公司基本信息 - 公司股票简称华辰装备，代码300809，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为曹宇中[28] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[24] - 上年同期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争加剧风险，若不能适应市场变化将处于不利地位[6] - 随着业务规模扩大，公司应收账款余额逐步增加，存在回收风险[7] - 数控轧辊磨床价格呈下降趋势，未来产品价格和毛利率可能下降[10] - 公司人力成本上升，高端装备制造业人才竞争激烈，存在技术人员流失风险[11] - 部分功能部件全球需求急剧增加，生产商产能紧张，可能延迟交付[12] - 公司面临市场竞争加剧、产品价格和毛利率下降、应收账款回收、技术人员流失、部分功能部件延迟交付等风险，并制定了相应对策[101][104] - 公司正在逐步建立完善新产品和海外市场相关营销和服务体系，但面临一定风险，将密切关注动态降低风险[101] 财务数据 - 本报告期营业收入156,037,438.56元，较上年同期减少37.89%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,422,440.43元，较上年同期减少57.05%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,844,015.47元，较上年同期增加58.04%[35] - 本报告期末总资产1,962,515,735.02元，较上年度末增加3.40%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,448,155,307.45元，较上年度末增加0.32%[35] - 非流动资产处置损益为 -120,413.22元，主要是处置固定资产损益[38] - 计入当期损益的政府补助为1,209,382.22元，主要是收到的政府补助[39] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为8,866,150.02元，主要是理财产品投资收益和银行分红等[39] - 本报告期营业收入156,037,438.56元，上年同期251,212,834.85元，同比减少37.89%，主要受疫情影响[68] - 本报告期研发投入12,393,664.86元，上年同期10,706,939.44元，同比增加15.75%[68] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,844,015.47元，上年同期21,415,060.42元，同比增加58.04%，因银行承兑汇票贴现增加现金收入[68] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额344,181,819.90元，上年同期66,628,489.58元，同比增加416.57%，因到期的结构性存款增加[68] - 本报告期投资收益9,629,464.14元，占利润总额比例29.00%，主要是持有苏州银行股权分红及结构性存款收益[70] - 本报告期末货币资金612,070,216.62元，占总资产比例31.19%，上年末231,128,414.63元，占比12.18%，比重增加19.01%，因赎回的结构性存款增加[74] - 本报告期末交易性金融资产414,539,610.94元，占总资产比例21.12%，上年末806,302,925.06元，占比42.48%，比重减少21.36%，因购买的结构性存款减少[74] - 股票初始投资成本分别为4,817,363.10元和31,200,000.00元，期末金额分别为4,279,610.94元和40,260,000.00元，资金来源均为自有资金[81] - 其他初始投资成本19,800,000.00元，期末金额19,487,275.71元，资金来源为自有资金[81] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本55,817,363.10元，期末金额64,026,886.65元[81] - 2022年6月30日公司资产总计19.63亿元，较2022年1月1日的18.98亿元增长3.40%[182][183][186] - 2022年6月30日货币资金为6.12亿元，较2022年1月1日的2.31亿元增长164.82%[180] - 2022年6月30日交易性金融资产为4.15亿元，较2022年1月1日的8.06亿元减少48.59%[180] - 2022年6月30日存货为3.39亿元，较2022年1月1日的2.74亿元增长23.87%[180] - 2022年6月30日合同资产为6473.22万元，较2022年1月1日的5374.67万元增长20.44%[180] - 2022年6月30日在建工程为5873.07万元，较2022年1月1日的813.68万元增长621.81%[183] - 2022年6月30日合同负债为2.41亿元，较2022年1月1日的2.10亿元增长14.91%[183] - 2022年6月30日负债合计为5.06亿元，较2022年1月1日的4.49亿元增长12.86%[186] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为14.48亿元，较2022年1月1日的14.44亿元增长0.32%[186] - 2022年6月30日少数股东权益为849.46万元，较2022年1月1日的525.57万元增长61.63%[186] - 2022年上半年营业总收入1.56亿元，2021年上半年为2.51亿元，同比下降37.9%[192] - 2022年上半年营业总成本1.30亿元，2021年上半年为1.79亿元，同比下降27.3%[192] - 2022年上半年净利润3066.14万元，2021年上半年为6610.05万元，同比下降53.6%[194] - 2022年上半年研发费用1239.37万元，2021年上半年为1070.69万元，同比增长15.8%[195] - 2022年上半年末资产总计19.70亿元，2021年末为19.06亿元，同比增长3.4%[192] - 2022年上半年末负债合计5.31亿元，2021年末为4.64亿元，同比增长14.4%[192] - 2022年上半年末所有者权益合计14.39亿元，2021年末为14.41亿元，同比下降0.1%[192] - 2022年上半年末存货3.53亿元，2021年末为2.89亿元，同比增长22.2%[189] - 2022年上半年末在建工程5873.07万元，2021年末为813.68万元，同比增长621.8%[189] - 2022年上半年末其他应付款3212.88万元，2021年末为96.16万元，同比增长3241.2%[192] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -146,346.54 元[198] - 综合收益总额为 30,515,024.58 元，上年同期为 66,100,531.32 元[198] - 基本每股收益为 0.17 元，上年同期为 0.41 元[198] - 2022 年半年度营业收入为 154,355,614.06 元，2021 年半年度为 251,008,574.06 元[199] - 2022 年半年度营业成本为 108,191,581.66 元，2021 年半年度为 158,484,238.43 元[199] - 2022 年半年度税金及附加为 1,052,684.50 元，2021 年半年度为 2,028,116.45 元[199] - 2022 年半年度销售费用为 6,116,873.07 元，2021 年半年度为 6,722,063.17 元[199] - 2022 年半年度管理费用为 11,197,752.18 元，2021 年半年度为 7,616,455.82 元[199] - 2022 年半年度研发费用为 10,327,422.37 元，2021 年半年度为 8,911,029.27 元[199] - 2022 年半年度财务费用为 1,476,072.36 元，2021 年半年度为 874,432.01 元[199] 主营业务与产品 - 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，产品已装备国内知名企业并出口多个国家[43] - 公司主要产品为全自动数控轧辊磨床，还有维修改造服务和备件产品[47] 公司发展战略 - 公司将响应“进口替代”政策，扩展磨削应用场景，向高端磨削应用解决方案提供商跨越[43] 公司经营模式 - 公司采购采用“以产订采”模式，生产以“以销定产”为主，销售通过多种方式获取订单[57] 行业情况 - 国内机床产业年产值达千亿规模，是全球最大市场，正处于向高档数控机床国产化转型阶段[57] 公司研发情况 - 公司研发团队有95人，31人具中高级技术职称，70%以上本科以上学历，有博士和硕士研究生学历14人[57] - 公司拥有79项专利和10项软件著作权，其中发明专利33项，实用新型专利45项，外观设计专利1项[57] - 公司与清华大学合作，成立联合磨削技术研究中心等，合作攻关卡脖子高精尖技术[57] - 公司新产品亚μ精密复合磨削中心磨削圆度值可达0.2μm，已小批量生产，面向高精度零部件加工领域[61][64] - 公司2018年引进清华大学博士团队，历时数年研发出面向磨削装备的智能化数控系统，关键技术性能指标达国际领先水平[65] 公司生产情况 - 公司拥有重型、大中型专业精密机械加工及热处理设备百台（套），配备2万多平方米恒温机械加工中心和恒温装配车间[60] - 公司智能柔性生产车间获评2021年度江苏省智能制造示范车间，募投项目采购的先进设备陆续到货安装[60] 公司人才管理 - 公司注重高级管理人才引进和核心管理队伍建设，完善薪酬、考核、激励机制，对核心员工实施限制性股票激励计划[60] - 公司拥有专业、稳定的营销和售后服务团队，为客户提供定制化产品、解决方案及售后维修服务[60] - 公司建立以任职资格为基础开发差异化人才发展路径，以价值评估和企业文化价值观挖掘员工激励要素的人才发展模式[60] - 公司通过建立华辰工匠学院开展核心业务培训营，进行生产、质量、研发项目队伍能力建设[60] 公司综合服务能力 - 公司作为轧辊磨削应用综合解决方案提供商，能为客户提供完整的磨削产线交钥匙工程方案[65] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为67755.53万元，报告期投入5323.44万元，已累计投入31723.48万元[84][87][88][91] - 累计变更用途的募集资金总额为8000万元，比例为11.81%[84] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，截至期末累计投入13926.79万元，投资进度53.60%[85] - 智能化磨削设备生产项目原承诺投资22929.07万元，调整后为17929.07万元，截至期末累计投入3030.78万元，投资进度16.90%[85] - 研发中心建设项目原承诺投资5452万元，调整后为2452万元，截至期末累计投入1374.27万元，投资进度56.05%[85] - 补充流动资金项目承诺投资13391.64万元，已全部投入，投资进度100.00%[88] - 研发中心扩建项目拟投入8000万元，截至期末实际累计投入0元，投资进度0.00%[89] - 2022年4月21日公司拟调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元，用于“研发中心扩建项目”[92] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为36032.04万元，募集资金账户余额39760.22万元（含利息收入和理财投资收益）[84] - 尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，将继续用于投入公司承诺的募投项目[88] 理财与投资情况 - 委托理财发生额为78,980，未到期余额为37,000，其中自有资金委托银行理财产品发生额38,600，未到期余额33,100；募集资金委托银行理财产品发生额40,380，未到期余额3,900，均无逾期未收回金额及已计提减值金额[94] - 公司报告期不存在衍生品投资[95] - 公司报告期不存在委托贷款[96] 重大资产与股权情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权，无应当披露的重要控股参股公司信息[97][100] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.02%，召开日期为2022年03月25日；2021年度股东大会投资者参与比例为7

