利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以180,169,870股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[15] 商誉情况 - 报告期末，公司商誉账面价值为15,858.96万元，占公司报告期末归属于母公司的所有者权益比例为6.23%[15] - 公司收购德国Ayanda形成的商誉需每年末进行减值测试，若其未来经营不佳，商誉有减值风险[15] 公司风险与应对 - 公司面临新冠肺炎疫情、产品质量管理、行业政策、市场竞争加剧、汇率波动、商誉减值等风险[8][9][11][13][14][15] - 公司针对疫情成立应急响应小组，密切跟踪评估并制定应对预案[8] - 公司具备20年营养健康食品研发和生产经验，有专业质量管理团队，建立质量管控制度和经CNAS认可的检验中心[9] - 公司设有专业法规部门，参与行业法规制定修订，学习研究新政策并制定内控标准[12] - 公司进行组织架构转型升级，强化产品创新，打造以市场为核心的管理模式[13] - 公司会根据实际情况采用与银行签订协议锁定汇率、调整外汇敞口等方式控制汇率波动风险[14] 财务数据 - 2021年营业收入23.69亿元，较上年增长14.62%[43] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，较上年减少9.92%[43] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.41亿元，较上年增长6.82%[43] - 2021年末资产总额38.20亿元，较上年末增长44.17%[43] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.45亿元，较上年末增长16.59%[43] - 2021年基本每股收益1.29元/股，较上年减少9.79%[43] - 2021年稀释每股收益1.22元/股，较上年减少14.08%[43] - 2021年加权平均净资产收益率9.77%，较上年减少2.71%[43] - 截止披露前一交易日公司总股本1.80亿股[46] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益1.2868元/股[46] - 2021年非经常性损益合计2203.54万元，较2020年的3508.74万元有所下降[54] - 2021年公司营业收入23.69亿元，同比增长14.62%[69] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比下降9.92%[69] - 2021年主营业务中境内业务销售收入14.58亿元，同比增长14.06%；境外业务销售收入9.11亿元，同比增长15.60%[69] - 2021年上半年研发投入8319.03万元，同比增长28.56%，提交发明专利申请35项，完成多个新产品研发和上市[70] - 2021年外部采购原辅料及其他金额为13.12亿元[83] - 2021年主营业务成本中材料金额为11.25亿元，占比70.57%[84] - 2021年制造费用占比15.47%，物流费及其他占比3.02%，其他业务成本占比0.31%[88] - 2021年主营业务收入23.31亿元，占比98.40%，同比增长14.86%[117] - 2021年其他业务收入3800.55万元，占比1.60%，同比增长1.56%[117] - 2021年软胶囊收入9.03亿元，占比38.11%，同比增长2.24%[117] - 2021年片剂收入3.20亿元，占比13.52%，同比增长10.09%[117] - 2021年软胶囊销售量663,514.65万粒、生产量685,641.18万粒，同比分别增长16.88%、19.89%[124] - 2021年营养软糖销售量243,485.48万粒、生产量247,365.42万粒，同比分别增长53.79%、39.23%[124] - 2021年功能饮品销售量16,163.70万瓶/万袋、生产量16,203.63万瓶/万袋，同比分别增长82.03%、49.11%[124] - 2021年主营业务收入2,330,942,111.05元，同比增长14.86%；营业成本1,588,852,709.45元，同比增长14.60%；毛利率31.84%，同比增加0.15%[121] - 2021年中国地区营业收入1,458,173,814.07元，占比61.55%，同比增长14.06%[121] - 2021年合同生产营业收入2,331,039,975.94元，占比98.40%，同比增长13.75%[121] - 2021年品牌产品销售营业收入37,907,640.93元，同比增长116.76%[121] - 2021年销售、管理、财务、研发费用同比分别增长21.69%、26.11%、725.31%、28.56%[136] - 2021年研发人员数量318人，较2020年增长18.22%，占比12.95%[141] - 2021年研发投入8319.031054万元，占营业收入3.51%[141] - 2021年经营活动现金流量净额3.4137736521亿元，同比增长6.82%[144] - 2021年投资活动现金流量净额 -7.3547933664亿元，同比增长86.21%[144] - 2021年筹资活动现金流量净额9.0611321030亿元，同比增长1075.24%[144] - 非主营业务中投资收益2519.045096万元，占利润总额8.97%[145] - 2021年末货币资金7.1554408729亿元，占总资产18.73%，较年初比重增加10.55%[151] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5.19亿元，期末合计5.61亿元，本期公允价值变动损益为-66.78万元[152] - 报告期投资额为5.25亿元，上年同期投资额为2.23亿元，变动幅度为135.13%[156] - 以公允价值计量的金融资产中，理财产品、远期期权和基金期末金额合计5.31亿元，累计投资收益为1883.72万元[156] - 2021年募集资金总额为10.13亿元，本期已使用和累计使用募集资金均为4.90亿元，尚未使用募集资金为5.35亿元[159] - 马鞍山生产基地扩项目募集资金承诺投资总额为6.96亿元，本报告期投入3.38亿元，投资进度为48.62%，本期实现效益1296.26万元[160] - 华东研发中心募集资金承诺投资总额为1.05亿元，本报告期未投入，投资进度为0%[160] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为681.11万元，固定资产为2.95亿元，无形资产为3555.47万元，合计3.37亿元[155] - 承诺投资项目小计金额为102,489.29万元，累计投入金额为101,340.86万元，占比未提及，其中数字信息化建设项目投入7,372万元，占比17.99%，补充流动资金投入13,851.57万元，占比100.00%[165] - 2021年9月9日公司使用可转换公司债券募集资金17,922.53万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[168] - 2021年4月24日公司及子公司获同意使用不超过81,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日已使用24,000万元购买挂钩型结构性存款[168] - 安徽仙乐子公司注册资本1亿元，总资产1,459,790,713.07元，净资产705,597,638.63元，营业收入548,085,368.67元，营业利润70,780,721.24元，净利润62,663,185.03元[174] - 美国仙乐子公司注册资本10万美元，总资产78,364,506.15元，净资产45,495,810.08元，营业收入310,019,470.45元，营业利润44,100,815.97元，净利润30,941,132.47元[174] 行业市场情况 - 2021年美国是膳食营养补充剂全球第一大市场，中国是第二大且增速最快的市场，预计未来5年行业保持良好增长态势[59] - 多引擎驱动营养保健市场迅速发展，消费者健康意识提升、多场景多品类延伸、新品牌新产品涌现、政策及资本加持[177][178][179][180][181] 公司业务与产品 - 公司以合同研发生产模式为全球品牌客户提供营养健康食品与服务，在中国、德国、美国建立生产基地和营销中心[62] - 公司产品从形态分有软胶囊、片剂等，从功能分有健康功能提升、女性美丽健康等多个平台[64] - 公司是国内第一家以营养健康食品B端业务为主营业务的上市公司，在B端市场有较强影响力[65] - 公司客户分布于中国、欧洲和美洲，涵盖多种类型头部企业，拥有稳定高粘度客户群[68] - 截至报告期末，公司拥有两个研发平台并设立博士工作站，有超4000个成熟产品配方[68] - 马鞍山生产基地第二条营养软糖生产线2021年第一季度投产，年产能8亿粒；第三条生产线预计2022年第二季度投入使用，年产能18亿粒[71] - 马鞍山生产基地二期项目饮品车间投入使用，第三季度新增两条袋装饮品生产线，年产能1亿袋，一条果冻生产线，年产能8000万袋[74] - 汕头生产基地新增一条爆珠生产线，年产能9亿粒；新增一条精华瓶饮品生产线，年产能3700万瓶[74] - 品牌产品销售额占总收入比例约1.6%，主要销售模式为合同生产[76] - 马鞍山生产基地软胶囊设计产能58.59亿粒，实际产能46.87亿粒，在建产能23.61亿粒[88] - 公司每年主办“仙乐荟”行业研讨会，在营养健康食品行业内有广泛知名度[89] - 公司现有超4000个成熟营养健康食品产品配方，可满足不同人群多样化健康需求[94] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在境内拥有8项国有土地使用权、德国子公司拥有2项土地所有权[99] - 截至2021年12月31日，公司及子公司拥有50项专利，其中21项是发明专利权，2021年新增4项发明专利[102] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在境内获得1055项注册商标，其中2021年新增184项[103] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在境外获得157项境外注册商标，其中2021年新增3项[104] - 截至2021年12月31日，公司拥有128项保健食品注册批准证书及120项保健食品备案凭证，2021年取得5项注册批准证书及43项备案凭证[104] - 2021年公司新增43个保健食品备案凭证[109][112][115] - 2021年粉剂库存量72,406.97KG，同比下降45.85%，原因是报告期内库存减少[124][126] - 前五大客户销售额合计6.4974633512亿元，占年度销售总额27.43%[135] - 前五大供应商采购额合计1.9648992495亿元，占年度采购总额14.98%[135] 公司发展战略与规划 - 公司愿景是成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择，围绕创新科技和国际化两大战略发展[182] - 公司将利用全球竞争优势深耕传统业务，围绕全球洞察、产品创新、全球供应链、国际化市场四个战略支柱发展[185] - 2022年公司将建立基础与应用创新能力，包括识别创新点、制定研发计划等[186] - 2022年公司将提高产品上市速度，建立敏捷团队工作机制，优化IPD流程[187] - 2022年公司将建立外部合作机制，筛选高校研究所平台资源，形成开放式研发平台[188] - 2022年公司将打造关键剂型，提升剂型技术和产品开发能力，推广创新剂型产品[189] - 2022年公司将建立卓越供应链，以客户需求为导向，实现降本增效[190] - 中国区2022年通过相关策略进一步提高市占率，布局创新技术，拓展电商新锐品牌[194] - 美洲区2022年通过相关策略提高市场份额，推广创新技术，与新客户建立深度合作[194] - 欧洲区2022年通过产品创新等实现区域领先，拓展大客户，提升区域竞争力[194] - 2022年公司将建立以客户为导向的自驱型组织，加强营销团队建设，培育人才梯队[195] 其他说明 - 公司可能面临的风险及应对措施已在报告“第一节 重要提示、目录和释义”中描述[196]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.83亿元，同比增长8.44%；年初至报告期末为17.48亿元，同比增长20.27%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5460.48万元，同比下降11.64%；年初至报告期末为2.00亿元，同比增长7.71%[5] - 本报告期非经常性损益合计261.21万元，年初至报告期期末为1515.19万元[9] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，同比下降11.76%；年初至报告期末为1.11元/股，同比增长7.77%[5] - 营业总收入为17.4796204733亿美元，较上期的14.5334036528亿美元增长约20.27%[33] - 营业总成本为15.3410397562亿美元，较上期的12.6489922297亿美元增长约21.3%[33] - 净利润为2.0038392505亿美元，较上期的1.8604729615亿美元增长约7.71%[35] - 基本每股收益为1.11，较上期的1.03增长约7.77%[42] - 稀释每股收益为1.12，较上期的1.03增长约8.74%[42] - 综合收益总额为1.87053709亿美元，较上期的1.8888002716亿美元略有下降[42] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产38.69亿元，较上年度末增长46.01%，主要因发行可转债募资10.25亿元[7][8][13] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.20亿元，较上年度末增长15.44%[8] - 截至2021年9月30日，公司货币资金为1,043,260,694.27元，较2020年12月31日的216,703,845.28元大幅增加[22] - 截至2021年9月30日，公司交易性金融资产为333,841,478.64元，较2020年12月31日的473,494,430.34元有所减少[22] - 