中信建投证券股份有限公司 关于杭州迪普科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"本保荐机构"）作为杭 州迪普科技股份有限公司（以下简称"迪普科技"、"公司"）2020 年度向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对迪普科技拟使用不超过 7.00 亿 元的闲置自有资金进行现金管理情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响正常经营的情况下，为提高公司资金利用率、增加公司股东回报， 合理利用闲置自有资金进行现金管理，实现公司现金的保值增值，保障公司股东 的利益。 （二）额度及期限 根据公司当前的资金使用状况及保持充足的流动性，公司拟以余额不超过 7.00 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。单个投资产品的期限不超过 12 个 月。在上述额度及决议有 ...

公司战略和业务拓展 - 公司正在持续推进扩张战略的落地 [2] - 公司加大人力资源投入,重点招聘销售和研发人员,保持人员稳定 [2] - 公司的主要客户行业包括运营商(占1/3)、政府(占1/3)、金融、电力能源等 [2][3] - 运营商行业受流量增加和云业务推进的驱动,安全需求空间广阔 [3] - 金融行业拓展顺利,公司持续推进全行业、全产品覆盖 [3] - 电力等行业随着信创的加速推进,市场机会较多 [3] - 政府行业方面,公司有序增加对政府市场的人员覆盖和接触频率,将带动后期业务增长 [3] - 数据安全法的落地也将拉动安全建设需求 [3] AI技术投入和应用 - ChatGPT等AI应用的发展将带来算力、管道、流量的增加,以及新的安全问题 [2] - 公司是较早投入人工智能技术研究的公司之一,AI能力在行业内处于领先水平 [2] - 公司的AI技术已应用于数据安全产品、DDoS产品、威胁感知等,持续为用户提供安全保障 [2]

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者 | □媒体采访 业绩说明会 | | 关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单 | | | 位名称 | 参与本次业绩说明会的投资者 | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方 | | 地点 | 式召开业绩说明会 | | 上市公 | 董事长：郑树生 | | | 董事、总经理、董秘：邹禧典 | | 司接待 | 财务总监：夏蕾 | | 人员姓 | | | 名 | 独立董事：张龙平 | | | 保荐代表人：吴继平 | | | 公司于 2023 年 4 月 25 日发布了《关于举行 2022 年度业绩网上说明会并征集问题的公 | | | 告》。公司于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会。 | | | 针对投资者关心的问题进行了回复，详见全景网本次 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 编号：2023-002 杭州迪普科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单 位名称 及人员 姓名 详见附件 时间 2023 年 4 月 24 日 地点 公司会议室及在线会议 上市公 司接待 人员姓 名 总经理、董秘：邹禧典 安全检测与服务产品 BU 总裁：李瑞 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 一、公司战略及经营情况综述 近三年，尤其是 2022 年，受疫情和经济下行的影响，网络安全行业受到了一定的 冲击。但基于公司的产品能力、财务能力、组织能力，结合市场的情况，从 2022 年开 始，公司推进乘势有序扩张、实现绩效倍增的总体战略。 1.公司产品体系为"一体两翼"，安全为主体，两翼分别是负载均衡和基础网络。 公司具备为用户提供全场景网络安全解决方案及全生命周期的安全运营保障的能力， 安全产品全场景覆盖，包括安全防护、安全分析软件、安全检测工具、安全服务、数据 安全以及工控安全等全系列产品。其中，数据安全产品从"识别、防护、监测、处置、 恢 ...

财务状况 - 2023年第一季度，迪普科技营业收入为231,162,886.35元，同比增长8.14%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为32,646,854.02元，同比下降28.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为16,960,370.37元，同比下降34.82%[3] - 总资产为3,713,750,814.03元，较上年度末增长1.28%[3] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为334.13亿元，较年初增长约4.12%[12] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债总额为454.90亿元，较年初增长约1.07%[13] - 公司2023年第一季度财报显示，资产总额为371.38亿元，较年初增长约1.28%[12] - 公司2023年第一季度财报显示，负债总额为48.71亿元，较年初增长约3.17%[13] 股东持股情况 - 前十名股东中，郑树生持股比例最高，达到45.11%[6] - 杭州思道惟诚投资管理合伙企业持有的股份中，有47,303,573.00股为无限售条件股份[6] 营业情况 - 2023年第一季度营业总收入为231,162,886.35元，较上期213,755,197.85元增长[14] - 2023年第一季度营业总成本为214,189,411.83元，较上期180,335,845.24元增长[14] - 2023年第一季度营业利润为35,256,803.04元，较上期50,618,190.17元下降[14] - 2023年第一季度净利润为32,646,854.02元，较上期45,418,987.57元下降[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为300,237,965.77元，较上期261,490,693.77元增加[17] - 经营活动现金流出小计为283,277,595.40元，较上期235,468,385.29元增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为16,960,370.37元，较上期26,022,308.48元减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,700,782.09元，较上期-28,223,438.15元增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,132,785.49元，较上期-58,311,173.29元减少[18] - 现金及现金等价物净增加额为-4,676,107.02元，较上期-60,356,784.97元增加[18]

