方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：铂科新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | 保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56991906 | | | | | 保荐代表人姓名：玄虎成 联系电话：010-56991906 | | | | | 现场检查人员姓名：陈立国、玄虎成 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年11月28日-2024年11月29日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （3）对发行人管理层有关人员进行访谈； | | | | | （4）查阅相关信息披露文件； | | | | | （5）对有关文件及其他资料进行了查阅、复制、记录。 | | | ...

市场与产品 - 公司量产的芯片电感主要应用于AI GPU，全球市场占有率高，竞争对手主要为台系企业，掌握全环节核心技术，在材料性能、工艺技术和成本上有显著优势 [1] - 芯片电感主要供应海外用户，在全球AI市场占比较高，积极关注国内市场并取得进展 [3] - 产品已在新能源汽车（OBC、DC - DC、充电桩）、AI服务器领域大量运用，且市场占有率高，预计未来上述领域将保持较高速增长 [9] 订单与业绩 - 目前订单情况良好，但明年全年订单情况有不确定性 [1] - 2024年第三季度经营业绩大幅增长，实现营业收入4.31亿元，同比增长58.06%，实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比大幅增长84.73% [7] - 截至2024年三季度，公司营业收入同比增长43.63%，主要得益于电感元件的大幅增长以及金属软磁粉芯的稳健增长 [9] 研发与专利 - 每年加大研发投入，引入先进制造设备，优化产品质量和生产效率，提高市场竞争力和占有率 [3] - 专利奖获奖技术已在产品中大量应用 [3] - 在芯片电感产品有进行专利布局 [3] 产能与扩产 - 目前产能利用率情况良好 [3] - 新型高端一体成型电感建设项目已开始实施 [3] - 未来将通过产能升级以及新建的方式提升高端软磁粉芯的产能 [5] - 产品多元化，不同产品有不同规划，未来几年处于扩大投资阶段，会根据市场情况控制投资节奏 [9] 定增与股价 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票项目，已于2024年11月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过了竞价结果等议案，待后续交易所的受理审核，正在积极履行后续相关程序 [5][7] - 二级市场股价波动受多重因素影响，公司目前经营情况良好并对未来保持信心 [3] 其他 - 主要通过与MPS等客户合作为终端GPU厂商提供芯片电感产品，因保密协议不便披露具体应用及终端厂商 [5] - 是华为光伏逆变器的核心供应商，华为业务具体占比属商业秘密不便披露 [5] - 产品直接出口比重较低，加征关税风险影响较小，将密切关注国际贸易形势并调整经营策略 [9] - 2024年毛利率上升的主要因素为电感元件产品大幅增长、重点开发毛利更高领域、开发新品升级换代 [7][9]

华统股份 - 12月10日收市后未实施转股的“华统转债”停止转股，仅剩12月10日下午半个交易日可转股 [1] - 公司提醒“华统转债”持有者限期内完成转股 [2] - 12月10日收市后仍未转股的“华统转债”将按101.21元/张强制赎回 [3] 铂科新材 - 公司完成泰国生产基地项目备案登记，收到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》 [3] 佰奥智能 - 公司原拟吸收合并全资子公司佰森特和智慧物流 [3] - 综合考虑实际经营和业务规划，拟取消对佰森特、智慧物流的吸收合并 [4]

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-078 近日，公司已完成泰国生产基地项目的相关备案登记事宜，并先后收到了深 圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（编号：境外投资证第 N4403202401172 号）及深圳市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（编号：深 发改境外备〔2024〕1035 号），现将有关情况公告如下： （一）《企业境外投资证书》主要内容 1、境外企业(最终目的地)名称：铂科新材(泰国)有限公司 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于泰国生产基地项目取得境外投资证书及项目备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立相关子公司并在 泰国投资建设生产基地的议案》，拟在中国香港设立全资子公司和全资孙公司， 中国香港公司设立完成之后，最终由中国香港公司在泰国设立项目公司，通过项 目公司投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铂科新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-077 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 2024 年 12 月 3 日 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新型高端一体成型电感建设项目 45,403.91 | | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。 1、国家大力发展新质生产力，强化产业体系自主可控和数字经济创新发展 2023 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-076 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案》等相关议案。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 | 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行相关事项的审议情 况、发行对象、认购金额、发行价 | | | | | 格与发行数量、定价基准日。 | | | 第一章 本次 | 三、发行对象及其与 | 更新本次 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-075 《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次以简易程序向特 定对象发行股票预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-074 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司 2023 年 度、2024 年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次以简易程序向特定对象发 行股票后对公司主要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者 注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，深圳市铂 科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"）就 202 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-073 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 24 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2023 年年度股东大会 的授权，公司、联席主承销商于 2024 年 11 月 18 日起向符合条件的投资者发送 了《认购邀请书》，2024 年 11 月 19 ...