交易概述 - 国林科技筹划以现金方式收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权 预计构成重大资产重组 [2] - 交易资金来源为自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 交易完成后公司将取得凯涟捷控制权 [2] - 本次交易不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致公司控股股东和实控人变更 公司股票不停牌 [2][5] 交易进展与不确定性 - 交易尚处于筹划阶段 交易方案和条款需进一步论证协商 存在不确定性 [2][3] - 交易价格尚未确定 双方将以2025年9月30日为基准日对凯涟捷进行审计评估 并以净资产值和评估价值为基础协商定价 [3] - 交易存在未能通过内外部决策审批程序的风险 可能出现因外部环境变化导致交易终止的情况 [3] 交易背景与战略意义 - 这是国林科技2019年7月上市以来首次筹划重大资产重组 [4] - 收购基于公司实际经营发展需要 符合公司在精细化工领域的发展布局 [5] - 凯涟捷专注于顺酐专业化生产 顺酐是重要基本有机化工原料 用于生产近百种下游产品 [5] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料 交易完成后将形成上下游产业链协同关系 优势互补 具备较强协同效应 [5] - 本次交易将提升公司经营规模和业绩 有利于提升市场竞争力 符合公司及股东利益 [5]

交易概述 - 国林科技筹划以现金方式收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权，预计构成重大资产重组 [1] - 交易资金来源为自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 [1] - 交易完成后，国林科技将取得凯涟捷的控制权，凯涟捷将成为公司的控股子公司 [1] - 本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实控人发生变更 [1] - 本次交易是国林科技2019年7月上市以来披露的首个涉及筹划重大资产重组的公告 [2] 交易标的与结构 - 凯涟捷成立于2005年8月，注册地址为新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏石化工业园区 [2] - 截至公告披露日，银邦化学持有凯涟捷91.07%股权，国林科技拟收购的正是银邦化学所持有的凯涟捷全部股权 [2] - 凯涟捷剩余的8.93%股权由新疆轮园投资开发建设有限责任公司持有 [2] - 国林科技与银邦化学已签署包含排他性安排的《框架协议》，未经国林科技书面同意，在签署正式协议前，银邦化学不得就凯涟捷的股权与第三方进行协商或签署文件 [2] 交易定价与程序 - 交易双方将共同委托审计机构、评估机构，以2025年9月30日为基准日对凯涟捷进行审计、评估 [2] - 双方将以凯涟捷经审计的净资产值、评估价值为基础，协商确定目标股权的交易价格 [2] - 交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，存在不确定性 [1][2] - 上市公司及目标公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序 [2] - 根据相关规定，本次筹划事项国林科技股票不停牌，公司将根据进展情况分阶段及时履行信息披露义务 [1][3] 战略意义与协同效应 - 收购凯涟捷是基于公司的实际经营发展需要，符合公司在精细化工领域的发展布局 [3] - 凯涟捷是一家专注于顺酐专业化生产的企业，顺酐是重要的基本有机化工原料，用于生产近百种下游有机中间体和专用化学品 [3] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，交易完成后，目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系，优势互补，具备较强的协同效应 [3] - 本次交易将提升公司的经营规模和业绩，有利于提升公司的市场竞争力，符合公司及股东利益 [3]

交易概述 - 公司正筹划以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权，预计构成重大资产重组 [1] - 交易资金来源为自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 [1] 交易影响与协同效应 - 若交易顺利完成，公司将取得目标公司的控制权，目标公司将成为公司的控股子公司 [1] - 目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系，优势互补，具备较强的协同效应 [1] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，此次交易有助于公司开拓市场 [1]