营收与利润情况 - 本报告期营业收入86,173,629.26元，较上年同期减少31.09%[2] - 归属于上市公司股东的净利润23,786,009.85元，较上年同期减少25.01%[2] - 营业总收入8617.36万元，较上期1.25亿元下降约31.09%[53] - 营业总成本6537.59万元，较上期8596.60万元下降约23.95%[58] - 营业利润2936.47万元，较上期3718.30万元下降约20.99%[61] - 利润总额2936.28万元，较上期3698.04万元下降约20.60%[61] - 净利润2543.26万元，较上期3176.14万元下降约19.92%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为23786009.85元，上期为31719190.15元[65] - 少数股东损益为1646617.26元，上期为42247.80元[65] - 综合收益总额为25432627.11元，上期为31761437.95元[65] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,090,489.97元，较上年同期减少1,836.04%[2] - 投资活动产生的现金流量净额204,734,925.07元，较上期增加623.45%[8] - 经营活动现金流入小计为93679847.71元，上期为81885358.98元[68] - 经营活动现金流出小计为107770337.68元，上期为82613159.56元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 14090489.97元，上期为 - 727800.58元[68] - 投资活动现金流入小计为371672685.49元，上期为178147724.66元[70] - 投资活动现金流出小计为166937760.42元，上期为217260680.79元[70] - 现金及现金等价物净增加额为190040010.45元，上期为 - 40673614.14元[70] 资产情况 - 本报告期末总资产1,948,034,960.89元，较上年度末增加2.64%[2] - 货币资金421,168,425.08元，较2021年12月31日增加82.22%[5] - 应收票据5,608,472.28元，较2021年12月31日减少40.71%[5] - 预付款项35,673,598.85元，较2021年12月31日增加63.56%[5] - 在建工程45,031,295.48元，较2021年12月31日增加453.43%[5] - 期末货币资金为421,168,425.08元，较年初231,128,414.63元有所增加[18] - 期末交易性金融资产为575,134,798.26元，较年初806,302,925.06元有所减少[18] - 期末应收票据为5,608,472.28元，较年初9,458,704.59元有所减少[18] - 期末应收账款为110,572,365.80元，较年初118,714,451.58元有所减少[18] - 期末流动资产合计为1,645,185,446.98元，较年初1,618,863,963.94元有所增加[18] - 2022年第一季度公司资产总计19.48亿元，较上期18.98亿元有所增长[20] - 在建工程为4503.13万元，较上期813.68万元大幅增长[20] - 合同负债为2.47亿元，较上期2.10亿元有所增长[20] - 非流动资产合计3.03亿元，较上期2.79亿元有所增长[20] - 负债合计4.72亿元，较上期4.49亿元有所增长[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,353名[9] - 曹宇中、刘翔雄和赵泽明持股比例均为23.37%，持股数量分别为36,670,000股、36,665,000股、36,665,000股，三人是一致行动人[9][14] - 徐彩英、辛启富等其他前10名股东持股比例从0.09% - 0.91%不等，持股数量从135,000股 - 1,425,000股不等[9] 公司治理情况 - 2022年3月9日公司变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员[15] 资金管理情况 - 公司拟使用不超过4.17亿元闲置募集资金和不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[17] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.15元，上期为0.2元；稀释每股收益为0.15元，上期为0.2元[65] 管理费用情况 - 管理费用5,705,754.43元，较上期增加56.37%[8]

利润分配 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计拟派发现金红利3138.4万元；每10股转增6股，转增后股本总额增至2.51072亿股[9][10] - 每10股派息2元（含税），每10股转增6股，分配预案股本基数156,920,000股，现金分红金额31,384,000元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[179] - 转增后公司股本总额增至251,072,000股[180] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、应收账款回收、产品价格和毛利率下降、技术人员流失、部分功能部件延迟交付等风险[4][5][7][8][9] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[19] 股本情况 - 截至2021年12月31日公司总股本1.5692亿股[9][10] 财务数据 - 2021年营业收入4.09亿元，较2020年增长77.53%，归属于上市公司股东的净利润7657.59万元，较2020年增长128.29%[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4560.99万元，较2020年增长187.94%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4452.89万元，较2020年下降54.93%[29] - 2021年末资产总额18.98亿元，较2020年末增长1.19%，归属于上市公司股东的净资产14.44亿元，较2020年末增长3.75%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.25亿元、1.26亿元、7506.78万元、8317.45万元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3171.92万元、3212.45万元、946.27万元、326.96万元[31] - 2021年非流动资产处置损益为 - 23109.51元，计入当期损益的政府补助为1184.76万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为2521.72万元[34] - 2021年非经常性损益合计3096.61万元[37] - 2021年公司实现营业收入40,945.51万元，同比增长77.53%；净利润7,657.59万元，同比增长128.29%；总资产189,792.33万元，同比增长1.19%[68] - 2021年营业收入4.0945513085亿元，同比增长77.53%，2020年为2.3063980966亿元[73] - 通用设备制造业收入4.0731198884亿元，占比99.48%，同比增长78.11%[73] - 全自动数控轧辊磨床收入3.218409217亿元，占比78.60%，同比增长68.60%[73] - 国内收入4.0601279735亿元，占比99.16%，同比增长78.82%；国外收入344.23335万元，占比0.84%，同比下降4.13%[73] - 通用设备制造业销售量67台，同比增长71.79%；生产量66台，同比增长20.00%；库存量43台，同比下降4.44%[76] - 通用设备制造业直接材料成本1.6400713187亿元，占营业成本比重63.88%，同比增长108.33%[77] - 2021年销售费用1630.68万元，同比增长24.83%[83] - 2021年管理费用2562.99万元，同比增长37.16%，主要因增加股份支付[83] - 2021年财务费用131.82万元，同比减少62.10%，因归还流动资金贷款利息支出减少[83] - 2021年研发费用2922.94万元，同比增长51.75%，因研发投入增加[83] - 2021年经营活动现金流入443,291,570.31元，同比增22.53%；流出398,762,641.87元，同比增51.64%；净额44,528,928.44元，同比降54.93%[96] - 2021年投资活动现金流入1,920,581,972.73元，同比降3.38%；流出1,876,611,258.69元，同比降11.27%；净额43,970,714.04元，同比增134.61%[96] - 2021年筹资活动现金流入为0，同比降100%；流出86,809,830.92元，同比增149.62%；净额 -86,809,830.92元，同比降562.41%[96] - 2021年现金及现金等价物净增加额1,350,164.49元，同比增111.19%[98] - 2021年投资收益29,310,373.92元，占利润总额比例32.43%；公允价值变动损益 -4,093,213.26元，占比 -4.53%；资产减值 -3,896,052.28元，占比 -4.31%；信用减值 -17,873,187.77元，占比 -19.77%[99] - 2021年末应收账款118,714,451.58元，占总资产比例6.25%，较年初增1.32%；存货274,054,346.75元，占比14.44%，较年初增2.16%[101] - 2021年末固定资产181,715,124.58元，占总资产比例9.57%，较年初降1.12%；合同负债209,994,482.28元，占比11.06%，较年初降0.72%[101] - 2021年交易性金融资产期末数806,302,925.06元，其他权益工具投资期末数19,633,622.25元，金融资产小计期末数825,936,547.31元[102] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期末金额分别为4,682,925.06元和40,620,000.00元，其他期末金额为19,633,622.25元，合计期末金额64,936,547.31元[107] 合作机构 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，保荐机构为广发证券股份有限公司[28] 市场规模 - 国内市场规模2021年年将超过5700亿元[41] - 中商产业研究院预测2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元，前瞻产业研究院预计2024年国内市场规模将超5700亿元[122] 公司定位与产品 - 公司是国内全自动高精度数控轧辊磨床研发生产创新型领先企业，产品已打入国际市场[44] - 公司产品装备宝武、首钢等国内知名企业，在有色、造纸行业口碑良好[44] - 公司构建推出磨削应用综合解决方案服务模式，帮助客户降本增效[44] - 公司将响应“进口替代”政策，扩展磨削应用场景，向高端磨削应用解决方案提供商跨越[44] - 全自动数控轧辊磨床用于轧钢生产线轧辊精度修复，由多个核心模块构成[45] - 公司全自动数控轧辊磨床产品型号系列众多，按行业和企业标准编码[45] - 2021年公司主营产品全自动数控轧辊磨床生产和交付进度逐步恢复正常，确认收入较去年同期有较大幅度提升[59] - 公司新产品内外圆复合磨床磨削精度可达1μ以下，已小批量生产，将成高端进口替代主打产品[60] - 公司自主研发的华辰HCK2000数控系统已搭载在轧辊磨床和内外圆复合磨床产品上[60] - 公司磨辊间运维方案结合自研超硬砂轮、全自动数控磨床和智能车间控制系统，可实现无人化管理，降低废料排放，加速客户工厂数字化智能化转型[69] 公司研发与创新 - 公司与清华大学合作承建高精轧辊智能制造系统工程研究中心，成立智能磨削技术联合研究中心并设立联合磨削实验室[60] - 公司轧辊磨床产品精度指标比肩世界一流，高速磨削领域技术领先，控股子公司超硬磨料砂轮产品达国际领先水平[60] - 公司技术研发创新团队有90人，20余人有中高级技术职称，70%以上有本科学历，11人有博士和硕士研究生学历，还聘请10余位国内外知名专家加入技术咨询委员会[66] - 公司形成以74项专利和8项软件著作权为核心的专有技术，其中发明专利30项，实用新型专利43项，外观设计专利1项[67] - 2021年公司获得专利授权15件，其中发明专利2件，实用新型专利12件，外观设计专利1件[68] - 公司与清华大学开展产学研合作，借助其人才库和资源实现产品和技术快速开发迭代[67] - 高精度数控内外圆复合磨床开发处于中试阶段，将填补国内高端磨削装备技术空白[85] - MGK8463全自动高精度数控轧辊磨床研发处于中试阶段，将打破国外技术垄断[85] - EDT25x2500全自动电火花毛化机研发处于中试阶段，可打破国际垄断拓展产品链[85] - 分布式集中水处理系统研发处于中试阶段，可丰富产品种类及提高零部件自主化率[85] - 机床数字化虚拟仿真调试技术研发处于小试阶段，可节约30%调试成本和时间，减少20%磨床产品车间非生产时间[87] - 大数据和人工智能技术在数控系统上结合应用的研发处于研究阶段，成果应用后可提升公司磨床产品智能化磨削技术水平[87] - 数控外圆磨床高精度双砂轮电主轴和直驱头架及相应液压系统研发处于小试阶段，能提升关键零件国产化率，优化产品成本结构[87] - 柔性线智能加工三维结构化工艺研发处于研究阶段，将取代传统工艺，提升工艺管理标准化水平[87][89] - 柔性线智能加工模块化快速装夹技术研发处于研究阶段，可将工件装夹定位精度控制在±0.01mm[89] - 轧辊曲线轮廓精度补偿技术研发处于研究阶段，可全面提升高端复杂曲线型轧辊的磨削精度[89] - 轧辊磨削主轴关键性能测试技术研究及平台研发处于研究阶段，能解决传统主轴调试问题，提升主轴性能和效率[89] - 大型轧辊多序磨削工艺优化方法研究处于研究阶段，可为大型轧辊复杂多序磨削提供工艺参考[89] - 