会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议[1] - 会议审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》[1] 报告披露 - 《四川德恩精工科技股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年04月25日召开[2] - 会议通知于2025年04月15日发出[2] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 《2025年第一季度报告》相关公告于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[3]

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-026 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 具体情况详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 三、备查文件 1.《公司第四届董事会第十七次会议决议》； 1 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2025 年 04 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 04 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为1.2387亿元，同比增长5.13%[5] - 营业总收入本期发生额为123,873,184.69元，同比增长5.1%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-1402.23万元，同比减亏31.92%[5] - 公司净利润为净亏损14,790,376.76元，同比改善31.3%（上期为净亏损21,160,824.89元）[16] - 归属于母公司所有者的净利润为-14,022,322.13元，同比改善31.9%（上期为-20,595,423.93元）[16] - 基本每股收益为-0.1元/股，同比减亏28.57%[5] - 基本每股收益为-0.1元，同比改善28.6%（上期为-0.14元）[17] - 加权平均净资产收益率为-1.34%，同比改善0.41个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为144,698,398.35元，同比增长1.1%[15] - 销售费用为6,122,743.32元，同比下降1.7%（上期为6,229,177.95元）[16] - 研发费用为6,463,914.97元，同比下降4.4%（上期为6,761,732.54元）[16] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为868.57万元，同比大幅改善317.91%[5] - 经营活动现金流量净额为8,685,724.52元，同比由负转正（上期为-3,985,841.08元）[19][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为107,945,471.34元，同比增长5.5%（上期为102,332,913.29元）[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,212,604.86元，同比基本持平（上期为-15,278,818.60元）[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,610,921.50元，同比由正转负（上期为35,837,741.69元）[20] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为97,058,593.61元，较期初下降35.8%[11] - 应收账款期末余额为107,461,703.35元，较期初下降1.9%[11] - 存货期末余额为312,369,181.46元，较期初下降2.6%[11] - 流动资产合计期末余额为707,404,111.84元，较期初下降7.5%[11] - 长期股权投资期末余额为148,058,191.64元，较期初增长1.7%[11] - 固定资产期末余额为829,989,911.92元，较期初下降5.3%[11] - 短期借款期末余额为215,736,263.77元，较期初下降18.6%[12] - 总资产为19.24亿元，较上年度末减少3.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.42亿元，较上年度末减少1.31%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,041,682,601.45元，较期初下降1.3%[13] - 期末现金及现金等价物余额为90,737,332.62元，同比下降30.9%（上期为131,317,662.97元）[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为424.33万元[6] 股东信息 - 公司第一大股东雷永志持股比例为20.26%，质押591万股[8] - 前十大股东中雷永志与雷永强为一致行动人，合计持股34.76%[8]

文章核心观点 - 2024年德恩精工营收略有增长但净利润巨幅亏损，经营面临严峻挑战，未来需通过战略调整和市场拓展扭亏为盈 [1] 主营业务表现 - 主营业务涵盖机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大板块 [4] - 机械传动与传动联结件业务表现相对稳定，但未能有效拉动整体利润增长 [4] - 工业机器人业务是重点发展领域，受市场波动和订单不足影响，盈利能力未充分释放 [4] - 数控机床业务产品线丰富，但市场竞争激烈，利润空间被压缩 [4] 财务数据解析 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.31亿元，较2023年的 -0.08亿元大幅扩大，扣非净利润为 -1.48亿元，同比下降252.71%，主营业务盈利能力显著下滑 [1][5] - 2024年经营现金流净额为4528万元，同比下降42.95%，现金流减少加剧财务压力 [5] - 资产负债率从2023年的43.12%增至2024年的46.22%，负债水平增加 [6] 未来展望 - 2024年公司面临市场波动导致订单不足、产能释放不充分以及国际贸易规则变化影响出口业务等挑战 [7] - 公司计划加大研发投入、优化产品结构、探索新市场机会，提升工业机器人和数控机床产品竞争力和市场份额 [7] - 公司将加强内部管理、优化成本控制以改善财务状况 [7]

监督管理 - 2024年召开4次监事会会议，议案全票通过[2] - 2026年1月1日前完成内部监督机构调整[11] 合规情况 - 2024年度无应披露关联交易，已发生交易履行审批程序[6] - 2024年不存在违规担保和关联方违规占用资金情况[7] 制度执行 - 公司建立完善内部控制制度并有效执行[9] - 落实内幕信息知情人管理制度，无违规买卖股票情形[10]

其他新策略 - 公司拟增加经营范围，含零部件加工等服务[2] - 2025年4月21日董事会通过变更经营范围及修订章程议案[2] - 议案需2024年股东会审议，三分之二以上表决权通过[4] - 提请股东会授权董事会办理工商变更等事宜[4]

预算时间与范围 - 2025年度预算编制期为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年预算与2024年决算报表合并范围一致[4] 业绩预测 - 预计2025年度营业收入较上年度同比增加15%[6] - 预计2025年度净利润亏损5000万元[6] 预算措施 - 完成2025年预算措施包括挖掘市场潜力、开拓新赛道新产品等[7] 预算假设 - 假设国家和地方现行法律法规和制度等无重大变化[8]

业绩数据 - 2024年营业收入51146.30万元，较2023年增长2.61%[2] - 2024年净利润-13075.42万元，较2023年下降1509.62%[2] - 2024年末资产总额198916.76万元，较2023年末下降5.25%[2] - 2024年末净资产105553.85万元，较2023年末下降10.96%[2] 财务指标 - 2024年货币资金余额15126.82万元，变动幅度24.25%[3] - 2024年短期借款余额26488.79万元，变动幅度106.30%[4] - 2024年未分配利润余额25696.32万元，变动幅度-33.72%[5] - 2024年毛利率13.23%，较2023年下降[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净流量4528.22万元，较2023年下降42.95%[2] - 2024年投资活动现金净流量-1883.22万元，较2023年投资减少[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] 审计决策流程 - 2024年4月8日，审计委员会通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[6] - 2024年4月18日，董事会、监事会审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[3] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计费用与报告 - 2024年度审计费用40万元[3] - 中汇出具标准无保留意见审计报告，报告日期为2025年4月21日[5][10] 审计沟通工作 - 审计委员会与中汇沟通确定审计工作计划[7] - 公司与注册会计师沟通审计调整事项、结论及审计情况[7]