财务指标总体情况 - 本报告期营业收入125,054,677.14元，上年同期5,646,804.73元，同比增长2,114.61%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,719,190.15元，上年同期 - 10,147,861.04元，同比增长412.57%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 727,800.58元，上年同期41,730,895.69元，同比下降101.74%[8] - 本报告期末总资产1,885,477,573.59元，上年度末1,875,583,801.32元，同比增长0.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,423,086,802.09元，上年度末1,391,367,611.94元，同比增长2.28%[8] - 2021年第一季度公司营业收入12,505.47万元，较去年同期上升2114.61%；利润总额3,698.04万元，较上年同期上升399.67%；归属于上市公司股东的净利润3,171.92万元，较上年同期上升412.57%[23] - 2021年第一季度营业总收入1.25亿元，上期为564.68万元，同比大幅增长[58] - 2021年第一季度营业总成本8596.60万元，上期为1115.63万元[61] - 2021年第一季度研发费用489.15万元，上期为387.98万元[61] - 2021年第一季度投资收益64.77万元，上期为117.21万元[61] - 公司2021年第一季度营业利润为37,183,034.12元，上年同期亏损12,339,992.94元[64] - 公司2021年第一季度净利润为31,761,437.95元，上年同期亏损10,140,417.72元[64] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为31,719,190.15元，上年同期亏损10,147,861.04元[64] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.20元，上年同期为 - 0.06元[67] - 母公司2021年第一季度营业收入为125,207,504.84元，上期为4,641,282.40元[68] - 母公司2021年第一季度营业成本为73,580,578.53元，上期为1,628,254.03元[68] - 公司2021年第一季度公允价值变动收益为261,657.06元，上年同期损失11,269,783.86元[71] - 公司2021年第一季度信用减值损失为 - 2,776,564.54元，上年同期为2,032,210.95元[71] - 公司2021年第一季度资产减值损失为 - 421,516.37元[71] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,856[13] - 曹宇中、赵泽明、刘翔雄持股比例均为23.37%，持股数量分别为36,670,000股、36,665,000股、36,665,000股[13] - 中小企业发展基金（江苏有限合伙）持股比例1.66%，持股数量2,603,083股[13] - 昆山双禺投资企业（有限合伙）持股比例1.26%，持股数量1,978,417股[13] - 徐彩英持股比例1.21%，持股数量1,900,000股，其中有限售条件股份1,425,000股[13] 财务科目变动情况 - 预付款项从2020年12月31日的3,384,728.11元增至2021年3月31日的24,620,768.48元，增幅627.41%[20] - 其他应收款从2020年12月31日的3,301,642.73元增至2021年3月31日的4,746,272.10元，增幅43.75%[20] - 应付职工薪酬从2020年12月31日的9,566,121.73元降至2021年3月31日的5,803,259.30元，降幅39.34%[20] - 营业成本本期发生额72,208,860.13元，上期发生额2,282,032.85元，增幅3,064.23%[20] - 税金及附加本期发生额1,173,283.60元，上期发生额284,309.36元，增幅312.68%[20] - 销售费用本期发生额3,582,405.36元，上期发生额1,925,388.07元，增幅86.06%[20] - 财务费用本期发生额460,966.65元，上期发生额 - 558,372.13元，增幅182.56%[20] - 2021年3月31日货币资金为189,104,636.00元，较2020年12月31日的229,778,250.14元有所减少[42] - 2021年3月31日交易性金融资产为895,157,795.38元，较2020年12月31日的872,896,138.32元有所增加[42] - 2021年3月31日应收账款为103,934,881.72元，较2020年12月31日的92,651,375.95元有所增加[42] - 2021年3月31日预付款项为24,620,768.48元，较2020年12月31日的3,384,728.11元大幅增加[42] - 2021年3月31日资产总计为1,885,477,573.59元，较2020年12月31日的1,875,583,801.32元有所增加[45] - 2021年3月31日负债合计为461,475,789.34元，较2020年12月31日的483,343,455.02元有所减少[48] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,423,086,802.09元，较2020年12月31日的1,391,367,611.94元有所增加[51] - 2021年3月31日少数股东权益为914,982.16元，较2020年12月31日的872,734.36元有所增加[51] - 2021年3月31日公司资产总计18.86亿元，较2020年12月31日的18.78亿元增长0.39%[52][55] - 2021年3月31日流动资产合计16.40亿元，较2020年12月31日的16.28亿元增长0.75%[52] - 2021年3月31日非流动资产合计2.45亿元，较2020年12月31日的2.50亿元下降1.97%[55] - 2021年3月31日流动负债合计3.95亿元，较2020年12月31日的4.20亿元下降5.78%[58] - 2021年3月31日非流动负债合计6160.50万元，较2020年12月31日的6192.31万元下降0.51%[58] - 2021年3月31日所有者权益合计14.29亿元，较2020年12月31日的13.97亿元增长2.21%[58] 募集资金情况 - 募集资金总额67,755.53万元，本季度投入1,046.79万元，已累计投入23,743.26万元[28] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目投资进度24.85%，智能化磨削设备生产项目投资进度11.25%，研发中心建设项目投资进度24.11%，补充流动资金项目投资进度100.00%[28] - 公司使用募集资金72,798,630.56元置换预先投入募投项目的自筹资金[31][32] 现金流量情况 - 公司经营活动现金流入2021年第一季度小计为81,885,358.98元，上期为113,471,484.68元[75] - 经营活动现金流出小计本期为82,613,159.56元，上期为71,740,588.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 727,800.58元，上期为41,730,895.69元[78] - 投资活动现金流入小计本期为178,147,724.66元；投资活动现金流出小计本期为217,260,680.79元，上期为397,075.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,112,956.13元，上期为 - 397,075.70元[78] - 筹资活动现金流入小计上期为400,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为515,500.00元，上期为107,945.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 515,500.00元，上期为292,054.69元[81] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 317,357.43元，上期为613,853.34元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 40,673,614.14元，上期为42,239,728.02元；期末现金及现金等价物余额本期为189,104,636.00元，上期为284,087,182.68元[81] - 母公司经营活动现金流入小计本期为84,805,574.41元，上期为112,670,402.56元；经营活动现金流出小计本期为85,919,253.45元，上期为70,907,135.59元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,113,679.04元，上期为41,763,266.97元[82] - 母公司投资活动现金流入小计本期为178,147,724.66元，上期为0.00元；投资活动现金流出小计本期为217,248,922.79元，上期为397,075.