿元，增长8.6%[177] - 母公司未分配利润从5.64亿元增至5.76亿元，增长2.1%[182] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.4%至5.170亿元[192] 业务线表现 - 虚拟沉浸式游乐项目产品营业收入同比增长87.74%[41] - 虚拟沉浸式游乐项目收入同比大幅增长87.74%至6099万元[55] - 公司是环球影城等国际顶级主题乐园唯一的国产游乐设施供应商[38] - 公司产品技术达到国内领先国际先进水平具备进口替代能力[42] - 公司拥有教授级高级工程师和行业权威专家领军的研发团队[39] - 公司受生产场地制约生产能力受限[39] - 公司产品研发生产周期为1.5-2年[39] - 公司设有省级工程技术研究中心等多个技术创新平台[46] - 公司整合资源保障皂河龙运城等重点项目交付[45] - 公司与宿迁皂河文旅发展有限公司签订游乐设备合同，合同总金额为12,406.00万元，合同履行进度为54.52%[144] 市场与地区表现 - 国际文旅市场恢复势头强劲新兴市场需求激增[42] - 公司取得欧洲市场订单迈出进军国际高端市场重要一步[44] 管理层讨论和指引 - 待履行合同金额较大且产品生产周期较长按进度分期收款应收账款可能相应增加[80][81] - 宏观经济风险因国际地缘政治冲突和全球市场系统性风险加大对公司行业及国际市场拓展带来挑战[79] - 国内疫情反复导致物流交通阻断可能造成产品交付延迟和销售回款周期拉长直接影响短期经营业绩[79] - 国际大宗商品价格上升导致原材料价格出现较大幅度波动可能对公司成本及利润造成影响[81] - 大型游乐设施作为特种设备存在重大安全事故风险若发生问题将承担损害赔偿责任和行政处罚[80] - 应收账款回收风险若下游客户财务状况恶化可能导致部分款项无法回收影响未来业绩[81] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币45,044.00万元[64] - 报告期内投入募集资金总额为5,376.39万元[64] - 已累计投入募集资金总额为27,455.79万元[64] - 累计收到的银行存款利息和理财收益净额为3,368.73万元[66] - 2022上半年收到的银行存款利息和理财收益净额为336.49万元[66] - 截止2022年6月30日募集资金余额为20,957.19万元[66] - 游乐设施建设项目累计投入15,547.75万元，投资进度73.92%[68] - 研发中心建设项目累计投入2,794.81万元，投资进度33.78%[68] - 融入动漫元素游乐设施项目累计投入9,113.23万元，投资进度57.91%[68] - 募集资金投资项目累计总投入27,455.79万元[68] - 游乐设施建设项目已于2020年底完成厂房及配套基础设施建设并达到预期建设目标[69] - 游乐设施建设项目截至报告期末实现产出但尚未达到预期效益[69] - 研发中心建设项目募集资金投资进度为33.78%[69][70] - 融入动漫元素游乐设施项目募集资金投资进度为57.91%[69][70] - 研发中心建设项目和融入动漫元素游乐设施项目预计完成建设日期为2023年6月30日[69] - 游乐设施建设项目有铺底流动资金、预备费、工程建设和设备质保金尾款等5485.25万元尚未支付和使用[70] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额40200万元[73] - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额14600万元[73] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为5464.64万元[69] - 公司报告期内未发生募集资金变更项目情况[71] 公司治理与股东信息 - 公司总股本由101,604,244股变更为141,609,804股，注册资本由101,604,244元变更为141,609,804元[22] - 公司总股本因回购注销减少454,384股，变更为101,149,860股[148][149] - 公司实施2021年度权益分派，每10股转增4股，总股本增至141,609,804股[148][149] - 公司有限售条件股份数量为49,474,320股，占总股本比例为34.94%[148] - 公司无限售条件股份数量为92,135,484股，占总股本比例为65.06%[148] - 公司回购注销454,384股限制性股票，其中因个人原因离职的4名激励对象回购21,840股，因业绩考核未达标的54名激励对象回购432,544股[151][153] - 限制性股票回购价格为13.55元/股，部分需加上银行同期存款利息[153] - 公司实施2021年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.45元（含税）[151] - 公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股[151] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[87] - 控股股东邓志毅持股比例18.59%，质押股份1739.108万股占其持股66.1%[160] - 董事李勇持股比例7.60%，质押股份699.2496万股占其持股65.0%[160] - 董事刘喜旺持股比例7.29%，质押股份446.6448万股占其持股43.3%[160] - 公司实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇为一致行动人，合计持股比例33.48%[160] - 邓志毅期末限售股数量为21,824,877股，较期初增加6,235,679股[157] - 刘喜旺期末限售股数量为8,861,840股，较期初增加2,531,954股[157] - 