会议情况 - 第三届监事会第八次会议于2024年7月16日召开，3名监事全出席[2] 资金运作 - 拟受让关联方2000万元大额存单产品[3] - 监事会同意用不超2亿闲置资金现金管理，期限12个月[5]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月26日第三届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集，4月30日发布通知[4] - 会议于2024年5月21日14:30在上海瀚讯会议室现场召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人共45人，代表股份174,824,579股，占股本总额27.8398%[9] - 现场会议出席股东及委托代理人1人，代表股份111,523,893股，占股本总额17.7595%[9] - 网络投票股东44人，代表股份63,300,686股，占股本总额10.0803%[9] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意174,691,519股，占比99.9239%；中小股东表决同意63,167,626股，占比99.7898%[12] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意174,691,519股，占比99.9239%[13] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》中小股东表决同意63,167,626股，占比99.7898%[15] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意174,691,519股，占比99.9239%[16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意173,434,219股，占比99.2047%；中小股东表决同意61,910,326股，占比97.8036%[17] - 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意173,434,219股，占比99.2047%；中小股东表决同意61,910,326股，占比97.8036%[18] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意173,434,219股，占比99.2047%；中小股东表决同意61,910,326股，占比97.8036%[19] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意173,399,796股，占比99.1850%；中小股东表决同意61,875,903股，占比97.7492%[20][22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意173,434,219股，占比99.2047%；中小股东表决同意61,910,326股，占比97.8036%[23] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意173,434,219股，占比99.2047%；中小股东表决同意61,910,326股，占比97.8036%[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意173,399,796股，占比99.1850%；中小股东表决同意61,875,903股，占比97.7492%[25][26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意173,399,796股，占比99.1850%；中小股东表决同意61,875,903股，占比97.7492%[27] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意173,399,796股，占比99.1850%；中小股东表决同意61,875,903股，占比97.7492%[28] - 《关于修订<防范主要股东及关联方占用公司资金制度>的议案》总表决同意174,657,096股，占比99.9042%；中小股东表决同意63,133,203股，占比99.7354%，反对69,123股，占比0.1092%，弃权98,360股，占比0.1554%[30][31] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》总表决同意174,022,096股，占比99.5410%，反对69,123股，占比0.0395%，弃权733,360股，占比0.4195%；中小股东表决同意62,498,203股，占比98.7323%，反对69,123股，占比0.1092%，弃权733,360股，占比1.1585%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意169,283,519股，占比96.8305%，反对5,541,060股，占比3.1695%，弃权0股，占比0.0000%；中小股东表决同意57,759,626股，占比91.2464%，反对5,541,060股，占比8.7536%，弃权0股，占比0.0000%[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意174,069,219股，占比99.5679%，反对34,700股，占比0.0198%，弃权720,660股，占比0.4122%；中小股东表决同意62,545,326股，占比98.8067%，反对34,700股，占比0.0548%，弃权720,660股，占比1.1385%[34][35] 议案类型 - 议案11.1、11.2、十二、十三为特别决议议案，需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过[35] - 其他议案为普通决议议案，需出席会议有表决权股份总数的过半数通过[35] 计票情况 - 本次会议对中小投资者的表决已单独计票[35]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共45人，代表股份174,824,579股，占比27.8398%[4] - 出席会议中小股东及代理人共44人，代表股份63,300,686股，占比10.0803%[4] - 现场出席股东及代理人1人，代表股份111,523,893股，占比17.7595%[4] - 网络投票股东及代理人44人，代表股份63,300,686股，占比10.0803%[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意174,691,519股，占比99.9239%[6] - 《关于<2023年度利润分配预案的议案>》同意173,434,219股，占比99.2047%[11] - 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》同意173,434,219股，占比99.2047%[13] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意173,434,219股，占比99.2047%[14] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意173,399,796股，占比99.1850%[15] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意173,434,219股，占比99.2047%；中小股东同意61,910,326股，占比97.8036%[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意173,434,219股，占比99.2047%；中小股东同意61,910,326股，占比97.8036%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意173,399,796股，占比99.1850%；中小股东同意61,875,903股，占比97.7492%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意173,399,796股，占比99.1850%；中小股东同意61,875,903股，占比97.7492%[21] - 《关于修订<防范主要股东及关联方占用公司资金制度>的议案》同意174,657,096股，占比99.9042%；中小股东同意63,133,203股，占比99.7354%[25] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意174,022,096股，占比99.5410%；中小股东同意62,498,203股，占比98.7323%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意169,283,519股，占比96.8305%；中小股东同意57,759,626股，占比91.2464%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意174,069,219股，占比99.5679%；中小股东同意62,545,326股，占比98.8067%[30] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[31] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议[33] - 备查文件包含北京植德（上海）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书[33] - 公告发布时间为2024年5月21日[34]

（经 2023 年度股东大会修订） 上海瀚讯信息技术股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券 ...

