并购进展 - 2023年9月27日公告发行股份及支付现金购买资产并募资草案[2] - 2023年10月31日收到深交所受理申请文件通知[2] - 2024年9月30日因财务资料过期收到中止审核通知[3] 评估审计 - 首次加期评估基准日为2023年10月31日，2024年10月30日到期[3] - 以2024年7月31日为基准日完成加期审计、评估及文件更新[5] 后续安排 - 已向深交所提交恢复审核申请，结果待确定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及现金买苏州斐控泰克81.18%股权[1] - 公司拟现金买ficonTEC两公司各6.97%股权[1] - 公司拟向特定对象非公开发行股票募资[1] 其他新策略 - 签字注册会计师由顾利梅变更为邓德祥、刘帅[2] - 变更事项不影响公司本次发行申请[4][5]

收购信息 - 罗博特科拟支付现金收购FSG Group股权，评估值为15.33亿元人民币[2] - 评估基准日为2024年7月31日，有效期至2025年7月30日[9][11] 公司数据 - FSG Group所有者权益账面值为2477.93千欧元，评估值为198000.00千欧元，增值195522.07千欧元，增值率7890.54%[10][11] - FSG Group历史期合并口径2024年7月31日总资产53308.40千欧元、总负债50830.46千欧元、净资产2477.93千欧元；2024年1 - 7月总收入16585.69千欧元、利润总额 - 3100.86千欧元、净利润 - 3212.98千欧元[33] - FSG历史期母公司2024年7月31日总资产56814.49千欧元、总负债53725.48千欧元、净资产3089.00千欧元；2024年1 - 7月总收入15582.17千欧元、利润总额 - 1948.69千欧元、净利润 - 1991.12千欧元[35] - FAG历史期2024年7月31日总资产20.59千欧元、总负债399.01千欧元、净资产 - 378.42千欧元；2024年1 - 7月总收入42.20千欧元、利润总额 - 55.68千欧元、净利润 - 55.68千欧元[36] 评估方法 - 本次评估采用市场法和收益法，最终选用市场法结论[9] - 市场法选用上市公司比较法，采用企业价值与营业收入比率(EV/S)[94][97] - 收益法采用现金流折现方法（DCF）估算股东全部权益价值[98] 技术研发 - 公司运动系统直线运动最小步进为5纳米，旋转运动最小步进为2秒[72][73] - 公司开发的激光器镜检设备速度达2000Uph，是市场最快单芯片检测系统[73] - 公司已建成8台晶圆级光集成芯片测试设备，需求正增长[74] 市场与客户 - FSG Group全球累计交付设备超1000台，客户涵盖Intel、Cisco等行业龙头企业[28] - FSG Group在全球累计交付超1000套光电子器件封装检测系统[131] 其他 - FSG Group拥有1项有效商标，24项专有技术[69][71] - 截至评估基准日，被评估企业申报表外无形资产含1项商标、24项专有技术[82]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及现金买斐控泰克81.18%股权，现金买FSG和FAG各6.97%股权，完成后将持有三者各100%股权[1] 资金募集 - 公司拟向不超35名特定对象非公开发行股票募资不超38400万元[1] 重组进展 - 2024年9月30日，因财务资料过期，深交所对重组中止审核[2] 评估信息 - 首次加期评估基准日为2023年10月31日，第二次为2024年7月31日[2] - 斐控泰克100%股权评估值142758.47万元，目标公司100%股权评估值153300.00万元[3] - 本次交易以2023年4月30日评估结果定价，补充评估无实质影响[3]

财务数据 - 2024年7月31日流动资产376,712,167.91元，较2023年12月31日增长约22.9%[12] - 2024年7月31日流动负债375,150,803.11元，较2023年12月31日增长约32.6%[12] - 2024年1 - 7月公司收入128,079,646.87元，2023年度为382,439,992.31元[14] - 2024年1 - 7月净利润 - 24,811,609.39元，2023年度为29,003,974.23元[14] - 2024年1 - 7月经营活动现金流量净额 - 47,311,555.16元，2023年度为21,590,315.54元[17] 市场扩张和并购 - 罗博特科拟购买境内标的公司斐控泰克81.18%股权，境外FSG和FAG各6.97%股权[22] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[39] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[62] 资产情况 - 2024年7月31日应收账款30,223,008.17元，较2023年12月31日下降约34.2%[12] - 2024年7月31日存货301,193,607.17元，较2023年12月31日增长约39.3%[12] 负债情况 - 2024年7月31日短期借款94,707,418.81元，较2023年12月31日增长约117%[12] 其他 - 公司面临信用、流动性及市场风险，有相应风险管理策略[179]