李勇期末限售股数量为8,068,040股，较期初增加2,305,154股[157] - 贾辽川期末限售股数量为2,937,000股，较期初增加839,143股[157] - 林泽钊期末限售股数量为2,447,496股，较期初增加699,284股[157] - 李玉成期末限售股数量为2,447,497股，较期初增加699,285股[157] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.35%[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为66.43%[85] - 公司于2022年5月27日完成2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销[89] - 公司建立了中小投资者单独计票制度和网络投票机制[100] - 公司建立了累积投票制保障中小股东权益[100] - 公司制定了股东分红回报规划保障投资者收益分配权[100] 关联方与投资 - 公司关联企业包括金马投资荔苑乐园天伦投资等游乐投资公司[12][14] - 公司控股子公司包括金马文旅科技深圳源创公司等文旅企业[12] - 公司全资子公司包括金马游乐工程金马结构安装金马文旅发展等[12] - 对腾景产业认缴出资额为人民币30万元，出资比例为30.00%[121] - 腾景产业认缴注册资本总额为人民币100万元[121] - 公司对腾景产业实缴出资为0万元[121] - 设立金马时代产业投资基金，拟投资方向包括智能制造、AI、AR/VR、光学、物联网等新兴产业[121] - 金马时代对符合公司主营业务及战略方向项目的投资金额应不低于5000万元人民币[121] - 公司与时代伯乐共同认缴出资7500万元设立金马时代，其中公司作为有限合伙人认缴5000万元[122] - 公司已于2021年12月完成对金马时代5000万元的全部实缴出资[122] - 公司明确未来不再对金马时代进行任何追加投资[122] - 2019年股权激励计划于2019年6月27日实施期内履行完毕，报告期无违规情形[122] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何形式的财务资助或担保[122] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[124] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] 诉讼与仲裁 - 公司因九江民生文化旅游发展有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为1,641.50万元，公司胜诉且案件处于执行中[129] - 公司因上海德理孚自动化系统有限公司未按合同交付设备提起仲裁，涉案金额为650.00万元，公司胜诉并已收到赔偿款370万元，尚欠280万元[129] - 公司因贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为4,277.40万元，公司胜诉且案件处于执行中[129] - 公司因重庆欣荣雅建文化旅游发展有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为245.00万元，公司胜诉且案件处于执行中[130] 环保与社会责任 - 颗粒物排放总量为0.318吨[92] - 甲苯排放浓度为ND~0.26mg/L，排放总量为0.046吨[92] - 甲苯与二甲苯合计排放浓度为0.02~2.476mg/L，排放总量为2.476吨[92] - 二甲苯排放浓度为0.055~2.2mg/L，排放总量为2.435吨[92] - 总VOCs排放浓度为0.16~0.06mg/L，排放总量为0.25吨[92] - 非甲烷总烃排放浓度为2.56mg/L~4.92mg/L，排放总量为20.59吨[92] - 公司因废水化学需氧量超标0.94倍和悬浮物超标2.23倍被处罚款16万元[96][98] - 公司已取得国家排污许可证，有效期至2023年7月7日[92] - 报告期内环保治污设施运行正常，未出现重大异常停机故障[93] - 公司设立环保专职人员并委托第三方机构定期监测排放情况[94] - 公司为支持社会公益事业和慈善活动累计支出15万元[105] - 公司实施员工年度健康体检专项方案保障员工权益[102] - 公司严格执行ISO9001质量管理体系标准[103] - 公司建立了涵盖研发生产售后的全过程质量管理体系[103] 承诺事项 - 公司控股股东及董事承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108] - 公司控股股东及董事承诺每年减持股份不超过持有总数的25%[108] - 公司高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[108] - 公司控股股东及实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇作出避免同业竞争承诺，报告期内正常履行无违规[122] - 公司控股股东及实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇承诺履行正常，报告期内无违规情形[118] - 公司首次公开发行承诺履行起始日期为2018年12月28日[118] - 承诺主体未能履行承诺时需依法赔偿投资者损失[118] - 违反承诺所得收益需上缴公司所有[118] - 因客观原因导致承诺无法履行需及时披露具体原因[118] - 承诺无法履行时应向投资者作出补充或替代性承诺[118] - 补充或替代性承诺需提交股东大会审议[118] - 承诺违反事项属可继续履行的需及时采取措施消除[118] - 承诺无法按期履行需在监管要求期限内予以纠正[118] - 