公司基本信息 - 公司法定代表人是郑树生，注册地址于2023年1月由杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼变更到浙江省杭州市滨江区月明路595号迪普科技18楼[20] - 公司股票简称迪普科技，股票代码300768[20] - 公司国际互联网网址为http://www.dptech.com，电子信箱为public@dptech.com[20] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，涉及网络安全相关业务[51] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开6次董事会会议[151] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开4次监事会会议[151] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理机构及运作机制[150] - 公司持续完善董事、监事、高级管理人员的绩效考核和激励机制[152] - 公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等[152] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[154] 公司人员变动 - 2022年3月17日，总经理郑树生辞去总经理职务，继续担任董事长等职务；财务总监邹禧典辞去财务总监职务，继续担任总经理等职务[179] - 2022年4月25日，董事、副总经理周顺林因个人原因辞去副总经理职务，继续担任董事等职务[179] - 郑树生于2022年03月17日因工作调整辞去公司总经理职务[197] - 邹禧典于2022年03月17日因工作调整辞去公司财务总监职务[197] - 周顺林于2022年04月25日因个人原因辞去公司副总经理职务[197] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以636,922,712股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] 公司财务报告声明 - 公司负责人郑树生、主管会计工作负责人夏蕾及会计机构负责人桂彩春声明保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[8] 公司经营概况 - 报告期内公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标与行业趋势一致，未发生重大不利变化[8] - 公司所处网络安全行业市场规模保持持续增长态势，发展前景广阔[8] - 公司具备持续经营能力，不存在重大风险[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入893,157,975.90元，较2021年减少13.31%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润149,764,087.82元，较2021年减少51.57%[33] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润135,753,644.14元，较2021年减少54.04%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额181,002,171.37元，较2021年减少39.35%[33] - 2022年基本每股收益0.23元/股，较2021年减少54.90%[33] - 2022年加权平均净资产收益率4.68%，较2021年减少8.72%[33] - 2022年末资产总额3,666,888,353.73元，较2021年末增加0.94%[33] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3,194,745,814.69元，较2021年末减少0.16%[33] - 2022年经营活动现金流入小计为1,233,441,809.42元，同比减少2.40%；现金流出小计为1,052,439,638.05元，同比增加9.02%；现金流量净额为181,002,171.37元，同比减少39.35%[85] - 2022年末货币资金为2,865,817,991.50元，占总资产比例78.15%，较年初减少4.98%，主要因回购股票和归还借款[88] - 2022年末应收账款为117,362,724.35元，占总资产比例3.20%，较年初增加1.51%，主要因应收账款增加[88] - 2022年末存货为284,936,566.11元，占总资产比例7.77%，较年初增加2.09%，主要因库存商品和发出商品增加[88] - 2022年末其他应付款为3233.99万元，占总资产比例0.88%，较年初比重减少0.10%[101] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，较上年减少39.35%[97] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，较上年减少15.47%[97] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，较上年减少125.17%[97] - 报告期投资额为7605.34万元，较上年同期增加42.73%[102] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为10.03亿元，本期已使用1884.37万元，累计使用2958.04万元，尚未使用7076.08万元[104] - 资产减值为 - 674.19万元，占利润总额比例 - 4.04%；营业外收入为17.99万元，占比0.11%；营业外支出为35.42万元，占比0.21%；其他收益为7032.80万元，占比42.16%；信用减值损失为 - 189.54万元，占比 - 1.14%[111] - 2022年公司实际募集资金净额为10.03亿元，2022年度直接投入募投项目1.88亿元，截止2022年末募集资金专用账户余额为7.43亿元[118] 公司各季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为213,755,197.85元、154,292,290.13元、238,374,630.01元、286,735,857.91元[43] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为26022308.48元、 - 127336956.57元、79749837.72元、202566981.74元[55] - 2022年各季度营业收入分别为213755197.85元、154292290.13元、238374630.01元、286735857.91元；2021年各季度营业收入分别为193752645.65元、239157106.73元、309050646.90元、288294136.02元[62] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为45418987.57元、 - 4373270.10元、27120231.72元、81598138.63元；2021年各季度分别为46534976.52元、58866104.75元、99209171.53元、104658699.61元[62] 公司非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益11,424.91元，计入当期损益的政府补助15,532,881.56元[45] 公司业务线数据关键指标变化 - 信息安全行业 - 2022年信息安全行业销售量891108113.73元，同比减少13.47%；生产量917423837.48元，同比减少8.96%；库存量113531294.91元，同比增加30.17%[69] - 信息安全行业2022年营业收入891,108,113.73元，营业成本287,360,933.27元，毛利率67.75%，营业收入同比减少13.47%[132] 公司业务线数据关键指标变化 - 网络安全产品 - 网络安全产品2022年营业收入548,821,997.08元，营业成本161,537,549.85元，毛利率70.57%，营业收入同比减少19.19%[132] 公司业务线数据关键指标变化 - 客户类型 - 直签客户2022年营业收入255,022,741.72元，营业成本110,719,928.39元，毛利率56.58%，营业收入同比增加13.93%[137] - 代理商2022年营业收入636,085,372.01元，营业成本176,641,004.88元，毛利率72.23%，营业收入同比减少21.08%[137] 公司采购与销售情况 - 前五名客户合计销售金额758589377.73元，占年度销售总额比例85.14%，其中关联方销售额占比0.00%[71] - 主营业务成本中原材料本报告期金额192921621.95元，占营业成本比重67.14%，同比减少6.17%；加工费本报告期金额10229826.78元，占比3.56%，同比减少16.30%[75] - 前5名供应商采购额合计88126191.99元，占年度采购总额比例24.25%[77] - 2022年前五名供应商合计采购金额为88,126,191.99元，占年度采购总额比例24.25%，关联方采购额占比0.00%[90] 公司研发情况 - 研发人员数量571人，较之前的516人增加10.66%；硕士学历研发人员58人，较之前的64人减少9.38%；30 - 40岁研发人员152人，较之前的148人增加2.70%[81] - 公司正在进行下一代高性能软硬件平台研发项目，目的是完善公司新一代IT基础设施产品的整体解决方案[79] - 2022年研发投入金额为240,620,190.84元，占营业收入比例为26.94%，较2021年的229,793,144.64元及22.30%有所增长[83] - 2022年研发人员中本科数量为507人，较2021年的445人增长13.93%；30岁以下为403人，较2021年的352人增长14.49%[94] - 报告期内研发投入占营收比例26.94%，研发费用相比同期增加4.71%[95] 公司募投项目情况 - 网络安全产品及相关软件开发基地项目报告期投入7605.34万元，截至报告期末累计实际投入2.81亿元，项目进度99.55%[114] - 新一代 IT 基础设施平台研发项目承诺投资 44,195.21 元，截至期末累计投入 29,403.84 元，投资进度 66.53%[122] - 项目智能测试、验证及试制基地建设项目承诺投资 56,146 元，截至期末累计投入 175.68 元，投资进度 0.31%[122] - 2021 年 9 月 10 日，公司以自筹资金预先投入“新一代 IT 基础设施平台研发项目”66,615,630.57 元[122] - 2021 年 10 月 26 日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 66,615,630.57 元及已支付发行费用自筹资金 421,926.69 元[124] 子公司经营情况 - 杭州迪普信息技术有限公司2022年净利润 -3,225.56 万元，同比减少 9,442.71 万元，同比减少 151.88%[128] - 子公司杭州迪普信息技术有限公司注册资本60,000,000元，总资产183,445,485.04元，净资产118,974,403.88元，营业收入101,913,995.91元，营业利润 - 31,629,728.68元，净利润 - 32,255,599.88元[161] 公司未来规划 - 2023年公司在全国设28个办事处并增设二级办事处，有效渠道合作伙伴2,500余家[130] - 2023年公司加大“筑巢引凤、腾笼换鸟”力度，通过多渠道选才引才[144] 行业前景 - 2025年我国数据安全产业规模将达1500亿元，同比增速30%[141] 公司股东持股变动 - 董事长郑树生期初持股193,611,490股，其他增减变动96,805,745股，期末持股290,417,235股[159] - 董事周顺林期初持股31,535,715股，本期减持2,157,497股，其他增减变动15,767,858股，期末持股45,146,076股[159] - 董事、总经理、董事会秘书邹禧典期初持股4,754,137股，其他增减变动2,377,069股，期末持股7,131,206股[159] - 公司期初持股数为229,901,342股，本期减持股份数量为2,157,497股，其他增减变动为114,950,672股，期末持股数为342,694,517股[179] 公司人员报酬 - 董事长郑树生从公司获得的税前报酬总额为24.71万元[191] - 总经理、董事会秘书邹禧典从公司获得的税前报酬总额为124.1万元[191] - 董事、副总经理钱雪彪从公司获得的税前报酬总额为108.39万元[191] - 独立董事张龙平、肖冰、王匡从公司获得的税前报酬总额

