上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关法律法规及《上海瀚讯信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他有关规定， 特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可能产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。信息披露文 件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告和收购报 告书等。 第三条 ...

（侯利阳） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人侯利阳作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《独立董事制度》的相关规定，恪尽职守，勤勉务实， 诚信负责，促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的履职情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事的基本情况 本人侯利阳，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学凯 原法学院教授、博士生导师、经济法学教研部主任。2011 年至今，历任上海交通 大学凯原法学院副教授、院长助理、教授等。2021 年取得国家重大人才工程青年 学者称号。2022 年 7 月至今，担任江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事； ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"），制定本薪酬管理制度。 第一条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 ...

第一条 为规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下称"公司"）募集 资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的 利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件和《上海瀚讯 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指募集资金是指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度、并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监 督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，适用本办法的 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期战略、重大投资决策、财务预算方案进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由董事长或董事长指定 的其他董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖所持公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖所持本公司股票的管 理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 董事、高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司的规定合并为一个账户。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，根 据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事人数相同的表决权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事人数的乘积，并可以集中使用，即股 东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表 董事，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 法律、行政法规和公司章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定， 同样适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的职责范围 第四条 董事会秘书应当履行如下职责： 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高上海瀚讯信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率， 保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规和其他规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公 司章程》（"公司章程"），制定本细则。 （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.533亿元，同比增长12.97%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.239亿元，同比减亏34.71%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.075亿元，同比改善64.65%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.09%，同比提升2.22个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为1.770亿元，占全年收入的50.08%[25] - 2024年非经常性损益金额为2638万元，其中政府补助贡献2822万元[29] - 公司报告期内实现营业收入35,332.59万元，较上年增长12.97%，归属于上市公司股东的净利润为-12,388.72万元，较上年减亏34.71%[49] - 2024年公司营业收入353,325,866.08元，同比增长12.97%[54] 业务线表现 - 公司2024年传统主营业务未恢复原有水平但低轨卫星通信业务开始交付带动全年收入及利润同比增长[3] - 公司宽带移动通信设备本报告期销量1,631台，营业收入327,000,698.64元，毛利率40.75%，上年同期销量1,777台，营业收入293,329,761.69元，毛利率45.48%[45] - 宽带移动通信设备收入327,000,698.64元，占总营收92.55%，同比增长11.48%[54] - 其他产品收入26,325,167.44元，同比增长35.56%[54] - 宽带移动通信行业毛利率43.29%，同比下降0.06个百分点[55] - 2024年宽带移动通信设备销售量1631台，同比下降8.22%[56] - 