发行结果 - 发行价格44.63元/股，不低于39.66元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为90.05%[3][4] - 发行股票数量6,721,935股，未超最高发行数量，超拟发行股票数量的70%[5] - 发行对象最终确定为12名，均现金认购并签股份认购协议[6] - 募集资金总额299,999,959.05元，扣除发行费用后净额为294,253,049.04元，未超募集资金规模上限[8] 时间节点 - 2024年4月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过相关授权议案[11] - 2024年11月18 - 21日向107名特定对象发出《认购邀请书》[14] - 2024年11月21日上午9:00 - 12:00收到31份《申购报价单》，2家无效，29家有效[15] - 2025年1月10日收到深交所受理发行股票申请文件通知，1月13日公告[31][32] - 2025年1月24日收到中国证监会同意发行股票注册的批复并公告[12][32] - 2025年2月11日发行股票认购资金合计299,999,959.05元[29] - 2025年2月12日发行普通股（A股）6,721,935股，完成资金募集及相关资本变动[30] 申购与获配情况 - 国泰基金管理有限公司申购价格40.18元/股，申购金额2400万元[16] - 广发基金管理有限公司一档申购价格41.80元/股，申购金额15200万元；二档申购价格39.66元/股，申购金额26200万元[17] - 交银施罗德基金管理有限公司获配数量1680483股，获配金额74999956.29元，限售期6个月[19] - 诺德基金管理有限公司获配数量1144969股，获配金额51099966.47元，限售期6个月[19] - 董新志获配数量672193股，获配金额29999973.59元，限售期6个月[19] - 王玮获配数量448129股，获配金额19999997.27元，限售期6个月[19] - 西南证券股份有限公司获配数量448129股，获配金额19999997.27元，限售期6个月[20] 合规情况 - 董新志、王玮、董卫国以自有资金参与认购，无需进行私募基金备案及私募管理人登记[23] - 泰康资产管理有限责任公司相关产品不属于法规规定的私募基金，无需进行产品备案[24] - 西南证券、交银施罗德、财通、诺德基金管理的部分产品已完成中国证券投资基金业协会备案[24] - 深圳纽富斯投资管理有限公司的私募投资基金已完成备案手续[25] - 12家获配投资者均符合投资者适当性要求，类别与发行风险等级匹配[26] - 联席主承销商认为发行定价、对象选择过程合规[33][34] - 发行人以简易程序向特定对象发行股票未作保底保收益承诺，无提供财务资助或补偿情形[35] - 发行人本次发行体现公平、公正原则，符合公司及全体股东利益[35] 承销信息 - 保荐人（联席主承销商）为方正证券承销保荐有限责任公司[38] - 联席主承销商为东方证券股份有限公司[41]

保荐机构与代表人变动 - 公司2022年可转债和2024年定增项目保荐机构均为方正承销保荐[1] - 现檀倩聪接替玄虎成负责后续督导[1] - 2022年可转债项目督导人为陈立国和檀倩聪[2] 其他信息 - 公告于2025年2月21日发布[3] - 檀倩聪2021年加入方正，参与多个项目[4]

市场扩张和并购 - 2025年1月16日公司同意出资1000万元成立全资子公司[2] - 子公司名为深圳市铂科新材料销售有限公司，2月8日成立[3][4] - 子公司经营范围包括磁性材料销售等业务[4]

股票发行 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金30,000.00万元，净额用于新型高端一体成型电感建设项目[12] - 发行价格44.63元/股，定价基准日为2024年11月19日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行对象为12家机构和个人，以现金认购，所认购股票6个月内不得转让[9][12] - 发行相关事项已获股东大会通过、深交所审核通过和证监会注册批复[8] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司注册资本280,955,062元，有限售条件股份占比18.56%，无限售条件股份占比81.44%[36][37][38] - 前十大股东合计持股占比56.14%，控股股东摩码投资持股占比23.20%，实际控制人杜江华合计控制25.31%股份[39][40] 业绩数据 - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[18] - 2024年1 - 9月金属软磁粉芯收入89,610.20万元，占比73.15%[180] - 2024年1 - 9月磁性电感元件收入30,246.57万元，占比24.69%，自2023年第三季度产销量高速增长[180][181] - 2024年1 - 9月金属软磁粉芯产能35,000.00吨，产量29,491.18吨，达产率84.26%，销量28,694.75吨，产销率98.99%[182] 市场环境 - 下游应用需求向高效率、高功率密度发展，带动金属软磁材料需求增长[59] - 未来电感磁性材料行业集中度会不断提升[62] - 国家出台多项鼓励政策支持磁性材料产业发展[63] 产品与技术 - 公司现有芯片电感产品采用自主生产新型金属软磁粉末及独创工艺，已通过多家知名半导体厂商验证测试并量产交付[17] - 公司掌握低氧精炼、气雾化喷嘴等8项核心技术，均为自主研发且处于成熟应用阶段[200] 风险提示 - 公司面临市场竞争、国际贸易、技术和市场优势丧失、市场拓展未达预期等风险[14][15][17] - 金属软磁粉芯下游行业产能扩张和降本增效，会压缩公司该部分产品毛利空间[18] - 市场竞争加剧和AI技术发展，可能使公司一体成型电感产品面临价格下降压力[18] - 本次募投项目若行业政策等出现重大变化，可能影响项目进展或预期效果[19][20] 资产情况 - 截至报告期末，房屋及建筑物、机器设备等固定资产有相应原值、账面价值和成新率[186] - 公司有多宗已取得权属证书的土地及房屋，部分房产正在办理权属证书[187][190] - 截至2024年9月30日，公司及子公司伺服压机、液压机有相应数量、原值、净值和成新率[194] 租赁情况 - 铂科新材、惠州铂科有办公用房、货物储存周转用房租赁情况，部分租赁存在产权及备案问题[196][197]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[2] - 公司应按报送深交所的申报文件和发行方案实施本次发行[2] 发行要求 - 公司需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[3] - 自同意注册日起至发行结束前，公司发生重大事项应及时报告深交所并处理[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议通知于2025年1月13日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授未归属股票议案[2] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就议案[3][4]