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2023-030 出席本次说明会的人员有：董事长郑树生先生，董事、总经理、董事会秘书邹禧典 先生，财务负责人夏蕾女士，独立董事张龙平先生，保荐代表人吴继平先生。 为提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日 18:00 前 访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 杭州迪普科技股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及摘要已于2023 年 4 月 25 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

公司战略与经营情况 - 公司坚持逆势有序扩张战略，聚焦网络安全、数据安全、应用交付等领域，深耕价值行业，推进在运营商、电力、金融、交通等行业的业务拓展 [2] 下游行业需求情况 - 运营商行业受流量增加、监管加强以及云计算持续落地等因素影响，网安需求强劲 [2] - 金融、电力行业信创加速推进，市场机会增多 [2] - 政府行业安全建设存在不确定性，公司加强对该行业的拓展 [2] 人力资源规划 - 公司坚持逆势扩张战略，大量招聘符合公司文化的人员，加大员工考核和激励，增加人员主要集中在市场及研发部门，以市场人员为主 [2] 收入结构 - 从服务的客户所处行业来看，运营商行业、政府行业、金融和电力能源等行业收入各占 1/3 [2][3] 信创进展与参与情况 - 信创已由政府向运营商、金融等行业推进，呈现加速态势 [3] - 公司网安产品、应用交付等有相关信创产品布局，产品在运营商、金融、电力等行业广泛应用 [3] 政府行业拓展策略 - 公司业务拓展坚持做好基础盘，抓住价值行业的增加盘 [3] - 政府行业是重要价值市场，有序增加政府市场资源投入，增加接触频率和产品导入，注重现金收入比 [3]

公司基本信息 - 证券代码为300768，证券简称为迪普科技 [2] - 2019年11月11日在杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼迪普科技会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位有财通证券、东吴证券等，上市公司接待人员为董事、董秘、CFO邹禧典 [2] 公司业务介绍 - 通过持续高额研发投入，提供高端产品和解决方案，产品覆盖安全防护、检测、服务及大数据安全分析平台等，实现业务全覆盖和闭环 [2] - 基于高性能硬件平台、融合操作系统等使产品具高性能特征，高端产品和解决方案在运营商等场景有很好应用 [2] 交流问答要点 人员扩张 - 按人力资源战略，适度增加研发人员，加大市场人员招聘力度 [2] 产品与客户定位 - 拥有低、中、高端全系列产品 [3] - 加大运营商、政府、电力、金融等价值行业拓展 [3] 分销占比 - 采用渠道和直销结合方式，以渠道为主，销售渠道分一级和二级渠道代理商 [3] 视频监控安全业务 - 作为业界视频传输网安全体系建设领导者，视频监控整体安全解决方案应用于全国20余省及200余个“平安城市”等项目 [4] - 承担杭州G20峰会等重大国际会议安保工作，市场主要在公安政法行业 [4]

业绩与疫情影响 - 2019年快报显示公司收入稳定增长，利润增长符合预期 [3] - 疫情对公司业务有影响但可控，研发中心接近全员复工，生产端供应链影响有限，市场端业务靠在线交流，中长期行业和公司将回归正常轨道 [3] 行业与产品 - 公司定位运营商、公安、金融、电力、政府为价值行业并持续深耕 [3] - 近两年大力投入威胁态势感知、安全监测及专家级专业服务等产品，2020年将成业务重要构成部分 [3] 渠道建设 - 公司渠道分两级，总代有齐普生和佳都科技，二级渠道为系统集成商，总代负责资金流、物流等并服务二级代理 [3] - 公司持续管理、支持和服务二级代理商，每年动态调整渠道，通过多种方式与渠道共同成长 [3] 网络可视化业务 - 该业务是公司业务之一，体现在安全分析产品中，2019年市场需求端萎缩，预计2020年有较好发展，下游以运营商居多 [3] 公司人员与业务 - 公司目前有1200多人，核心技术由高性能硬件平台和打通网络二到七层的软件平台支撑，还有应用识别与威胁特征库“APP - ID” [3] - 公司沿“大物移云”为用户提供产品和解决方案，注重形成安全产品闭环，投入安全服务和丰富安全诊断检测工具 [3][4] 友商情况 - 运营商领域主要友商是华为和华三，其它领域友商有启明、绿盟、天融信等，公司关注用户需求和行业发展 [4] 销售管理 - 销售组织是公司未来中长期重要任务，未来二、三年持续扩大销售团队，提升人均销售和销售效率 [4] - 以营销部门为单元考核，奖金以团队为单位分配，招人注重打造认同公司价值观和管理模式的销售组织 [4] 员工激励 - 公司肯定会推出员工激励计划，目前暂无详细计划，将根据组织、业务成长状况适时推出 [4]