磨削液集中处理系统是未来磨削产线水处理技术发展方向，有广阔市场前景[87] - 磨床水处理系统可满足客户对滤纸寿命延长、磨削液寿命延长等功能需求[87] - 2021年研发人员数量为72人，较2020年增长25%，占比为15.03%，较2020年增长2.02%[93] - 2021年本科研发人员49人，较2020年增长12.24%；硕士6人，较2020年增长50%；博士2人，与2020年持平；本科以下24人，较2020年增长60%[93][95] - 2021年30岁以下研发人员42人，较2020年增长44.83%；30 - 40岁34人，较2020年下降2.86%；40岁以上14人，较2020年增长75%[95] - 2021年研发投入金额为29229418.81元，2020年为19261245.66元，2019年为16781365.14元；2021年研发投入占营业收入比例为7.14%，2020年为8.35%，2019年为3.95%[95] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[95] - 公司正在进行智能磨辊间管控平台的研发，处于研究阶段[91] - CFRP碳纤维基体高速磨削砂轮、超精密刀具超硬砂轮、大型轧辊磨削专用智能化高速超硬磨具的研发处于小试阶段[91][93] - 磨辊间轧辊信息全生命周期追踪系统、轧辊磨削车间天车定位系统、面向轧辊磨削高辊型精度指标的工艺设计软件的研发处于小试阶段[91][93] 公司运营与管理 - 公司注重高级管理人才引进，建设数字化、智能化、信息化运营管理系统，优化绩效激励机制[62] - 公司拥有专业稳定的营销和售后服务团队，研发智能磨辊间管理系统，提供磨辊间智能化改造和运维服务[62] - 公司拥有百台（套）重型、大中型专业精密机械加工及热处理设备，加工精度达国际先进水平[63] - 公司拥有华辰智能柔性生产车间，为法斯顿中国区项目标杆、江苏省智能车间，有多台先进设备在采购中[63] - 公司建立了研发、制造、交付、服务完整的生态体系，营销采取直销模式，向客户提供定制化解决方案及服务[57][58] - 2021年公司订单同比大幅增长，国内容户覆盖率稳步增加[70] - 公司产品先后获国家重点新产品、国家火炬计划等诸多荣誉[65] - 公司可提供全流程服务，具备系统集成和工程成套能力，受业内高端客户认可[64] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.4225105124亿元，占年度销售总额比例34.74%，关联方销售额占比0%[80] - 前五大客户销售额合计1.42亿元，占年度销售总额比例34.74%[82] - 前五大供应商采购额合计7461.57万元，占年度采购总额比例28.54%[82] 募集资金使用 - 2019年公开发行股份募集资金总额为67755.53万元，本期已使用3703.57万元，累计使用26400.04万元，尚未使用44487.25万元[108] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，截至期末累计投入8647.73万元，投资进度33.28%[114] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22929.07万元，截至期末累计投入3004.86万元，投资进度13.11%[114] - 研发中心建设项目承诺投资5452万元，截至期末

营业收入变化 - 本报告期营业收入75,067,836.77元，同比增长7.29%；年初至报告期末营业收入326,280,671.62元，同比增长192.39%[6] - 营业收入2021年1 - 9月为326,280,671.62元，较上年同期增长192.39%，因上年受疫情影响工作延缓，本期恢复正常[10] - 营业总收入本期为326,280,671.62元，上期为111,592,342.01元，同比大幅增长[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,462,650.17元，同比下降33.70%；年初至报告期末为73,306,340.51元，同比增长1342.97%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,983,887.32元，同比下降64.45%；年初至报告期末为59,156,119.60元，同比增长6001.85%[6] - 净利润本期为76,918,773.49元，上期为5,123,952.26元，增长显著[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为73,306,340.51元，上期为5,080,257.35元[27] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,555,500.31元，同比下降10.99%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为330,657,193.80元，上期为251,037,047.10元[32] - 经营活动现金流入小计为347,855,884.30元，上年同期为262,450,997.97元[34] - 经营活动现金流出小计为284,300,383.99元，上年同期为191,045,431.90元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为63,555,500.31元，上年同期为71,405,566.07元[34] 资产变化 - 本报告期末总资产1,895,153,738.92元，较上年度末增长1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益1,433,289,952.45元，较上年度末增长3.01%[6] - 货币资金较2020年12月31日增长35.67%至311,737,053.72元，主要因收回结构性存款增加[8] - 预付款项较2020年12月31日增长443.62%至18,400,218.75元，因业务规模扩张、订单量增加[8] - 2021年9月30日货币资金为311,737,053.72元，较2020年12月31日的229,778,250.14元有所增加[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为737,128,804.02元，较2020年12月31日的872,896,138.32元有所减少[20] - 2021年9月30日应收账款为101,965,959.71元，较2020年12月31日的92,651,375.95元有所增加[20] - 2021年9月30日存货为263,006,829.68元，较2020年12月31日的230,687,777.28元有所增加[20] - 2021年9月30日流动资产合计为1,619,400,482.27元，较2020年12月31日的1,623,440,137.75元略有减少[20] - 2021年9月30日非流动资产合计为275,753,256.65元，较2020年12月31日的252,143,663.57元有所增加[22] - 2021年9月30日资产总计为1,895,153,738.92元，较2020年12月31日的1,875,583,801.32元有所增加[22] 负债和所有者权益变化 - 负债合计本期为457,378,619.14元，上期为483,343,455.02元[24] - 所有者权益合计本期为1,437,775,119.78元，上期为1,392,240,346.30元[24] - 递延收益本期为63,284,934.67元，上期为59,691,097.05元[24] - 公司应付票据为59,969,725.90元[40] - 公司应付账款为43,054,560.81元[40] - 公司合同负债为221,116,755.84元[40] - 公司流动负债合计为421,420,357.97元[40] - 公司非流动负债合计为61,923,097.05元，较之前增加2,255,431.75元[40] - 公司负债合计为483,343,455.02元，较之前增加2,255,431.75元[40] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,391,367,611.94元[42] - 公司少数股东权益为872,734.36元[42] - 公司所有者权益合计为1,392,240,346.30元[42] - 公司负债和所有者权益总计为1,875,583,801.32元，较之前增加2,255,431.75元[42] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.47元，上期为0.03元[31] - 稀释每股收益本期为0.47元，上期为0.03元[31] 投资和筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82,599,067.43元，较上年同期下降528.53%，因归还流动资金贷款[10] - 投资活动现金流入小计为1,053,949,541.78元，上年同期为1,139,503,599.61元[34] - 投资活动现金流出小计为952,686,958.51元，上年同期为1,241,122,294.72元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为101,262,583.27元，上年同期为 - 101,618,695.11元[36] - 筹资活动现金流入小计为53,000,000.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为82,599,067.43元，上年同期为33,725,116.16元[36] - 现金及现金等价物净增加额为81,958,803.58元，上年同期为 - 11,817,250.83元[36] - 期末现金及现金等价物余额为311,737,053.72元，上年同期为230,030,203.83元[36] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,007名，曹宇中、赵泽明、刘翔雄持股比例均为23.37%，持股数量分别为36,670,000股、36,665,000股、36,665,000股[11] 对外投资 - 2021年8月12日公司同意使用自有资金6,000万元参与投资设立江苏毅达中小企业发展基金贰号[17] 营业成本变化 - 营业成本2021年1 - 9月为196,081,272.45元，较上年同期增长251.75%，因上年受疫情影响工作延缓，本期恢复正常[10] - 营业总成本本期为240,843,486.92元，上期为94,884,180.97元[25]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[20] - 公司股票简称华辰装备，代码300809，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是曹宇中[23] - 董事会秘书是徐彩英，证券事务代表是方施瑜，联系地址为周市镇横长泾路333号，电话0512 - 55107950，传真0512 - 55107976，电子信箱zqb01@hiecise.com[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[26] - 公司注册情况报告期无变化[30] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入251,212,834.85元，较上年同期上升503.48%[31] - 归属于上市公司股东的净利润63,843,690.34元，较上年同期上升794.38%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润56,172,232.28元，较上年同期上升856.56%[31] - 经营活动产生的现金流量净额21,415,060.42元，较上年同期下降53.43%[31] - 基本每股收益0.41元/股，较上年同期上升794.92%[31] - 稀释每股收益0.41元/股，较上年同期上升794.92%[31] - 加权平均净资产收益率4.49%，较上年同期上升5.12%[31] - 报告期末总资产1,852,751,208.31元，较上年度末下降1.22%[31] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,423,827,302.28元，较上年度末上升2.33%[31] - 非经常性损益合计7,671,458.06元[37] - 2021年上半年公司营业收入251,212,834.85元，上年同期41,627,326.42元，同比增长503.48%[51] - 2021年上半年公司营业成本150,419,203.71元，上年同期21,492,623.05元，同比增长599.86%[51] - 2021年上半年公司销售费用7,172,335.08元，上年同期5,865,867.39元，同比增长22.27%[51] - 2021年上半年公司管理费用7,957,784.64元，上年同期8,308,631.68元，同比下降4.22%[51] - 2021年上半年公司财务费用885,983.60元，上年同期 - 528,583.77元，同比增长267.61%[51] - 2021年上半年公司所得税费用9,964,512.81元，上年同期 - 2,627,366.84元，同比增长479.26%[51] - 2021年上半年公司研发投入10,706,939.44元，上年同期8,218,561.63元，同比增长30.28%[51] - 经营活动现金流量净额为21,415,060.42元，同比下降53.43%[53] - 