截至2021年9月30日，公司应收账款为271,905,130.25元，较2020年12月31日的261,420,869.79元略有增加[22] - 截至2021年9月30日，公司存货为325,801,754.77元，较2020年12月31日的266,768,959.90元有所增加[25] - 截至2021年9月30日，公司固定资产为749,601,362.39元，较2020年12月31日的650,090,692.27元有所增加[25] - 截至2021年9月30日，公司资产总计为3,868,758,514.38元，较2020年12月31日的2,649,636,693.93元大幅增加[25] - 流动负债合计为4.2766529272亿美元，较上期的3.8705804742亿美元增长约10.5%[28] - 非流动负债合计为9.2145824822亿美元，较上期的0.7989137087亿美元大幅增长[32] - 负债合计为13.4912354094亿美元，较上期的4.6694941829亿美元大幅增长[32] - 归属于母公司所有者权益合计为25.1963497344亿美元，较上期的21.8268727564亿美元增长约15.44%[32] - 公司2021年第三季度应付账款为199,523,650.94元[56] - 公司2021年第三季度合同负债为43,105,586.18元[56] - 公司2021年第三季度应付职工薪酬为41,634,423.15元[56] - 公司2021年第三季度应交税费为27,781,574.60元[56] - 公司2021年第三季度流动负债合计为387,058,047.42元[56] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为79,891,370.87元[59] - 公司2021年第三季度负债合计为466,949,418.29元[59] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,182,687,275.64元[59] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计为2,649,636,693.93元[59] 股东情况 - 前十大股东中，广东光辉投资有限公司持股比例43.16%，持股数量7776万股[14] - 陈琼持股比例7.48%，持股数量1347.84万股；林培青持股比例7.19%，持股数量1296万股[14] - 山西正诺投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.93%，持股数量528万股，为前十大无限售条件股东之一[14] 公司经营动态 - 公司于2021年完成董事会、监事会换届及聘任新一届高级管理人员[18] - 2021年7月8日，公司以28.82元/股的价格向13名激励对象授予22.44万股限制性股票[18][21] - 2021年9月，公司与全资子公司拟投资设立子公司仙乐（上海）生命技术有限公司[21] - 2021年9月，公司向43名激励对象办理169,620股限制性股票归属事宜，新增股份于9月23日上市流通[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，同比增长27.52%[5] - 经营活动现金流入小计本期为19.0070873155亿元，上期为15.5559010347亿元[43] - 经营活动现金流出小计本期为16.0268032535亿元，上期为13.2186989301亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.980284062亿元，上期为2.3372021046亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期为11.0583708047亿元，上期为24.8636465333亿元[47] - 投资活动现金流出小计本期为15.2065817648亿元，上期为25.8817124027亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.1482109601亿元，上期为 - 1.0180658694亿元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为10.2147733656亿元，上期为2.136882559亿元[47] - 筹资活动现金流出小计本期为0.7315150067亿元，上期为0.7523435702亿元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9.4832583589亿元，上期为 - 0.5386553143亿元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.2955499653亿元，上期为0.7379858321亿元[49] 会计准则调整 - 2021年起公司首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据[60]

公司风险与应对 - 公司面临新冠肺炎疫情、产品质量管理、行业政策、市场竞争加剧、汇率波动、商誉减值等风险[8][9][10][14][15][16] - 公司针对各类风险采取成立应急小组、强化质量管理、设法规部门、改革销售和研发体系、锁定汇率、减值测试等应对措施[8][9][13][14][15][16] 商誉情况 - 报告期末公司商誉账面价值为1688.37万元，占归属于母公司所有者权益比例为6.86%[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] 报告期时间 - 报告期为2021年1月1日至6月30日，上年同期为2020年1月1日至6月30日[27] 财务数据 - 营业收入11.65亿元，同比增长27.22%[38] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长17.33%[38] - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比增长43.03%[38] - 总资产37.94亿元，较上年度末增长43.19%[38] - 归属于上市公司股东的净资产24.61亿元，较上年度末增长12.74%[38] - 非经常性损益合计1253.98万元，主要包括政府补助、结构性存款利息等[44] - 2021年上半年公司实现营业收入11.65亿元，同比增长27.2%；净利润1.46亿元，同比增长17.3%[57] - 主营业务中，境内业务销售收入7.35亿元，同比增长41.5%；境外业务销售收入4.27亿元，同比增长11.7%[57] - 本报告期营业收入9.16亿元，上年同期7.66亿元，同比增长27.22%[100] - 本报告期营业成本7.60亿元，上年同期6.03亿元，同比增长26.00%[100] - 本报告期销售费用6988.52万元，上年同期6381.67万元，同比增长9.51%[100] - 本报告期管理费用1.13亿元，上年同期9179.84万元，同比增长22.78%[100] - 本报告期研发投入4039.22万元，上年同期3141.71万元，同比增长28.57%[100] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，上年同期1.11亿元，同比增长43.03%，主要因业务增长[100] - 投资活动现金流量净额为 -1.33 亿元，同比下降 1673.57%，因固定资产投资增加[103] - 筹资活动现金流量净额为 9.44 亿元，同比增长 1707.97%，因收到可转债募集资金[103] - 现金及现金等价物净增加额为 9.67 亿元，同比增长 1931.93%，因收到可转债募集资金[103] - 营养软糖营业收入 2.42 亿元，同比增长 113.69%，因新增产线和订单增加[103] - 中国区营业收入 7.35 亿元，同比增长 41.46%，因软糖、饮品订单增长[103] - 美洲区营业收入 1.88 亿元，同比增长 66.85%，因软糖产品订单增加[103] - 报告期投资额 2.27 亿元，同比增长 347.36%，因固定资产、在建工程等投资增加[115] - 货币资金期末金额 11.81 亿元，占总资产比例 31.12%，较上年末增加 22.94%，因收到可转债募集资金[109] - 交易性金融资产期末数 3.86 亿元，本期公允价值变动损益 -120.77 万元[113] - 对合世生物新设投资 1000 万元，持股比例 100%，本期收益 608.26 元[118] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计519171206.26元，本期公允价值变动损益 - 1207704.20元，报告期内购入金额473304939.86元，报告期内售出金额558159754.70元，期末金额433108687.22元[120] - 募集资金总额101616.75万元，报告期投入13851.57万元，已累计投入13851.57万元，尚未使用的募集资金余额为87765.18万元[121][123] - 委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为29010万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[130] - 子公司安徽仙乐注册资本80000000元，总资产802551979.43元，净资产272089580.09元，营业收入221024822.37元，营业利润29445698.15元，净利润25011426.49元[137] 注册登记信息 - 注册登记日期从2020年8月15日变更为2021年7月8日，地点仍为广东省汕头市[37] 股本情况 - 截止披露前一交易日公司总股本为1.8亿股，报告期末至披露日股本无影响所有者权益金额的变化[38] 会计准则差异 - 报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[42][43] 研发情况 - 2021年上半年研发投入4039.22万元，同比增长28.6%[58] - 报告期内提交发明专利申请15项，完成多个新产品研究开发和上市[58] - 公司与多所高校围绕营养健康食品原料和功效开展探索性合作研发项目[58] - 2021年上半年公司研发投入4039.22万元，同比增长28.6% [80] - 2021年上半年公司提交发明专利申请15项[80] 生产基地情况 - 马鞍山生产基地第二条营养软糖生产线2021年1月投产，年产能8亿粒；第三条产能18亿粒，2021年四季度投入使用[61] - 第三季度将新增两条袋装饮品生产线，年产能1亿袋[61] - 公司在中国及德国拥有4个生产基地，具备多剂型规模化供应能力[82] - 公司生产模式主要是自主生产模式，在汕头、马鞍山和德国法尔肯哈根拥有生产基地[73] - 马鞍山生产基地建设项目本报告期投入99213014.32元，截至报告期末累计实际投入121681198.61元，项目进度88.18%；Ayanda扩产项目截至报告期末累计实际投入67643844.23元，项目进度84.95%[119] 品牌与销售情况 - 公司自有品牌“Wewow”专注儿童营养零食，2021年上半年推出益生菌加心糖、乳钙加心糖等新品[64] - 公司销售以合同生产方式为主，品牌产品销售额占总收入比例约1.6%[65] - 公司产品覆盖全球50多个国家和地区，与GSK等国内外知名企业建立长期合作关系[81] 产品合作与模式 - 公司主要产品合作模式有自主开发产品、自主开发产品+客户定制修饰、客户定制开发产品[67][68][69] 资产情况 - 截至2021年6月30日，公司及子公司在境内拥有8项国有土地使用权、德国子公司Ayanda拥有2项土地所有权[86] - 截至2021年6月30日，公司及子公司拥有49项专利，其中20项是发明专利权，2021年上半年新增3项发明专利[87] - 截至2021年6月30日，公司及子公司在境内获得963项注册商标，2021年上半年新增100项；在境外获得95项境外注册商标，2021年上半年新增0项[90][91] - 截至2021年6月30日，公司拥有128个保健食品注册批准证书及97款保健食品备案凭证，报告期内取得2个保健食品注册批准证书及20款备案凭证，有5个保健食品注册批准证书到期注销转备案[92][93] 人员情况 - 公司现有研发人员338人，其中博士13人[77] 采购与成本情况 - 2021年上半年公司外部采购原辅料金额为6.6091913197亿元[73] - 2021年1 - 6月主营业务成本合计7.5898471530亿元，材料成本占比73.78% [73][76] 产品产销存情况 - 2021年上半年软胶囊销售量307676.48万粒、生产量367012.77万粒、库存量92879.22万粒[76] 投资者活动 - 2021年4月29日和5月7日分别接待机构和个人投资者，谈论公司业务模式和未来规划、2020年度网上业绩说明会等内容[142] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为73.00%，于2021年5月25日召开[146] 限制性股票授予 - 2020年9月9日以30.20元/股的授予价格向49名激励对象授予68.65万股限制性股票[150] 环保情况 - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[156] 社会责任 - 公司重视社会责任，完善治理结构、履行信息披露义务、秉持人才理念、与合作伙伴保持良好关系[157] 精准扶贫工作 - 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作[161] 股份锁定与减持 - 广东光辉、林培青、陈琼、姚壮民自仙乐健康上市之日起三十六个月内锁定股份，原锁定期至2023年3月24日，因2020年3月24日收盘价低于发行价，锁定期延长半年[165] - 杨睿自仙乐健康上市之日起十二个月内锁定股份，原锁定期至2021年3月24日，因2020年3月24日收盘价低于发行价，锁定期延长半年[165] - 高锋、林培春、林奇雄、林培娜自仙乐健康上市之日起三十六个月内锁定首次公开发行股票前已发行的股份，锁定期至2022年9月24日[168] - 林培青、陈琼、杨睿、姚壮民持有的仙乐健康股份锁定期满后，在担任董事/高级管理人员期间，每年转让股份不超过持有总数的25%，离任后半年内不转让，相关承诺长期有效[168] - 