公司业绩情况 - 2023年1 - 4月，受锂盐价格下跌、下游需求放缓、高价位原材料库存消化及开工率下滑影响，公司业绩承压亏损 [2] - 2023年5月开始，下游需求逐步恢复，产能利用率回升，销量增长，盈利能力逐渐恢复 [3] 公司产业链地位 - 公司是全球技术领先的液相法正极材料生产企业，深耕锂电材料产业，率先推出纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、补锂剂等产品，引领行业创新发展 [3] - 公司具备较强的技术创新、客户服务和产品供应能力，综合竞争力处于行业领先水平 [3] 产品优势及提升 磷酸铁锂 - 采用独创技术生产，具有较高能量密度、超长循环寿命、较高倍率性能，循环寿命方面性能领先 [3] - 通过研发创新，推出新型号产品，满足市场对高性能、高性价比产品需求，稳固并提升市场竞争优势 [4] 磷酸锰铁锂 - 保留磷酸铁锂高安全性、低成本优势，能量密度更高，低温性能优异，瓦时成本更低，应用前景广阔 [4] - 已建成产能11万吨/年，万吨产线投资额约2.2亿 - 2.5亿 [4] - 2023年8月，4款车型采用“三元锂离子 + 磷酸铁锰锂电池”，产业化应用进程加速，公司产品已通过下游客户验证和部分车企批量认证，即将上车 [4] 补锂剂 - 原理是补充化学体系中损失的锂，改善电池能量密度及循环寿命 [4] - 是正极补锂材料，在电池正极材料搅拌环节使用，适用于各种锂离子电池领域 [5] 库存策略 - 公司库存根据订单计划和碳酸锂价格波动动态灵活调整，目前采取高周转库存策略，缩短原材料库存周期 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300769，证券简称为德方纳米 [1] - 2023 年 9 月 5 日在公司会议室开展投资者关系活动，接待人员为副总经理、董事会秘书何艳艳女士，参与单位有长城基金、博时基金等机构 [2] 技术壁垒 - 液相法具有独创优势和较高技术壁垒，体现在配方精确控制壁垒高和工程及设备设计壁垒高 [2] 产品提升 - 通过研发创新投入，推出高压实密度等新型号纳米磷酸铁锂产品，满足市场需求，稳固并提升市场竞争优势 [2][3] 生产优势 - 液相法生产磷酸锰铁锂可实现离子级均匀混合，精准控制元素比例，解决锰溶出难题，产品一致性好，循环寿命优势突出，整体性能领先 [3] 产品应用进展 - 2023 年 8 月工信部发布公告，4 款车型采用“三元锂离子 + 磷酸铁锰锂电池”，公司磷酸锰铁锂产品已通过下游客户验证和部分车企批量认证，即将上车 [3] 补锂剂情况 - 补锂剂可提升电池能量密度和改善循环性能，具备先发和性能领先优势，年产 5000 吨补锂添加剂于 2023 年 2 月投入试生产，获海内外多家客户项目认证，在多应用领域有独家项目定点 [3] 出货情况 - 2023 年上半年公司经营规模扩大，磷酸盐系正极材料销量为 9.34 万吨，同比增长 40.59% [3]

产能情况 - 现有磷酸铁锂产能26.5万吨/年 [2] - 已建成磷酸锰铁锂产能11万吨/年 [2] - 补锂剂产能5000吨/年 [2] - 在建磷酸盐系正极材料产能8万吨/年 [2] 产品优势 - 磷酸锰铁锂保留磷酸铁锂高安全性、低成本优势，能量密度更高，可提升新能源汽车续航里程，低温性能优异，瓦时成本更低，应用前景广阔 [2][3] 产线投资 - 单万吨磷酸锰铁锂产线投资额约为2.2亿 - 2.5亿 [3] 产品应用进展 - 2023年8月，工信部第374批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中有4款车型采用“三元锂离子 + 磷酸铁锰锂电池”，公司磷酸锰铁锂产品已通过下游客户验证和部分车企批量认证，即将上车 [3] 原材料应对措施 - 利用价格传导机制转移风险，加强供应链管理，提高原材料周转效率，通过技术创新降本增效，布局上游行业稳定成本与供应 [3] 海外客户开发 - 与主流海外客户积极接触，按需求送样测试，验证进展顺利 [3] 发展战略 - 技术领先战略：坚持自主创新，加大研发投入，核心技术自主研发 [3] - 成本领先战略：坚持技术降本，通过工艺优化及技术迭代降低产品成本 [3] - 差异化战略：产品布局和性能坚持差异化，满足不同场景需求，前瞻布局推出新产品 [3][4]

