（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年六月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 2 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于向不特定对 象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、 《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东兴证券股份有限公 司（以下简称"东兴证券"）编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件 中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 东兴证券不承担 ...

财务数据 - 2024年3月总资产49.04亿元，2023年为50.56亿元[9] - 2023年公司收入同比增长16.19%[15] - 2023年归属母公司净利润大幅下滑78.60%[15] - 2023年总债务/总资本为49.89%，资产负债率为60.47%[9] - 2023年销售毛利率为19.55%，总资产回报率为2.19%[9] - 截至2024年6月25日，“宇瞳转债”剩余金额为59997.99万元[19][21] - 截至2024年3月末，公司股本为3.36亿元[22] - 2024年3月货币资金5.42亿元，占比11.05%；交易性金融资产2.01亿元，占比4.11%等[59] - 2024年3月短期借款10.40亿元，占比36.13%；应付账款6.35亿元，占比22.04%等[68] - 2024年3月末资产负债率为58.71%，总债务/总资本为50.41%[71][81] - 2024年3月经营活动现金流净额为0.98亿元，投资活动现金流净额为 - 0.61亿元，筹资活动现金流净额为0.72亿元[81] - 2024年3月速动比率为0.75，现金短期债务比为0.74[73][81] 市场份额与行业数据 - 2023年全球安防镜头出货量市场份额占有率达43.25%，连续九年排名第一[15][42] - 2023年全球三大类（手机、安防、汽车）光学镜头合计产值实现68.83亿美元，基本与上年持平[29] - TSR预测2024 - 2026年光学镜头产值将复合增长3.19%[29] - 2023年全球智能手机出货量11.7亿部，同比下滑3.2%，手机镜头产值下滑约11.6%[32] - 2023年安防镜头出货量4.52亿件，同比增长23.5%，其中专业安防镜头、泛安防镜头分别同比增长26.4%和19.8%[34] - 2024 - 2027年泛安防镜头复合增长率将达到15.7%[34] - 2023年全球汽车销量8918万辆，同比增长约11%；中国汽车销量3009.4万辆，同比增长约12%，新能源汽车销量949.5万辆，同比增长约37.9%，市场占有率达31.6%[35] - 2023年全球汽车用光学镜头出货量同比增长约16.8%[35] 业务相关 - 2023年汽车光学镜头收入3.06亿元，占营业收入比重约14%[15][42][79] - 2023年研发费用1.22亿元，占营业收入比重为5.69%，年末累计拥有专利权670项，较2022年末增加238项[43] - 2023年前五大客户销售占比达到52%[15] - 2023年安防镜头、车载镜头产品销量分别同比增长22.97%、239.80%[46] - 2023年安防镜头产品单价下降约23%，塑胶白料价格同比增长约11%，光学镜头制造费用同比上升20.77%[47][48] - 2023年光学镜头平均单位成本8.37元/件，平均单价10.57元/件[49] - 2023年上饶宇瞳产能由17160万件提升至20220万件，公司产能利用率与上年基本持平[49] - 2023年上饶宇瞳产能利用率79.00%，公司本部产能利用率71.65%[50] - 上饶精密光学镜头扩建项目计划总投资6.38亿元，累计已投资4.25亿元，仍在建设中[50] - 上饶宇瞳中等职业学校总投资2.21亿元，截至2023年末累计投资2.30亿元，2023年9月开学，首届招生261人，远不及规划的3000人[52] 股权与子公司 - 第一大股东张品光持股比例仅13.46%，其他股东持股比例均不足5%[15][77] - 截至2024年3月末，公司前十大股东合计质押股份占其持有公司股份总数的比重为59.60%[22][23] - 2023年公司合并范围增加2家新设立的一级子公司，截至2024年3月末，纳入合并报表范围的子公司为6家[24] - 截至2024年6月20日，公司处于无控股股东及实际控制人状态[77] 其他 - 主体和宇瞳转债信用等级均为A+，评级展望稳定[7] - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为6/9[17] - 公司个体信用状况为a+，主体信用等级为A+[17][18] - 2023年8月发行“宇瞳转债”后总资产规模同比增加约18%，所有者权益对负债保障程度下降[54] - 2023年末应收款项账龄主要在1年以内，前五大应收对象款项合计占比57.97%，存货已计提跌价减值准备账面价值0.19亿元[57] - 截至2023年末公司受限资产3.89亿元[58] - 2023年公司新增计提宇瞳玖洲减值金额0.25亿元，当期末净资产1.41亿元，营业收入2.31亿元，净利润0.21亿元[62] - 2023年公司总债务持续增长，债率上升，EBITDA利息保障倍数同比下降[66][70] - 2023年经营活动现金流保持较大规模净流入[70] - 2023年员工总数增加505人，其中研发人员增加22人[76]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日分 别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购 发行在外的部分 A 股普通股，本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 计划；回购资金总额为不低于人民币 900 万元（含）且不超过人民币 1,800 万元（含）； 回购价格为不超过 20.00 元/股（含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回 购报告书》的相关公告。