可转债信息 - 公司发行可转换公司债券16765838张，总额1676583800元[4] - 可转换公司债券于2025年11月6日在深交所挂牌交易[4] 转股价格 - “锦浪转02”当前转股价格89.82元/股，初始未调整[4][7] - 转股期限为2026年4月23日至2031年10月16日[4] 价格修正 - 2025年12月10日触发转股价格向下修正条款[4] - 董事会通过议案提交股东会审议，提请授权办理[4][12] - 修正方案须经股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 修正后价格有不低于相关均价等要求[8]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券16,765,838张，发行总额16.77亿元，净额16.62亿元[1] 项目投资与资金安排 - 分布式光伏电站等5个项目总投资14.45亿元，拟投募集资金13.25亿元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3.51亿元[4] 资金置换 - 截至2025年12月1日，自筹预投2210.78万元拟置换[4] - 2025年12月10日董事会同意用募集资金置换[7] - 保荐人对资金置换事项无异议[10]

文章核心观点 - 浙江省象山县通过深度挖掘风能和太阳能资源，大规模建设新能源项目，并依托先进的电网调控系统与硬件升级，成功实现了从“能源输入”地区到“绿电输出”地区的转型，同时正推动当地从绿电生产地向覆盖全产业链的新能源装备制造高地发展 [1][2][4] 新能源资源与项目规模 - 象山东部外海2000多平方公里海域年平均风速达7.5米/秒，滩涂与屋顶年日照时数超2000小时，是发展风电、光伏的黄金区域 [2] - 大唐长大涂渔光互补光伏电站每年可输送3.4亿千瓦时绿电，满足11万户居民一年用电需求 [2] - 国电象山1号海上风电场一期254.2兆瓦机组年发电量7亿千瓦时，二期504兆瓦项目年发电量达16亿千瓦时 [2] - 象山新能源装机规模已超过全县最高用电负荷，2025年上半年创下124天“全绿电”供应纪录 [1] 电网调控与系统升级 - 国网象山县供电公司通过新型电网调度控制系统，整合了该县12座集中式新能源电厂、57座分布式新能源电厂及5500余座低压分布式光伏的数据 [2] - 该系统具备全景监视、精准控制、故障预警等功能，实现对新能源出力的秒级调控，以应对风能和太阳能的波动性 [2] - 象山正在建设第一座500千伏变电站及新能源汇集站，以构建“源网荷储”一体化的电力输送网络 [3] 产业链发展与产业规划 - 象山清洁能源产业规模以上企业达57家，形成了覆盖风机铸件、光伏逆变器、储能电池、风电整机的全产业链体系 [4] - 当地企业如锦浪科技股份有限公司，受益于象山旺盛的新能源需求，获得了研发迭代的试验场 [4] - 象山编制了多项发展规划，旨在推动绿色能源基地、科技、装备、基建、改革“五位一体”发展 [4] - 具体规划包括建设“南田风光核氢储一体化海上能源岛”，构建万兆瓦级风光核储氢供能系统，布局万亩智慧综合低碳产业发展地，打造千亿投资海上能源岛示范工程 [4][5]

公司业务与产品 - 公司主要产品为光伏逆变器 [1] - 产品可应用于户用、工商业以及地面电站等各类场景 [1]

公司股价与可转债条款 - 锦浪科技股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1] - 该情况预计可能触发“锦浪转02”转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件，公司将按约定履行董事会审议及信息披露义务 [1]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券16,765,838张，总额1,676,583,800元，期限6年[5] 可转债交易与转股 - “锦浪转02”2025年11月6日在深交所挂牌，代码“123259”[6] - 初始转股价格89.82元/股，截至公告未调整[8] - 转股期限为2026年4月23日至2031年10月16日[7] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2025年10月22日至12月2日已有十个交易日低于85%，预计后续可能触发修正条件[4] - 修正后转股价格有相关限制条件[9]

公司股价与资金表现 - 12月2日盘中股价下跌2.00%，报70.55元/股，总市值280.87亿元，当日成交额3.33亿元，换手率1.46% [1] - 当日主力资金净流出1899.50万元，特大单与大单买卖活跃，特大单买入1759.27万元（占比5.28%），卖出3092.86万元（占比9.29%）；大单买入8052.09万元（占比24.19%），卖出8618.00万元（占比25.89%） [1] - 今年以来股价累计上涨15.90%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌2.15%，近20日下跌12.32%，近60日上涨1.97% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为9月5日，当日龙虎榜净买入4.33亿元，买入总计7.34亿元（占总成交额16.56%），卖出总计3.01亿元（占总成交额6.80%） [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为组串式逆变器的研发、生产、销售和服务，2025年1-9月实现营业收入56.63亿元，同比增长9.71%；归母净利润8.65亿元，同比增长29.39% [2] - 主营业务收入构成：并网逆变器占47.97%，户用光伏发电系统占21.28%，储能逆变器占20.91%，新能源电力生产占8.01%，其他占1.83% [2] - 公司自A股上市后累计派现6.60亿元，近三年累计派现3.18亿元 [3] - 截至11月28日，公司股东户数为7.23万户，较上期减少2.54%；人均流通股4449股，较上期增加2.61% [2] 行业归属与机构持仓 - 公司所属申万行业为电力设备-光伏设备-逆变器，概念板块包括碳中和、光伏玻璃、储能、太阳能、中盘等 [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股471.63万股（较上期减少26.75万股），易方达创业板ETF持股471.49万股（较上期减少79.95万股），南方中证500ETF持股348.93万股（较上期减少4.79万股） [3] - 光伏ETF（持股272.31万股）与天弘中证光伏A（持股183.02万股）为新进十大流通股东，广发高端制造股票A退出十大流通股东之列 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第四届第十一次董事会会议，审议了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为289亿元 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于光伏行业 [1]

资金募集 - 发行可转换公司债券 16765838 张，总额 16.765838 亿元，净额 16.6217223871 亿元[2] - 截至 2025 年 11 月 21 日，累计使用 7983.86 万元，闲置补充流动资金 11.125024 亿元，专户余额 4.698313 亿元[4] 项目投资 - 分布式光伏电站等 6 个项目总投资及拟投入募集资金情况[5] 项目决策 - 2025 年 11 月 28 日审议通过增加部分募投项目实施地点议案[2][9] - 保荐人对增加实施地点事项无异议[11]

会议信息 - 锦浪科技第四届董事会第十一次会议于2025年11月28日召开[3] - 会议通知于2025年11月25日发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯出席[3] 会议决议 - 会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]