投资活动现金流量净额为66,628,489.58元，同比增长171.01%[53] - 筹资活动现金流量净额为 - 82,912,873.45元，同比下降485.11%[53] - 现金及现金等价物净增加额为4,870,463.98元，同比增长118.93%[53] - 投资收益为5,650,310.39元，占利润总额比例7.43%[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 全自动数控轧辊磨床营业收入为193,841,966.46元，同比增长657.91%[53] - 维修改造业务营业收入为36,579,444.40元，同比增长259.71%[53] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为67,755.53万元，报告期投入2,556.64万元，已累计投入25,253.11万元[62] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，截至期末累计投入7734.9万元，投资进度29.77%[63] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22929.07万元，截至期末累计投入2809.48万元，投资进度12.25%[68] - 研发中心建设项目承诺投资5452万元，截至期末累计投入1317.09万元，投资进度24.16%[68] - 补充流动资金承诺投资13391.64万元，截至期末累计投入13391.64万元，投资进度100%[68] - 承诺投资项目小计承诺投资67755.53万元，报告期投入2556.64万元，截至期末累计投入25253.11万元[68] - 2019年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目72798630.56元，后用募集资金置换[67] - 截至2021年6月30日，募集资金专户活期存款余额5405.58万元，现金管理余额39000万元[71] 交易性金融资产与股票投资情况 - 交易性金融资产期初数为872,896,138.32元，期末数为790,082,492.78元[57] - 股票初始投资成本合计36,017,363.10元，期末金额为50,082,492.78元[61] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额86000万元，未到期余额74000万元，其中自有资金委托银行理财产品发生额42000万元，未到期余额35000万元；募集资金委托银行理财产品发生额44000万元，未到期余额39000万元[73] 公司技术研发情况 - 公司技术研发创新团队有78人，16人具有中高级技术职称，70%以上具有本科学历，8人具有博士和硕士研究生学历[49] - 公司聘请了国内外知名专家10余人加入企业技术咨询委员会[49] - 公司形成以61项专利和8项软件著作权为核心的专有技术[49] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，将加大研发投入、扩大营销范围、提升管理水平应对[79] - 公司面临产品价格和毛利率下降风险，将加大研发投入、坚持创新保持毛利率稳定[80][81] - 公司存在应收账款回收风险，将采取预估坏账风险、管理客户信用等级等措施控制风险[82] - 公司存在技术人员流失风险，将通过提高福利待遇、实施股权激励计划等方式吸引和留住人才[83] 股东大会与人员变动情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.38%，召开日期为2021年04月22日[87] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为73.99%，召开日期为2021年05月14日[87] - 2021年4月22日周拯、杜海涛、高嘉阳因工作调动离任监事，王明霞、高卫勇、余光平被选举为监事[88] - 2021年06月30日陆丽花因个人工作原因离任证券事务代表[88] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予对象41人、预留对象2人，共计43人[91] - 2021年限制性股票激励计划拟以7.89元/股的价格向激励对象共授予不超过233万股，其中首次授予193万股，预留40万股[91] - 2021年4月23日确定为授予日，向43名激励对象授予233万股第二类限制性股票[91] 关联交易情况 - 公司与昆山华辰联合投资管理有限公司的天然气关联交易金额为8.16万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为50万元[105] - 公司与昆山华辰电动科技有限公司的电机关联交易金额为3.54万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为100万元[105] - 公司与昆山华辰光电科技有限公司的水电费关联交易金额为34.45万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为150万元[105] - 公司与关联方的房屋及建筑物出租关联交易金额为24.42万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为70万元[116] - 公司与关联方的房屋及建筑物租用关联交易金额为152.68万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为350万元[137] - 公司与关联方的激光仪器购入关联交易金额为0万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为20万元[160] - 2021年1 - 6月公司与关联方日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额[173] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[177] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[179] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[180] - 公司与关联财务公司、控股财务公司与关联方无存款、贷款等金融业务[181] - 公司报告期无其他重大关联交易[182] 重大事项情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司报告期发生的租赁均不构成重大合同，无损益达利润总额10%以上的租赁项目[185] - 公司报告期不存在重大担保情况[186] - 公司报告期不存在其他重大合同[190] 股份情况 - 有限售条件股份数量为111,425,000股，占比71.01%；无限售条件股份数量为45,495,000股，占比28.99%；股份总数为156,920,000股，占比100.00%[197] - 报告期末普通股股东总数为10,768，优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[200]

公司基本信息 - 公司股票简称华辰装备，代码300809，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为曹宇中[20] - 董事会秘书为徐彩英，证券事务代表为方施瑜[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[23] - 公司注册情况报告期无变化[27] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 财务数据概况 - 报告期内营业收入251,212,834.85元，较上年同期增长503.48%[28] - 归属于上市公司股东的净利润63,843,690.34元，较上年同期增长794.38%[28] - 经营活动产生的现金流量净额21,415,060.42元，较上年同期减少53.43%[28] - 基本每股收益0.41元/股，较上年同期增长794.92%[28] - 加权平均净资产收益率4.49%，较上年同期增加5.12%[28] - 报告期末总资产1,852,751,208.31元，较上年度末减少1.22%[28] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,423,827,302.28元，较上年度末增长2.33%[28] - 非经常性损益合计7,671,458.06元[35] 业务与市场情况 - 公司产品已出口到泰国、印度、乌兹别克斯坦等国家[38] - 2021年上半年主营产品生产和交付进度恢复正常，确认收入大幅提升[40] - 营业收入2.51亿元，同比增长503.48%，因上年同期受疫情影响工作周期延长，本期恢复正常确认收入增加[50] - 营业成本1.50亿元，同比增长599.86%，因确认收入增加导致相应成本增加[50] - 销售费用717.23万元，同比增长22.27%[50] - 管理费用795.78万元，同比下降4.22%[50] - 财务费用88.60万元，同比增长267.61%，因本报告期支付流动资金贷款利息、上年同期汇兑收益增加[50] - 所得税费用996.45万元，同比增长479.26%，因本报告期营业收入增加，利润总额增加[50] - 研发投入1070.69万元，同比增长30.28%，因本报告期公司加大研发投入[50] - 全自动数控轧辊磨床营业收入为19384.20万元，同比增长657.91%，营业成本为11682.43万元，同比增长702.42%，毛利率为39.73%，同比下降3.35%；维修改造业务营业收入为3657.94万元，同比增长259.71%，营业成本为2221.08万元，同比增长404.87%，毛利率为39.28%，同比下降17.46%[52] - 投资收益为565.03万元，占利润总额比例7.43%；公允价值变动损益为68.64万元，占利润总额比例0.90%；资产减值为 - 480.94万元，占利润总额比例 - 6.32%；营业外收入为1.12元，占利润总额比例0.00%；营业外支出为22.35万元，占利润总额比例0.29%[53] 资产情况 - 货币资金期末金额为23464.87万元，占总资产比例12.66%；应收账款期末金额为9932.49万元，占总资产比例5.36%；合同资产期末金额为7777.53万元，占总资产比例4.20%；存货期末金额为23030.14万元，占总资产比例12.43%等[55] - 交易性金融资产期初数为87289.61万元，本期公允价值变动损益为68.64万元，本期购买金额为52200万元，本期出售金额为60550万元，期末数为79008.25万元[56] - 股票初始投资成本合计为3601.74万元，本期公允价值变动损益合计为68.64万元，累计投资收益合计为1406.51万元，期末金额合计为5008.25万元[59] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为67755.53万元，报告期投入募集资金总额为2556.64万元，已累计投入募集资金总额为25253.11万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[61] - 截至2021年6月30日，公司通过募集资金账户支付募投项目25253.11万元，募集资金余额为42502.42万元，募集资金账户剩余募集资金44405.58万元[62] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，报告期投入1647.28万元，累计投入7734.9万元，投资进度29.77%[63] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22929.07万元，报告期投入316.13万元，累计投入2809.48万元，投资进度12.25%[65] - 研发中心建设项目承诺投资5452万元，报告期投入593.23万元，累计投入1317.09万元，投资进度24.16%[65] - 补充流动资金项目承诺投资13391.64万元，累计投入13391.64万元，投资进度100%[65] - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金72798630.56元[65] - 截至2021年6月30日，募集资金专户活期存款余额5405.58万元，现金管理余额39000万元[67] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额86000万元，未到期余额74000万元，逾期未收回金额为0[70] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，将加大研发投入、扩大营销范围、提升管理和服务水平[77] - 公司面临产品价格和毛利率下降风险，因市场竞争激烈，数控轧辊磨床价格呈下降趋势[78] - 公司拓展新产品和海外市场可能面临风险，将密切关注动态并做好事前审查[77] - 公司将加大核心技术和产品研发投入，坚持创新，推出新产品、新服务以稳定综合毛利率[79] - 公司业务规模扩大致应收账款余额增加，存在回收风险，将采取预估坏账、客户分级管理等措施控制风险[80] - 公司人力成本上升，高端装备制造业人才竞争激烈，存在技术人员流失风险，将提高待遇、实施股权激励留住人才[81] 股东大会与人员变动情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.38%，2020年年度股东大会投资者参与比例为73.99%[85] - 