关于持股 5%以上股东、董事、高管自愿承诺不减持公司股份的公告 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-082 深圳市德方纳米科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东吉学文先生、孔令涌先生及公司其他非独立董事、高级管理人员任 诚先生、唐文华先生、万远鑫先生、任望保先生、燕高勇先生、林旭云女士、何 艳艳女士出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 特此公告。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会 2023年8月23日 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、 健康发展，增强广大投资者信心，公司持股5%以上股东吉学文先生、孔令涌先生 及公司其他非独立董事、高级管理人员任诚先生、唐文华先生、万远鑫先生、任 望保先生、燕高勇先生、林旭云女士、何艳艳女士承诺，自承诺函签署之日起三 个月内不减持其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股 本、配股等原因而增加的股份，承诺主体亦 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务会计问题核查事项的回复报告 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务会计问题核查事项的回复报告 容诚专字[2023]518Z0676 号 容诚专字[2023]518Z0676 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020079 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"、"本所"或"申报会计师"）作为深圳市德方纳米科技股份有限公 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：深圳市德方纳米科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市德方纳米科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任德方纳米 2023 年度向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《可转换公司 ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市德方纳米科技股份有限公司 （Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.） （深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 1001） 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） 重大事项提示 2023 年 8 月 股票简称：德方纳米 股票代码：300769 深圳市德方纳米科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市德方纳米科技股份有限公司 募集说明书 公司聘请中证鹏元资信评估股份 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市之发行保荐书 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"德方纳 米"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"） 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，肖耿豪和 董瑞超作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人肖耿豪和董瑞超承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"） 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联 合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德方纳米科技股份有限公司 注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文 园区 1 号楼 1001 注册时间：2007 年 1 月 25 日 联系方式：86-0755-26918296 （二）发行人的主营业务 公司 ...

关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市德方纳米科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020079 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"德方纳米"或"发行人"）与华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审核问询函 所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现对问询函 的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《深圳市德方纳 米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说 ...

公司业绩情况 - 2023年上半年公司业绩亏损，预计亏损10.4亿 - 11.7亿，第二季度相较第一季度减亏 [2] - 2023年上半年产品销售收入及销量同比增长，但1 - 4月受锂盐价格下跌和下游需求放缓影响，产品销售价格下降 [2][3] - 此前积累的高价位原材料库存消化，下游需求减少使开工率下滑、设备稼动率不足，导致生产成本较高 [3] - 5月下游需求逐步恢复，产能利用率回升，6月实现满产满销，产品销售价格上涨，盈利能力逐渐恢复 [3] 投资者问题及回复 产能利用率 - 第二季度产能利用率逐月爬升，4月较低，5月提升，6月恢复至满产状态 [3] 亏损原因 - 1 - 4月锂盐价格下跌和下游需求放缓致产品销售价格下降 [3] - 高价位原材料库存消化，下游需求减少使开工率和设备稼动率不足，生产成本较高 [3] 磷酸锰铁锂产品进展 - 产品已通过下游客户测试，产能调试完成，目前小批量出货，预计下半年放量 [4] 磷酸锰铁锂产品领先优势 - 产品性能领先：早开始基础研究并布局专利，2020年解决锰溶出难题并送样，2022年通过批量验证，多轮测试优化，循环寿命和能量密度等指标领先 [4] - 产业化进度领先：已建成11万吨产能，产能规模领先，产线完成调试，具备批量化生产能力 [4] 技术难题解决方式 - 采用“液相法”工艺和“涅甲界面改性技术”等独特工艺技术，解决锰溶出难题，后续迭代优化解决乘用车动力电池端应用难题，持续投入研发提升性能 [4] 产线兼容性 - 磷酸锰铁锂产线可生产磷酸铁锂，现有磷酸铁锂产线改造后可生产磷酸锰铁锂 [4] 库存策略 - 根据订单计划和碳酸锂价格波动动态灵活调整库存，目前采取高周转库存策略 [4] 改善经营业绩措施 - 深化与现有客户合作，开发新客户，优化客户结构，提升销量 [5] - 推进降成本策略，内部挖潜增效，提升盈利水平 [5]