交易概述 - 国林科技拟以现金方式收购银邦化学持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权 [1] - 交易若完成 国林科技将成为凯涟捷的控股股东 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [3] 交易结构与资金安排 - 交易不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] - 公司计划运用自有资金并结合银行并购贷款为收购筹措资金 [3] - 公司股票不停牌 后续将根据进展及时披露 [3] 定价依据与交易细节 - 以2025年9月30日为基准日对目标公司进行审计和评估 [3] - 交易价格以目标公司经审计的净资产值和评估价值为基础协商定价 [3] - 原则上交易价格不高于目标公司经审计的净资产值 评估价值与目标股权占比的乘积 [3] - 银邦化学同意将所持凯涟捷91.07%股权一次性全部转让给国林科技 [3] 收购战略意义与协同效应 - 收购行动基于公司实际经营发展需求 符合公司在精细化工领域的发展布局 [3] - 凯涟捷专注于顺酐专业化生产 顺酐是重要的基本有机化工原料 [4] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料 交易完成后目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系 [4] - 本次交易将提升公司的经营规模和业绩 有利于提升公司的市场竞争力 [4] 公司主营业务与技术实力 - 国林科技是一家高新技术企业 为臭氧产生机理研究 设备设计与制造 应用工程方案的专业化公司 [5] - 公司拥有占地130余亩的臭氧设备生产基地 是国内臭氧行业的领军企业 [5] - 公司于2019年7月23日正式登陆深交所创业板 成为臭氧行业首个上市企业 [5] - 公司坚持核心技术自主研发 实现核心零部件国产化 攻克了全系列臭氧发生器的制造技术 [5] 子公司业务拓展 - 子公司青岛国林陶瓷新材料科技有限公司致力于开发改良精密陶瓷制品 [6] - 主要产品有高纯陶瓷垫片 高压熔断器 超声清洗振子等 可应用于自动化选料 传送及汽保传感器行业 [6] - 目前部分产品主要用于对内配套半导体行业专用臭氧系统设备 [6]

业绩预增 - 英联股份预计2025年前三季度净利润3450万元–3750万元 同比增长1531%-1673% 主要受益于快消品金属包装易开盖板块市场占有率提升及毛利率改善 [1] - 盛美上海截至2025年9月29日在手订单总金额90.72亿元 同比增长34.10% 包含已交付未确认收入及未来待交付设备订单 [2] 重大合同签署 - 中国中车7月-9月签订重大合同合计543.4亿元 约占2024年营业收入的22% 包括378.2亿元动车组销售合同及94.5亿元机车销售维保合同 [1] - 华友钴业子公司与LGES签订7.6万吨三元前驱体供应协议（2026-2030年）及8.8万吨三元正极材料销售合同 预计对2026-2030年业绩产生积极影响 [11] - 中国建筑近期获得两个重大项目合计62.2亿元 [17] - 侨银股份被确定为5.12亿元环卫项目第一中标候选人 [17] - 华秦科技签订4.02亿元销售合同 [17] - 达实智能签约1.13亿元智慧医院项目 [17] 战略合作与投资 - 厦钨新能与中伟股份签署战略协议 约定2025-2028年四氧化三钴年供需量4万吨 三元前驱体5万吨 碳酸锂/磷酸锂1.5万吨 [8] - 湖北能源与襄阳市政府签署协议 计划"十五五"期间在清洁能源领域投资267亿元 建设抽水蓄能电站及新能源基地项目 [14] 资产重组与并购 - 富临精工拟与宁德时代共同对子公司江西升华增资 公司增资10亿元（持股47.41%） 宁德时代增资25.63亿元（持股51%） 预计构成重大资产重组 [3] - 国林科技拟现金收购凯涟捷91.07%股权 标的为顺酐生产企业 与公司乙醛酸业务形成产业链协同 [5] - 柏诚股份拟发行股份及支付现金购买灿实55%股份 并募集配套资金 股票自9月30日起停牌不超过5个交易日 [6][7] - 帝奥微拟发行股份及支付现金购买荣湃半导体股权 股票自9月29日起停牌不超过10个交易日 [8] 新产品与研发进展 - 爱美客获米诺地尔搽剂药品注册证书 2%规格用于治疗男女性脱发 5%规格限男性使用 [4] - 百诚医药创新药BIOS-0623-Z4片获临床试验批准 为化学药品1类 用于成人癌痛治疗 目前无同靶点同适应症药品上市 [9] - 博瑞医药BGM1812注射液获美国FDA批准开展减重I期临床 该药物为新型长效Amylin类似物 全球尚无同类靶点减重药物上市 [10] 资本市场运作 - 领益智造筹划发行H股并在香港联交所上市 以推动国际化战略 不会导致控股股东变更 [9] - 纬德信息股东询价转让初步定价40.33元/股 较54.43元收盘价折价26% 拟转让174.09万股至7家机构 [10] 股东减持计划 - 四川黄金股东北京金阳计划减持不超过756万股（占总股本1.8%） 减持原因为自身资金需求 [13] - 振江股份股东胡震拟减持不超过3%股份 [17] - 智洋创新控股股东及一致行动人拟合计减持不超过1.8239%股份 [17] - 安德利股东拟减持不超过1%股份 [17] - 国机重装股东拟合计减持不超过1%股份 [17] - 新相微股东拟减持不超过1%股份 [17] - 美芯晟股东拟减持不超过1%股份 [17] 股份回购与增持 - 富吉瑞董事长提议1000万元至2000万元回购股份 [15] - 优刻得拟800万元至1000万元回购股份 [15] - 西子洁能董事长拟3000万元-5000万元增持股份 [17]