承诺履行受法律法规政策变化等客观因素影响除外[118] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[119] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送或损害公司利益的行为[119] - 公司承诺若监管要求变化将及时补充更新相关承诺内容[119] - 公司控股股东李勇及相关承诺方报告期内无违规情形[119] - 公司董事邓志毅等承诺约束职务消费行为并与公司回报措施挂钩[119] - 公司承诺若违反相关承诺将依法承担相应法律责任[119] - 公司高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资消费活动[119] - 公司承诺股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[119] - 公司承诺本次发行实施完毕前将持续履行监管部门最新规定[119] - 公司全体承诺方报告期内均正常履行承诺且无违规[119] - 公司2021年度向特定对象发行股票承诺事项正常履行中且无违规情形[120] - 公司承诺不向审核机构及相关人员提供资金物品等馈赠及其他利益[120] - 公司承诺不以任何方式干扰创业板发行上市审核机构及中国证监会的注册程序[120] - 公司保证发行申请文件内容真实准确完整且不存在虚假记载或误导性陈述[120] - 公司全体董事监事及高级管理人员对发行文件真实性承担

收入和利润（同比环比） - 营业收入为104,884,503.21元，同比下降30.76%[5] - 营业总收入同比下降30.8%至1.05亿元，上期为1.51亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2,900,742.58元，同比下降92.28%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,303,001.08元，同比下降96.42%[5] - 净利润同比下降93.1%至254.69万元，上期为3705.89万元[30] - 归属于母公司所有者净利润同比下降92.3%至290.07万元，上期为3757.74万元[30] - 基本每股收益0.03元，同比下降91.9%，上期为0.37元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.5%至6611.39万元，上期为7640.19万元[29] - 研发费用追溯调整为7,511,652.18元，原为17,514,323.88元[9] - 研发费用同比增长7.9%至810.50万元，上期为751.17万元[30] - 财务费用呈现净收入436.43万元，主要来自利息收入469.48万元[30] - 应付职工薪酬同比下降73.9%至490.21万元，上期为1878.30万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-42,286,725.27元，同比下降208.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负4228.67万元，同比扩大208.5%[34] - 经营活动现金流入销售商品收款1.03亿元，同比下降12.1%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7713.58万元，同比增长12.5%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5478.47万元，同比增长18.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-154,935,973.28元，同比下降785.08%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.55亿元，同比扩大784.9%[34] - 投资支付的现金为2.36亿元，同比减少9.6%[34] - 收回投资收到的现金为1.00亿元，同比减少63.7%[34] - 取得投资收益收到的现金为13.53万元，同比减少94.6%[34] - 现金及现金等价物净减少2.00亿元，同比扩大538.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额为4.66亿元，较期初减少30.1%[35] 资产和负债变化 - 货币资金从年初6.75亿元降至4.75亿元，减少1.99亿元或29.5%[24] - 交易性金融资产为176,000,000.00元，同比增长340.00%[16] - 交易性金融资产从年初4000万元增至1.76亿元，增加1.36亿元或340%[24] - 应收账款从年初1.36亿元增至1.42亿元，增加623万元或4.6%[24] - 存货从年初4.41亿元增至4.73亿元，增加319万元或7.2%[24] - 流动资产总额从年初14.02亿元降至13.66亿元，减少381万元或2.7%[24] - 在建工程为32,023,840.31元，同比增长97.70%[16] - 在建工程从年初1619.79万元增至3202.38万元，增加1583万元或97.7%[25] - 合同负债从年初5.93亿元降至5.90亿元，减少374万元或0.6%[25] - 未分配利润小幅增长至5.16亿元，较期初增加312.08万元[27] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.28%，同比下降3.32个百分点[6] - 总资产为1,852,709,591.75元，同比下降1.29%[6] 公司融资与股权信息 - 公司计划向特定对象发行不超过2000万股股票，占总股本19.68%[20] - 拟募集资金不超过3.25亿元用于公司发展[20] - 邓志毅持股18.51%共1880.62万股，其中质押444.78万股[19] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[36]