2021年4月22日周拯、杜海涛、高嘉阳因工作调动离任监事，王明霞、高卫勇、余光平被选举为监事；2021年6月30日陆丽花因个人工作原因离任证券事务代表[86] 股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划涉及43人，拟以7.89元/股价格授予不超过233万股，其中首次授予193万股，预留40万股[89] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，未发生环境污染事故及环保违法违规行为，未受环保部门行政处罚[92] 关联交易情况 - 公司与昆山华辰联合投资管理有限公司天然气关联交易金额8.16万元，占同类交易额比例100%[103] - 公司与昆山华辰电动科技有限公司电机关联交易金额3.54万元，占同类交易额比例100%[103] - 公司与昆山华辰光电科技有限公司水电费关联交易金额34.45万元，占同类交易额比例100%[103] - 公司与昆山华辰光电科技有限公司房屋及设备出租关联交易金额24.42万元，占同类交易额比例100%[107] - 公司与昆山华辰联合投资管理有限公司房屋及设备租用关联交易金额152.68万元，占同类交易额比例100%[107] - 公司与昆山华辰光电科技有限公司激光仪器关联交易金额0万元，占同类交易额比例0%[107] - 2021年1 - 6月公司与关联方日常关联交易实际发生总金额未超预计总金额[106] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[102] - 公司报告期不存在其他重大合同[121] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[122] - 公司报告期子公司无重大事项[123] 股份情况 - 本次变动前后，有限售条件股份数量为1.11425亿股，占比71.01%；无限售条件股份数量为4549.5万股，占比28.99%；股份总数为1.5692亿股，占比100%[128] - 报告期末普通股股东总数为10768人，优先股股东总数为0人，持有特别表决权股份的股东总数为0人[131] - 曹宇中、赵泽明、刘翔雄持股比例均为23.37%，持股数量分别为3667万股、3666.5万股、3666.5万股[132] - 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金持股比例为1.47%，持股数量为230.07万股[132] - 徐彩英持股比例为1.21%，持股数量为190万股[133] - UBS AG持股比例为1.19%，持股数量为186.12万股[133] - 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为154.2659万股[133] - 前10名无限售条件股东中，兴业银行－天弘永利债券型基金持股230.07万股，UBS AG持股186.12万股[137] - 董事、监事和高级管理人员期初与期末持股总数均为1.119亿股，本期无增持和减持[141] 财务数据对比（不同时间点） - 2021年6月30日货币资金为2.3464871412亿元，较2020年12月31日的2.2977825014亿元有所增加[154] - 2021年6月30日交易性金融资产为7.9008249278亿元，较2020年12月31日的8.7289613832亿元有所减少[154] - 2021年6月30日应收账款为9932.486521万元，较2020年12月31日的9265.137595万元有所增加[154] - 2021年6月30日预付款项为1326.120849万元，较2020年12月31日的338.472811万元大幅增加[154] - 2021年6月30日合同资产为7777.525258万元，较2020年12月31日的5068.889413万元有所增加[156] - 2021年6月30日短期借款为300万元，较2020年12月31日的5306.153888万元大幅减少[156] - 2021年6月30日应付票据为7044.755949万元，较2020年12月31日的5996.97259万元有所增加[156] - 2021年6月30日负债合计42.58亿元，较2020年末48.33亿元有所下降[158] - 2021年6月30日所有者权益合计14.27亿元，较2020年末13.92亿元有所上升[160] - 2021年6月30日流动资产合计16.01亿元，较2020年末16.28亿元略有下降[162] - 2021年6月30日非流动资产合计2.55亿元，较2020年末2.50亿元略有上升[162] - 2021年6月30日流动负债合计3.69亿元，较2020年末4.20亿元有所下降[162] - 2021年6月30日非流动负债合计0.62亿元，较2020年末0.62亿元基本持平[162] - 2021年6月30日货币资金2.34亿元，较2020年末2.30亿元略有上升[161] - 2021年6月30日交易性金融资产7.90亿元，较2020年末8.73亿元有所下降[161] - 2021年6月30日应收账款9879.21万元，较2020年末9158.80万元有所上升[161] - 2021年6月30日存货2.36亿元，较2020年末2.35亿元略有上升[161] - 2021年半年度营业总收入2.51亿元，2020年半年度为4162.73万元，同比大幅增长[167] - 2021年半年度营业总成本1.79亿元，2020年半年度为4430.14万元[167] - 2021年半年度营业利润7628.85万元，2020年半年度亏损1175.86万元[169] - 2021年半年度净利润6610.05万元，2020年半年度亏损913.57万元[169] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润6384.37万元，2020年半年度亏损919.43万元[169] - 2021年半年度基本每股收益0.41元，2020年半年度为 - 0.059元[171] - 2021年半年度母公司营业收入2.51亿元，2020年半年度为3956.75万元[173] - 2021年半年度母公司营业利润6906.08万元，2020年半年度亏损1138.48万元[175] - 2021年半年度母公司净利润5992.95万元，2020年半年度亏损872.13万元[175] - 2021年上半年综合收益总额为5992.95万元，较2020年同期减少872.

财务指标总体情况 - 本报告期营业收入125,054,677.14元，上年同期5,646,804.73元，同比增长2,114.61%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,719,190.15元，上年同期 - 10,147,861.04元，同比增长412.57%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 727,800.58元，上年同期41,730,895.69元，同比下降101.74%[8] - 本报告期末总资产1,885,477,573.59元，上年度末1,875,583,801.32元，同比增长0.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,423,086,802.09元，上年度末1,391,367,611.94元，同比增长2.28%[8] - 2021年第一季度公司营业收入12,505.47万元，较去年同期上升2114.61%；利润总额3,698.04万元，较上年同期上升399.67%；归属于上市公司股东的净利润3,171.92万元，较上年同期上升412.57%[23] - 2021年第一季度营业总收入1.25亿元，上期为564.68万元，同比大幅增长[58] - 2021年第一季度营业总成本8596.60万元，上期为1115.63万元[61] - 2021年第一季度研发费用489.15万元，上期为387.98万元[61] - 2021年第一季度投资收益64.77万元，上期为117.21万元[61] - 公司2021年第一季度营业利润为37,183,034.12元，上年同期亏损12,339,992.94元[64] - 公司2021年第一季度净利润为31,761,437.95元，上年同期亏损10,140,417.72元[64] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为31,719,190.15元，上年同期亏损10,147,861.04元[64] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.20元，上年同期为 - 0.06元[67] - 母公司2021年第一季度营业收入为125,207,504.84元，上期为4,641,282.40元[68] - 母公司2021年第一季度营业成本为73,580,578.53元，上期为1,628,254.03元[68] - 公司2021年第一季度公允价值变动收益为261,657.06元，上年同期损失11,269,783.86元[71] - 公司2021年第一季度信用减值损失为 - 2,776,564.54元，上年同期为2,032,210.95元[71] - 公司2021年第一季度资产减值损失为 - 421,516.37元[71] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,856[13] - 曹宇中、赵泽明、刘翔雄持股比例均为23.37%，持股数量分别为36,670,000股、36,665,000股、36,665,000股[13] - 中小企业发展基金（江苏有限合伙）持股比例1.66%，持股数量2,603,083股[13] - 昆山双禺投资企业（有限合伙）持股比例1.26%，持股数量1,978,417股[13] - 徐彩英持股比例1.21%，持股数量1,900,000股，其中有限售条件股份1,425,000股[13] 财务科目变动情况 - 预付款项从2020年12月31日的3,384,728.11元增至2021年3月31日的24,620,768.48元，增幅627.41%[20] - 其他应收款从2020年12月31日的3,301,642.73元增至2021年3月31日的4,746,272.10元，增幅43.75%[20] - 应付职工薪酬从2020年12月31日的9,566,121.73元降至2021年3月31日的5,803,259.30元，降幅39.34%[20] - 营业成本本期发生额72,208,860.13元，上期发生额2,282,032.85元，增幅3,064.23%[20] - 税金及附加本期发生额1,173,283.60元，上期发生额284,309.36元，增幅312.68%[20] - 销售费用本期发生额3,582,405.36元，上期发生额1,925,388.07元，增幅86.06%[20] - 财务费用本期发生额460,966.65元，上期发生额 - 558,372.13元，增幅182.56%[20] - 2021年3月31日货币资金为189,104,636.00元，较2020年12月31日的229,778,250.14元有所减少[42] - 2021年3月31日交易性金融资产为895,157,795.38元，较2020年12月31日的872,896,138.32元有所增加[42] - 2021年3月31日应收账款为103,934,881.72元，较2020年12月31日的92,651,375.95元有所增加[42] - 2021年3月31日预付款项为24,620,768.48元，较2020年12月31日的3,384,728.11元大幅增加[42] - 2021年3月31日资产总计为1,885,477,573.59元，较2020年12月31日的1,875,583,801.32元有所增加[45] - 2021年3月31日负债合计为461,475,789.34元，较2020年12月31日的483,343,455.02元有所减少[48] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,423,086,802.09元，较2020年12月31日的1,391,367,611.94元有所增加[51] - 2021年3月31日少数股东权益为914,982.16元，较2020年12月31日的872,734.36元有所增加[51] - 2021年3月31日公司资产总计18.86亿元，较2020年12月31日的18.78亿元增长0.39%[52][55] - 2021年3月31日流动资产合计16.40亿元，较2020年12月31日的16.28亿元增长0.75%[52] - 2021年3月31日非流动资产合计2.45亿元，较2020年12月31日的2.50亿元下降1.97%[55] - 2021年3月31日流动负债合计3.95亿元，较2020年12月31日的4.20亿元下降5.78%[58] - 2021年3月31日非流动负债合计6160.50万元，较2020年12月31日的6192.31万元下降0.51%[58] - 2021年3月31日所有者权益合计14.29亿元，较2020年12月31日的13.97亿元增长2.21%[58] 募集资金情况 - 募集资金总额67,755.53万元，本季度投入1,046.79万元，已累计投入23,743.26万元[28] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目投资进度24.85%，智能化磨削设备生产项目投资进度11.25%，研发中心建设项目投资进度24.11%，补充流动资金项目投资进度100.00%[28] - 公司使用募集资金72,798,630.56元置换预先投入募投项目的自筹资金[31][32] 现金流量情况 - 公司经营活动现金流入2021年第一季度小计为81,885,358.98元，上期为113,471,484.68元[75] - 经营活动现金流出小计本期为82,613,159.56元，上期为71,740,588.