融资进展 - 2024年8月26日公司以简易程序向特定对象发行股票事项经第四届董事会第二次会议审议通过[2] 合规情况 - 最近五年公司及董监高无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 2019年9月16日公司收到中国证监会警示函[3] - 公司整改关联方及关联交易披露问题[4] - 除警示函外近五年无其他监管措施[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户4次，专户2024年4月销户[2] - 列席公司股东大会1次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表专项意见3次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[3] 承诺履行 - 公司实际控制人等股份减持意向承诺已履行[5] - 公司控股股东等同业竞争等承诺已履行[5][6] 其他 - 报告期内无其他重大事项报告[6]

融资计划 - 公司拟2024年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金30,000.00万元[3] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[26] - 发行对象不超35名特定对象[32] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[34] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[43] - 募集资金中非资本性支出未超30%[43] 项目投资 - 新型高端一体成型电感建设项目投资总额45,403.91万元，拟用募集资金30,000.00万元[4] - 募集资金拟新建芯片电感生产基地，进行系统性升级[25] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为25577.09万元和23925.48万元[48] - 2024年上半年电感元件板块销售收入1.95亿元，环比增长138.92%，占营收比重24.50%[23] 未来展望 - 本次发行加速芯片电感业务成长，完善产品体系和业务结构[23] - 发展主营业务，打造三条增长曲线降低摊薄影响[60] - 推进募投项目建设，争取早日投产达效[61] 新产品研发 - 开发出适配AI服务器GPU升级需求的芯片电感产品[17] - 开发出适用开关频率5kHz - 10MHz的金属软磁复合材料及芯片电感产品[22] 策略措施 - 实施“四五规划”，开辟金属软磁粉芯第二生产基地[18] - 打造“梧桐树”业务发展规划，培育业务条线[20] - 规范募集资金使用，优化投资回报机制保障中小股东利益[62][64] - 完善治理结构、加强管理和内控，提升经营效率[65] - 加大人才引进力度，完善激励机制[65] 股本数据 - 2023年末总股本19881.05万股，2024年发行前28087.25万股，发行后29051.88万股[50] 收益测算 - 假设2024年净利润增长率为0%，扣非前后加权平均净资产收益率发行前后有变化[50] - 假设2024年净利润增长率为10%，相关净利润和基本每股收益发行前后有变化[50] - 假设2024年净利润增长率为20%，相关净利润、基本每股收益和加权平均净资产收益率有变化[51]

业绩总结 - 2024年上半年电感元件板块销售收入1.95亿元，环比2023年下半年增长138.92%，占营收比重24.50%[24][28] 未来展望 - 本次募集资金到位后公司资产总额和资产净额将提高，资本结构更稳健[54] 新产品和新技术研发 - 公司开发出开关频率覆盖5kHz - 10MHz的金属软磁复合材料[23] - 公司结合独创工艺开发出具有更高效率等特点的芯片电感产品[23] - 公司掌握直径2μm - 50μm的金属粉末制备工艺，开发了适用开关频率可达5kHz~10MHz的金属软磁材料[37] - 公司铜铁共烧一体成型芯片电感产品电感体积缩小20~70%，可提高电源模块效率0.2~2%[37] 市场扩张和并购 - 公司于2022年8月25日审议通过提前完成三五规划全方位布局四五规划战略方向的议案[19] - 公司利用可转债募集资金在河源开辟金属软磁粉芯第二生产基地[19] - 2023年6月19日公司与核心员工持股平台共同投资设立芯片电感项目子公司惠州铂科新感技术有限公司[43] 其他新策略 - 公司打造“梧桐树”业务发展规划，以技术工艺为“组分”构建金属软磁粉末制备平台[21] 募集资金与项目情况 - 公司本次发行拟募集资金总额为30,000.00万元，用于新型高端一体成型电感建设项目[3][4] - 新型高端一体成型电感建设项目总投资45403.91万元，拟使用募集资金30000万元[27][48] - 项目新增新型高端一体成型电感年生产能力20000万片[27] - 项目建设投资37928.05万元占比83.53%，铺底流动资金7475.85万元占比16.47%[46][48] - 土地购置及土建工程费用投资13382.72万元，占总投资29.47%；设备购置及安装费用投资22739.70万元，占总投资50.08%；预备费投资1805.64万元，占总投资3.98%[46][48] - 项目建设周期30个月，第2年开始生产产品并达到25%产能，第3年达产75%，第4年达产100%[49] - 项目用地约45.6亩，已签署约16.7亩土地出让合同并付款，跟进剩余约28.9亩土地招拍挂程序[50] - 项目预计税后内部收益率为23.34%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.61年[51] 合作情况 - 公司与ABB、福特、格力、华为等下游知名企业建立长期稳定合作关系[40] - 高端一体成型芯片电感吸引MPS、英飞凌等全球顶尖半导体与系统解决方案提供商合作[40]

深圳市铂科新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 我们接受委托，审核了深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"） 管理层对 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。铂科新材公司管理 层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对铂科新材公司 截至 2024 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序 ...

