可转债发行与交易 - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，募资60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] - 2023年8月29日“宇瞳转债”在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 2024年7月26日起转股价格为12.45元/股[8] 赎回情况 - 2024年11月6日赎回条件满足，12月19日赎回，全部赎回[2] - 赎回价格100.18元/张，当期年利率0.50% [2] 人员减持 - 董事长等多名高管在赎回前减持“宇瞳转债”至0张[16]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债赎回实施的第十七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宇瞳转债"赎回价格：100.18 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 19 日 5、赎回登记日：2024 年 12 月 18 日 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"宇瞳转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 18 日收市后仍未转股的"宇 ...

公司投资评级 - 报告给予宇瞳光学"买入"评级，这是首次覆盖[序号]1 报告的核心观点 - 宇瞳光学是全球安防镜头市场的龙头企业，市占率连续多年排名第一，通过外延并购和内生增长，积极布局智能家居、车载光学等领域，形成以安防业务为主业，车载镜头等光学业务为新增长点的多板块业务结构[序号]2 - 宇瞳光学布局车载光学，构筑第二成长曲线，模造非球面玻璃技术领先，蓄力长期增长[序号]3 - 宇瞳光学传统安防+智能家居主业有望受益行业复苏，恢复稳健增长[序号]4 根据相关目录分别进行总结 全球安防镜头龙头业绩复苏,多板块布局构建长期竞争力 - 宇瞳光学自2011年成立以来，一直致力于光学镜头的研发与生产，产品广泛应用于安防、智能家居、车载摄像头、机器视觉等多个领域[序号]2 - 宇瞳光学在全球安防镜头市场中占据领先地位，市占率连续多年排名第一[序号]2 - 宇瞳光学通过外延并购和内生增长，积极布局智能家居、车载光学等领域，已形成以安防业务为主业，车载镜头等光学业务为新增长点的多板块业务结构[序号]2 - 2024年前三季度，宇瞳光学实现营业收入19.9亿元，同比增长34%，实现归母净利润1.3亿元，同比增长221%[序号]2 布局车载构筑第二成长曲线,模造非球面玻璃技术领先蓄力长期增长 - 高阶智驾车型加速渗透，车载摄像头、激光雷达等智能化传感器装载量提升，推动相关光学元件市场需求规模持续增长[序号]3 - 2021-2023年车载镜头市场复合增长率为17.4%，2025年中国车载摄像头的市场规模将达到230亿元[序号]3 - 宇瞳光学车载领域产品能力涵盖车载镜头、HUD光学部件、激光雷达光学部件等[序号]3 - 2024年上半年，宇瞳光学车载类和汽车部品业务分别实现营收1.2亿元和0.99亿元，同比增长34%和164%[序号]3 - 宇瞳光学模造非球面玻璃产品技术国内领先，当前已经进入海外T车企供应链体系[序号]3 传统安防+智能家居主业有望受益行业复苏恢复稳健增长 - 宇瞳光学是全球安防镜头的领军企业，下游客户覆盖海康威视、大华股份等安防龙头企业[序号]4 - 宇瞳光学安防镜头年销量连续九年位居视频监控镜头市场份额第一位，2023年占全球出货量的43.25%[序号]4 - 随着安防行业的复苏以及智能家居市场的快速发展，宇瞳光学的传统安防业务和智能家居镜头业务有望迎来新的增长机遇[序号]4 - 宇瞳光学在机器视觉领域的前瞻布局，将进一步拓宽其产品应用领域，为公司的长期发展提供支撑[序号]4 - 全球安防镜头模组市场规模2024-2027年复合增长率为11.98%，安防行业稳定增长[序号]4 盈利预测与投资评级 - 安防主业复苏叠加高阶智驾车型渗透加速，宇瞳光学作为国内镜头领军企业有望充分受益[序号]4 - 预计宇瞳光学2024-2026年归母净利润分别为1.8/2.6/3.4亿元，当前市值对应2024-2026年PE分别为31/22/17倍，首次覆盖给予"买入"评级[序号]4

可转债发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] 转股信息 - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 调整后转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[8] 赎回情况 - 2024年10月8日至11月6日触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格为100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[2] 人员减持 - 本次赎回条件满足前6个月内，多位高管减持“宇瞳转债”[17]