公司经营情况 - 2022年新能源汽车和储能市场快速增长，公司推进新产品产业化，德枋亿纬年产11万吨磷酸铁锂项目投产，曲靖德方年产11万吨磷酸锰铁锂项目试生产 [2] - 2022年公司营业收入225.57亿元，同比增长355.30%；净利润23.80亿元，同比增长188.36% [3] - 2023年一季度，受碳酸锂价格下跌和下游需求放缓影响，公司营业收入49.45亿元，同比增长46.56%；净利润 -7.17亿元，同比下降194.17%，计提存货跌价准备8.12亿元 [3] - 公司重视技术创新，11万吨磷酸锰铁锂于2022年9月试生产并通过认证，5000吨补锂添加剂于2023年2月试生产并通过认证 [3] 投资者问题及解答 业绩下滑原因 - 2023年一季度碳酸锂价格下跌、下游需求放缓致产品销售价格下降 [4] - 下游需求减少使开工率和设备稼动率不足，单位成本增加 [4] - 高价原材料库存消化影响销售毛利，计提较大额度资产减值损失 [4] 减值计提依据 - 依据期末存货成本与预计可变现净值孰低计量，具体已在公告披露 [4] 库存策略 - 根据订单计划和碳酸锂价格波动动态灵活调整，价格下跌时减少库存，保留安全库存 [4] 保障盈利措施 - 深化与现有客户合作，开发新客户，优化客户结构，提升销量 [4] - 推进降成本策略，内部挖潜增效 [4] 降本增效措施 - 与上游供应商建立战略合作，规模化采购降低成本 [5] - 进行上游布局，曲靖子公司布局磷酸锂产能，产业基金在四川开拓锂矿资源，与供应商设合资公司布局原材料和设备资源 [5] - 持续进行工艺降本，通过技术钻研和工艺优化开发低成本原材料，提高生产效率 [5] 应对产能过剩 - 短期行业面临结构性产能过剩，高端产能不足，中低端过剩；长期新能源市场前景好 [5] - 公司打造差异化优势，液相法制备磷酸铁锂循环性能突出，磷酸锰铁锂性价比和能量密度高，补锂剂可分散产能过剩风险 [5] 产品出货比例 - 磷酸铁锂在储能端出货比例相对多，因循环性能优势突出，添加补锂剂后循环寿命大幅领先 [5] 新产品情况 - 磷酸锰铁锂已通过验证，小批量出货，预计二季度增加；纯用和混用方案均推进，由客户决定 [5][6] - 补锂剂已通过多家核心客户验证，小批量出货，是全球首个量产的正极补锂材料 [6] - 补锂剂适用于各种锂离子电池，应用于乘用车、商用车动力电池及储能电池领域 [6] 发展战略 - 技术领先战略，坚持自主创新，加大研发投入 [6] - 成本领先战略，通过工艺优化和技术迭代降低成本 [6] - 差异化战略，产品布局和性能坚持差异化，瞄准行业痛点推出新产品 [6]

公司业绩情况 - 2022 年全年实现营业收入 225.57 亿元，同比增长 355.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 23.80 亿元，同比增长 188.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23.2 亿元，同比增长 191.7% [6][8] - 2023 年一季度受碳酸锂价格下跌、下游需求放缓等因素影响，产品销量不及预期，开工率下滑，库存消化影响销售毛利，计提 8 亿存货跌价准备，出现大额亏损，毛利率较低 [3][4] 产品相关情况 - 磷酸锰铁锂已通过下游客户验证，有小批量出货，预计二季度出货量增加 [3] - 补锂剂产品已通过下游龙头企业验证，5000 吨产能于 2023 年 2 月底进入试生产，还在爬坡，已有小批量订单出货 [5] - 使用自主开发的“自热蒸发液相合成技术”等核心技术生产纳米磷酸铁锂，产品一致性好、配比精准可调等，目前无碳纳米管导电液产品 [5] 业务布局与发展战略 - 以成为“全球领先的新能源材料解决方案提供商”为战略目标，围绕“一核、多元”业务布局，以磷酸盐系正极材料为核心进行材料研发布局 [7] - 持续加大研发投入，对现有产品升级，推动磷酸锰铁锂、补锂剂等新产品产业化和市场化，推出有价值潜力的新产品 [7] - 确立完整技术研发战略，专注锂离子电池材料核心技术创新研究，建立制备技术开发体系，规划研发项目 [6] 应对策略与措施 - 随着碳酸锂价格企稳，深化与现有客户合作，开发新客户，优化客户结构，提升销量 [9] - 推进降成本策略，通过研发创新优化工艺、与产业链上游战略合作、进行上游布局等方式降低成本 [9] 其他情况 - 库存根据订单计划和碳酸锂价格波动动态调整，锂源采购价格随市场价格浮动 [3] - 因部分激励对象离职，回购注销部分限制性股票并通知债权人 [4] - 减值计提依据期末存货成本与预计可变现净值孰低计量，具体依据已在公告中披露 [5] - 核心技术优势包括独创液相法技术、持续技术创新、坚持自主研发等，不易被同行超越 [8] - 2022 年前三大客户为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能，相关数据可查阅年报 [9] - 经过多年开拓，与头部锂离子电池企业形成长期稳定合作关系，2022 年动力电池出货量前十厂商中有九家、储能电池出货量前十厂商均为客户，且在拓展新客户 [10]