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,101,198.13元，上期为 - 397,075.70元[85] - 母公司筹资活动现金流入小计本期和上期均为0.00元；筹资活动现金流出小计本期为515,500.00元，上期为107,945.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 515,500.00元，上期为 - 107,945.31元[85] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 317,357.43元，上期为613,853.34元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,047,734.60元，上期为41,872,099.30元；期末现金及现金等价物余额本期为188,637,149.97元，上期为283,530,102.42元[85] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，合并资产负债表其他非流动资产调整数为2,255,431.75元，非流动资产合计调整数为2,255,431.75元，资产总计调整数为2,255,431.75元[87] - 2020年12月31日与2021年1月1日相比，合并资产负债表中流动资产合计均为1,623,440,137.75元，流动负债合计均为421,420,357.97元[87] - 2021年首次执行新租赁准则调整年初子公司上海行辰智能科技有限公司的房屋租赁费[90] 2020年末财务数据 - 2020年12月31日流动资产合计1,628,194,526.09元，非流动资产合计250,069,292.69元，资产总计1,878,263,818.78元[90][94] - 2020年12月31日货币资金229,684,884.57元，交易性金融资产872,896,138.32元，应收账款91,588,040.95元[90] - 2020年12月31日存货234,553,898.59元，合同资产50,688,894.13元，其他流动资产553,286.95元[90] - 2020年12月31日长期股权投资4,996,452.45元，投资性房地产2,211,112.78元，固定资产196,681,350.81元[90][94] - 2020年12月31日在建工程6,805,023.18元，无形资产21,885,481.18元，递延所得税资产17,468,871.44元[94] - 2020年12月31日短期借款53,061,538.88

财务业绩 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润3354.35万元，同比下降76.27%[5] - 2020年营业收入230,639,809.66元，较2019年调整后减少45.73%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润33,543,528.02元，较2019年调整后减少76.27%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,840,002.37元，较2019年调整后减少87.40%[23] - 2020年末资产总额1,875,583,801.32元，较2019年末调整后增长11.83%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,391,367,611.94元，较2019年末调整后增长0.35%[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为5,646,804.73元、35,980,521.69元、69,965,015.59元、119,047,467.65元[26] - 报告期内公司实现营业收入23,063.98万元，较上年同期下降45.73%；营业利润3,770.84万元，较上年同期下降76.93%；利润总额3,370.17万元，较上年同期下降77.05%；归属于上市公司股东的净利润3,354.35万元，较上年同期下降76.27%[36] - 2020年公司实现营业收入23,063.98万元，较上年同期下降45.73%；净利润3,354.35万元，较上年同期下降76.27%；总资产187,558.38万元，较上年同期增长11.83%[47] - 2020年营业收入2.31亿元，同比下降45.73%，2019年为4.25亿元[52] - 通用设备制造业收入2.29亿元，占比99.15%，同比下降45.89%[52] - 全自动数控轧辊磨床收入1.91亿元，占比82.76%，同比下降47.64%[52] - 国内收入2.27亿元，占比98.44%，同比下降43.82%；国外收入359.05万元，占比1.56%，同比下降82.76%[52] - 通用设备制造业销售量39台，同比下降49.35%；生产量55台，同比下降24.66%；库存量45台，同比上升55.17%[58] - 通用设备制造业直接材料成本7872.40万元，占比63.36%，同比下降45.58%[59] - 全自动数控轧辊磨床直接人工成本1075.90万元，占比10.16%，同比下降50.01%[61] - 维修改造业务直接材料成本279.84万元，占比24.26%，同比下降64.39%[61] - 备件产品直接材料成本549.90万元，占比80.73%，同比上升17.77%[61] - 2020年销售费用1306.31万元，同比降20.43%；管理费用1868.59万元，同比降12.21%；财务费用347.78万元，同比增196.01%；研发费用1926.12万元，同比增14.78%[67] - 2020年经营活动现金流入3.62亿元，同比降17.20%；现金流出2.63亿元，同比降7.94%；现金流量净额9879.50万元，同比降34.68%[74] - 2020年投资活动现金流入19.88亿元，同比增331210.89%；现金流出21.15亿元，同比增192.23%；现金流量净额 -1.27亿元，同比升82.43%[74] - 2020年筹资活动现金流入5355.00万元，同比降92.23%；现金流出3477.66万元，同比增159.84%；现金流量净额1877.34万元，同比降97.22%[74] - 现金及现金等价物净增加额 -1206.92万元，同比降111.56%[74] - 投资收益金额为2818.53万元，占利润总额比例74.76%，主要是募集和自有资金理财产品收益[77] - 公允价值变动损益为 - 1582.90万元，占比 - 41.98%，源于苏州银行和重庆钢铁股权市场价值变动[77] - 2020年末货币资金2.298亿元，占总资产12.25%，较年初比重降2.13%[78] - 2020年末应收账款9265.14万元，占总资产4.94%，较年初比重升0.34%[78] - 2020年末存货2.307亿元，占总资产12.30%，较年初比重升2.07%[78] - 2020年末固定资产2.007亿元，占总资产10.70%，较年初比重升3.30%，因募投项目部分设备完工转入[78] - 交易性金融资产期末金额8.729亿元，占总资产46.54%，较年初比重升5.67%，因结构性存款投资增加及苏州银行股份解禁转入[80] 业绩影响因素 - 受疫情影响，公司及上下游产业链遇挑战，业务存在发货延期等不利因素，致营业收入大幅下降[5] - 2020年受宏观环境与产业政策影响，行业需求下降，公司产品交付验收延期，确认收入下降[39] 公司业务应对措施 - 公司采取措施应对经济形势变化，调整业务结构，增强应对多种业务和风险应变能力[5] - 公司制造方面引进搭建自主柔性生产线，相较传统制造模式效率提升六倍[37] 公司核心竞争力 - 公司在核心技术、品牌、管理上取得领先优势，持续创新突破，研发磨辊间成套装备和管理技术等[39] - 在钢铁行业专用数控轧辊磨床领域，公司2019年市场份额44%，排名全国第一、世界第三[40] - 公司研发团队有72人，近20人有中高级技术职称，超80%有本科学历，7人有博士和硕士研究生学历，还聘请10余位国内外知名专家加入技术咨询委员会[44] - 公司以59项专利和8项软件著作权为核心形成专有技术，2020年新申请专利10件，授权5件，其中发明专利1件[44][47] - 公司连续3年在全自动数控轧辊磨床细分行业市场占有率排名第一[44] - 公司与清华大学、浙江大学建立产学研合作平台[44] 公司业务发展情况 - 2020年公司全年签订设备台份同比上升，新客户订单量占比超80%，国内客户覆盖率稳步增加[47] - 公司全年大中修订单增长，稳固了存量市场[47] - 