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于首次回购公司股份及回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024- 080 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 13,500,000 股，占公司总股本的 4.0233%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日(星期一)。 一、本次解除限售股份情况及股本情况 1、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3333 号）同意公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）9,000,000 股，每股发行价格为 16.13 元/股，募集资金总额为人民币 145,170,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,811,320.74 元后，实际募集 资金净额为人民币 140,358,679.26 元。 公司向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宇瞳光学 向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份情况及股本情况 1、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3333 号）同意公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）9,000,000 股，每股发行价格为 16.13 元/股，募集资 金总额为人民币 145,170,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 4,811,320.74 元后，实际募集资金净额为人民币 140,358,679.26 元 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 重要内容提示： 1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"、"公司"、"上 市公司"）全资子公司东莞市宇瞳汽车视觉有限公司（以下简称"宇瞳汽车视觉"）以 现金收购控股子公司东莞市宇瞳玖洲光学有限公司（以下简称"玖洲光学"）股东古文 斌、聂新旺和谭华江及东莞市玖洲共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "玖洲共创"）、东莞市玖洲共盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"玖 洲共盈"）合计持有的玖洲光学 80%股权（以下简称"本次交易"），股权转让价款为 23,500.00 万元。 2、公司董事会拟提名交易对方之一古文斌为公司非独立董事候选人，古文斌为公 司关联方；同时，聂新旺系古文斌配偶的弟弟，且古文斌分别担任玖洲共创、玖洲共盈 执行事务合伙人，聂新旺、玖洲共创、玖洲共盈亦是公司的关联方，因此本次交易构成 关联交易。本 ...

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全资子公司 收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")作为东莞市宇瞳光学科技股 份有限公司(以下简称"宇瞳光学"、"公司"或"发行人")向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对公司关联交易事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 三、交易对手基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监 事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖 洲光学有限公司 80%股权暨关联交易的议案》，以全资子公司东莞市宇瞳汽车视 觉有限公司（以下简称：宇瞳汽车视觉）为收购主体，由宇瞳汽车视觉与玖洲光 学自然人股东古文斌、聂新旺和谭华江及有限合伙企业股东东莞市玖洲共创企业 管理咨询合伙企业（ ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应 参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的议案》 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-075 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 独立董事专门 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 14 日 附件：非独立董事简历 古文斌先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2003 年 5 月，任深圳裕达富电子有限公司 SMT 生产班长，2004 年 8 月至 2006 年 3 月，任吉林东亚光学有限责任公司深圳营业部业务经理，2007 年 12 月至今，任深 圳市光通电科技有限公司总经理，2015 年 9 月至今，历任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 总经理、执行董事、董事长。 截至本公告披露日，古文斌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人， ...

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-076 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子 公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 6 日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出 席监事 3 名，实际 ...