广东光辉、林培青、陈琼、姚壮民、杨睿在所持公司股份锁定期满后两年内，每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，相关承诺长期有效[168] - 高锋、林培春、林奇雄、林培娜在所持公司股份锁定期满后两年内，每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数，相关承诺长期有效[168] - 减持股份需提前5个交易日提交说明，提前3个交易日公告，6个月内完成，持股低于5%除外[171] 股价稳定方案 - 若股价连续20个交易日均值低于上一会计年度每股净资产，公司30个交易日内实施稳定股价方案[171] - 公司回购股份资金不高于上一会计年度归母净利润的20%，回购价不超上一会计年度每股净资产[171] - 控股股东、实控人增持金额不低于上一年度现金分红的30%[171] - 董事和高管增持资金不少于上年度薪酬总和的30%，不超上年度薪酬总和[171] 招股书相关责任 - 招股书存在重大问题，公司30日内启动股份回购，回购价不低于发行价[174] - 控股股东、实控人对招股书真实性等担责，促成公司回购新股和原限售股[174] - 董事、监事、高管对招股书真实性等担责，赔偿投资者损失[174] 填补回报措施 - 公司未履行填补回报措施需公开说明原因并道歉，赔偿投资者损失[174] 控股股东承诺 - 控股股东、实控人不越权干预公司，不侵占利益，违反承诺承担补偿责任[174] - 公司控股股东、实际控制人等承诺避免同业竞争，若有相关商业机会将让予仙乐健康，承诺自2019年9月25日起生效，直至特定情形终止[177] - 公司控股股东、实际控制人等承诺规范和减少关联交易，确保交易价格公允，承诺自2019年9月25日起生效，直至特定情形终止[177][180] 激励计划承诺 - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，激励计划相关信息披露文件无虚假记载等，有效期为2020年6月24日至2024年9月8日[180] - 激励对象若因信息披露文件问题导致不符合权益安排，需返还全部利益，有效期为2020年6月24日至2024年9月8日[180] 分红回报规划 - 公司2018 - 2020年分红回报规划，满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润一定比例，重大投资或支出指未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元[180] - 公司原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%[183] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[183] - 重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过人民币5000万元[183] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[188] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[189] 纠纷情况 - 公司多项商标权及商标申请相关行政纠纷已结案且多数胜诉，部分进入二审程序尚无生效结果，还有一起劳动合同纠纷已双方和解，涉案金额11.5万元[193] 处罚与整改情况 - 公司报告期不存在处罚及整改情况[194] 关联交易情况 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易，不存在关联债权债务往来[197][198][199][200] 子公司情况 - 报告期内新设全资子公司广东合世生物科技有限公司，主营原料加工，对公司生产经营和业绩无影响[137] - 截至报告期末，公司拥有12家全资子（孙）公司，1家控股子公司，报告期内新增广东合世生物科技有限公司[140]

财务数据整体概况 - 本报告期营业收入5.08亿元，上年同期3.58亿元，同比增长41.60%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5736.04万元，上年同期5001.66万元，同比增长14.68%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5254.34万元，上年同期3640.55万元，同比增长44.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1950.23万元，上年同期8233.95万元，同比下降76.31%[8] - 基本每股收益0.48元/股，上年同期0.42元/股，同比增长14.29%[8] - 报告期末总资产27.38亿元，上年度末26.50亿元，同比增长3.35%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产22.42亿元，上年度末21.83亿元，同比增长2.74%[8] - 2021年第一季度公司营业收入5.08亿元，同比增长41.60%；净利润5736.04元，同比增长14.68%；扣非净利润5254.34元，同比增长44.33%[25] - 2021年第一季度公司资产总计27.38亿元，较2020年末的26.50亿元增长3.34%[49] - 2021年第一季度营业总收入为5.0756043175亿元，较上期3.5845353856亿元增长41.59%[59] - 2021年第一季度营业总成本为4.4434572783亿元，较上期3.1449974672亿元增长41.28%[61] - 2021年第一季度营业利润为7151.428072万元，较上期5607.416881万元增长27.53%[61] - 2021年第一季度净利润为5736.040088万元，较上期5001.659384万元增长14.68%[61] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 394.438962万元，上期为124.130804万元[64] - 2021年第一季度综合收益总额为5341.601126万元，较上期5125.790188万元增长4.21%[64] - 2021年第一季度基本每股收益为0.48元，上期为0.42元[64] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.48元，上期为0.42元[64] - 2021年第一季度末负债合计为2.4015662659亿元，较上期2.3477585946亿元增长2.29%[58] - 2021年第一季度末所有者权益合计为21.7614677757亿元，较上期21.3489603378亿元增长1.93%[58] - 本期营业收入3.17亿元，上期2.30亿元，营业利润4014.99万元，上期4804.51万元[67] - 本期净利润3495.22万元，上期4121.83万元[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5501户[12] - 广东光辉投资有限公司持股比例43.20%，为第一大股东[12] - 林培青和陈琼是夫妻关系，为公司实际控制人[14] 财务报表项目变动 - 资产负债表中预付款项、其他应收款、存货、其他非流动资产分别增长60.67%、80.26%、30.33%、213.33%；短期借款、应付职工薪酬、其他流动负债、其他综合收益分别下降34.98%、57.26%、60.53%、105.12%[20] - 利润表中营业收入、营业成本、管理费用、研发费用、投资收益分别增长41.60%、39.54%、44.69%、59.43%、45.92%；财务费用增长749.14%；利息费用、利息收入、其他收益、营业外收入分别下降77.63%、76.46%、64.81%、88.86%；所得税费用增长50.23%[21] - 现金流量表中经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别下降76.31%、324.96%、96.77%[24] 财务数据变动原因 - 公司营业收入增长因下游客户对营养软糖等需求增长，且公司有产能提升产销量，去年同期受疫情影响营收低[25] - 报告期内计入当期损益的政府补助417.52万元，去年同期为1561.77万元[25] 采购与销售情况 - 从前五大供应商合计采购金额占采购总额比率为16.00%，无单一供应商依赖[26] - 对前五大客户合计销售金额占营业收入比率为27.3%，无单一客户依赖[28] 公司业务发展与应对措施 - 公司继续从消费者需求出发，深化品类创新能力，赋能客户业务发展[29] - 海外疫情反复影响海外生产基地运营和出口业务物流，公司成立应急小组跟踪评估并制定预案[29] 债券发行情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过102,489.29万元，用于马鞍山生产基地扩产等项目[36] - 2021年4月23日公司完成向不特定对象发行可转换公司债券发行工作[38] 具体财务项目金额变化 - 2021年3月31日货币资金为183,710,606.52元，较2020年12月31日的216,703,845.28元有所减少[47] - 2021年3月31日交易性金融资产为420,327,792.67元，较2020年12月31日的473,494,430.34元有所减少[47] - 2021年3月31日应收账款为258,841,219.59元，较2020年12月31日的261,420,869.79元略有减少[47] - 2021年3月31日应收款项融资为36,997,570.54元，较2020年12月31日的45,676,775.92元有所减少[47] - 2021年3月31日预付款项为37,510,814.18元，较2020年12月31日的23,346,275.67元有所增加[47] - 2021年3月31日其他应收款为5,636,899.20元，较2020年12月31日的3,127,107.17元有所增加[47] - 2021年3月31日存货为347,679,959.01元，较2020年12月31日的266,768,959.90元有所增加[47] - 2021年3月31日流动资产合计为1,326,256,696.40元，较2020年12月31日的1,323,832,047.93元略有增加[47] - 固定资产为6.87亿元，较2020年末的6.50亿元增长5.66%[49] - 流动负债合计4.16亿元，较2020年末的3.87亿元增长7.44%[51] - 负债合计4.96亿元，较2020年末的4.67亿元增长6.20%[51] - 归属于母公司所有者权益合计22.42亿元，较2020年末的21.83亿元增长2.74%[53] - 母公司2021年3月31日资产总计24.16亿元，较2020年末的23.70亿元增长2.05%[56] - 母公司应收账款为1.89亿元，较2020年末的1.78亿元增长6.03%[54] - 母公司存货为1.80亿元，较2020年末的1.48亿元增长21.55%[54] - 母公司应付账款为1.53亿元，较2020年末的1.19亿元增长29.11%[56] - 母公司合同负债为0.23亿元，较2020年末的0.36亿元下降35.39%[56] 现金流量具体数据 - 本期经营活动现金流入小计5.54亿元，上期4.52亿元，现金流量净额1950.23万元，上期8233.95万元[70][72] - 本期投资活动现金流入小计1.28亿元，上期12.97亿元，现金流量净额 - 4641.51万元，上期2063.22万元[72] - 本期筹资活动现金流入小计1747.50元，上期3500.47万元，现金流量净额 - 18.87万元，上期 - 584.33万元[72][74] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 265.87万元，上期 - 100.13万元[74] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 2976.02万元，上期9612.71万元[74] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金5.41亿元，上期4.28亿元[70] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金3.44亿元，上期2.60亿元[72] - 本期支付给职工以及为职工支付的现金9539.84万元，上期5628.12万元[72] - 经营活动现金流入小计本期为3.0885768608亿元，上期为2.9836977893亿元；经营活动现金流出小计本期为2.8449050717亿元，上期为2.1642964285亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2436.717891万元，上期为8194.013608万元[75] - 投资活动现金流入小计本期为1.2826426019亿元，上期为12.9655494044亿元；投资活动现金流出小计本期为9229.996078万元，上期为12.641209153亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3596.429941万元，上期为3243.402514万元[75][77] - 筹资活动现金流入小计本期为656.182908万元，上期为1680万元；筹资活动现金流出小计本期为9900万元，上期为4134.824167万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9243.817092万元，上期为 - 2454.824167万元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3275.508087万元，上期为8989.305142万元；期末现金及现金等价物余额本期为8927.932708万元，上期为3.9969407903亿元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.0791146264亿元，上期为2.8150856644亿元[75] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.7036541745亿元，上期为1.6354216337亿元[75] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5139.798099万元，上期为2494.848492万元[75] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加232.433513万元，租赁负债增加46.612421万元，一年内到期的非流动负债增加185.821092万元[80] - 