公司成功与山东日照钢铁签订磨辊间智能运维的战略合作协议[47] - 公司获得国家专精特新小巨人企业等多项荣誉[47] 募集资金情况 - 2019年公开发行股份募集资金总额6.776亿元，截至2020年末已累计使用2.2696亿元[90] - 截至2020年12月31日，募集资金余额4.506亿元，募集资金账户剩余4.6682亿元（含利息和理财收益）[92] - 2020年承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为67755.53万元，本报告期投入金额1995.99万元，截至期末累计投入金额22696.47万元[96][98] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目截至期末投资进度为23.43%，智能化磨削设备生产项目为10.87%，研发中心建设项目为13.28%，补充流动资金项目为100.00%[96] - 募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目7279.863056万元，并于2019年12月8日同意使用募集资金置换[108] - 截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为46682.03万元，其中专户活期存款912.03万元，现金管理余额45770.00万元[111] 公司发展战略 - 公司总体发展战略是以市场需求为导向，聚焦磨削装备制造产业链，做精、做强主业[116] - 公司将把握市场机遇，开发和完善轧辊磨削客户磨辊间运维系统解决方案，拓展新产品线[117] - 公司将通过研发中心项目建设提升创新研发平台，开拓磨削工艺应用及下游高精度加工领域[118] - 未来三年公司拟扩大智能柔性车间规模，优化生产执行系统和产品生命周期管理系统[120] - 公司将加强客户联合开发，提升服务水平，拓展行业客户群以释放新增产能和推广新产品[121] - 公司重视人才培养，以内部培养为主，探索产学研联合模式，适时引进人才并完善激励考核制度[122] - 公司将优化品牌战略，利用品牌力量扩大市场份额，适时进行重组并购，打造高端服务商形象[123] 公司面临风险及应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，将加大研发投入，扩大营销范围，提升管理和服务水平[124] - 新产品和海外市场拓展可能面临风险，公司将密切关注动态并做好事前审查[126] - 产品价格和毛利率有下降风险，公司将加大研发投入，坚持创新以稳定毛利率[127] - 公司应收账款余额增加，将预估坏账风险，管理客户信用，制订回款计划并加大催收力度[128] - 公司面临技术人员流失风险，将提高待遇、创造机会并实施股权激励计划留住人才[129] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以156920000为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[7] - 公司严格按章程实施利润分配方案，决策程序完备，保障股东利益[132] - 本年度每10股派息2元，股本基数156,920,000股，现金分红31,384,000元，占比100%[133] - 2020年度利润分配预案以总股本156,920,000股为基数，每10股派发现金红利2元，预计派发现金红利31,384,000元，不转增股本不送红股，尚需股东大会审议[135][136] - 2019年度以总股本156,920,000股为基数，分配现金股利28,716,360元[136] - 2020年现金分红金额31,384,000元，占净利润比率93.56%；2019年现金分红28,716,360元，占比20.31%；2018年未现金分红[137] 股份承诺 - 控股股东等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后任职期间每年转让不超25%等[139] - 中小基金、双禺投资承诺自上市交易12个月内及取得股权工商变更登记36个月内不转让股份[141] - 董事徐彩英承诺自上市12个月内及取得股权工商变更登记36个月内不转让股份[141] - 管理人员每年转让股份不超过本人持有公司股份数的25%[142] - 控股股东等锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，合计减持股份数量不超公司股份总数的10%[142] 其他承诺 - 若招股书有重大问题，公司30日内召开股东大会审议回购方案，5日内启动回购[143] - 控股股东承诺督促公司回购新股并回购本人发售股票[143] - 实际控制人承诺避免同业竞争，收益归公司，违反赔偿损失[145] - 控股股东等承诺减少和规范关联交易，按市场和公允原则执行[147] - 关联方不非法占用公司资金和资产，不要求公司提供担保[147] - 违反关联交易承诺将对公司及相关方损失作出赔偿[147] - 公司控制人、董事、监事和高管承诺尽量避免关联交易，必要时按市场化和公允定价原则执行，不非法占用公司资金和资产[149] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高管承诺上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将按预案回购或增持股票[151] - 公司控股股东、实际控制人承诺就公司整体变更事项征缴个人所得税以自有资金承担，若致公司损失负责赔偿[153] - 公司董事、高管承诺保障填补被摊薄即期回报措施履行，控股股东等补充承诺不越权干预、不侵占公司利益[153] - 公司股东承诺直接或间接持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等情况[155] - 公司控股股东、实际控制人承诺代公司承担补缴社会保险费、滞纳金、罚款及其他损失[155] - 保荐机构、申报会计师、验资机构、资产评估机构等承诺因文件问题给投资者造成损失依法赔偿[155] - 发行人律师承诺因制作、出具文件问题给公司造成损失承担责任[155] 会计准则执行 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对2020年1月1日余额影响为应收账款-54,132,115.80元、合同资产58,926,782.57元等[161] - 执行新收入准则对2020年12月31日余额影响为合同资产50,688,894.13元、应收账款-50,688,894.13元等[163] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[163] - 公司自2020年1月1日起执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[164] 企业合并 - 公司于2020年7月24日完成对上海行辰智能科技有限公司100%股权的同一控制下企业合并，该公司合并当期期初至合并日净利润为 - 53.56万元，比较期间净利润为 - 166.19万元[63] - 2020年7月24日完成对上海行辰智能科技有限公司100%股权的同一控制下企业合并，合并当期期初至合并日被合并方收入-535,609.12元、净利润-1,661,929.68元[168] 审计与报酬 - 境内聘任立信会计师事务所，报酬75.26万元，审计服务连续年限5年[169] - 公司聘请立信为内部控制鉴证事务所，支付报酬21.20万元[169] 关联交易 - 与昆山华辰联合投资等公司发生关联交易，总金额187.21万元，占获批额度270万元的69.34%[1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1795854418.64元，较上年度末增长7.04%；归属于上市公司股东的净资产1362796097.27元，较上年度末减少1.70%[8] - 本报告期营业收入69965015.59元，同比减少50.39%；年初至报告期末营业收入111592342.01元，同比减少66.