可转债发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] 转股信息 - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 调整后的转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[8] 赎回情况 - 2024年10月8日至11月6日触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格为100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[2] 人员减持 - 董事长张品光等多名高管在赎回条件满足前减持“宇瞳转债”至0张[16]

可转债发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] 转股信息 - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 调整后的转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[8] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股票面总金额不足3,000万元[10] - 2024年10月8日至11月6日触发赎回条款[11] - 赎回价格为100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为12月16日，停止转股日为12月19日[2] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为12月26日[2] - 截至2024年12月18日收市后仍未转股的“宇瞳转债”，将按100.18元/张强制赎回[3] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后在册的全体“宇瞳转债”持有人[14] - 赎回完成后将在深交所摘牌[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[15] 高管减持 - 赎回条件满足前6个月内，董事长张品光累计减持“宇瞳转债”485,900张，期末持有0张[17] - 董事、总经理金永红累计减持“宇瞳转债”120,702张，期末持有0张[17] - 董事谷晶晶累计减持“宇瞳转债”69,169张，期末持有0张[17] - 董事、副总经理林炎明累计减持“宇瞳转债”30,980张，期末持有0张[17] - 董事会秘书、副总经理陈天富累计减持“宇瞳转债”5,937张，期末持有0张[17] - 财务负责人管秋生累计减持“宇瞳转债”1,365张，期末持有0张[17]

可转债发行与交易 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] - “宇瞳转债”2023年8月29日起在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 调整后的转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[8] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股票面总金额不足3,000万元[10] - 2024年10月8日至11月6日，公司股票15个交易日收盘价不低于16.185元/股，触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格为100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 停止交易日为2024年12月16日，停止转股日为2024年12月19日[2] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为2024年12月19日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为2024年12月26日[2] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后在册的全体“宇瞳转债”持有人[14] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[15] 高管减持 - 本次赎回条件满足前6个月内，董事长张品光减持“宇瞳转债”485,900张[17] - 董事、总经理金永红减持“宇瞳转债”120,702张[17] - 董事谷晶晶减持“宇瞳转债”69,169张[17] - 董事、副总经理林炎明减持“宇瞳转债”30,980张[17] - 董事会秘书、副总经理陈天富减持“宇瞳转债”5,937张[17] - 财务负责人管秋生减持“宇瞳转债”1,365张[17]

可转债发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] 转股信息 - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 调整后转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[8] 赎回情况 - 2024年10月8日至11月6日触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格为100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 2024年12月19日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[2] 人员减持 - 董事长张品光等多人在赎回条件满足前6个月内减持“宇瞳转债”至0张[16]

可转债发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] 转股信息 - “宇瞳转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 调整后的转股价格为12.45元/股，自2024年7月26日起生效[8] 赎回情况 - 2024年10月8日至11月6日触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格为100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为12月26日[2] 人员减持 - 董事长张品光等多名高管在赎回条件满足前减持“宇瞳转债”至0张[16]

债券发行 - 2023年8月11日发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,875.03万元[4] 债券交易与转股 - “宇瞳转债”2023年8月29日起在深交所挂牌交易，转股期为2024年2月19日至2029年8月10日[5] - 调整后的转股价格为12.45元/股，2024年7月26日起生效[8] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股票面总金额不足3,000万元[10] - 2024年10月8日至11月6日触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格为100.18元/张，当期年利率0.50% [2] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为12月16日，停止转股日为12月19日[2] - 赎回登记日为2024年12月18日，赎回日为12月19日[2] - 发行人资金到账日为2024年12月24日，投资者赎回款到账日为12月26日[2] - 本次为全部赎回，赎回完成后“宇瞳转债”将在深交所摘牌[2] - 赎回对象为截至2024年12月18日收市后在册的全体“宇瞳转债”持有人[14] 人员减持 - 董事长张品光在赎回条件满足前6个月内减持“宇瞳转债”485,900张，期末持有0张[16] - 董事、总经理金永红减持“宇瞳转债”120,702张，期末持有0张[16] - 董事谷晶晶减持“宇瞳转债”69,169张，期末持有0张[16] - 董事、副总经理林炎明减持“宇瞳转债”30,980张，期末持有0张[16] - 董事会秘书、副总经理陈天富减持“宇瞳转债”5,937张，期末持有0张[16] - 财务负责人管秋生减持“宇瞳转债”1,365张，期末持有0张[16]