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 727,800.58元，上期为41,730,895.69元[78] - 投资活动现金流入小计本期为178,147,724.66元；投资活动现金流出小计本期为217,260,680.79元，上期为397,075.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,112,956.13元，上期为 - 397,075.70元[78] - 筹资活动现金流入小计上期为400,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为515,500.00元，上期为107,945.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 515,500.00元，上期为292,054.69元[81] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 317,357.43元，上期为613,853.34元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 40,673,614.14元，上期为42,239,728.02元；期末现金及现金等价物余额本期为189,104,636.00元，上期为284,087,182.68元[81] - 母公司经营活动现金流入小计本期为84,805,574.41元，上期为112,670,402.56元；经营活动现金流出小计本期为85,919,253.45元，上期为70,907,135.59元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,113,679.04元，上期为41,763,266.97元[82] - 母公司投资活动现金流入小计本期为178,147,724.66元，上期为0.00元；投资活动现金流出小计本期为217,248,922.79元，上期为397,075.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,101,198.13元，上期为 - 397,075.70元[85] - 母公司筹资活动现金流入小计本期和上期均为0.00元；筹资活动现金流出小计本期为515,500.00元，上期为107,945.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 515,500.00元，上期为 - 107,945.31元[85] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 317,357.43元，上期为613,853.34元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,047,734.60元，上期为41,872,099.30元；期末现金及现金等价物余额本期为188,637,149.97元，上期为283,530,102.42元[85] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，合并资产负债表其他非流动资产调整数为2,255,431.75元，非流动资产合计调整数为2,255,431.75元，资产总计调整数为2,255,431.75元[87] - 2020年12月31日与2021年1月1日相比，合并资产负债表中流动资产合计均为1,623,440,137.75元，流动负债合计均为421,420,357.97元[87] - 2021年首次执行新租赁准则调整年初子公司上海行辰智能科技有限公司的房屋租赁费[90] 2020年末财务数据 - 2020年12月31日流动资产合计1,628,194,526.09元，非流动资产合计250,069,292.69元，资产总计1,878,263,818.78元[90][94] - 2020年12月31日货币资金229,684,884.57元，交易性金融资产872,896,138.32元，应收账款91,588,040.95元[90] - 2020年12月31日存货234,553,898.59元，合同资产50,688,894.13元，其他流动资产553,286.95元[90] - 2020年12月31日长期股权投资4,996,452.45元，投资性房地产2,211,112.78元，固定资产196,681,350.81元[90][94] - 2020年12月31日在建工程6,805,023.18元，无形资产21,885,481.18元，递延所得税资产17,468,871.44元[94] - 2020年12月31日短期借款53,061,538.88

财务业绩 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润3354.35万元，同比下降76.27%[5] - 2020年营业收入230,639,809.66元，较2019年调整后减少45.73%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润33,543,528.02元，较2019年调整后减少76.27%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,840,002.37元，较2019年调整后减少87.40%[23] - 2020年末资产总额1,875,583,801.32元，较2019年末调整后增长11.83%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,391,367,611.94元，较2019年末调整后增长0.35%[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为5,646,804.73元、35,980,521.69元、69,965,015.59元、119,047,467.65元[26] - 报告期内公司实现营业收入23,063.98万元，较上年同期下降45.73%；营业利润3,770.84万元，较上年同期下降76.93%；利润总额3,370.17万元，较上年同期下降77.05%；归属于上市公司股东的净利润3,354.35万元，较上年同期下降76.27%[36] - 2020年公司实现营业收入23,063.98万元，较上年同期下降45.73%；净利润3,354.35万元，较上年同期下降76.27%；总资产187,558.38万元，较上年同期增长11.83%[47] - 2020年营业收入2.31亿元，同比下降45.73%，2019年为4.25亿元[52] - 通用设备制造业收入2.29亿元，占比99.15%，同比下降45.89%[52] - 全自动数控轧辊磨床收入1.91亿元，占比82.76%，同比下降47.64%[52] - 国内收入2.27亿元，占比98.44%，同比下降43.82%；国外收入359.05万元，占比1.56%，同比下降82.76%[52] - 通用设备制造业销售量39台，同比下降49.35%；生产量55台，同比下降24.66%；库存量45台，同比上升55.17%[58] - 通用设备制造业直接材料成本7872.40万元，占比63.36%，同比下降45.58%[59] - 全自动数控轧辊磨床直接人工成本1075.90万元，占比10.16%，同比下降50.01%[61] - 维修改造业务直接材料成本279.84万元，占比24.26%，同比下降64.39%[61] - 备件产品直接材料成本549.90万元，占比80.73%，同比上升17.77%[61] - 2020年销售费用1306.31万元，同比降20.43%；管理费用1868.59万元，同比降12.21%；财务费用347.78万元，同比增196.01%；研发费用1926.12万元，同比增14.78%[67] - 2020年经营活动现金流入3.62亿元，同比降17.20%；现金流出2.63亿元，同比降7.94%；现金流量净额9879.50万元，同比降34.68%[74] - 2020年投资活动现金流入19.88亿元，同比增331210.89%；现金流出21.15亿元，同比增192.23%；现金流量净额 -1.27亿元，同比升82.43%[74] - 2020年筹资活动现金流入5355.00万元，同比降92.23%；现金流出3477.66万元，同比增159.84%；现金流量净额1877.34万元，同比降97.22%[74] - 现金及现金等价物净增加额 -1206.92万元，同比降111.56%[74] - 投资收益金额为2818.53万元，占利润总额比例74.76%，主要是募集和自有资金理财产品收益[77] - 公允价值变动损益为 - 1582.90万元，占比 - 41.98%，源于苏州银行和重庆钢铁股权市场价值变动[77] - 2020年末货币资金2.298亿元，占总资产12.25%，较年初比重降2.13%[78] - 2020年末应收账款9265.14万元，占总资产4.94%，较年初比重升0.34%[78] - 2020年末存货2.307亿元，占总资产12.30%，较年初比重升2.07%[78] - 2020年末固定资产2.007亿元，占总资产10.70%，较年初比重升3.30%，因募投项目部分设备完工转入[78] - 交易性金融资产期末金额8.729亿元，占总资产46.54%，较年初比重升5.67%，因结构性存款投资增加及苏州银行股份解禁转入[80] 业绩影响因素 - 受疫情影响，公司及上下游产业链遇挑战，业务存在发货延期等不利因素，致营业收入大幅下降[5] - 2020年受宏观环境与产业政策影响，行业需求下降，公司产品交付验收延期，确认收入下降[39] 公司业务应对措施 - 公司采取措施应对经济形势变化，调整业务结构，增强应对多种业务和风险应变能力[5] - 公司制造方面引进搭建自主柔性生产线，相较传统制造模式效率提升六倍[37] 公司核心竞争力 - 公司在核心技术、品牌、管理上取得领先优势，持续创新突破，研发磨辊间成套装备和管理技术等[39] - 在钢铁行业专用数控轧辊磨床领域，公司2019年市场份额44%，排名全国第一、世界第三[40] - 公司研发团队有72人，近20人有中高级技术职称，超80%有本科学历，7人有博士和硕士研究生学历，还聘请10余位国内外知名专家加入技术咨询委员会[44] - 公司以59项专利和8项软件著作权为核心形成专有技术，2020年新申请专利10件，授权5件，其中发明专利1件[44][47] - 公司连续3年在全自动数控轧辊磨床细分行业市场占有率排名第一[44] - 公司与清华大学、浙江大学建立产学研合作平台[44] 公司业务发展情况 - 2020年公司全年签订设备台份同比上升，新客户订单量占比超80%，国内客户覆盖率稳步增加[47] - 公司全年大中修订单增长，稳固了存量市场[47] - 公司成功与山东日照钢铁签订磨辊间智能运维的战略合作协议[47] - 公司获得国家专精特新小巨人企业等多项荣誉[47] 募集资金情况 - 2019年公开发行股份募集资金总额6.776亿元，截至2020年末已累计使用2.2696亿元[90] - 截至2020年12月31日，募集资金余额4.506亿元，募集资金账户剩余4.6682亿元（含利息和理财收益）[92] - 2020年承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为67755.53万元，本报告期投入金额1995.99万元，截至期末累计投入金额22696.47万元[96][98] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目截至期末投资进度为23.43%，智能化磨削设备生产项目为10.87%，研发中心建设项目为13.28%，补充流动资金项目为100.00%[96] - 募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目7279.863056万元，并于2019年12月8日同意使用募集资金置换[108] - 截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为46682.03万元，其中专户活期存款912.03万元，现金管理余额45770.00万元[111] 公司发展战略 - 公司总体发展战略是以市场需求为导向，聚焦磨削装备制造产业链，做精、做强主业[116] - 公司将把握市场机遇，开发和完善轧辊磨削客户磨辊间运维系统解决方案，拓展新产品线[117] - 公司将通过研发中心项目建设提升创新研发平台，开拓磨削工艺应用及下游高精度加工领域[118] - 未来三年公司拟扩大智能柔性车间规模，优化生产执行系统和产品生命周期管理系统[120] - 公司将加强客户联合开发，提升服务水平，拓展行业客户群以释放新增产能和推广新产品[121] - 公司重视人才培养，以内部培养为主，探索产学研联合模式，适时引进人才并完善激励考核制度[122] - 公司将优化品牌战略，利用品牌力量扩大市场份额，适时进行重组并购，打造高端服务商形象[123] 公司面临风险及应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，将加大研发投入，扩大营销范围，提升管理和服务水平[124] - 新产品和海外市场拓展可能面临风险，公司将密切关注动态并做好事前审查[126] - 产品价格和毛利率有下降风险，公司将加大研发投入，坚持创新以稳定毛利率[127] - 公司应收账款余额增加，将预估坏账风险，管理客户信用，制订回款计划并加大催收力度[128] - 