2021年1月1日资产总计为2.65196102906亿元，较2020年12月31日的2.64963669393亿元略有增加[80] - 2021年1月1日负债合计为4692.7375342亿元，较2020年12月31日的4669.4941829亿元略有增加[80] - 归属于母公司所有者权益合计为21.8268727564亿元[82] - 负债和所有者权益总计从26.5196102905亿元调整为26.4963669393亿元[82] - 2021年1月1日使用权资产为13.802678万元[82] - 2021年1月1日非流动资产合计从11.2525681682亿元调整为11.2539484360亿元[82] - 2021年1月1日资产总计从23.6967189324亿元调整为23.6980992002亿元[82] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为7.845132万元[84] - 2021年1月1日其他流动负债调整数为7.845132万元[84] - 2021年1月1日流动负债合计从2.1914003594亿元调整为2.1921848726亿元[84] - 2021年1月1日租赁负债为5.957546万元[84] - 2021年1月1日非流动负债合计从1.563582352亿元调整为1.569539898亿元[84]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,000,000为基数，每10股派发现金红利6元，每10股转增5股[13] - 公司当年度盈利，依法提取公积金，满足资金需求且无重大支出时进行利润分配，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[148] - 业绩增长且累计未分配利润达或超股本30%时，公司可实施股票股利分配[149] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[149] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[149] - 2018 - 2020年公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润15%，近三年累计不低于年均可分配利润45%[153] - 2019年度以80,000,000股为基数，每10股派3元现金（含税），每10股转增5股[154] - 2020年度拟以120,000,000股为基数，每10股派6元现金（含税），每10股转增5股，现金分红72,000,000元[159][161] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.98%[164] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.84%[164] - 2018年未进行现金分红，占比为0%[164] - 公司利润分配政策制定和修改需经监事会半数以上监事表决通过，股东大会出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[152] - 公司独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并提交董事会审议[152] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达20%[159] - 2018年度利润不分配，全部未分配利润转入下一年度[162] - 2018 - 2020年分红回报规划：满足条件下每年现金分红不少于当年可供分配利润15%，三年累计不少于年均可分配利润30%[174] - 2020 - 2022年分红回报规划：满足条件下三年现金累计分配不少于年均可分配利润45%，可中期分红[174] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[176] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[176] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[176] - 重大现金支出指未来12个月内对外投资或收购资产累计支出达或超最近一期经审计净资产20%且超5000万元[176] - 2018 - 2020年现金分红重大投资计划或支出指未来12个月内对外投资或收购资产累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超3000万元[174] 商誉情况 - 报告期末公司商誉账面价值为17,627.90万元，占归属于母公司所有者权益比例为8.08%[13] - 公司2016年12月收购德国Ayanda形成商誉需每年年末减值测试[13] 公司风险与应对措施 - 公司面临新冠疫情、产品质量管理、行业政策、市场竞争加剧、汇率波动、商誉减值等风险[5][6][7][10][11][13] - 公司成立应急响应小组应对新冠疫情风险[5] - 公司强化质量管理观念、配备检验设备、优化流程应对产品质量风险[6] - 公司设专业法规部门应对行业政策风险[9] - 公司引入集成产品开发体系应对市场竞争加剧风险[10] - 公司与银行签订协议锁定汇率等应对汇率波动风险[12] 财务数据 - 2020年营业收入20.67亿元，较2019年增长30.85%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，较2019年增长80.58%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，较2019年增长37.98%[29] - 2020年末资产总额26.50亿元，较2019年末增长12.32%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产21.83亿元，较2019年末增长12.22%[29] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.58亿、5.57亿、5.38亿和6.13亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿、0.74亿、0.62亿和0.71亿元[31] - 2020年非经常性损益合计1279.61万元[34] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[32][33] - 2020年公司实现营业收入20.67亿元，同比增长30.85%；净利润2.57亿元，同比增长80.58%[67] - 境内业务销售收入12.78亿元，同比增长32.99%；境外业务销售收入7.88亿元，同比增长27.51%[67] - 2020年研发投入6471.12万元，同比减少1.63%，提交发明专利申请18项[68] - 2020年北美地区营业收入2.66亿元，同比增长64.19%[74] - 品牌产品销售额占总收入比例约0.85%，以合同生产方式为主[75] - 2020年软胶囊单价同比增长4.45%，营养软糖同比降2.02%，粉剂同比降36.00%，片剂同比降3.72%，功能饮品同比降22.58%[82] - 2020年外部采购原辅料金额为9.597975826亿元[83] - 2020年公司营业收入20.67亿元，同比增长30.85%，主营业务收入20.29亿元，同比增长33.37%[87] - 2020年软胶囊、营养软糖、粉剂、片剂、功能饮品等产品收入分别为8.83亿、3.27亿、3.12亿、2.91亿、1.83亿元，同比分别增长7.36%、180.28%、29.73%、9.38%、279.11%[87] - 2020年中国、欧洲、北美洲、其他地区收入分别为12.78亿、4.62亿、2.66亿、0.61亿元，同比分别增长32.99%、5.59%、64.19%、216.42%[87] - 2020年主营业务成本13.86亿元，同比增长32.61%，其他业务成本0.66亿元，同比下降51.66%[89] - 2020年软胶囊、营养软糖、粉剂、片剂、功能饮品等产品成本分别为6.47亿、2.02亿、2.38亿、1.47亿、1.34亿元，同比分别增长12.71%、104.79%、37.07%、1.43%、248.27%[89] - 2020年中国、欧洲、北美洲、其他地区成本分别为8.34亿、3.43亿、1.76亿、0.40亿元，同比分别增长30.55%、18.60%、51.92%、164.23%[89] - 2020年软胶囊、营养软糖、粉剂、片剂、功能饮品销售量分别为56.77亿粒、15.83亿粒、260.18万KG、17.16亿片，同比分别增长2.79%、186.05%、102.71%、13.61%[90] - 2020年软胶囊、营养软糖、粉剂生产量分别为57.19亿粒、17.77亿粒、273.29万KG，同比分别增长3.64%、215.33%、145.24%[90] - 2020年营业成本中材料占比73.00%，金额为10.17亿元；直接人工占比10.29%，金额为1.43亿元；制造费用占比13.36%，金额为1.86亿元；物流费占比2.87%，金额为0.40亿元；其他业务成本占比0.48%，金额为0.07亿元[84] - 营养软糖销售量、生产量和库存量同比增幅分别为186.05%、215.33%和248.43%，主要因订单增加和马鞍山生产基地一期软糖项目达产[92] - 粉剂销售量、生产量和库存量同比增幅分别为102.71%、145.24%和97.87%，源于订单增加和新增粉剂产能[92] - 功能饮品销售量、生产量和库存量同比增幅分别为389.66%、421.88%和326.66%，系新增产能和订单增加所致[92] - 2020年软胶囊、营养软糖、粉剂、片剂、功能饮品、其他剂型营业成本分别为646,949,165.13元、202,323,988.08元、238,232,007.59元、147,277,090.57元、133,601,435.24元、18,001,213.00元，同比增减分别为12.71%、104.79%、37.07%、1.43%、248.27%、17.62%[93] - 2020年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为122,320,509.97元、193,990,635.94元、3,192,558.01元、64,711,228.93元，同比增减分别为 -5.57%、22.83%、 -72.35%、 -1.63%[100] - 销售费用中工资薪酬同比增速为33.11%，咨询服务费同比增速为39.21%，办公费同比增速为154.23%，物流费同比增速为 -100.00%[100] - 销售费用占营业收入比例从2019年的8.20%降至2020年的5.92%[100] - 工资薪酬同比增长33.11%，物流费同比下降100%，差旅费同比下降39.06%，咨询服务费同比增长39.21%，办公费同比增长154.23%[104] - 2020年研发人员269人，研发投入64,711,228.93元，占营业收入比例3.13%，资本化研发支出占研发投入比例3.67%[106] - 2020年经营活动现金流入2,151,118,855.85元，同比增26.72%，现金流出1,831,545,837.01元，同比增24.94%，现金流量净额319,573,018.84元，同比增37.98%[108] - 2020年投资活动现金流入448,165,373.15元，同比增2,644.26%，现金流出843,143,190.00元，同比增37.28%，现金流量净额 -394,977,816.85元，同比 -33.94%[108] - 2020年筹资活动现金流入18,564,532.22元，同比 -98.25%，现金流出111,476,287.36元，同比 -70.43%，现金流量净额 -92,911,755.14元，同比 -113.65%[108] - 投资收益16,162,425.47元，占利润总额比例5.18%；公允价值变动损益3,950,230.34元，占比1.27%；资产减值 -2,570,500.61元，占比 -0.82%；营业外收入924,681.59元，占比0.30%；营业外支出4,572,936.88元，占比1.47%[109] - 2020年末货币资金216,703,845.28元，占总资产比例8.18%，较年初 -8.58%；应收账款261,420,869.79元，占比9.87%，较年初增1.96%；存货266,768,959.90元，占比10.07%，较年初增1.41%[111] - 2020年末固定资产650,090,692.27元，占总资产比例24.54%，较年初增1.77%；在建工程117,960,009.03元，占比4.45%，较年初增0.55%[111] - 2020年末短期借款1,606,857.73元，占总资产比例0.06%，较年初 -1.43%；长期借款为0，较年初 -1.37%[111] - 交易性金融资产期末数473,494,430.34元，应收款项融资期末数45,676,775.92元，金融负债期末数0元[112] - 报告期末资产权利受限合计142,095,065.82元，包括货币资金8,624,115.80元、固定资产104,754,899.01元等[114] - 报告期投资额223,143,190.00元，较上年同期166,898,516.19元增长33.70%[115] - 对广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）投资10,000,000.00元，持股99.99%，本期投资盈亏 -877,079.45元[116] - 马鞍山生产基地软糖扩产项目和Ayanda扩产项目本报告期共投入107,897,846.89元，进度分别为40.52%和84.95%[118] - 以公允价值计量的金融资产期末金额519,171,206.26元，本期公允价值变动损益3,494,430.34元[120] - 安徽仙乐营业收入327,402,471.57元，净利润32,331,4