公司基本信息 - 公司股票简称为德方纳米，股票代码为300769[7] - 公司法定代表人为孔令涌[8] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为88.92亿元，同比增长17.67%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-10.44亿元，同比下降181.55%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为17.97亿元，同比增长106.40%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-3.75元，同比下降175.15%[11] - 公司2023年上半年总资产为262.91亿元，同比下降9.64%[11] 产品及市场 - 公司主要产品为纳米磷酸铁锂，新产品为磷酸锰铁锂和补锂剂，主要应用于新能源汽车和储能领域[16] - 中国新能源汽车产销量在2023年上半年分别达到378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[16] - 国家出台多项政策措施支持新能源汽车发展，包括推动新能源汽车下乡和优化充电基础设施体系[16] 技术优势和市场地位 - 公司是全球技术领先的液相法正极材料生产企业，主要产品纳米磷酸铁锂市场占有率位居行业前列，产品在行业领域内保持领先的技术优势和市场优势[18] - 公司主营业务为锂离子电池核心材料的研发、生产和销售，产品主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车及储能领域等[18] - 公司采用独创的“自热蒸发液相合成法”生产纳米磷酸铁锂，产品具有突出的竞争优势[19] 市场发展和前景 - 新能源汽车行业鼓励政策为公司创造更多发展机会，公司作为磷酸盐系正极材料专业厂商迎来更好的发展机会[21] - 储能行业鼓励政策推动储能市场需求快速增长，公司有望受益于储能市场需求的提升[21] - 新建电池储能设施更多采取锂离子电池作为储能电池，公司纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材料出货量有望增长[22] 环保和社会责任 - 公司主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物，生产废气经废气治理设施处理达标排放[92] - 公司环境治理和保护的投入合计4,315.15万元，其中环境保护税23.22万元[95] - 公司通过ISO50001能源管理体系认证，提升了能源管理水平，为实现“双碳”目标奠定了基础[97] 股权结构和股东情况 - 境内自然人吉学文持有公司13.93%股份，境内自然人孔令涌持有公司13.02%股份[154] - 前10名股东中，吉学文持有38,897,664股，香港中央结算有限公司持有10,837,082股[156] - 公司注册资本从32,055,652.00元增加至279,242,297.00元[195]

深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-083 特此公告。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023年8月29日 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2023年8月 30日披露公司2023年半年度报告。为确保信息披露的完整性和准确性，经向深圳 证券交易所申请，公司2023年半年度报告的披露时间变更为2023年8月31日。 公司对本次调整半年度报告的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉 意，敬请广大投资者谅解。 董事会 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"） 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联 合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德方纳米科技股份有限公司 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 （三）发行人主要经营和财务数据及指标 注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文 园区 1 号楼 1001 注册时间：2007 年 1 月 2 ...

1 | 审核问询函所列问题 | 黑体(不加粗) | | --- | --- | | 对审核问询函的回复 | 宋体(不加粗) | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体(加粗) | 2-1 问题一 2023 年 7 月 17 日，发行人披露《2023 半年度业绩预告》，预计 2023 年度上 半年归属于上市公司股东的净利润为亏损 104,000 万元至 117,000 万元，主要原 因包括原材料锂盐的价格大幅下跌，叠加此前积累的较高价位原材料库存消化、 下游需求减少、设备稼动率不足等；同时，发行人称自 5 月开始，公司业绩逐渐 向好。根据申报材料，发行人采取以销定产的生产模式，2023 年 3 月末存货账 面余额约为 33.75 亿元，已计提存货跌价准备约 8.84 亿元；2023 年 1-3 月，发行 人经营活动产生的现金流量净额为-7.83 亿元，最近两年及一期持续为负。此外， 问询回复称，发行人在建工程等资本性支出的资金需求约 22.10 亿元、未来流动 资金缺口为 31.46 亿元、未来规划项目存在潜在的资金需求约 90 亿元等。 请发行人补充说明：（1）结合原材料价格走势、存货采购、管理模 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第二轮审核问询函的回复报告 关于 深圳市德方纳米科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020126 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市德方纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"德方纳米"或"发行人"）与华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审 核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现 对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《深圳市德方 ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市之发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"德方纳 米"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"） 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，肖耿豪和 董瑞超作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人肖耿豪和董瑞超承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 ...