会议信息 - 罗博特科第三届监事会第二十一次会议于2024年11月8日召开[1] - 会议通知于2024年11月5日以电子邮件形式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告相关 - 审计机构以2024年7月31日为基准日出具加期审计、备考审阅报告[2] - 资产评估机构以2024年7月31日为基准日出具加期资产评估报告[2] 议案表决 - 《关于批准相关报告的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公司编制 - 公司编制《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要[3]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权，支付现金购买FSG和FAG各6.97%股权，交易价格（不含募集配套资金）为101,177.46万元，募集配套资金不超过38,400万元[22] - 发行股份购买资产发行数量为9,581,778股，占发行后总股本比例为5.82%，发行价格由56.38元/股调整为40.10元/股[33] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，交易前后控股股东、实际控制人未变更[39][41] 业绩总结 - 2023年12月31日资产总额增加131,131.64万元，增幅51.08%，资产负债率降至53.94%，降幅12.74%[49][50] - 2023年度营业收入增加38,225.46万元，增幅24.32%，毛利率提升至26.52%，净利润增至8,614.71万元[49][50] - 2024年7月31日资产总额增加136,388.46万元，增幅53.17%，资产负债率降至54.35%，降幅9.81%[48][51] - 2024年1 - 7月营业收入增加11,376.02万元，增幅13.99%，毛利率提升至30.76%[48][51][52] - 2023年度交易后每股收益为0.53元/股，较交易前增厚；2024年1 - 7月交易后为0.20元/股，较交易前摊薄[49][52] 市场扩张和并购 - 境内交易标的为斐控泰克81.18%股权，境外交易标的为FSG和FAG各6.97%股权[17] - 交易对方包括建广广智等多家机构，募集配套资金对象不超过三十五名特定对象[1][18] 未来展望 - 公司将实施“双轮驱动”战略布局清洁能源和泛半导体，拓展半导体领域[43][44] - 公司将从多方面改进完善标的公司，发挥协同效应提高整合绩效[72] 新产品和新技术研发 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[119] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[120] 其他新策略 - 公司严格落实全面预算管理制度，实施全过程成本控制，控制期间费用增长幅度以增加利润[75] - 公司修订章程完善利润分配制度，明确现金分红等具体条件、比例等，完成交易后将执行现行分红政策[76]

市场扩张和并购 - 罗博特科2023年9月27日提交发行股份及支付现金购买资产申请，10月31日被受理[3] 其他新策略 - 签字注册会计师顾利梅拟变更为刘帅，顾利梅2024年10月离职[3] - 变更不会对公司本次发行申请构成不利影响和障碍[5]

会议信息 - 罗博特科第三届董事会第二十二次会议于2024年11月8日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 报告情况 - 审计机构以2024年7月31日为基准日出具加期审计报告、备考审阅报告[2] - 资产评估机构以2024年7月31日为基准日出具加期资产评估报告[2] 议案表决 - 《关于批准本次交易相关报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

并购进展 - 2023年9月27日公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案[1] - 2023年10月31日收到深交所受理申请文件通知[2] - 2024年9月30日因财务资料过期收到深交所中止审核通知[2] 评估审计 - 首次加期评估基准日为2023年10月31日，2024年10月30日到期[2] - 以2024年7月31日为评估基准日出具二次加期资产评估报告[2] - 以2024年7月31日为审计和评估基准日的加期工作及申请文件更新补充完成[3] 后续动作 - 已向深交所提交恢复审核申请[3] - 会同中介机构对审核问询函回复材料及草案修订稿进行修订、补充和完善[4] - 草案修订稿涉及多章节内容更新，2024年11月8日公告[4][5][6]