财务状况总体数据 - 本报告期末总资产26.37亿元，较上年度末增长11.77%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.11亿元，较上年度末增长8.55%[8] - 2020年9月30日公司资产总计26.37亿元，较2019年12月31日的23.59亿元增长11.77%[46][48][49] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计21.11亿元，较2019年末的19.45亿元有所增长[55] - 2020年9月30日流动资产合计13.57亿元，2019年末为12.76亿元[56] - 2020年9月30日非流动资产合计9.74亿元，2019年末为9.21亿元[59] - 2020年9月30日负债合计2.39亿元，2019年末为2.08亿元[62] - 2020年9月30日所有者权益合计20.92亿元，2019年末为19.88亿元[62] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为1,316,723,196.34元，非流动资产合计为1,042,308,364.10元，资产总计为2,359,031,560.44元[101,104] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计为301,375,448.78元，非流动负债合计为112,633,084.01元，负债合计为414,008,532.79元[104,107] - 2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为1,945,023,027.65元，所有者权益合计为1,945,023,027.65元[110] - 2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计为1,276,041,384.33元[111] - 2020年1月1日母公司资产负债表中非流动资产中长期股权投资为495,955,862.91元[111] - 公司2020年第三季度非流动资产合计920,544,307.62元，资产总计2,196,585,691.95元[114] - 公司2020年第三季度流动负债合计194,865,669.80元，非流动负债合计13,285,079.91元，负债合计208,150,749.71元[114][118] - 公司2020年第三季度所有者权益合计1,988,434,942.24元[118] 营业收入与利润数据 - 本报告期营业收入5.38亿元，较上年同期增长40.58%；年初至报告期末营业收入14.53亿元，较上年同期增长24.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6180万元，较上年同期增长100.23%；年初至报告期末净利润1.86亿元，较上年同期增长55.90%[8] - 2020年第三季度营业总收入5.38亿元，上期为3.82亿元[63] - 2020年第三季度营业总成本4.76亿元，上期为3.44亿元[66] - 2020年第三季度营业利润7064.37万元，上期为3548.15万元[66] - 本季度营业收入为3.575876111亿美元，上期为2.6658901638亿美元[74] - 本季度净利润为3927.750028万美元，上期为2776.415533万美元[74] - 年初到报告期末营业总收入为14.5334036528亿美元，上期为11.6741552196亿美元[78] - 年初到报告期末营业总成本为12.6489922297亿美元，上期为10.3800341973亿美元[78] - 本季度基本每股收益为0.51，上期为0.39[70] - 本季度稀释每股收益为0.51，上期为0.39[70] - 本季度综合收益总额为3927.750028万美元，上期为2776.415533万美元[77] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为6179.788882万美元，上期为3086.388429万美元[70] - 本季度其他综合收益的税后净额为 - 214.389741万美元，上期为262.555279万美元[70] - 本季度营业利润为3946.774622万美元，上期为3085.194128万美元[74] - 公司营业利润为223,970,286.13元，上年同期为126,408,825.12元[81] - 公司利润总额为221,159,465.66元，上年同期为130,557,268.67元[81] - 公司净利润为186,047,296.15元，上年同期为119,336,955.11元[81] - 公司综合收益总额为188,880,027.16元，上年同期为121,680,557.98元[84] - 公司基本每股收益为1.55元，上年同期为1.49元[84] - 母公司营业收入为950,761,228.82元，上年同期为863,620,050.92元[85] - 母公司营业成本为657,889,919.59元，上年同期为575,651,224.29元[85] - 母公司净利润为126,542,139.94元，上年同期为114,230,806.29元[88] - 母公司综合收益总额为126,542,139.94元，上年同期为114,230,806.29元[88] 现金流量数据 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较上年同期增长49.14%；年初至报告期末净额2.34亿元，较上年同期增长20.98%[8] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 5654.481万，较2019年同期减少106.03%[24] - 经营活动现金流入小计本期为15.56亿元，上期为13.27亿元；经营活动现金流出小计本期为13.22亿元，上期为11.34亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.34亿元，上期为1.93亿元[91] - 投资活动现金流入小计本期为24.86亿元，上期为1132.88万元；投资活动现金流出小计本期为25.88亿元，上期为1.20亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.02亿元，上期为 - 1.09亿元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为1813.05万元，上期为12.04亿元；筹资活动现金流出小计本期为7467.54万元，上期为2.67亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5654.48万元，上期为9.37亿元[94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 424.95万元，上期为356.60万元；现金及现金等价物净增加额本期为7112.27万元，上期为10.25亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.67亿元，上期为10.97亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.41亿元，上期为9.55亿元；经营活动现金流出小计本期为8.21亿元，上期为7.66亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.19亿元，上期为1.89亿元[94][97] - 母公司投资活动现金流入小计本期为24.86亿元，上期无数据；投资活动现金流出小计本期为25.53亿元，上期为3881.32万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6677.41万元，上期为 - 3881.32万元[97] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1880.78万元，上期为11.88亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.38亿元，上期为3.33亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.19亿元，上期为8.55亿元[97] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 432.40万元，上期为279.07万元；现金及现金等价物净增加额本期为2868.09万元，上期为10.08亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.42亿元，上期为10.34亿元[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.13亿元，上期为13.08亿元；收到的税费返还本期为1585.59万元，上期为807.97万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2667.00万元，上期为1050.07万元[91] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为9.02亿元，上期为7.70亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.29亿元，上期为2.00亿元；支付的各项税费本期为4399.98万元，上期为5041.18万元[91] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6185户[14] - 陈琼持股比例43.20%，持股数量5184万股[14] - 林培青持股比例7.49%，持股数量898.56万股[14] - 汕头市正诺投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.00%，持股数量360万股[14] - 高锋持股比例2.88%，持股数量345.6万股[14] 资产项目变动 - 2020年9月30日应收账款2.57448亿，较2019年末增长37.88%；存货2.74649亿，增长34.43%；在建工程1.60902亿，增长74.93%；短期借款317.458万，减少90.95%；应付账款2.22582亿，增长56.11%；合同负债7477.743万，增长100%；应交税费2804.869万，增长117.47%；股本1.2亿，增长50%[22] - 2020年9月30日应收账款为2.57亿元，较2019年12月31日的1.87亿元增长37.87%[46] - 2020年9月30日存货为2.75亿元，较2019年12月31日的2.04亿元增长34.42%[46] - 2020年9月30日在建工程为1.61亿元，较2019年12月31日的0.92亿元增长74.93%[49] - 2020年9月30日短期借款为317.46万元，较2019年12月31日的3508.19万元下降90.95%[49] - 2020年9月30日应付账款为2.23亿元，较2019年12月31日的1.43亿元增长56.10%[49] - 2020年9月30日长期股权投资5.54亿元，2019年末为4.96亿元[59] - 公司固定资产为311,011,443.31元，在建工程为4,157,191.21元，无形资产为56,505,567.72元[114] - 公司开发支出为41,163,099.24元，长期待摊费用为2,747,145.55元，递延所得税资产为1,975,654.43元[114] - 公司短期借款为35,021,750.00元，交易性金融负债为455,800.00元，应付账款为104,601,243.14元[114] 财务费用等项目变动 - 2020年1 - 9月财务费用 - 21.8946万，较2019年同期减少102.31%；其他收益2417.100万，增长419.91%；投资收益883.093万，增长30537.07%；所得税费用3511.216万，增长212.93%[23] - 财务费用为 - 218,946.01元，上年同期为9,497,531.15元[81] 权益分派与注册资本变更 - 2020年5月28日实施权益分派，以8000万股为基数，每10股派3元现金，每10股转增5股，总股本变为1.2亿股[27] - 2020年8月15日完成增加注册资本的工商登记变更手续[28] - 2020年公司完成变更注册资本工商登记手续并取得换发营业执照[36] 限制性股票激励计划 - 2020年限制性股票激励计划拟授予85.81万股，首次授予68.65万股，授予49人，授予价格30.2元/股[29] - 2020年9月9日确定授予日为当日，向49名激励对象授予68.65万股限制性股票[31] - 2020年股东大会审议通过2020年限制性股票激励计划[36] - 2020年向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票[36] 产业投资合伙企业相关 - 2020年与广东易简投资共同设立广州仙乐易简健康产业投资合伙企业，基金规模2.0001亿，首期出资1.0001亿，公司认缴1亿[34] - 2020年3月19日广州仙乐易简健康产业投资合伙企业完成工商登记手续[35] - 2020年7月3日广州仙乐易简健康产业投资合伙企业完成备案手续[35] - 2020年广州仙乐易简健康产业投资合伙企业取得《私募投资基金备案证明》[36] 新收入准则执行 - 2020年1月1日起执行新收入准则，将与履约义务相关的预收款项29,317,227.14元重

