公司可转换债券发行进展 - 公司于2025年4月25日收到深交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020015号）[1] - 公司已会同中介机构对审核问询函问题进行逐项落实并于2025年5月15日在巨潮资讯网披露回复公告[1] 财务数据更新情况 - 根据2024年年报和2025年一季报披露要求，公司对募集说明书等申请文件内容进行了补充、更新和修订[2] 后续审批流程 - 本次可转债发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册决定[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性[2]

公告披露 - 2025年4月29日公开披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] - 2025年5月15日披露审核问询函回复公告[2] - 2025年5月15日披露可转债募集说明书修订稿等相关文件[3] 审核进展 - 2025年4月25日收到深交所关于发行可转债的审核问询函[2] - 发行可转债需通过深交所审核并获中国证监会同意注册[3]

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 锦浪科技股份有限公司 发行保荐书 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为331,241.47万元、588,960.14万元、610,083.70万元及516,150.92万元[10] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务收入分别为588043.19万元、608814.79万元、652017.21万元及151164.68万元[24] - 2024年公司营业收入为654,220.42万元，较2023年度增长7.23%[143][158] - 2025年1 - 3月公司营业收入较上年同期增长8.65%，营业毛利增长43.71%，综合毛利率增长7.82%[51] 产品收入占比 - 2025年1 - 3月并网逆变器收入77703.61万元，占比51.20%；储能逆变器收入25036.86万元，占比16.50%[23] - 2024年度并网逆变器收入379179.87万元，占比57.96%；储能逆变器收入57193.76万元，占比8.74%[23] - 2022 - 2024年公司分布式光伏发电业务收入贡献度分别为12.12%、24.36%、31.81%[38] - 2022 - 2024年公司逆变器外销收入占比分别为58.25%、62.66%、52.01%及64.63%[11] 市场数据 - 截至2023年底全球光伏累计装机容量超1624GW，年新增装机量由2013年的38.4GW增至2023年的447GW，年均复合增长率达27.82%[28][75] - 预计到2028年，最乐观预计全球年新增光伏发电装机容量将达1112GW，最保守估计将达668GW[29] - 2022年欧洲新增光伏安装量45GW，同比增长38%[36] - 2024年我国光伏新增装机容量277.57GW，同比增加28.33%；累计光伏并网装机容量达到885.68GW，同比增加45.45%[105] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为28.71%、33.52%、32.38%及33.67%[11] - 报告期各期应收账款周转率分别为7.74次/年、7.21次/年、5.79次/年及4.00次/年[13] - 报告期各期存货周转率分别为2.68次/年、2.32次/年、2.03次/年、1.64次/年[13] - 报告期各期末负债总额由2021年末407,070.22万元增至2024年9月末1,355,132.78万元[14] 未来展望 - 印度预计2026 - 2027年再生能源累积装机达337GW，其中光伏为186GW；2026年前分布式累积装机达40GW，未来将耗资7500亿卢比[37][65] - 截至2025年4月末，公司逆变器业务外销在手订单和意向性合同共计115,433.33万元[77] 应对策略 - 公司开展套期保值以减少汇率波动对生产经营的不确定性，将采取关注外汇市场、催促收款、技术创新等措施降低影响[91][92] - 公司应对逆变器业务毛利率下降采取优化产品和客户结构、降本、巩固技术研发优势策略[129][131][132]

财务数据 - 公司客户贷款和垫款为人民币3万亿元[6] - 期末货币资金为936,781,094.52元，较上年年末减少[15] - 期末短期借款为50,045,833.33元，较上年年末减少约50%[15] - 本期营业收入为654.22亿元，上年同期为610.08亿元[17] - 本期净利润为69.12亿元，上年同期为77.94亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20.5056412924亿美元，上年同期为3.8304012002亿美元[19] - 稀释后发行在外的普通股加权平均数为395,997,878.33[144] - 锦标赴共股价有限公司本期营业收入15.176424359亿元，同比增长8.65%[156] - 锦泉科技股份有限公司本期营业收入10.6451733665亿元，同比增长8.51%[158] - 锦标赴共股价有限公司本期净利润1.9470364778亿元，同比增长860.84%[156] - 锦泉科技股份有限公司本期净利润6375.647228万元，实现扭亏为盈[158] 其他 - 审计报告编号为天健审〔2025〕8698号[3] - 会计师认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[4] - 公司部分客户贷款和垫款面临信用、市场等风险[6] - 涉及客户贷款和垫款的风险评估和管理是关键审计事项[6]

锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"风险因素"一节的全部内容。 一、关 ...

股权结构 - 截至2025年3月31日，王一鸣、林伊蓓、王峻适分别持股25.03%、7.62%、5.33%，锦浪控股持股7.84%，三人直接及间接控制表决权比例45.82%[18][19][20] - 2025年4月27日拟回购注销121.955万股限制性股票，回购后总股本减至398,113,845股[26][27] 财务数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月主营业务收入分别为588,043.19万元、608,814.79万元、652,017.21万元、151,164.68万元[31][128] - 2025年1 - 3月关键管理人员报酬235.47万元，2024年度为562.11万元[41] - 2024年度支付原项目公司往来款1,071.38万元，2025年1 - 3月收回22,843.86万元，支付190.83万元和16,077.36万元[42][44][46][48] - 报告期内综合毛利率分别为28.71%、33.52%、32.38%及33.67%[118] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为48,236.86万元、105,273.30万元、93,606.82万元和150,997.96万元[120] 资产与业务 - 截至2025年3月31日，公司及其并表子公司境内有206项注册商标，境外有150项[56][58] - 补充核查期间，境内新增28项授权专利，新增3项软件著作权[61][66] - 截至2025年3月31日，有多项重大销售、框架、借款、担保、基建合同[71][72][74][78] 市场环境 - 截至2023年底全球光伏累计装机容量超1,624GW，2013 - 2023年年新增装机量年均复合增长率达27.82%[1][185] - 预计到2028年，全球年新增光伏发电装机容量最乐观达1,112GW，最保守达668GW[135] 行业对比 - 2024年公司逆变器相关业务收入43,637万元，同比 - 3.09%；毛利86,546.40万元，同比 - 16.92%[149][150] - 2025年1 - 3月公司营业收入151,764.24万元，收入变动率8.65%，营业毛利48,669.21万元，毛利变动率43.71%[158] 销售情况 - 2021 - 2025年1 - 3月逆变器外销金额分别为175,839.70万元、317,744.12万元、234,167.69万元、277,644.18万元、68,007.53万元[165] - 截至2025年4月末逆变器业务外销在手订单和意向性合同共计115,433.33万元[188] 汇兑损益 - 报告期各期汇兑损益分别为 - 9321.85万元、 - 6371.21万元、 - 1398.81万元和 - 1319.26万元[193] - 累计汇兑损益金额为 - 18,411.14万元，占累计利润总额比例为 - 6.25%[198]

目 录 | 一、关于营业收入等…………………………………………………第 1—91 | 页 | | --- | --- | | 二、关于募投项目…………………………………………………第 91—147 | 页 | 关于锦浪科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕402 号 深圳证券交易所： 由国泰海通证券股份有限公司转来的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号，以下 简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的锦浪科技股份有限公司（以 下简称锦浪科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、根据申报材料，2021 年至 2024 年 1-9 月，公司营业收入分别为 331,241.47 万元、588,960.14 万元、610,083.70 万元及 516,150.92 万元，逆 变器产品销售收入和分布式光伏发电业务收入是公司主要收入来源。公司的逆 变器产品主要包括并网逆变器及储能逆变器。报告期各期，公司并网逆变器产 品销售收入分别为 284,283.84 万元 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 锦浪科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 24 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 25 | | 五、保荐机构承诺事项 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-050 锦浪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议 室 3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 2、中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东（或授权代理人）292 人，代表有表决权股份 7,9 ...