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14273292.51元，同比减少74.81%；年初至报告期末净利润5080257.35元，同比减少95.62%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24873585.96元，同比减少43.36%；年初至报告期末为71405566.07元，同比减少24.12%[8] - 本报告期基本每股收益0.091元/股，同比减少81.12%；年初至报告期末为0.032元/股，同比减少96.75%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.05%，同比减少7.59%；年初至报告期末为0.37%，同比减少18.21%[8] - 2020年9月30日公司资产总计17.96亿元，较2019年12月31日的16.78亿元增长7.09%[36] - 2020年9月30日流动资产合计15.14亿元，较2019年12月31日的13.79亿元增长9.74%[33] - 2020年9月30日非流动资产合计2.82亿元，较2019年12月31日的2.99亿元下降5.46%[36] - 2020年9月30日负债合计4.32亿元，较2019年12月31日的2.90亿元增长48.86%[39] - 2020年9月30日所有者权益合计13.64亿元，较2019年12月31日的13.88亿元下降1.76%[42] - 流动负债合计从2.61亿元增至4.06亿元，增幅约55.12%[49] - 非流动负债合计从2386.43万元增至2496.39万元，增幅约4.69%[49] - 负债合计从2.85亿元增至4.31亿元，增幅约50.90%[49] - 营业总收入从1.41亿元降至6996.50万元，降幅约50.39%[49] - 营业总成本从8563.71万元降至5058.41万元，降幅约40.93%[52] - 营业利润从6651.87万元降至1726.83万元，降幅约74.04%[55] - 利润总额从6656.38万元降至1726.27万元，降幅约74.07%[55] - 净利润从5657.29万元降至1425.83万元，降幅约74.80%[55] - 基本每股收益从0.482元降至0.091元，降幅约81.12%[58] - 稀释每股收益从0.482元降至0.091元，降幅约81.12%[58] - 本期营业总收入为111,592,342.01元，上期为334,463,063.86元[66] - 本期营业总成本为94,884,180.97元，上期为213,063,135.54元[66] - 本期营业利润为5,510,956.66元，上期为136,225,301.29元[68] - 本期利润总额为5,500,976.42元，上期为136,270,376.43元[68] - 本期净利润为5,123,952.26元，上期为115,653,074.89元[68] - 本期归属于母公司所有者的净利润为5,080,257.35元，上期为115,954,985.16元[68] - 本期少数股东损益为43,694.91元，上期为 - 301,910.27元[68] - 本期综合收益总额为5,123,952.26元，上期为115,653,074.89元[71] - 本期基本每股收益为0.032，上期为0.9853[71] - 本期稀释每股收益为0.032，上期为0.9853[71] - 公司本期营业收入为108,299,370.69元，上期为333,402,392.49元[76] - 本期营业利润为6,463,135.06元，上期为137,458,162.50元[76] - 本期净利润为6,111,577.02元，上期为116,781,312.11元[76] - 本期基本每股收益为0.039，上期为0.744[79] - 本期经营活动现金流入小计为262,450,997.97元，上期为328,838,555.46元[82] - 本期经营活动现金流出小计为191,045,431.90元，上期为234,735,676.84元[82] - 本期经营活动产生的现金流量净额为71,405,566.07元，上期为94,102,878.62元[82] - 本期投资活动现金流入小计为1,139,503,599.61元，上期为600,000.00元[84] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为19,274,883.84元，上期为1,300,000.00元[84] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 11,817,250.83元，上期为77,611,414.76元[84] - 经营活动现金流入本期为2.5927850666亿美元，上期为3.2790293904亿美元；现金流出本期为1.9161307131亿美元，上期为2.326085098亿美元；现金流量净额本期为6766.543535万美元，上期为9529.442924万美元[89] - 投资活动现金流入本期为11.3950359961亿美元，上期为60万美元；现金流出本期为12.4103140978亿美元，上期为1952.423333万美元；现金流量净额本期为 - 1.0152781017亿美元，上期为 - 1892.423333万美元[89] - 筹资活动现金流入本期为5300万美元；现金流出本期为2993.576616万美元，上期为30万美元；现金流量净额本期为2306.423384万美元，上期为 - 30万美元[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 87.900563万美元，上期为123.970668万美元[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1167.714661万美元，上期为7730.990259万美元；期初余额本期为2.4165800312亿美元，上期为1.3735872339亿美元；期末余额本期为2.2998085651亿美元，上期为2.1466862598亿美元[92] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16256人[12] - 曹宇中、赵泽明、刘翔雄持股比例均为23.37%，持股数量分别为36670000股、36665000股、36665000股[12] - 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金持有无限售条件股份405786股[16] - 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金持有无限售条件股份351000股[16] 特定项目财务数据变化 - 2020年9月30日应收账款为70,938,829.66元，较2019年12月31日减少46.08%，因执行新收入准则调整至合同资产[21] - 2020年9月30日预付款项为11,322,423.54元，较2019年12月31日增长535.93%，因全球疫情提前采购材料[21] - 2020年9月30日存货为252,633,473.46元，较2019年12月31日增长46.89%，因疫情设备无法验收和发货[21] - 本期营业收入为111,592,342.01元，较上期减少66.64%，受疫情影响设备无法验收和发货[21] - 本期投资收益为14,323,987.96元，较上期增长2287.33%，主要是结构性存款收益[21] - 取得投资收益收到的现金为14,323,987.96元，较上期增长2287.33%，主要是收到结构性存款收益[23] - 取得借款收到的现金为53,000,000.00元，较上期增长3212.50%，主要是项目贷款增加[23] - 2020年9月30日交易性金融资产为7.93亿元，较2019年12月31日的6.87亿元增长15.41%[33] - 2020年9月30日应收账款为7093.88万元，较2019年12月31日的1.32亿元下降46.08%[33] - 2020年9月30日存货为2.53亿元，较2019年12月31日的1.72亿元增长46.99%[33] - 2020年9月30日应付票据为6127.03万元，较2019年12月31日的5792.72万元增长5.77%[36] - 2020年9月30日合同负债为2.17亿元，2019年12月31日预收款项为1.43亿元[36] 公司重大事项 - 2020年以总股本156,920,000股为基数，向全体股东每10股派1.83元人民币现金（含税）[23] - 2020年7月完成收购上海行辰智能科技有限公司股权变更手续[23] - 广发证券委派袁海峰接替章睿负责公司首次公开发行股票持续督导工作[23] 新准则执行财务数据调整 - 2020年起执行新准则，应收账款从2019年12月31日的1.3155392203亿美元调整为2020年1月1日的7742.180623万美元，减少5413.21158万美元[93] - 合同资产在2020年1月1日新增5892.678257万美元[96] - 流动资产合计从2019年12月31日的13.7911698941亿美元调整为2020年1月1日的13.8391165618亿美元，增加479.466677万美元[96] - 预收款项从2019年12月31日的1.4265993941亿美元调整为2020年1月1日的0，减少1.4265993941亿美元；合同负债在2020年1月1日新增1.3918098238亿美元[99] - 流动负债合计从2019年12月31日的2.661796429亿美元调整为2020年1月1日的2.7097430967亿美元，增加479.466677万美元[99] - 2019年12月31日至2020年1月1日，应收账款从131,273,504.73元降至77,141,388.93元，减少54,132,115.80元[102] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动资产合计从1,378,967,310.73元增至1,383,761,977.50元，增加4,794,666.77元[105] - 2019年12月31日至2020年1月1日，资产总计从1,674,849,169.95元增至1,679,643,836.72元，增加4,794,666.77元[105] - 2019年12月31日至2020年1月1日，流动负债合计从261,484,580.46元增至266,279,247.23元，增加4,794,666.77元[108] - 2019年12月31日至2020年1月1日，负债合计从285,348,901.49元增至290,143,568.26元，增加4,794,666.77元[108] - 2019年12月31日至2020年1月1日，负债和所有者权益总计从1,674,849,169.95元增至1,679,643,836.72元，增加4,794,666.77元[111] - 2019年12月31日和2020年1月1日，递延收益均为19,382,321.03元[102][108] - 2019年12月31日和2020年1月1日，递延所得税负债均为4,482,000.00元[102][108] - 2019年12月31日和2020年1月1日，非流动负债合计均为23,864,321.03