董事监事选举制度 - 选举两名及以上董事或监事实行累积投票制[4] - 3%以上股份股东可提非独立董事、监事候选人[6] - 1%以上股份股东可提独立董事候选人[6] 表决权与当选规则 - 股东表决权为股份数乘应选人数[8] - 候选人得票超未累积表决权总数二分之一当选[12] 特殊情况处理 - 得票相同且超应选人数需再次选举[12] - 当选人数不足但超三分之二下次填补[13] - 当选人数不足且不足三分之二需再次选举[13] 其他规定 - 采用累积投票制应在通知中说明[15] - 细则生效及修改规定[18]

会议时间 - 2024年5月21日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月21日为网络投票时间[1] - 2024年5月14日为会议股权登记日[3] - 2024年5月15日9:00 - 16:00为现场会议登记时间[8] 投票规则 - 议案11.01、11.02、12、13为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过；其他为普通决议事项，须二分之一以上表决通过[7] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”，涂改按弃权处理[21] 投票方式 - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] - 网络投票代码为350762，投票简称为瀚讯投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[16] 其他要点 - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[3] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[7] - 股东互联网投票需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[16][17] - 授权委托书有效期至2023年年度股东大会闭会[19] - 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决，子议案数为7个[21] - 委托人为自然人需本人签名（或盖章），法人股东加盖法人单位印章[22]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为3.13亿元，同比减少21.93%[1] - 公司2024Q1营业收入为0.68亿元，同比减少11.80%[1] - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为4.72/7.06/10.37亿元，同比增长51.0%/49.5%/46.8%[6] - 公司2026年预计营业收入将达到1037百万元，较2022年增长158.1%[9] 用户数据 - 公司成功中标相关低轨卫星星座地基基站与测试终端研制项目，有望实现12000多颗卫星的组网[3] - 公司主要以专网4G/5G通信装备的研制、生产和售后服务为主，处于领先地位，有望直接受益于国防信息化加速建设[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现归母净利润分别为0.75/1.30/2.12亿元，同比增长139.6%/72.5%/63.7%[6] - 公司2026年预计净利率将达到20.5%，较2023年增长81.1%[9] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入总额达2.67亿元，占营业收入的85.44%，具备快速定制的研发能力[2] 市场扩张和并购 - 公司风险提示包括新产品研发不及预期、业务拓展不及预期、市场竞争加剧等[7] 其他新策略 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[10]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业总收入为3.13亿元，同比去年下降21.93%，归母净利润为-18975.9万元[1] - 公司2024年一季度实现营业总收入为6807.27万元，同比去年下降11.8%，归母净利润为-1003.66万元[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.90亿元、1.70亿元、2.96亿元，维持“推荐”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司在5G、新一代战术通信系统等新技术和产品方向加大科研投入力度，研发支出增长较快，导致公司整体经营业绩承压明显[1] - 公司成功中标相关低轨卫星星座地基基站与测试终端研制项目，首批次产品已交付，预计2024年投产[3] 其他新策略 - 上海瀚讯(300762)是一家通信公司，分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[7] - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个等级，根据相对基准指数涨幅来评定[8] - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，客户应充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代个人独立判断[9]