公司参与低轨卫星星座项目建设，负责通信分系统设备研制，产品已进入批产交付阶段[48] - 公司某项目车载中心站及通信一体机设备完成鉴定审查归档，具备批产交付条件[49] - 公司某项目无线宽带车载台和无人机载台设备完成升空设备首件鉴定流程[49] - 公司某项目TP载荷、地基基站等设备完成部分载荷产品批产交付[49] - 公司某项目手持终端设备完成产品交付及系统联试工作，等待产品鉴定[49] 成本和费用 - 宽带移动通信行业营业成本中材料费占比81.69%，同比增长4.37%[58] - 人员费同比增长151.03%，主要因研发人员薪资较高导致[58] - 销售费用同比下降14.09%至2969.95万元，主要因工资薪金减少[62] - 管理费用同比上升38.62%至6009.71万元，主要因房屋折旧及无形资产摊销增加[62] - 财务费用同比下降289.39%至-2521.72万元，主要因大额存单利息收入增加[62] - 研发费用同比下降20.87%至2.0174亿元，主要因部分研发支出资本化[63] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的299人增加到2024年的377人，同比增长26.09%[65] - 研发投入金额从2023年的2.672亿元降至2024年的2.386亿元，占营业收入比例从85.44%降至67.52%[66] - 研发支出资本化比例从2023年的4.58%大幅上升至2024年的15.44%[66] - 30-40岁研发人员占比从2023年的52.17%上升至2024年的58.09%[65] - 公司主导研发新一代微波网络电台、宽带移动通信系统等5个项目，涉及卫星通信及国产化改造[64] 现金流 - 经营活动现金流入同比增长40.74%至5.041亿元，经营活动现金流量净额改善64.65%[68] - 投资活动现金流出同比激增285.84%至4.093亿元，导致投资活动现金流量净额恶化144.65%[68] - 筹资活动现金流入同比增长88.29%至12.25亿元，但筹资活动现金流量净额下降5.97%[68] 资产和负债 - 2024年末资产总额为36.578亿元，同比增长5.10%[23] - 货币资金占总资产比例从40.43%下降至36.88%，减少3.55个百分点[72] - 应收账款期末余额为9.17亿元，占总资产25.08%，同比下降3.27个百分点，主要因回笼资金增加[73] - 存货期末余额为3.69亿元，占总资产10.09%，同比上升1.9个百分点，因未完工产品及委托加工物资增加[73] - 短期借款期末余额为7.31亿元，占总资产19.98%，同比上升2.99个百分点，因新增银行短期借款[73] - 长期股权投资期末余额为3162万元，占总资产0.86%，同比上升0.33个百分点，因增加对联营企业投资[73] - 交易性金融资产公允价值变动损益为82.93万元，期末余额增至6608.29万元[75] - 其他权益工具投资期末余额为5047.3万元，含129.3万元公允价值变动及352.59万元权益累计变动[76] 关联交易 - 公司通过招投标方式获得客户一及其关联方订单金额124,049,423.70元，占当期营业收入比重35.11%[46] - 前五名客户合计销售额为2.4657亿元，占年度销售总额的69.79%，其中关联方销售额占比22.17%[61] - 第一大客户上海垣信卫星科技有限公司销售额7832.34万元，占比22.17%[61] - 前五名供应商合计采购额9939.80万元，占年度采购总额的31.52%，关联方采购额占比8.12%[61] - 公司与成都中科微信信息技术研究院的关联交易金额为4,000万元，占同类交易比例0.09%[175] - 公司与白盒子（上海）微电子科技有限公司的关联交易金额为1,000万元，占同类交易比例32.9%[175] - 公司与成都中科微信信息技术研究院的劳务购买关联交易金额为500万元，占同类交易比例4.28%[175] - 公司与上海垣信卫星科技有限公司的商品销售关联交易金额为5,925万元，占同类交易比例23%[175] - 公司向上海垣信卫星科技有限公司提供技术开发服务的关联交易金额为1,975万元，占同类交易比例52%[175] 市场趋势和行业动态 - 2024年国防预算同比增长7.2%，达1.6655万亿元，占GDP比重1.23%[32] - 2024年军工信息化市场增长显著，5G军用化等细分领域贡献增量[33] - 2027年5G个人用户普及率目标超85%，网络流量占比目标超75%[34] - 中国卫星互联网产业2024年市场规模突破400亿元，手机直连卫星功能推动消费端市场规模突破80亿元[36][38] - 中国G60星链计划2027年底前完成1296颗卫星组网，2030年实现约1.5万颗卫星全星座部署[41] - 美国星链占据全球在轨卫星67.4%（7832颗），中国2024年发射卫星超100颗[38] - 5G军事专网具备10Gbps级吞吐量、15毫秒级延迟和百万级连接密度，传统通信技术仅支持百台级规模[35] - G60星链采用C+Ku双频段，峰值速率600Mbps，延迟低至15毫秒[36] - 中国G60星链单星成本降低35%，2024年完成4次"一箭18星"发射（累计54颗）[41] - 全球在线卫星通信终端预计达400万套，美国控制近地轨道85%优质频段资源[38] - 中国军费占GDP比例（1.23%）显著低于美国（3.5%）、印度（2.4%）及北约成员国（普遍2%以上）[39] - 上海G60产业基地年产值预计超百亿，带动相控阵终端、星间激光通信等技术突破[41] 管理层讨论和指引 - 公司作为千帆星座通信分系统供应商及G60星座载荷核心承研单位，将持续强化卫星通信载荷、地面终端及相关技术研发[99] - 公司聚焦军用宽带通信业务，加速无人机SJL、5G小基站等新兴产品研发[99] - 公司面临行业竞争加剧导致市场占有率下降的风险，将通过科研创新、技术发展等措施应对[100] - 客户采购计划变化可能导致公司产品销售受到较大影响，营业收入具有一定不确定性[101] - 定型产品审价周期长，存在价格审定前以暂定价格签署订货合同的情况[101] - 非定型产品通过竞争性谈判、招投标等方式定价，中标价格波动可能影响未来盈利水平[102] - 公司面临技术人员流失风险，已制定相关激励政策和管理制度防止核心技术人员流失[102] 公司治理 - 公司董事长卜智勇于2024年7月16日因个人原因辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务[121][122] - 胡世平于2024年7月16日被选举为新任董事长，此前担任公司董事兼总经理[122][123] - 顾小华于2024年9月19日被选举为公司董事，现任董事会秘书、副总经理及财务负责人[121][122] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为162.49万元，其中胡世平获得63.04万元，顾小华获得55.02万元，吴辉获得20.43万元[135] - 独立董事花贵如、侯利阳、宋轶成各自获得8万元津贴[135] - 公司报告期内共召开7次董事会会议，包括第三届董事会第九次至第十五次临时会议[136] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，7名董事全勤出席7次董事会会议[137] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[116] 股东和股权结构 - 