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为41,627,326.42元，同比下降78.48%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,658,737.44元，同比下降114.34%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为46,503,568.81元，同比下降7.33%[24] - 基本每股收益为-0.055元/股，同比下降110.72%[24] - 加权平均净资产收益率为-0.63%，同比下降10.76%[24] - 总资产为1,728,933,746.73元，同比增长3.28%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为1,349,211,203.11元，同比下降2.70%[24] - 公司2020年上半年营业收入为4162.73万元，同比下降78.48%[48] - 归属于上市公司股东净利润为-865.87万元[48] - 经营活动现金流为4650.36万元[48] - 期末总资产为172,893.37万元，归属于上市公司股东的净资产为134,921.12万元[48] - 全自动数控轧辊磨床营业收入为25,575,948.51元，同比下降84.06%[53] - 维修改造业务营业收入为10,169,224.94元，同比下降51.49%[53] - 研发投入为8,218,561.63元，同比增长5.64%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,827,313.67元，同比下降636.97%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,979,445.89元，同比增长6,892.28%[53] - 货币资金期末金额为216,070,287.34元，占总资产比例为12.50%，同比下降6.10%[57] - 应收账款期末金额为61,219,049.14元，占总资产比例为3.54%，同比下降7.33%[57] - 存货期末金额为229,450,972.82元，占总资产比例为13.27%，同比下降7.34%[57] - 交易性金融资产期末金额为780,828,544.66元，占总资产比例为45.16%，同比增加44.68%[57] - 合同负债期末金额为189,237,286.87元，占总资产比例为10.95%[57] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为-11,606,628.24元[59] 资产与负债 - 应收账款比上年末减少53.46%，主要因执行新金融工具准则调整至合同资产科目[38] - 预付账款比上年末增长205.30%，主要因疫情影响采购货物延迟到货[38] - 存货比上年末增长33.41%，主要因部分客户项目延期[38] - 公司非流动资产处置损益为-4,380.45万元[31] - 计入当期损益的政府补助为2,465,164.17万元[31] - 交易性金融资产和衍生金融资产产生的公允价值变动损益为-4,753,567.88万元[31] 公司战略与市场表现 - 公司主导产品已实现全系列覆盖，具备与国际知名轧辊磨床制造商同台竞技的能力[34] - 公司产品已出口至越南、缅甸、印度、俄罗斯、马来西亚等国家地区[34] - 公司已获得国家授权专利47项，其中发明专利28项，实用新型专利19项[39] - 公司产品在碳钢、不锈钢热轧领域技术指标和品质已达到国外一线竞品水平[39] - 公司通过优化组织架构、人才引进、导入生产管理系统及生产设备的升级，显著提高了生产效率并降低了生产成本[43] - 公司面临市场竞争加剧带来的毛利率降低风险，将采取灵活的产品定位策略[80] - 公司将继续保持谨慎的市场策略，做好常态化疫情防控的同时紧抓成本管控、加强技术研发[80] - 公司将在自主研发、技术升级方面保持行业领先趋势，丰富产品结构以保持合理的毛利率水平[80] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[88] - 中小基金、双禺投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[96] - 徐彩英承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[99] - 徐彩英承诺在限售锁定期满后，每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的25%[102] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明承诺若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[93] - 中小基金、双禺投资承诺遵守中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的相关规定[96] - 徐彩英承诺若减持股份，减持价格将不低于发行价[105] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过公司股份总数的10%[93] - 公司承诺在上市后三年内，若连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，将回购公司股票[108] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明等高管承诺在相同条件下增持公司股票，并对回购股票的相关决议投赞成票[111] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购首次公开发行的全部新股[120] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明等高管承诺在公司股东大会审议通过回购方案后五日内启动回购[123] - 公司及高管承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[126] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，确保公司利益不受损害[132][141][144] - 公司承诺将尽职促使董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩[132][141][144] - 公司承诺若后续推出股权激励政策，将尽职促使未来拟公布的股权激励的行权条件与填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩[132][141][144] - 公司承诺若违反填补回报措施的承诺并给公司或投资者造成损失，将依法承担补偿责任[132][141][144] - 公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明出具了《关于避免同业竞争的承诺》，以最大限度维护公司利益[147] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均已出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，以维护公司利益[147] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺减少和规范关联交易，维护公司利益[150] - 公司及其子公司若被要求补缴以前年度的社会保险费，相关责任人将代为承担补缴费用、滞纳金、罚款及其他损失，确保公司不受影响[150] - 公司股东曹宇中、刘翔雄和赵泽明分别持有36,670,000股、36,665,000股和36,665,000股，持股比例均为23.37%[191] - 中小企业发展基金（江苏有限合伙）持有3,811,583股，持股比例为2.43%[191] - 