公司基本信息 - 公司股票简称仙乐健康，代码300791，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为林培青[18] - 董事会秘书为郑丽群，证券事务代表为杨春雨[19] - 公司注册地址和办公地址均为广东省汕头市泰山路83号，邮编515041[20] - 公司网址为www.siriopharma.com，电子信箱为xljk@siriopharma.com[20] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日，上年同期为2019年1月1日至2019年6月30日[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 公司经营风险 - 公司经营可能存在产品质量管理、行业政策、市场竞争等风险[8] - 公司面临产品质量管理、行业政策、市场竞争、贸易摩擦、新冠疫情等风险[101][102][103][104] 公司业务情况 - 公司继续专注营养健康食品B端业务，为客户提供一站式服务[34] - 公司产品覆盖全生命周期人群及特殊人群的健康营养需求[35] - 公司建立多个功能品类平台，开发和储备多层次产品线[36] - 公司主要业务模式为自主开发产品合同生产服务、客户开发产品合同生产服务、为客户进行定制化产品开发并提供合同生产服务[44] - 公司深耕营养健康食品行业超20年，积累消费者需求洞察经验，建立集成化研发体系，完成全球化生产平台和供应链布局[48] - 公司能为客户提供从概念设计到产品交付及推广支持的全方位服务，与众多客户建立全面合作关系[50] - 公司可依据客户特定要求进行定制化产品开发，收取开发费用，开发完成后按约定独家生产供应[47] - 公司出口业务收入占总收入比例约为20%，产品主要出口到北美和欧洲[104] 行业市场规模 - 2018年全球膳食补充剂行业市场规模达1360亿美元，预计未来三年年均增速约6%[37] - 中国营养健康食品行业2014 - 2018年复合增速达10%，2019年市场规模达1785亿元[37] 财务数据 - 本报告期营业收入9.16亿元，较上年同期增长16.65%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较上年同期增长40.44%[24] - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期减少20.33%[24] - 基本每股收益1.04元/股，较上年同期增长40.44%[24] - 本报告期末总资产25.25亿元，较上年度末增长7.05%[24] - 固定资产期末较期初减少0.93%，无形资产期末较期初减少0.49%，均无重大变化[51] - 在建工程年末账面价值为11321.75万元，较年初增加23.09%，主要因马鞍山生产基地二期项目、德国扩产项目投入增加[51] - 境外子公司净资产26131.06万元，位于香港、德国，占公司净资产比重为12.75%，无重大减值风险[52] - 报告期内公司营业收入9.16亿元，同比增长16.65%，中国区、欧洲区、美洲区营收分别同比增长12.20%、26.36%、40.01%；归母净利润1.24亿元，同比增长40.44%；扣非归母净利润1.03亿元，同比增长24.00%[64] - 营业收入9.16亿元，同比增长16.65%；营业成本6.03亿元，同比增长15.20%；销售费用6381.67万元，同比增长15.86%；管理费用9179.84万元，同比增长34.67%；财务费用-696.22万元，同比减少177.66%；所得税费用2592.22万元，同比增长291.61%；研发投入3141.71万元，同比增长0.23%[74] - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比减少20.33%；投资活动产生的现金流量净额-748.40万元，同比减少87.60%；筹资活动产生的现金流量净额-5881.34万元，同比减少1376.73%；现金及现金等价物净增加额4759.05万元，同比减少43.60%[76] - 主营业务收入9.02亿元，同比增长20.38%，毛利率33.12%，同比增加2.46%；其他业务收入1399.93万元，同比减少61.02%，毛利率99.30%，同比增加10.92%[78] - 软糖收入1.13亿元，同比增长114.85%，毛利率34.48%，同比增加28.93%；功能饮品收入6689.88万元，同比增长298.27%，毛利率33.09%，同比增加17.83%；美洲区收入1.13亿元，同比增长40.01%，毛利率37.35%，同比增加9.27%[78] - 投资收益6880.02万元，占利润总额比例4.58%；资产减值-38.84万元，占利润总额比例-0.26%；营业外收入83.51万元，占利润总额比例0.56%；营业外支出398.99万元，占利润总额比例2.66%；信用减值-170.28万元，占利润总额比例-1.13%[80] - 货币资金4.43亿元，占总资产比例17.54%，同比增加0.78%；应收账款2.62亿元，占总资产比例10.38%，同比增加2.46%；存货2.56亿元，占总资产比例10.15%，同比增加1.49%；固定资产5.32亿元，占总资产比例21.08%，同比减少1.70%；在建工程1.13亿元，占总资产比例4.48%，同比增加0.58%；短期借款120.37万元，占总资产比例0.05%，同比减少1.44%；长期借款3283.91万元，占总资产比例1.30%，同比减少0.07%[82] - 应收账款融资期末数1877.28万元，本期公允价值变动损益6.15万元，计入权益的累计公允价值变动-11.36万元，本期购买金额3997.83万元，本期出售金额5221.29万元[84] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值306.68万元，固定资产受限账面价值1.27亿元，在建工程受限账面价值197.55万元，无形资产受限账面价值2430.94万元，合计受限账面价值1.56亿元[86] - 报告期投资额5067.17万元，上年同期投资额5373.31万元，变动幅度-5.70%[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3100.738925万元，本期公允价值变动损益6.148298万元，计入权益的累计公允价值变动 -11.355265万元[92] - 报告期内委托理财银行理财产品发生额6.9亿元，未到期余额6.45亿元[94] - 仙乐控股总资产36.875001838亿元，净资产26.13105507亿元，营业收入18.635977835亿元，营业利润2.405051172亿元，净利润1.918397572亿元[99] - 2020年6月30日公司资产总计25.25亿元，较2019年末的23.59亿元增长7.04%[169] - 2020年6月30日公司负债合计4.75亿元，较2019年末的4.14亿元增长14.74%[171] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计20.50亿元，较2019年末的19.45亿元增长5.41%[173] - 2020年6月30日母公司资产总计22.63亿元，较2019年末的21.97亿元增长3.02%[176] - 2020年上半年公司货币资金4.43亿元，较2019年末的3.95亿元增长12.03%[167] - 2020年上半年公司应收账款2.62亿元，较2019年末的1.87亿元增长40.44%[167] - 2020年上半年公司存货2.56亿元，较2019年末的2.04亿元增长25.46%[167] - 2020年6月30日公司短期借款120.37万元，较2019年末的3508.19万元大幅减少96.57%[169] - 2020年6月30日公司合同负债7362.69万元，而2019年末预收款项为2931.72万元[169][171] - 2020年上半年公司股本为1.20亿元，较2019年末的0.80亿元增长50%[171] - 2020年上半年营业总收入9.16亿元，2019年上半年为7.85亿元[181] - 2020年上半年营业总成本7.89亿元，2019年上半年为6.94亿元[181] - 2020年上半年净利润1.24亿元，2019年上半年为0.88亿元[183] - 2020年上半年综合收益总额1.29亿元，2019年上半年为0.88亿元[183] - 2020年上半年基本每股收益1.04元，2019年上半年为0.74元[183] - 2020年流动负债合计1.98亿元，2019年为1.95亿元[178] - 2020年非流动负债合计1328.51万元，2019年为1328.51万元[178] - 2020年负债合计2.11亿元，2019年为2.08亿元[178] - 2020年所有者权益合计20.52亿元，2019年为19.88亿元[178] - 2020年负债和所有者权益总计22.63亿元，2019年为21.97亿元[178] - 2020年上半年营业收入为5.93亿元，2019年同期为5.97亿元[185] - 2020年上半年净利润为8726.46万元，2019年同期为9412.64万元[185] - 2020年上半年综合收益总额为8716.81万元，2019年同期为9412.64万元[186] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为9.77亿元，2019年同期为8.79亿元[187] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为8.66亿元，2019年同期为7.40亿元[189] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，2019年同期为1.39亿元[189] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为24.51亿元，2019年同期为350.36万元[189] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为24.59亿元，2019年同期为6386.85万元[189] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为1713.98万元，2019年同期为1.42亿元[189] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为7595.32万元，2019年同期为1.37亿元[191] - 2020年上半年经营活动现金流入小计6.4048888825亿元，2019年同期为6.8581447931亿元；经营活动现金流出小计5.3346529616亿元，2019年同期为5.4275109672亿元；经营活动产生的现金流量净额1.0702359209亿元，2019年同期为1.4306338259亿元[192] - 2020年上半年投资活动现金流入小计24.5118653364亿元，2019年同期无相关数据；投资活动现金流出小计24.3561113577亿元，2019年同期为0.02228410451亿元；投资活动产生的现金流量净额0.1557539787亿元，2019年同期为 - 0.02228410451亿元[192][194] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1780万元，2019年同期为1.315亿元；筹资活动现金流出小计9886.817917万元，2019年同期为1.8804253745亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 8106.817917万元，2019年同期为 - 5654.253745万元[194] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.301557万元，2019年同期为87.602077万元[194] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额4238.382636万元，2019年同期为6511.27614万元；期初现金及现金等价物余额3.0980102761亿元，2019年同期为0.2546241766亿元；期末现金及现金等价物余额3.5218485397亿元，2019年同期为0.9057517906亿元[194] - 2020年上半年股本较期初增加4000万元，资本公积减少4000万元，其他综合收益增加497.662842万元，未分配利润增加1.0024947356亿元[196] - 2020年上半年综合收益总额为1.2922610198亿元，所有者投入和减少资本为1万元，利润分配为 - 2400万元[196][198] - 2020年上半年期末股本为1.2亿元，资本公积为10.7303015526亿元，其他综合收益为1219.887223万元，未分配利润为8.0502010214亿元，所有者权益合计为20.5025912975亿元[198] 公司资质与知识产权 - 截至2020年6月30日，公司及子公司拥有25项专利权，2020年上半年新增2项[54]

总体财务数据 - 本报告期营业总收入3.58亿元，上年同期3.84亿元，同比减少6.61%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5001.66万元，上年同期3659.90万元，同比增长36.66%[8] - 经营活动产生的现金流量净额8233.95万元，上年同期1.08亿元，同比减少23.70%[8] - 基本每股收益0.63元/股，上年同期0.61元/股，同比增长3.28%[8] - 报告期末总资产24.98亿元，上年度末23.59亿元，同比增长5.88%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产19.96亿元，上年度末19.45亿元，同比增长2.64%[8] - 2020年第一季度实现营业收入35,845.35万元，较去年同期下降6.61%；净利润为5,001.66万元，较去年同期增长36.66%[19] - 2020年第一季度扣除非经常性损益的净利润为3,640.55万元，较去年同期增长2.61%[19] - 2020年第一季度营业总收入3.58亿元，较上期的3.84亿元下降6.61%[51] - 2020年第一季度营业总成本3.14亿元，较上期的3.43亿元下降8.22%[53] - 2020年第一季度营业利润5607.42万元，较上期的3966.76万元增长41.36%[53] - 2020年第一季度净利润5001.66万元，较上期的3659.90万元增长36.66%[53] - 2020年第一季度持续经营净利润为50016593.84元，上年同期为36599030.39元[56] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为1241308.04元，上年同期为 - 6168735.18元[56] - 2020年第一季度综合收益总额为51257901.88元，上年同期为30430295.21元[56] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.63，上年同期均为0.61[56] - 2020年第一季度母公司营业收入为230402561.46元，上年同期为301829028.76元[58] - 2020年第一季度母公司净利润为41218314.43元，上年同期为47723690.76元[58] - 2020年第一季度公司资产总计23.59亿元，负债合计4.14亿元，所有者权益合计19.45亿元[71] - 