激励计划 - 2021年2月26日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年1月16日会议审议通过归属及作废议案[9] - 第三个归属期归属比例为获授限制性股票总数的40%[10] - 预留授予部分第三个归属期为2024年12月30日至2025年12月29日[10] 业绩与人员变动 - 2023年度营业收入115,851.96万元，符合业绩考核目标[13] - 新增1名激励对象离职，25,220股限制性股票作废[14] - 原预留授予激励对象由6人调整为5人[14]

激励计划人员与股票数量 - 本次符合归属条件激励对象5人，拟归属股票61,690股，占总股本0.0219%[2] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象原188名，调整后187名[4] - 首次授予限制性股票数量由105.57万股调整为105.21万股，预留授予调整为4.79万股[4] 激励计划分配情况 - 激励计划授予限制性股票总数110万股，游欣获授2.2万股，占2.00%，占总股本0.04%[4] - 袁正义获授0.6万股，占0.55%，占总股本0.01%[4] - 其他核心骨干人员185人获授102.41万股，占93.10%，占总股本1.78%[4] - 预留限制性股票4.79万股，占4.35%，占总股本0.08%[4] 归属权益比例 - 首次授予的限制性股票第三个归属期归属权益数量占授予权益总量的40%[8] - 若预留部分2022年授予，第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的50%[9] 业绩考核目标 - 首次授予部分2021 - 2023年分别有营收和净利润目标[14] - 若预留部分2022年授予，2022 - 2023年有营收和净利润目标[12] 绩效考核系数 - 激励对象绩效考核结果为A、B时标准系数为1.0，C为0.8，D为0.5，E为0[13] 重要时间节点 - 2021年2月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2021年2月10 - 19日公司对拟激励对象名单及职位公示[18] - 2021年2月26日股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2021年3月5日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[19] - 2022年5月24日董事会和监事会审议通过作废部分股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[20] - 2023年6月19日董事会和监事会审议通过调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量议案[21] - 2024年1月8日董事会和监事会审议通过预留授予部分第二个归属期归属条件成就议案，为6名激励对象办理归属46,559股限制性股票[21] 股票数量与价格调整 - 2021年因1人放弃参与，首次授予数量和预留数量调整[25] - 2021年公司以总股本5760万股为基数，每10股派2.8元现金，每10股转增8股[25] - 调整后限制性股票授予价格为20.42元/股，首次授予未归属数量和预留部分调整[26] - 2022年因3名激励对象离职，首次授予限制性股票数量调整，作废1.296万股[27] - 2022年公司以总股本1.10438392亿股为基数，每10股派2元现金，每10股转增8股[28] - 2023年限制性股票激励计划授予价格调整，首次授予未归属数量和预留授予部分调整[30] - 2023年公司以总股本2.00173654亿股为基数，每10股派2元现金，每10股转增4股[30] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整，预留授予部分未归属数量调整[31] 人员变动与股票作废 - 2024年因3名首次授予激励对象离职，3.7584万股限制性股票作废，184人调整为181人[22] - 2025年因1名预留授予激励对象离职，2.522万股限制性股票作废，6人调整为5人[24] 归属期与业绩情况 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期为2024年12月30日至2025年12月29日，归属比例为40%[32] - 2023年度公司实现营业收入115,851.96万元，满足业绩考核目标[34] 本次归属情况 - 本次可归属激励对象5人，可归属限制性股票数量61,690股，占获授限制性股票数量的40%[35] - 授予价格为7.89元/股[36] - 激励对象认购股票资金自筹，筹集资金用于补充流动资金[39] - 激励对象个人所得税自行筹措，由公司统一代缴[39] - 本次归属限制性股票61,690股，归属完成后总股本将增加61,690股[40] - 本次归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不产生重大影响[40][41] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，归属完成后股权分布仍具备上市条件[41] 相关意见与公告 - 监事会和律师认为本次归属条件已成就，同意办理归属事宜[42][43] - 公告包含第四届董事会第六次会议决议等文件[44] - 公告包含监事会对2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见[44] - 公告包含北京市天元律师事务所对2021年限制性股票激励计划相关事项的法律意见[44] - 公告发布时间为2025年1月16日[46]

限制性股票归属 - 2024年1月8日为6名激励对象办理归属46,559股[9] - 2024年5月15日为181名激励对象办理归属1,316,606股[10] - 2025年1月16日为5名激励对象办理归属61,690股[12] 限制性股票作废 - 2024年5月15日因3人离职作废37,584股[10] - 2025年1月16日因1人离职作废25,220股[12] - 2021年预留授予激励对象1人离职作废25,220股[13] 激励计划流程 - 2021年2月9日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3][4] - 2021年2月26日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2021年3月5日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[5] 其他说明 - 本次作废对财务和经营无实质性影响[15] - 本次作废不影响管理团队稳定性和激励计划实施[15] - 律师认为归属及作废事项合规[17]

激励计划 - 公司监事会审核2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单[2] - 本次归属激励对象有5名[2] - 全体监事同意归属名单，核查意见发表于2025年1月16日[2][3][4]