非经常性损益 - 2024年1 - 6月非经常性损益小计6,545,915.43元，合计5,508,268.43元[8] - 2023年度非经常性损益小计19,459,913.11元，合计16,516,116.92元[8] - 2022年度非经常性损益小计9,936,686.23元，合计8,430,026.77元[8] - 2021年度非经常性损益小计6,306,193.02元，合计5,454,276.05元[8] 非流动性资产处置损益 - 2024年1 - 6月非流动性资产处置损益 - 578,566.62元[8] - 2023年度非流动性资产处置损益 - 1,529,731.39元[8] - 2022年度非流动性资产处置损益 - 5,081,015.50元[8] - 2021年度非流动性资产处置损益 - 2,734,332.98元[8] 政府补助 - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助6,681,086.06元[8] - 2023年度计入当期损益的政府补助18,595,262.04元[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日14:50[2] - 网络投票时间为2024年9月13日[2] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为深圳南山智谷产业园B座13F会议室[5] - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为深圳南山智谷产业园B座13F董事会办公室[8] 议案及投票 - 议案1.00及2.00为特别决议事项，三分之二以上通过[6] - 其余为普通议案，过半数通过[6] - 网络投票代码为“350811”，简称为“铂科投票”[16] 联系方式 - 会议联系人李正平，电话0755 - 26654881[9] - 传真0755 - 29574277，邮箱poco@pocomagnetic.com[9]

会议情况 - 2024年8月26日召开第四届监事会第二次会议，3名监事全出席[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][12][13][15][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27] 股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[7] - 发行对象不超35名，现金认购[10] - 发行价不低于定价基准日前二十交易日均价80%[11] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[13] - 拟募资30000万元用于新型高端一体成型电感建设项目[14][15] - 认购股票6个月内不得转让[16] - 股票将在深交所创业板上市[18] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[20]

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润25577.09万元，扣非后23925.48万元[4] - 本次发行定价基准日前20日公司股票交易均价80%为31.10元/股[4] - 发行股票964.63万股，募集资金30000万元[4] - 发行前总股本28087.25万股，发行后29051.88万股[6] 未来展望 - 假设2024年净利润按0%、10%、20%增幅测算相关指标[4] - 2024年净利润增长率0%，发行后扣非前后加权平均净资产收益率为12.33%、11.53%[6] - 2024年净利润增长率10%，发行后扣非前后加权平均净资产收益率为13.48%、12.61%[6] - 2024年净利润增长率20%，发行后扣非前后加权平均净资产收益率为14.62%、13.67%[6] - 发行完成后短期内每股收益等指标有摊薄风险[7][8] 新产品和新技术研发 - 募集资金项目提高新型高端一体成型电感产品生产能力[11] - 打造金属软磁粉末制备平台，获多项专利，保持高研发投入[12] 市场合作 - 与ABB、福特、华为等下游知名企业建立长期稳定合作关系[13] - 一体成型芯片电感获MPS、英飞凌等全球顶尖半导体企业认可合作[13] 新策略 - 打造金属软磁粉芯等三条增长曲线提升盈利能力[14] - 推进募集资金投资项目建设，争取早日投产达效[15] - 规范募集资金使用，提高使用效率[16] - 执行现金分红政策，完善利润分配制度保障中小股东利益[17] - 控股股东等对填补即期回报措施作出承诺[19][20] 会议相关 - 2024年8月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议[21] - 会议审议通过相关议案[21] - 将在定期报告披露填补即期回报措施完成及承诺履行情况[21]

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来余额13517.57万元[2] - 2024年半年度占用累计发生额149.87万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额13630.91万元[2] - 2024半年末占用资金余额36.53万元[2] 公司账款情况 - 惠州市摩码鼎力科技应收账款半年度占用90.05万元[2] - 惠州市摩码鼎力科技应收账款半年度偿还75.06万元[2] - 惠州市摩码鼎力科技应收账款半年末余额14.99万元[2] - 河源市铂科新材料其他应收款年初余额13481.04万元[2] - 惠州新感天成创业投资应收账款年初余额0.04万元[2]