昆山双禺投资企业（有限合伙）持有1,978,417股，持股比例为1.26%[191] - 徐彩英持有1,900,000股，持股比例为1.21%[191] - 财通证券股份有限公司持有400,000股，持股比例为0.25%，报告期内持股数量增加[191] - 俞为亮持有335,093股，持股比例为0.21%，报告期内持股数量增加[191] - 蔡祖荣持有227,414股，持股比例为0.14%，报告期内持股数量增加[191] - 谢慧明持有206,993股，持股比例为0.13%，报告期内持股数量增加[191] - 公司报告期末普通股股东总数为19,079人[189] - 公司前10名无限售条件股东中，财通证券股份有限公司持股最多，为400,000股[194] 募集资金与投资 - 募集资金总额为67,755.53万元，报告期投入募集资金总额为776.41万元[63] - 募集资金账户剩余募集资金为467,810,915.49元（含利息收入）[64] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目累计投入5,537.89万元，投资进度为21.31%[68] - 智能化磨削设备生产项目累计投入1,858.05万元，投资进度为8.10%[68] - 研发中心建设项目累计投入689.31万元，投资进度为12.64%[68] - 补充流动资金项目累计投入13,391.64万元，投资进度为100.00%[68] - 募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目72,798,630.56元[70] - 报告期内公司使用自有资金进行银行理财产品投资31,249万元，未到期余额31,249万元[73] - 报告期内公司使用募集资金进行银行理财产品投资46,500万元，未到期余额46,500万元[73] 公司治理与合规 - 公司半年度财务报告未经审计[153] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决或大额债务未清偿的情况[159] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[161] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[162] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[165] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[166] - 公司报告期无其他重大关联交易[167] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[157]

整体财务指标变化 - 本报告期营业总收入564.68万元，上年同期1.03亿元，同比减少94.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-995.77万元，上年同期3493.23万元，同比减少128.51%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为4178.84万元，上年同期2592.15万元，同比增加61.21%[8] - 基本每股收益为-0.06元/股，上年同期0.30元/股，同比减少120.00%[8] - 报告期末总资产16.85亿元，上年度末16.74亿元，同比增加0.68%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产13.77亿元，上年度末13.87亿元，同比减少0.72%[8] - 2020年第一季度公司营业收入564.68万元，与去年同期下降94.49%；利润总额-1215.01万元，较上年同期下降129.94%；归属于上市公司股东的净利润-995.77万元，较上年同期下降128.52%[22] - 2020年第一季度营业总收入为564.68万元，上期为1.025亿元[46] - 2020年3月31日资产总计为16.87亿元，2019年12月31日为16.75亿元[43][45] - 2020年3月31日负债合计为3.07亿元，2019年12月31日为2.85亿元[43][45] - 2020年3月31日所有者权益合计为13.79亿元，2019年12月31日为13.90亿元[45] - 2020年第一季度营业总成本为10966139.42元，上年同期为65793053.17元[48] - 2020年第一季度净利润为-9950217.84元，上年同期为34892856.80元[50] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-9957661.16元，上年同期为34932308.31元[50] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.06元，上年同期为0.30元[52] - 2020年第一季度母公司营业收入为4641282.40元，上年同期为101712714.31元[53] - 2020年第一季度母公司营业成本为1628254.03元，上年同期为53503372.66元[53] - 2020年第一季度母公司营业利润为-12173128.44元，上年同期为40270637.52元[55] - 2020年第一季度母公司净利润为-9970066.72元，上年同期为34539163.68元[55] - 2020年第一季度研发费用为3879782.28元，上年同期为3817521.50元[48] - 2020年第一季度公允价值变动收益为-11269783.86元，上年同期为784221.90元[48] - 综合收益总额为-997.006672万元，去年同期为3453.916368万元[57] - 基本每股收益为-0.06元，去年同期为0.30元；稀释每股收益为-0.06元，去年同期为0.30元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22180户[13] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明持股比例均为23.37%，为一致行动人[13][16] - 中小企业发展基金（江苏有限合伙）持股比例为2.43%[13] - 昆山双禺投资企业（有限合伙）持股比例为1.26%[13] 资产项目变化 - 应收账款从2019年12月31日的131553922.03元降至2020年3月31日的64919202.76元，降幅50.65%[19] - 应收款项融资从2019年12月31日的139137368.62元降至2020年3月31日的91028520.74元，降幅34.58%[19] - 预付款项从2019年12月31日的1669224.88元增至2020年3月31日的3716772.93元，增幅122.66%[19] - 合同资产从2019年12月31日的0元增至2020年3月31日的56368105.21元，增幅100.00%[19] - 预收款项从2019年12月31日的142659939.41元降至2020年3月31日的0元，降幅100.00%[19] - 合同负债从2019年12月31日的0元增至2020年3月31日的174518420.94元，增幅100.00%[19] - 2020年3月31日货币资金为283729542.68元，较2019年12月31日的241832323.33元有所增加[35] - 2020年3月31日应收账款为64919202.76元，较2019年12月31日的131553922.03元减少[35] - 2020年3月31日存货为204182880.62元，较2019年12月31日的171993677.78元增加[35] - 2020年3月31日其他非流动金融资产为50460000.00元，较2019年12月31日的61080000.00元减少[37] - 2020年3月31日应收账款为6504.10万元，2019年12月31日为1.31亿元[42] - 2020年3月31日存货为2.02亿元，2019年12月31日为1.70亿元[42] - 2020年3月31日合同负债为1.74亿元，2019年12月31日预收款项为1.43亿元[43] - 2020年3月31日应付职工薪酬为314.30万元，2019年12月31日为813.08万元[43] - 2020年3月31日应交税费为30.51万元，2019年12月31日为624.76万元[43] - 2020年3月31日递延收益为2132.78万元，2019年12月31日为1938.23万元[39][43][45] 供应商采购情况 - 2020年第一季度前5大供应商采购金额合计10901927.57元，占比35.70%；2019年同期采购金额合计12029249.81元，占比17.78%[24] 收益项目变化 - 其他收益从2019年的278276.61元增至2020年的1216604.22元，增幅337.19%[21] - 投资收益从2019年的0元增至2020年的1172073.17元，增幅100.00%[21] 募集资金项目进展 - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，已投入5221.15万元，投入比例20.09%，预计2021年12月达到可使用状态[28] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22929.07万元，已投入1812.04万元，投入比例7.90%，预计2022年06月达到可使用状态[28] - 研发中心建设项目承诺投资5452万元，已投入605.87万元，投入比例11.11%，预计2021年12月达到可使用状态[28] - 补充流动资金承诺投资13391.64万元，已投入13391.64万元，投入比例100.00%[28] - 募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目72798630.56元，后用募集资金置换[29] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1.1347123211亿元，去年同期为1.1248062185亿元；经营活动现金流出小计为7168.284509万元，去年同期为8655.912096万元；经营活动产生的现金流量净额为4178.838702万元，去年同期为2592.150089万元[60] - 投资活动现金流出小计为39.70757万元，去年同期为895.667044万元；投资活动产生的现金流量净额为-39.70757万元，去年同期为-895.667044万元[61] - 筹资活动现金流出小计为10.794531万元；筹资活动产生的现金流量净额为-10.794531万元[61] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为61.385334万元，去年同期为-66.908553万元[61] - 现金及现金等价物净增加额为4189.721935万元，去年同期为1629.574492万元；期初现金及现金等价物余额为2.4183232333亿元，去年同期为1.3739891396亿元；期末现金及现金等价物余额为2.8372954268亿元，去年同期为1.5369465888亿元[61] - 母公司经营活动现金流入小计为1.1267040256亿元，去年同期为1.1004661199亿元；经营活动现金流出小计为7090.713559万元，去年同期为8453.28133万元；经营活动产生的现金流量净额为4176.326697万元，去年同期为2551.379869万元[64] - 母公司投资活动现金流出小计为39.70757万元，去年同期为895.548544万元；投资活动产生的现金流量净额为-39.70757万元，去年同期为-895.548544万元[66] - 母公司筹资活动现金流出小计为10.794531万元；筹资活动产生的现金流量净额为-10.794531万元[66] 准则调整影响 - 2020年1月1日起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中应收账款从2019年12月31日的131,553,922.03元调整为77,421,806.23元，减少54,132,115.80元[67] - 合并资产负债表中合同资产于2020年1月1日新增58,926,782.57元，预收款项从2019年12月31日的142,659,939.41元调整为0，合同负债新增139,180,982.38元[69] - 合并资产负债表中流动资产合计从2019年12月31日的1,377,983,694.65元调整为2020年1月1日的1,382,778,361.42元，增加4,794,666.77元；资产总计增加4,794,666.77元[69] - 合并资产负债表中流动负债合计从2019年12月31日的262,390,292.90元调整为2020年1月1日的267,184,959.67元，增加4,794,666.77元；负债合计增加4,794,666.77元[69] - 母公司资产负债表中应收账款从2019年12月31日的131,273,504.73元调整为77,141,388.93元，减少54,132,115.80元[71] - 母公司资产负债表中合同资产于2020年1月1日新增58,926,782.57元，预收款项从2019年12月31日的142,586,211.41元调整为0，合同负债新增139,115,736.36元[71][72] - 母公司资产负债表中流动资产合计从2019年12月31日的1,378,967,310.73元调整为2020年1月1日的1,383,761,977.50元，增加4,794,666.77元；资产总计增加4,794,666.77元[71] - 母公司资产负债表中流动负债合计从2019年12月31日的261,484,580.46元调整为2020年1月1日的266,279,247.23元，增加4,794,666.77元；负债合计增加4,794,666.77元[72] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[72]

公司基本信息 - 公司股票简称华辰装备，代码300809[22] - 公司法定代表人是曹宇中，注册及办公地址为周市镇横长泾路333号，邮编215337[22] - 董事会秘书是徐彩英，证券事务代表是陆丽花[23] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[24] 公司面临的风险 - 公司面临行业波动、市场竞争、应收账款和管理等风险[6][7][11][12] - 公司面临行业波动风险，下游客户投资可能影响经营业绩[126] - 公司面临市场竞争风险，需巩固和扩大市场[129] - 公司面临技术风险，包括核心技术失密和技术开发风险[130][131] - 公司面临原材料价格波动风险，可能影响经营业绩[134] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以156920000为基数，每10股派发现金红利1.83元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[12] - 2019年度利润分配预案以156,920,000股为基数，每10股派息1.83元，现金分红28,716,360元，占利润分配总额比例100%[138][141] - 2017 - 2019年现金分红金额分别为201,000,000元、0元、28,716,360元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为366.68%、0.00%、20.08%[141][142] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入424,957,757.65元，较2018年增长5.84%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润143,024,072.64元，较2018年增长3.89%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额151,310,941.47元，较2018年增长87.73%[28] - 2019年末资产总额1,674,090,405.21元，较2018年末增长92.17%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,386,586,300.55元，较2018年末增长150.99%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为102,502,992.07元、90,917,396.91元、141,042,674.88元、90,494,693.79元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为34,932,308.31元、25,456,213.02元、56,828,954.67元、25,806,596.64元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 - 141.03元，计入当期损益的政府补助为4,226,950.94元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为14,318,342.94元[35] - 2019年公司实现营业收入424,957,757.65元，较去年同期增长5.84%；归属于母公司所有者的净利润为143,024,072.64元，较去年同期增长3.89%[65] - 主营业务收入422,613,987.12元，同比增长5.86%[69] - 其他业务收入2,343,770.53元，占营业收入比重0.55%，同比增长2.66%[70] - 国内收入404,132,088.11元，占营业收入比重95.10%，同比增长9.16%；国外收入20,825,669.54元，占营业收入比重4.90%，同比下降33.44%[70] - 2019年销售费用16,417,110.19元，同比增8.07%；管理费用19,622,855.99元，同比增13.94%；财务费用 -3,621,565.48元，同比降52.91%；研发费用16,781,365.14元，同比增0.77%[85] - 2019年公司开展16项研发项目，研发人员71人，占比15.17%，研发投入金额16,781,365.14元，占营业收入比例3.95%[86][87] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例均为0%[87] - 2019年经营活动现金流入小计435,249,579.13元，同比增长14.03%；现金流出小计283,938,637.66元，同比下降5.70%；现金流量净额151,310,941.47元，同比上升87.73%[90] - 2019年投资活动现金流入小计600,000.00元，同比无变化；现金流出小计723,729,080.13元，同比增长1,717.21%；现金流量净额 -723,129,080.13元，同比上升1,743.48%[90] - 2019年筹资活动现金流入小计688,956,480.29元，同比增长68,795.65%；现金流出小计13,383,700.13元，同比增长921.21%；现金流量净额675,572,780.16元，同比上升217,624.40%[90] - 2019年现金及现金等价物净增加额104,433,409.37元，同比增长152.77%[90] - 投资收益600,000.00元，占利润总额比例0.36%，主要是持有苏州银行股权分红所致[91] - 公允价值变动损益13,718,342.94元，占比8.27%，主要是持有的交易性金融资及其他非流动金融资产公允价值变动所致[94] - 2019年末交易性金融资产687,405,172.90元，占总资产比例41.06%，较年初增加40.57%，主要系募集资金到账购买结构性存款金额增加较多所致[95] - 2019年末存货171,993,677.78元，占总资产比例10.27%，较年初下降12.48%，因首次公开发行募集资金，使得净资产、总资产增幅较大，存货占比有所下降[95] - 2019年末固定资产122,973,436.41元，占总资产比例7.35%，较年初下降8.26%，因首次公开发行募集资金，使得净资产、总资产增幅较大，固定资产占比有所下降[95] - 公司应收账款账面价值为13155.39万元，占当期营业收入比例为30.96%，应收账款周转率为3.59次/年[132] - 公司存货账面价值为17199.37万元，占流动资产总额比例为12.48%[133] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，是国内轧辊磨床行业领军企业[40][41] - 公司在热轧及冷轧不锈钢领域产品品质与技术实力达国际领先水平，冷轧碳钢及其他领域处于国内领先水平[41] - 公司主营产品实现进口替代并出口“一带一路”沿线国家，与国内外重量级客户建立合作[42][52] - 公司全自动数控轧辊磨床获多项荣誉，多项核心技术国内领先[51] - 主营产品全自动数控轧辊磨床、维修改造业务及备件产品占主营业务收入的比例分别为86.26%、9.18%及4.56%[67] - 2019年全自动数控轧辊磨床收入364,554,804.68元，同比增长5.93%；维修改造业务收入38,790,191.54元，同比下降12.64%；备件收入19,268,990.90元，同比增长80.87%[69] - 境内销售收入占主营业务收入的比重为95.1%[69] - 通用设备制造业收入422,613,987.12元，占营业收入比重99.45%，同比增长5.86%[70] - 通用设备制造业营业收入422,613,987.12元，同比增5.86%，营业成本222,637,487.24元，同比增7.60%，毛利率47.32%，同比降0.85%[72] - 全自动数控轧辊磨床营业收入364,554,804.68元，同比增5.93%，营业成本198,872,972.97元，同比增7.79%，毛利率45.45%，同比降0.94%[75] - 维修改造业务营业收入38,790,191.54元，同比降12.64%，营业成本17,318,407.97元，同比降11.81%，毛利率55.35%，同比降0.42%[75] - 国内地区营业收入401,788,317.58元，同比增9.21%，营业成本212,619,448.62元，同比增10.19%，毛利率47.08%，同比降0.47%[75] - 通用设备制造业销售量77台，同比增5.48%，生产量73台，同比增10.61%，库存量29台，同比降12.12%[76] - 前五名客户合计销售金额149,478,472.87元，占年度销售总额比例35.17%[81] - 前五名供应商合计采购金额63,783,310.18元，占年度采购总额比例29.56%[81] 公司上市相关 - 公司于2019年12月4日成功登陆深圳证券交易所创业板[65] - 公司向社会公众公开发行A股3,923.00万股，每股面值1元，发行价格18.77元，募集资金总额736,347,100.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为677,555,268.07元[104] - 2019年公司公开发行股份募集资金总额为67,755.53万元，本期及累计使用募集资金总额均为20,700.48万元，尚未使用募集资金总额为47,055.05万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[104] - 截至2019年12月31日，公司通过募集资金账户支付募投项目207,004,748.63元，其中置换自筹资金投入72,798,630.56元，补充流动资金133,916,368.07元，直接支付募投项目289,750.00元，募集资金账户剩余470,659,203.47元（含利息收入）[105][107] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25,982.82万元，本报告期投入4,970.16万元，截至期末投资进度19.13%[109] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22,929.07万元，本报告期投入1,737.04万元，截至期末投资进度7.58%[109] - 研发中心建设项目承诺投资5,452万元，本报告期投入601.64万元，截至期末投资进度11.04%[109] - 补充流动资金项目承诺投资13,391.64万元，本报告期投入13,391.64万元，截至期末投资进度100.00%[109] - 公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况，无项目可行性发生重大变化的情况[107][112] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况，未出售重大资产，无应当披露的重要控股参股公司信息[116][117][118] 公司未来发展规划 - 公司未来将持续提升产品品质与技术能力，在优势领域保持国际一流地位，在劣势领域赶超国际一流企业[121] - 公司在进口替代、一带一路领域重点布局拓宽业务空间[122] - 公司加强技术开发与创新，以提高高端产品制造效率和品质[123] - 公司持续完善营销服务网络，提升产品研发和营销水平[124] - 公司进一步完善人才团队建设，引进各类专业人才[125] 股份限售与减持承诺 - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明自2019年12月4日起36个月内股份限售，任职期间每年转让股份不超持有数25%等[143][146] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明若在2022 - 2024年减持，减持价格不低于发行价，两年内减持不超公司股份总数10%[149][152] - 中小基金、双禺投资自2019年12月起12个月内股份限售[152] - 中小基金、双禺投资自2019年12月4日起长期遵守减持股份相关规定[155] - 徐彩英自公司股票上市之日起12个月内及取得股权工商变更登记起36个月内限售股份，上市后6个月内收盘价情况影响锁定期，限售期满后任职董监高每年转让股份不超25%[155][158] - 徐彩英自2019年12月4日至2020年12月4日 - 2022年12月3日遵守减持股份相关规定，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[161] 股票回购与赔偿承诺 - 公司及曹宇中、刘翔雄、赵泽明等自2019年12月4日至2019年12月4日 - 2022年12月3日，若上市后三年内公司连续20个交易日收盘价低于每股净资产将按预案回购股票[164][167] - 房平木自2019年12月25日至2019年12月4日 - 2022年12月3日，若满足条件将按规定对回购股份决议投赞成票并履行义务[170] - 公司若招股说明书有虚假记载等重大影响，在行政处罚决定生效30日内召开股东大会审议回购全部新股方案，通过后5日内启动，回购价格按规定确定，自2019年12月4日起长期