公司面临技术人员流失风险，将提高待遇、创造机会并实施股权激励计划留住人才[129] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以156920000为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[7] - 公司严格按章程实施利润分配方案，决策程序完备，保障股东利益[132] - 本年度每10股派息2元，股本基数156,920,000股，现金分红31,384,000元，占比100%[133] - 2020年度利润分配预案以总股本156,920,000股为基数，每10股派发现金红利2元，预计派发现金红利31,384,000元，不转增股本不送红股，尚需股东大会审议[135][136] - 2019年度以总股本156,920,000股为基数，分配现金股利28,716,360元[136] - 2020年现金分红金额31,384,000元，占净利润比率93.56%；2019年现金分红28,716,360元，占比20.31%；2018年未现金分红[137] 股份承诺 - 控股股东等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后任职期间每年转让不超25%等[139] - 中小基金、双禺投资承诺自上市交易12个月内及取得股权工商变更登记36个月内不转让股份[141] - 董事徐彩英承诺自上市12个月内及取得股权工商变更登记36个月内不转让股份[141] - 管理人员每年转让股份不超过本人持有公司股份数的25%[142] - 控股股东等锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，合计减持股份数量不超公司股份总数的10%[142] 其他承诺 - 若招股书有重大问题，公司30日内召开股东大会审议回购方案，5日内启动回购[143] - 控股股东承诺督促公司回购新股并回购本人发售股票[143] - 实际控制人承诺避免同业竞争，收益归公司，违反赔偿损失[145] - 控股股东等承诺减少和规范关联交易，按市场和公允原则执行[147] - 关联方不非法占用公司资金和资产，不要求公司提供担保[147] - 违反关联交易承诺将对公司及相关方损失作出赔偿[147] - 公司控制人、董事、监事和高管承诺尽量避免关联交易，必要时按市场化和公允定价原则执行，不非法占用公司资金和资产[149] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高管承诺上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将按预案回购或增持股票[151] - 公司控股股东、实际控制人承诺就公司整体变更事项征缴个人所得税以自有资金承担，若致公司损失负责赔偿[153] - 公司董事、高管承诺保障填补被摊薄即期回报措施履行，控股股东等补充承诺不越权干预、不侵占公司利益[153] - 公司股东承诺直接或间接持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等情况[155] - 公司控股股东、实际控制人承诺代公司承担补缴社会保险费、滞纳金、罚款及其他损失[155] - 保荐机构、申报会计师、验资机构、资产评估机构等承诺因文件问题给投资者造成损失依法赔偿[155] - 发行人律师承诺因制作、出具文件问题给公司造成损失承担责任[155] 会计准则执行 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对2020年1月1日余额影响为应收账款-54,132,115.80元、合同资产58,926,782.57元等[161] - 执行新收入准则对2020年12月31日余额影响为合同资产50,688,894.13元、应收账款-50,688,894.13元等[163] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[163] - 公司自2020年1月1日起执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[164] 企业合并 - 公司于2020年7月24日完成对上海行辰智能科技有限公司100%股权的同一控制下企业合并，该公司合并当期期初至合并日净利润为 - 53.56万元，比较期间净利润为 - 166.19万元[63] - 2020年7月24日完成对上海行辰智能科技有限公司100%股权的同一控制下企业合并，合并当期期初至合并日被合并方收入-535,609.12元、净利润-1,661,929.68元[168] 审计与报酬 - 境内聘任立信会计师事务所，报酬75.26万元，审计服务连续年限5年[169] - 公司聘请立信为内部控制鉴证事务所，支付报酬21.20万元[169] 关联交易 - 与昆山华辰联合投资等公司发生关联交易，总金额187.21万元，占获批额度270万元的69.34%[1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1795854418.64元，较上年度末增长7.04%；归属于上市公司股东的净资产1362796097.27元，较上年度末减少1.70%[8] - 本报告期营业收入69965015.59元，同比减少50.39%；年初至报告期末营业收入111592342.01元，同比减少66.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14273292.51元，同比减少74.81%；年初至报告期末净利润5080257.35元，同比减少95.62%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24873585.96元，同比减少43.36%；年初至报告期末为71405566.07元，同比减少24.12%[8] - 本报告期基本每股收益0.091元/股，同比减少81.12%；年初至报告期末为0.032元/股，同比减少96.75%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.05%，同比减少7.59%；年初至报告期末为0.37%，同比减少18.21%[8] - 2020年9月30日公司资产总计17.96亿元，较2019年12月31日的16.78亿元增长7.09%[36] - 2020年9月30日流动资产合计15.14亿元，较2019年12月31日的13.79亿元增长9.74%[33] - 2020年9月30日非流动资产合计2.82亿元，较2019年12月31日的2.99亿元下降5.46%[36] - 2020年9月30日负债合计4.32亿元，较2019年12月31日的2.90亿元增长48.86%[39] - 2020年9月30日所有者权益合计13.64亿元，较2019年12月31日的13.88亿元下降1.76%[42] - 流动负债合计从2.61亿元增至4.06亿元，增幅约55.12%[49] - 非流动负债合计从2386.43万元增至2496.39万元，增幅约4.69%[49] - 负债合计从2.85亿元增至4.31亿元，增幅约50.90%[49] - 营业总收入从1.41亿元降至6996.50万元，降幅约50.39%[49] - 营业总成本从8563.71万元降至5058.41万元，降幅约40.93%[52] - 营业利润从6651.87万元降至1726.83万元，降幅约74.04%[55] - 利润总额从6656.38万元降至1726.27万元，降幅约74.07%[55] - 净利润从5657.29万元降至1425.83万元，降幅约74.80%[55] - 基本每股收益从0.482元降至0.091元，降幅约81.12%[58] - 稀释每股收益从0.482元降至0.091元，降幅约81.12%[58] - 本期营业总收入为111,592,342.01元，上期为334,463,063.86元[66] - 本期营业总成本为94,884,180.97元，上期为213,063,135.54元[66] - 本期营业利润为5,510,956.66元，上期为136,225,301.29元[68] - 本期利润总额为5,500,976.42元，上期为136,270,376.43元[68] - 本期净利润为5,123,952.26元，上期为115,653,074.89元[68] - 本期归属于母公司所有者的净利润为5,080,257.35元，上期为115,954,985.16元[68] - 本期少数股东损益为43,694.91元，上期为 - 301,910.27元[68] - 本期综合收益总额为5,123,952.26元，上期为115,653,074.89元[71] - 本期基本每股收益为0.032，上期为0.9853[71] - 本期稀释每股收益为0.032，上期为0.9853[71] - 公司本期营业收入为108,299,370.69元，上期为333,402,392.49元[76] - 本期营业利润为6,463,135.06元，上期为137,458,162.50元[76] - 本期净利润为6,111,577.02元，上期为116,781,312.11元[76] - 本期基本每股收益为0.039，上期为0.744[79] - 本期经营活动现金流入小计为262,450,997.97元，上期为328,838,555.46元[82] - 本期经营活动现金流出小计为191,045,431.90元，上期为234,735,676.84元[82] - 本期经营活动产生的现金流量净额为71,405,566.07元，上期为94,102,878.62元[82] - 本期投资活动现金流入小计为1,139,503,599.61元，上期为600,000.00元[84] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为19,274,883.84元，上期为1,300,000.00元[84] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 11,817,250.83元，上期为77,611,414.76元[84] - 经营活动现金流入本期为2.5927850666亿美元，上期为3.2790293904亿美元；现金流出本期为1.9161307131亿美元，上期为2.326085098亿美元；现金流量净额本期为6766.543535万美元，上期为9529.442924万美元[89] - 投资活动现金流入本期为11.3950359961亿美元，上期为60万美元；现金流出本期为12.4103140978亿美元，上期为1952.423333万美元；现金流量净额本期为 - 1.0152781017亿美元，上期为 - 1892.423333万美元[89] - 筹资活动现金流入本期为5300万美元；现金流出本期为2993.576616万美元，上期为30万美元；现金流量净额本期为2306.423384万美元，上期为 - 30万美元[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 87.900563万美元，上期为123.970668万美元[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1167.714661万美元，上期为7730.990259万美元；期初余额本期为2.4165800312亿美元，上期为1.3735872339亿美元；期末余额本期为2.2998085651亿美元，上期为2.1466862598亿美元[92] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16256人[12] - 曹宇中、赵泽明、刘翔雄持股比例均为23.37%，持股数量分别为36670000股、36665000股、36665000股[12] - 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金持有无限售条件股份405786股[16] - 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金持有无限售条件股份351000股[16] 特定项目财务数据变化 - 2020年9月30日应收账款为70,938,829.66元，较2019年12月31日减少46.08%，因执行新收入准则调整至合同资产[21] - 2020年9月30日预付款项为11,322,423.54元，较2019年12月31日增长535.93%，因全球疫情提前采购材料[21] - 2020年9月30日存货为252,633,473.46元，较2019年12月31日增长46.89%，因疫情设备无法验收和发货[21] - 本期营业收入为111,592,342.01元，较上期减少66.64%，受疫情影响设备无法验收和发货[21] - 本期投资收益为14,323,987.96元，较上期增长2287.33%，主要是结构性存款收益[21] - 取得投资收益收到的现金为14,323,987.96元，较上期增长2287.33%，主要是收到结构性存款收益[23] - 取得借款收到的现金为53,000,000.00元，较上期增长3212.50%，主要是项目贷款增加[23] - 2020年9月30日交易性金融资产为7.93亿元，较2019年12月31日的6.87亿元增长15.41%[33] - 2020年9月30日应收账款为7093.88万元，较2019年12月31日的1.32亿元下降46.08%[33] - 2020年9月30日存货为2.53亿元，较2019年12月31日的1.72亿元增长46.99%[33] - 2020年9月30日应付票据为6127.03万元，较2019年12月31日的5792.72万元增长5.77%[36] - 2020年9月30日合同负债为2.17亿元，2019年12月31日预收款项为1.43亿元[36] 公司重大事项 - 