公司业绩及财务状况 - 公司主营业务受外部行业因素波动影响，收入及利润出现下滑，计划加强项目成本策划、监控动态成本、优化财务管理体系，降本增效[2] - 公司未来发展展望中提到持续提升核心竞争力，增强项目成本管控、研发实力，提升项目获取能力，强化综合管理水平，调整公司战略以改善业绩情况[2] - 公司2023年营业收入为312,749,975.57元，较2022年下降21.93%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-189,758,983.20元，较2022年下降321.74%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-303,964,531.95元，较2022年下降3040.36%[14] - 公司2023年末资产总额为3,480,462,750.96元，较2022年末增长3.38%[14] 行业发展趋势 - 我国人均国防支出水平相对较低，国防信息化是我国国防支出的主要方向[23] - 我国军工通信系统与发达国家存在较大差距，受益于国防信息化战略的推进，军工通信系统必将步入快速建设阶段[25] - 中国军队信息化建设初步阶段，市场需求量不断增加[26] - 军队通信技术升级换代，需求高速率、高质量、低时延的宽带通信手段[27] - 国家推进装备现代化管理体系建设，加速武器装备升级换代和智能化发展[28] - 5G具有高速率、宽带宽、高可靠、低时延等特征，满足未来通信应用需求[29] - 国家推动数字化产业和产业数字化，加快5G网络部署和新型基础设施建设[30] 公司产品及市场 - 公司主要从事行业宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施[20] - 公司定位为行业宽带移动通信系统的设备供应商及整体解决方案供应商，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业通信应用[22] - 公司主要以专网4G/5G通信装备的研制、生产和售后服务为主，提供专网宽带移动通信系统的设备及整体解决方案[41] - 公司在技术储备、产品化能力、型号装备数量和市场占有率方面处于领先地位[50] 公司经营策略 - 公司2024年将继续根据市场整体情况及“十四五”战略规划安排，积极适应市场变化调整经营策略，在主营业务方向，重点加强研发创新，抓产品抓服务抓用户，推进产品管理、售前、售后的技术服务保障能力建设，拓展新产品应用领域市场销售工作，有序推进各项计划和业务开展[104] - 公司2024年将继续聚焦主营业务，全力做好市场拓展、保生产、保交付等各项工作，着力拓展新产品应用市场，抓好订单任务落实，打造新的业绩增长点，持续推动核心技术、研发能力的创新突破[105] - 公司将持续推动核心技术、研发能力的创新突破，一方面结合客户对产品的功能和性能等需求，依托积累的技术与经验，并持续迭代升级已有产品系列，不断提升性能、保持产品的技术先进性及成本优势，为下游应用提供更全面、完整的产品解决方案；另一方面加强技术预研产品的开发，提升产品应用性能和产品测试水平，进一步提高产品的竞争力[105] - 公司2024年将围绕“需求、交付、服务”，加大技术研发，创新管理模式，强化用户服务，打造既具有突出营销技能又精通专业技术的营销团队，在加强与现有重点客户的合作关系的基础上，不断拓展新市场、新客户，提高市场占有率，全方位提升公司业务运营效率[107] 公司治理结构及人员变动 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括非独立董事4名，独立董事3名，符合相关法律法规要求[122] - 公司设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会决策提供专业意见[124] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则[130] - 公司通过建立完善的绩效考核与激励约束制度，有效降低了公司的管理成本，提升管理效率[135] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方面利益的协调平衡[136] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[143] - 董事赵宇、监事叶斌因个人原因离任[144] - 独立董事邵军、李学尧因个人原因离任，花贵如、侯利阳被选举为独立董事[144] - 监事张波被选举为新任监事[144]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-022 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 05 月 14 日 前访问网址 https://eseb.cn/13OIYm1ZHZC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关 ...