上海双由信息科技有限公司持股比例为17.76%，持股数量为111,523,893股，其中质押26,950,000股[200] - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所持股比例为2.22%，持股数量为13,959,899股，报告期内减持12,532,460股[200] - 上海联和投资有限公司持股比例为1.64%，持股数量为10,304,084股，报告期内减持13,213,449股[200] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.83%，持股数量为5,190,624股，报告期内增持4,419,600股[200] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.82%，持股数量为5,133,787股，报告期内增持757,100股[200] - 北京美锦投资有限公司持股比例为0.78%，持股数量为4,901,457股，报告期内增持27,200股[200] 其他重要内容 - 公司2024年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司注册地址于2023年9月变更为上海市嘉定区鹤友路258号[19] - 公司股票简称为上海瀚讯股票代码300762[19] - 公司法定代表人胡世平主管会计工作负责人顾小华[3] - 年度报告披露网站为深交所及巨潮资讯网[21] - 公司办公地址与注册地址一致为上海市嘉定区鹤友路258号[19] - 公司电子信箱及信息披露联系人邮箱为info_disclosure@jushri.com[19][20] - 军工产品术语中"定型"指通过军方审核进入采购流程"列装"指实际装备部队[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长84.41%至1.255亿元，主要因低轨卫星通信业务收入增加[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长231.84%至1323万元，上年同期亏损1004万元[5] - 公司营业总收入同比增长84.4%，从68,072,712.97元增至125,534,241.14元[21] - 公司净利润从上期亏损10,036,550.06元转为盈利6,203,291.68元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为13,232,019.73元，少数股东损益为-7,028,728.05元[22] - 基本每股收益从-0.0160元提升至0.0211元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长229.97%至7838万元，与收入增长同步[9] - 研发费用同比下降12.4%，从55,944,376.46元降至49,030,128.05元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为57,241,112.84元，同比增长3.9%[24] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净额同比改善36.30%至-5081万元，因应收账款回笼资金增加[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为63,917,516.09元，同比增长152.6%[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为26,940,853.33元，同比增长191.3%[24] - 经营活动现金流入小计本期为90,858,369.42元，同比增长163%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为67,887,916.76元，同比增长60.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-50,811,205.62元，同比改善36.3%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额同比下降711.10%至-2.029亿元，因结构性存款支出增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-202,878,819.11元，主要由于新增2.05亿元投资支付[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,628,131.31元，同比下降96.7%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-251,061,893.42元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,061,199,435.79元[25] 资产和负债变化 - 交易性金融资产同比增长280.51%至2.514亿元，因购买结构性存款[9] - 开发支出同比增长1061.16%至1095万元，因研发费用资本化[9] - 短期借款同比增长6.0%，从730,918,598.16元增至775,030,821.53元[18] - 应付账款同比增长31.2%，从259,450,367.34元增至340,477,211.93元[18] - 递延所得税资产同比增长11.6%，从155,070,129.55元增至173,012,318.08元[18] - 开发支出同比大幅增长1061.3%，从943,442.37元增至10,954,894.88元[18] - 资产总计同比增长2.0%，从3,657,799,629.06元增至3,730,999,271.97元[18] 其他收益和费用 - 其他收益同比增长91.33%至724万元，因政府补助增加[9] - 所得税费用同比下降440.03%至-821万元，因递延所得税资产增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,098股[13] - 上海双由信息科技有限公司持股比例为17.76%，持股数量为111,523,893股[13] - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所持股比例为1.22%，持股数量为7,689,939股[13] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为6,128,087股[13] - 北京美锦投资有限公司持股比例为0.78%，持股数量为4,901,457股[13] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.75%，持股数量为4,694,224股[13] - 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.74%，持股数量为4,636,160股[13] 货币资金和应收账款 - 货币资金期末余额为1,105,265,070.27元，期初余额为1,349,135,066.31元[17] - 交易性金融资产期末余额为251,449,852.10元，期初余额为66,082,930.18元[17] - 应收账款期末余额为992,920,577.32元，期初余额为917,271,778.49元[17]