2020年以总股本156,920,000股为基数，向全体股东每10股派1.83元人民币现金（含税）[23] - 2020年7月完成收购上海行辰智能科技有限公司股权变更手续[23] - 广发证券委派袁海峰接替章睿负责公司首次公开发行股票持续督导工作[23] 新准则执行财务数据调整 - 2020年起执行新准则，应收账款从2019年12月31日的1.3155392203亿美元调整为2020年1月1日的7742.180623万美元，减少5413.21158万美元[93] - 合同资产在2020年1月1日新增5892.678257万美元[96] - 流动资产合计从2019年12月31日的13.7911698941亿美元调整为2020年1月1日的13.8391165618亿美元，增加479.466677万美元[96] - 预收款项从2019年12月31日的1.4265993941亿美元调整为2020年1月1日的0，减少1.4265993941亿美元；合同负债在2020年1月1日新增1.3918098238亿美元[99] - 流动负债合计从2019年12月31日的2.661796429亿美元调整为2020年1月1日的2.7097430967亿美元，增加479.466677万美元[99] - 2019年12月31日至2020年1月1日，应收账款从131,273,504.73元降至77,141,388.93元，减少54,132,115.80元[102] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动资产合计从1,378,967,310.73元增至1,383,761,977.50元，增加4,794,666.77元[105] - 2019年12月31日至2020年1月1日，资产总计从1,674,849,169.95元增至1,679,643,836.72元，增加4,794,666.77元[105] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动负债合计从261,484,580.46元增至266,279,247.23元，增加4,794,666.77元[108] - 2019年12月31日至2020年1月1日，负债合计从285,348,901.49元增至290,143,568.26元，增加4,794,666.77元[108] - 2019年12月31日至2020年1月1日，负债和所有者权益总计从1,674,849,169.95元增至1,679,643,836.72元，增加4,794,666.77元[111] - 2019年12月31日和2020年1月1日，递延收益均为19,382,321.03元[102][108] - 2019年12月31日和2020年1月1日，递延所得税负债均为4,482,000.00元[102][108] - 2019年12月31日和2020年1月1日，非流动负债合计均为23,864,321.03

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为41,627,326.42元，同比下降78.48%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,658,737.44元，同比下降114.34%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为46,503,568.81元，同比下降7.33%[24] - 基本每股收益为-0.055元/股，同比下降110.72%[24] - 加权平均净资产收益率为-0.63%，同比下降10.76%[24] - 总资产为1,728,933,746.73元，同比增长3.28%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为1,349,211,203.11元，同比下降2.70%[24] - 公司2020年上半年营业收入为4162.73万元，同比下降78.48%[48] - 归属于上市公司股东净利润为-865.87万元[48] - 经营活动现金流为4650.36万元[48] - 期末总资产为172,893.37万元，归属于上市公司股东的净资产为134,921.12万元[48] - 全自动数控轧辊磨床营业收入为25,575,948.51元，同比下降84.06%[53] - 维修改造业务营业收入为10,169,224.94元，同比下降51.49%[53] - 研发投入为8,218,561.63元，同比增长5.64%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,827,313.67元，同比下降636.97%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,979,445.89元，同比增长6,892.28%[53] - 货币资金期末金额为216,070,287.34元，占总资产比例为12.50%，同比下降6.10%[57] - 应收账款期末金额为61,219,049.14元，占总资产比例为3.54%，同比下降7.33%[57] - 存货期末金额为229,450,972.82元，占总资产比例为13.27%，同比下降7.34%[57] - 交易性金融资产期末金额为780,828,544.66元，占总资产比例为45.16%，同比增加44.68%[57] - 合同负债期末金额为189,237,286.87元，占总资产比例为10.95%[57] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为-11,606,628.24元[59] 资产与负债 - 应收账款比上年末减少53.46%，主要因执行新金融工具准则调整至合同资产科目[38] - 预付账款比上年末增长205.30%，主要因疫情影响采购货物延迟到货[38] - 存货比上年末增长33.41%，主要因部分客户项目延期[38] - 公司非流动资产处置损益为-4,380.45万元[31] - 计入当期损益的政府补助为2,465,164.17万元[31] - 交易性金融资产和衍生金融资产产生的公允价值变动损益为-4,753,567.88万元[31] 公司战略与市场表现 - 公司主导产品已实现全系列覆盖，具备与国际知名轧辊磨床制造商同台竞技的能力[34] - 公司产品已出口至越南、缅甸、印度、俄罗斯、马来西亚等国家地区[34] - 公司已获得国家授权专利47项，其中发明专利28项，实用新型专利19项[39] - 公司产品在碳钢、不锈钢热轧领域技术指标和品质已达到国外一线竞品水平[39] - 公司通过优化组织架构、人才引进、导入生产管理系统及生产设备的升级，显著提高了生产效率并降低了生产成本[43] - 公司面临市场竞争加剧带来的毛利率降低风险，将采取灵活的产品定位策略[80] - 公司将继续保持谨慎的市场策略，做好常态化疫情防控的同时紧抓成本管控、加强技术研发[80] - 公司将在自主研发、技术升级方面保持行业领先趋势，丰富产品结构以保持合理的毛利率水平[80] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[88] - 中小基金、双禺投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[96] - 徐彩英承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[99] - 徐彩英承诺在限售锁定期满后，每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的25%[102] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明承诺若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[93] - 中小基金、双禺投资承诺遵守中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的相关规定[96] - 徐彩英承诺若减持股份，减持价格将不低于发行价[105] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过公司股份总数的10%[93] - 公司承诺在上市后三年内，若连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，将回购公司股票[108] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明等高管承诺在相同条件下增持公司股票，并对回购股票的相关决议投赞成票[111] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购首次公开发行的全部新股[120] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明等高管承诺在公司股东大会审议通过回购方案后五日内启动回购[123] - 公司及高管承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[126] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，确保公司利益不受损害[132][141][144] - 公司承诺将尽职促使董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩[132][141][144] - 公司承诺若后续推出股权激励政策，将尽职促使未来拟公布的股权激励的行权条件与填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩[132][141][144] - 公司承诺若违反填补回报措施的承诺并给公司或投资者造成损失，将依法承担补偿责任[132][141][144] - 公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明出具了《关于避免同业竞争的承诺》，以最大限度维护公司利益[147] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均已出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，以维护公司利益[147] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺减少和规范关联交易，维护公司利益[150] - 公司及其子公司若被要求补缴以前年度的社会保险费，相关责任人将代为承担补缴费用、滞纳金、罚款及其他损失，确保公司不受影响[150] - 公司股东曹宇中、刘翔雄和赵泽明分别持有36,670,000股、36,665,000股和36,665,000股，持股比例均为23.37%[191] - 中小企业发展基金（江苏有限合伙）持有3,811,583股，持股比例为2.43%[191] - 昆山双禺投资企业（有限合伙）持有1,978,417股，持股比例为1.26%[191] - 徐彩英持有1,900,000股，持股比例为1.21%[191] - 财通证券股份有限公司持有400,000股，持股比例为0.25%，报告期内持股数量增加[191] - 俞为亮持有335,093股，持股比例为0.21%，报告期内持股数量增加[191] - 蔡祖荣持有227,414股，持股比例为0.14%，报告期内持股数量增加[191] - 谢慧明持有206,993股，持股比例为0.13%，报告期内持股数量增加[191] - 公司报告期末普通股股东总数为19,079人[189] - 公司前10名无限售条件股东中，财通证券股份有限公司持股最多，为400,000股[194] 募集资金与投资 - 募集资金总额为67,755.53万元，报告期投入募集资金总额为776.41万元[63] - 募集资金账户剩余募集资金为467,810,915.49元（含利息收入）[64] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目累计投入5,537.89万元，投资进度为21.31%[68] - 智能化磨削设备生产项目累计投入1,858.05万元，投资进度为8.10%[68] - 研发中心建设项目累计投入689.31万元，投资进度为12.64%[68] - 补充流动资金项目累计投入13,391.64万元，投资进度为100.00%[68] - 募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目72,798,630.56元[70] - 报告期内公司使用自有资金进行银行理财产品投资31,249万元，未到期余额31,249万元[73] - 报告期内公司使用募集资金进行银行理财产品投资46,500万元，未到期余额46,500万元[73] 公司治理与合规 - 公司半年度财务报告未经审计[153] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决或大额债务未清偿的情况[159] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[161] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[162] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[165] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[166] - 公司报告期无其他重大关联交易[167] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[157]