交易概述 - 公司正在筹划以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权 [1] - 交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 [1] - 交易完成后公司将取得目标公司的控制权预计构成重大资产重组 [1] 目标公司业务 - 凯涟捷是一家专注于顺酐专业化生产的企业 [1] - 顺酐是重要的基本有机化工原料用于生产近百种下游有机中间体和专用化学品 [1] 交易协同效应 - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料 [1] - 交易完成后目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系优势互补有助于公司开拓市场 [1]

交易概述 - 公司正在筹划以现金方式收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权 [1] - 交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 [1] - 交易完成后公司将取得目标公司的控制权且预计构成重大资产重组 [1] 目标公司业务 - 目标公司是一家专注于顺酐专业化生产的企业 [1] - 顺酐是重要的基本有机化工原料用于生产近百种下游有机中间体和专用化学品 [1] 交易协同效应 - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料 [1] - 交易完成后目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系实现优势互补并有助于开拓市场 [1]

交易概述 - 公司正在筹划以现金方式收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权 [1] - 交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 [1] - 交易前公司未持有目标公司股份，交易完成后将取得目标公司控制权，使其成为控股子公司 [1] - 本次签署的《股权收购框架协议》仅为意向性协议，具体交易方式及条款以正式协议为准 [1] 交易战略意义 - 交易基于公司实际经营发展需要，符合公司在精细化工领域的发展布局 [2] - 目标公司是一家专注于顺酐专业化生产的企业 [2] - 顺酐是重要的基本有机化工原料，用于生产乙醛酸、不饱和聚酯树脂等近百种下游产品 [2] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，交易完成后目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系 [2] 预期协同效应与影响 - 交易将实现优势互补，具备较强的协同效应，有助于公司开拓市场 [2] - 本次交易将提升公司的经营规模和业绩 [2] - 交易有利于提升公司的市场竞争力，符合公司及股东利益 [2]

收购交易概述 - 公司正在筹划以现金方式收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权 [1] - 交易完成后公司将取得目标公司的控制权 [1]

收购交易概述 - 公司正筹划以现金方式收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权 [1] - 交易预计构成重大资产重组 [1] - 交易资金来源为自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 [1] 股权与控制权变化 - 交易前公司未持有目标公司股份 [1] - 交易完成后公司将取得目标公司控制权 [1] - 目标公司将成为公司控股子公司 [1]