2020年第一季度母公司资产总计21.97亿元，负债合计2.08亿元，所有者权益合计19.88亿元[73][75] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16844户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 广东光辉投资有限公司持股比例43.20%，为第一大股东[11] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1561.77万元[8] - 对新冠肺炎疫情防控捐赠导致其他营业外收入和支出为 - 149.83万元[8] 财务指标变动 - 应收款项融资从2019年12月31日的30,832,353.62元降至2020年3月31日的12,189,527.08元，降幅60.47%[18] - 短期借款从2019年12月31日的35,081,911.53元降至2020年3月31日的20,000,000.00元，降幅42.99%[18] - 应付账款从2019年12月31日的142,580,588.83元增至2020年3月31日的208,298,893.27元，增幅46.09%[18] - 财务费用从2019年1 - 3月的6,824,535.28元降至2020年1 - 3月的720,361.32元，降幅89.44%[18] - 其他收益从2019年1 - 3月的1,217,259.68元增至2020年1 - 3月的11,864,206.19元，增幅874.67%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年的 - 22,296,581.56元增至2020年的20,632,244.64元，增幅192.54%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年的 - 17,229,619.99元增至2020年的 - 5,843,332.94元，增幅66.09%[18] - 2020年3月31日货币资金为491,825,102.39元，较2019年12月31日的395,396,452.79元有所增加[40] - 2020年3月31日应收账款为212,156,498.98元，较2019年12月31日的186,723,847.18元有所增加[40] - 2020年3月31日存货为263,837,762.90元，较2019年12月31日的204,310,175.63元有所增加[40] - 2020年3月31日流动资产合计为1,448,318,448.50元，较2019年12月31日的1,316,723,196.34元有所增加[40] - 2020年3月31日固定资产为529,614,070.85元，较2019年12月31日的537,271,766.38元有所减少[42] - 2020年3月31日在建工程为108,863,940.24元，较2019年12月31日的91,982,485.13元有所增加[42] - 2020年3月31日非流动资产合计为1,049,501,159.05元，较2019年12月31日的1,042,308,364.10元有所增加[42] - 2020年3月31日负债合计为501,538,678.01元，较2019年12月31日的414,008,532.79元有所增加[44] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,996,280,929.54元，较2019年12月31日的1,945,023,027.65元有所增加[46] - 2020年3月31日资产总计22.92亿元，较2019年12月31日的21.97亿元增长4.35%[49] - 2020年3月31日货币资金4.03亿元，较2019年12月31日的3.13亿元增长28.69%[47] - 2020年3月31日应收账款1.94亿元，较2019年12月31日的1.86亿元增长4.09%[47] - 2020年3月31日存货1.66亿元，较2019年12月31日的1.30亿元增长26.91%[47] - 2020年3月31日短期借款2004.05万元，较2019年12月31日的3502.18万元下降42.78%[49] - 2020年3月31日应付账款1.49亿元，较2019年12月31日的1.05亿元增长42.29%[49] 毛利率情况 - 2020年第一季度毛利率比去年同期增长2.10%，营养软糖毛利率提升18.11个百分点至25.59%[19][20] 出口业务 - 公司出口业务收入占总收入比例约为20%，产品主要出口到北美和欧洲[29] 现金流量情况 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为428066011.47元，上年同期为502853413.29元[61] - 2020年第一季度收到的税费返还为3029020.88元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为8233.95万元，上年同期为10792.04万元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为2063.22万元，上年同期为-2229.66万元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-584.33万元，上年同期为-1722.96万元[65] - 现金及现金等价物净增加额为9612.71万元，上年同期为7063.76万元[65] - 期末现金及现金等价物余额为48459.86万元，上年同期为14231.07万元[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8194.01万元，上年同期为9432.47万元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3243.40万元，上年同期为-573.47万元[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2454.82万元，上年同期为-2758.96万元[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额为8989.31万元，上年同期为6071.12万元[68] - 母公司期末现金及现金等价物余额为39969.41万元，上年同期为8617.36万元[68] 科目调整 - 2020年起境内上市企业施行新收入准则，公司将预收账款科目调整至合同负债科目列示，一季度预收款项减少2931.72万元，合同负债增加2931.72万元[71] - 2020年第一季度母公司预收款项减少2081.97万元，合同负债增加2081.97万元[73] 资产明细 - 2020年第一季度公司在建工程为9198.25万元[71] - 2020年第一季度公司无形资产为1.30亿元[71] - 2020年第一季度公司开发支出为4934.81万元[71] - 2020年第一季度公司商誉达1.72亿元[71] - 2020年第一季度母公司长期股权投资为4.96亿元[73] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[76]

公司基本信息 - 公司股票简称仙乐健康，代码300791，法定代表人林培青[17] - 公司注册地址和办公地址均为广东省汕头市泰山路83号[17] - 公司董事会秘书为郑丽群，证券事务代表为杨春雨[18] - 公司选定《证券时报》等为信息披露媒体，登载年度报告的网站为巨潮资讯网[19] 财务审计与保荐 - 公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[21] - 公司聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期为2019年9月25日 - 2022年12月31日[21] 利润分配与转增股本 - 2019年利润分配及资本公积金转增股本预案以8000万股为基数，每10股派发现金红利3元，每10股转增5股[8] - 公司拟以80,000,000股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金红利24,000,000元，同时每10股转增5股[158][159] - 2019年度现金分红金额24,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.84%[162] - 2017年度和2018年度公司未进行利润分配或资本公积金转增股本[158] - 2019年度母公司实现净利润143,847,823.04元，可供分配利润为749,155,139.44元[159] 财务数据概况 - 2019年营业收入15.7956亿元，较上年减少0.99%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.4253亿元，较上年减少29.87%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.3160亿元，较上年增加26.25%[22] - 2019年末资产总额23.5903亿元，较上年末增加52.83%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产19.4502亿元，较上年末增加148.08%[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.8381亿、4.0122亿、3.8239亿和4.1215亿元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.3660亿、0.5187亿、0.3086亿和0.2319亿元[23] - 2019年公司实现营业收入157,956.23万元，同比减少0.99%[65] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,252.53万元，同比降低29.87%[65] - 2019年营业收入15.80亿元，同比下降0.99%，主营业务收入15.22亿元，同比下降1.14%[76] - 软胶囊收入8.23亿元，同比下降5.51%；片剂收入2.66亿元，同比增长3.80%；软糖收入1.17亿元，同比增长38.74%[76] - 中国市场收入9.61亿元，同比下降4.26%；欧洲市场收入4.37亿元，同比下降3.44%；北美洲市场收入1.62亿元，同比增长46.93%[76] - 主营业务毛利率31.29%，同比下降1.28%；软胶囊毛利率30.22%，同比下降0.79%；软糖毛利率15.38%，同比下降22.81%[76][78] - 2019年软胶囊销售量552,308.65万粒、生产量551,824.45万粒、库存量40,560.19万粒，同比分别增减-10.14%、-9.00%、-5.40%[79] - 2019年片剂销售量151,063.34万片、生产量142,822.59万片、库存量11,119.58万片，同比分别增减-9.91%、-17.21%、-44.84%[79] - 2019年粉剂销售量1,283,474.43KG、生产量1,114,368.07KG、库存量67,572.72KG，同比分别增减-33.56%、-44.44%、-69.19%[79] - 2019年软糖销售量55,348.88万粒、生产量56,344.56万粒、库存量5,984.79万粒，同比分别增减23.18%、12.32%、-22.12%[79] - 2019年口服液销售量1,813.41万瓶/万袋、生产量2,082.25万瓶/万袋、库存量288.12万瓶/万袋，同比分别增减52.15%、62.02%、118.55%[79] - 2019年软胶囊、片剂、粉剂、软糖、口服液、其他剂型营业成本分别为574,010,004.75元、145,205,498.07元、173,805,924.78元、98,793,898.81元、38,361,677.53元、15,304,191.67元，同比增减分别为-4.42%、-0.66%、-14.53%、89.95%、37.69%、92.67%[82] - 前五名客户合计销售金额534,123,250.25元，占年度销售总额比例33.81%[84] - 前五名供应商合计采购金额138,967,234.06元，占年度采购总额比例16.54%[87] - 2019年销售费用、管理费用、财务费用分别为129,536,689.73元、157,936,216.64元、11,546,867.71元，同比增减分别为19.41%、22.05%、-13.59%[88] - 2019年研发费用65,784,960.28元，同比增长6.00%[90] - 2019年研发人员242人，占比12.78%，较2018年的288人、占比15.70%有所下降[93] - 2019年研发投入金额65784960.28元，占营业收入比例4.16%，较2018年有所提升[96] - 2019年经营活动现金流入小计1697599899.87元，同比减少3.86%；现金流出小计1465995339.48元，同比减少7.35%；现金流量净额231604560.39元，同比增加26.25%[97] - 2019年投资活动现金流出小计614198516.19元，同比增加143.78%，主要因马鞍山生产基地项目投入增加及购买结构性存款[97] - 2019年筹资活动现金流入小计1057834173.97元，同比增加224.28%，主要是收到首次公开发行股票的募集资金[97][98] - 2019年投资收益3052516.57元，占利润总额比例1.95%；营业外收入6437712.22元，占比4.10%，主要为政府补助[101] - 2019年末货币资金395396452.79元，占总资产比例16.76%，较年初增加12.07%，因收到首次公开发行股票的募集资金[102] - 2019年末应收账款186723847.18元，占比7.92%，较年初减少5.54%；存货204310175.63元，占比8.66%，较年初减少6.11%[102] - 2019年末固定资产537271766.38元，占比22.78%，较年初减少12.55%；在建工程91982485.13元，占比3.90%，较年初增加1.64%[102] - 2019年报告期投资额166898516.19元，较上年同期减少30.26%；马鞍山生产基地二期建设项目本报告期投入68112352.20元，进度58.24%[108] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为3087.660499万元，初始投资成本578.212332万元，本期公允价值变动损益 - 13.078426万元[111] 募集资金使用 - 2019年公开募集资金总额10.946亿元，本期及累计使用募集资金均为10.946亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [112] - 公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.861496亿元及已支付发行费用的自筹资金348.3万元[113] - 截至2019年12月31日，募集资金专户节余154.646137万元转入一般账户用于永久补充流动资金[113] - 安徽马鞍山生产基地建设项目承诺投资总额1.936272亿元，累计投入1.936272亿元，投资进度100%，本期效益 - 1681.5万元，累计效益 - 1964.3万元[116] - 仙乐健康研发中心建设项目承诺投资总额8973.56万元，累计投入8973.56万元，投资进度100% [116] - 仙乐健康B2B营销项目承诺投资总额6003.23万元，累计投入6003.23万元，投资进度100% [116] - 仙乐健康包装车间技改项目承诺投资总额4275.45万元，累计投入4275.45万元，投资进度100% [116] - 偿还银行借款项目承诺投资总额2亿元，累计投入2亿元，投资进度100% [116] - 补充流动资金项目承诺投资总额4.328727亿元，累计投入4.328727亿元，投资进度100% [116] - 截至2019年9月30日公司自筹资金先行投入募投项目金额合计38,614.96万元，10月用募集资金置换该自筹资金[118] - 公司及子公司安徽仙乐募集资金专户节余1,546,461.37元转入一般账户用于永久补充流动资金[118] 公司业务情况 - 公司为海内外客户提供营养健康食品研发和生产服务，客户涵盖多类企业[33] - 公司主要产品为营养健康食品，按功能和形态分类丰富[34] - 2019年推出精氨酸牛磺酸粉、益生菌软糖，应用接骨木莓[35] - 公司业务模式包括自主开发产品合同生产服务、客户开发产品合同生产服务、为客户进行定制化产品开发并提供合同生产服务[40][42][43] - 公司客户主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，遍及中国、德国、美国等国家[38] 公司能力优势 - 公司拥有业内卓越的应用创新能力，包括优秀的产品研发能力和良好的技术应用能力[45] - 公司具有良好的行业影响力和市场布局能力，包括良好的影响力和知名度以及前瞻性的全球主流市场布局[48][49] - 公司具备卓有成效的运营和供应链管理能力，包括严格的产品质量控制、多剂型规模化供应能力和提供一站式的产品解决方案[50][52][53] 公司资产情况 - 截至2019年12月31日，公司及子公司在境内拥有7项国有土地使用权，Ayanda在德国拥有1项土地所有权[55] - 2019年公司及子公司新增2项专利权，累计拥有23项[57] - 2019年公司及子公司境内新增44项注册商标，累计获得783项[58] - 2019年公司及子公司境外新增1项注册商标，累计获得111项[59] - 2019年公司及子公司新增2个保健食品注册证书，累计拥有128个[61] - 2019年公司及子公司新增20个保健食品备案凭证，累计拥有55个[62] 生产基地情况 - 在建工程年末账面价值为9198.25万元，较年初上升163.77%，因基地二期建设项目投入所致[44] - 马鞍山生产基地年产24亿粒营养软糖项目完成订单转移和产能释放，软糖总体毛利率下降22.81个百分点至15.38%[67] - 马鞍山生产基地功能饮品项目两条生产线预计2020年4月投产，每年产能超4000万袋，另两条在建[69] - 马鞍山生产基地二期项目完成厂房建设和洁净车间装修，固体制剂车间计划2020年8月逐步投产，全部达产后预计年销售收入4.50亿元[70] - 德国子公司Ayanda计划投资不超750万欧元改造车间，添置两条软胶囊生产线，预计2021年完工投产[71] 市场拓展与优化 - 2019年公司在新客户拓展领域，与雀巢、蒙牛、玛氏等著名企业在营养功能食品项目上展开合作[48] - 2019年国内生产基地共接受52次海内外客户审计，全部通过[51] - 在美洲区升级优化客户结构，在欧洲区合并销售团队，扩大市场覆盖[73] 未来发展规划 - 公司核心发展战略是“科技创新”和“国际化”，未来五年发展规划有四个战略支柱[128] - 2020年是公司五年发展规划起始之年，将围绕规划目标采取措施打下基础[129] - 引入集成产品开发系统，制定多职能协同创新机制，提升新产品、新技术开发效率[130] - 拓展外部开放式创新网络，与科研院校、客户和供应商加强合作[131] - 建立关键战略性原料资源锁定或保护体系，打造上游资源优势[134] - 建立常态化重点客户沟通和提案机制，带动新业务合作机会[135] - 持续优化内部运营流程，2020年在多领域发力并建立产能调节机制[136] - 持续做大现有成熟客户类型，全力拓展新零售等新进客户群[137][138] - 提升关键海外市场本地化市场与销售能力，拓展海外客户群并建立合作[140][141] - 关注产业链新兴业务领域，适时加大对品牌业务培育和投入[142] 风险应对 - 公司可能存在产品质量管理、行业政策、市场竞争等风险[7] - 公司出口业务收入占总收入比例约为20%，采取措施应对贸易摩擦风险[147] - 从多方面入手应对产品质量、行业政策、市场竞争等风险[143][144][146] - 公司会

财务总体状况 - 本报告期末总资产25.87亿元，较上年度末增长67.63%[7] - 归属于上市公司股东的净资产19.25亿元，较上年度末增长145.49%[7] - 本报告期营业收入3.82亿元，同比下降4.33%；年初至报告期末营业收入11.67亿元，同比增长2.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3086.39万元，同比下降43.43%；年初至报告期末净利润1.19亿元，同比下降12.34%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.93亿元，同比增长37.18%[7] - 2019年9月30日负债合计66.28亿元，较之前的75.95亿元有所下降[37] - 2019年9月30日所有者权益合计192.47亿元，较之前的78.40亿元大幅增长[39] - 2019年9月30日资产总计231.23亿元，较之前的122.96亿元显著增加[42] - 年初到报告期末营业总收入为11.67亿元，较上期11.38亿元有所增长[53] - 年初到报告期末营业总成本为10.38亿元，上期为9.88亿元[55] - 年初到报告期末净利润为1.19亿元，上期为1.36亿元[55] - 年初到报告期末综合收益总额为1.22亿元，上期为1.40亿元[57] - 本期营业收入8.64亿元，上期为8.94亿元；本期净利润1.14亿元，上期为1.48亿元[62] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33102户[13] - 广东光辉投资有限公司持股比例43.20%，为第一大股东[13] - 林培青和陈琼为夫妻关系，是公司实际控制人[16] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计714.21万元[9] 财务指标变动及原因 - 2019年9月30日货币资金为10.99亿元，较2018年末增长1418.47%，主要系首发取得募集资金[23] - 2019年1 - 9月财务费用为949.75万元，较2018年同期增长40.86%，主要系利息费用增加[24] - 2019年1 - 9月其他收益为464.90万元，较2018年同期减少53.22%，因收到政府补助减少[24] - 2019年1 - 9月支付的各项税费为5041.18万元，较2018年同期减少31.40%，因增值税税率下调及预缴企业所得税率变动[25] - 2019年1 - 9月购建固定资产等支付现金为1.09亿元，较2018年同期减少43.14%，因2018年马鞍山生产基地一期建设项目投入较大[25] - 2019年1 - 9月偿还债务支付现金为2.44亿元，较2018年同期增长223.91%，系用募集资金投资项目偿还部分银行贷款[25] - 2019年9月30日应收票据为877.63万元，较2018年末增长51.78%，因收到客户银行承兑汇票增加[23] - 2019年9月30日在建工程为7900.29万元，较2018年末增长126.55%，因马鞍山生产基地二期建设项目投入[23] - 2019年9月30日资本公积为11.13亿元，较2018年末增长876.28%，主要系公司首发溢价[23] - 2019年9月30日股本为8000万元，较2018年末增长33.33%，主要系公司首发增加股本[23] - 2019年9月30日货币资金为10.35亿元，较之前的2616.35万元大幅提升[40] - 2019年9月30日应收账款为1.78亿元，较之前的1.88亿元略有减少[40] - 2019年9月30日存货为1.28亿元，较之前的1.59亿元有所降低[40] - 2019年9月30日流动负债合计4.56亿元，较之前的5.22亿元有所下降[37] - 2019年9月30日非流动负债合计20.70亿元，较之前的23.76亿元有所减少[37] - 2019年9月30日股本为8000万元，较之前的6000万元有所增加[37] - 2019年9月30日资本公积为11.13亿元，较之前的1.14亿元大幅增长[39] 季度财务数据对比 - 2019年第三季度营业总收入3.82亿元，上年同期3.99亿元[46] - 2019年第三季度营业总成本3.44亿元，上年同期3.44亿元[46] - 2019年第三季度营业利润3548.15万元，上年同期6010.34万元[48] - 2019年第三季度净利润3086.39万元，上年同期5456.04万元[48] - 2019年第三季度综合收益总额3348.94万元，上年同期6141.69万元[50] - 2019年第三季度基本每股收益0.51元，上年同期0.91元[50] - 2019年第三季度母公司营业收入2.67亿元，上年同期3.24亿元[51] - 2019年第三季度母公司营业成本1.83亿元，上年同期2.11亿元[51] - 2019年第三季度母公司营业利润3085.19万元，上年同期6942.26万元[51] - 2019年第三季度母公司利润总额3079.09万元，上年同期6936.28万元[51] - 第三季度净利润为2776.42万元，上期为5925.35万元[53] - 第三季度综合收益总额为2776.42万元，上期为5925.35万元[53] - 第三季度基本每股收益为0.46元，上期为0.99元[53] 费用数据对比 - 年初到报告期末研发费用为4769.91万元，上期为4355.67万元[55] - 年初到报告期末管理费用为1.09亿元，上期为9341.14万元[55] - 销售费用本期为3647.10万元，上期为4782.97万元；管理费用本期为6018.49万元，上期为4451.84万元[62] - 研发费用本期为4368.18万元，上期为3977.10万元[62] 现金流量数据对比 - 经营活动现金流入小计本期为13.27亿元，上期为13.10亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.93亿元，上期为1.41亿元[65][67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为 - 1.91亿元[67] - 筹资活动现金流入小计本期为12.04亿元，上期为1.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9.37亿元，上期为0.41亿元[67][69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为356.60万元，上期为410.37万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为10.25亿元，上期为 - 522.65万元[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.97亿元，上期为1.06亿元[69] - 经营活动现金流入小计为9.549705817亿元，上期为10.224628302亿元；经营活动现金流出小计为7.6616206202亿元，上期为8.652035105亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.8880851968亿元，上期为1.572593197亿元[70] - 投资活动现金流入小计上期为1291.605706万元；投资活动现金流出小计为3881.323135万元，上期为1.3122257218亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3881.323135万元，上期为 - 1.1830651512亿元[70][72] - 筹资活动现金流入小计为11.8836132075亿元，上期为1.3066584564亿元；筹资活动现金流出小计为3.3299877591亿元，上期为1.9771233963亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.5536254484亿元，上期为 - 6704.649399万元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为279.073699万元，上期为281.917659万元[72] - 现金及现金等价物净增加额为10.0814857016亿元，上期为 - 2527.451282万元[72] - 期初现金及现金等价物余额为2546.241766万元，上期为6976.58721万元[72] - 期末现金及现金等价物余额为10.3361098782亿元，上期为4449.135928万元[72] 准则执行与审计情况 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[73] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[73] - 公司第三季度报告未经审计[73] 每股收益数据对比 - 基本每股收益本期为1.90，上期为2.46；稀释每股收益本期为1.90，上期为2.46[64] - 年初到报告期末基本每股收益为1.99元，上期为2.27元[57]