股权变动 - 股东郭雄志持股比例由11.25%被动稀释至10.87%，稀释比例0.38%[2][6][7] - 2024年度向12名特定对象发行股票6,721,935股，总股本增至288,103,651股[5] 激励计划 - 2021 - 2023年限制性股票激励计划多批次归属股票上市流通[3] - 2023年股票期权第一个行权期可行权1,011,982份，已行权709,647股[4]

发行流程 - 2024年4月18日第三届董事会第二十四次会议审议通过相关授权议案[12] - 2024年5月10日2023年年度股东大会审议通过相关授权议案[12] - 2024年8月26日第四届董事会第二次会议审议通过与本次发行相关议案[12] - 2024年11月27日第四届董事会第五次会议确认本次发行竞价结果等事项[12] - 2025年1月10日收到深交所受理申请文件通知[13] - 2025年1月16日深交所向中国证监会提交注册[13] - 2025年1月24日收到中国证监会同意注册批复[13] 申购情况 - 2024年11月18 - 21日联席主承销商向107名特定对象发出《认购邀请书》及附件[15] - 2024年11月21日9:00 - 12:00收到31份《申购报价单》及相关材料[17] - 29家投资者申购报价合法有效，2家投资者为无效申购[18] 发行结果 - 发行价格为44.63元/股，发行股数为6721935股，募集资金总额为299999959.05元[24] - 发行对象最终确定为12家，已签署《股份认购协议》[26][27] - 截至2025年2月11日，联席主承销商指定账户收到认购资金299999959.05元[28] - 截至2025年2月12日，实际发行6721935股，募集资金净额为294253049.04元[28] - 扣除发行费用（不含增值税）5746910.01元，增加注册资本6721935元，增加资本公积股本溢价287531114.04元[28] 投资者情况 - 国泰基金管理有限公司申购价格40.18元/股，申购金额2400万元[19] - 广发基金管理有限公司申购金额最高达15200万元和26200万元[19] - 交银施罗德基金管理有限公司获配数量1680483股，获配金额74999956.29元[26] - 诺德基金管理有限公司获配数量1144969股，获配金额51099966.47元[26] 合规情况 - 12名发行对象均具备参与本次发行认购的投资者适当性条件[31] - 董新志、王玮、董卫国以自有资金参与认购，无需登记和备案[32] - 泰康资产管理有限责任公司管理的产品参与认购，无需备案[32] - 西南证券股份有限公司管理的资管计划已完成备案[33] - 交银施罗德等三家基金管理公司管理的资管计划已完成备案，公募基金无需私募备案[34] - 深圳纽富斯投资管理有限公司管理的私募投资基金已履行备案手续[34] - 本次发行对象不属于发行人和联席主承销商关联方，无关联方参与认购情形[35] - 本次发行已取得必要批准和授权[36] - 发行相关文件内容和形式合法有效[36] - 发行过程符合法规，结果公平公正[36] - 发行对象符合规定，具备主体资格[36]

股票发行 - 发行股票数量为6,721,935股，价格44.63元/股，募集资金总额299,999,959.05元，净额294,253,049.04元[4][22][27][32] - 新增股票2025年2月25日上市，发行对象认购股票6个月内不得转让[4][5][64][65] - 发行前总股本281,381,716股，发行后增至288,103,651股[11][71] - 发行采用简易程序向特定对象发行，获配对象12名[22][29] 会议审议 - 2024年4 - 11月多次会议审议通过发行相关议案[14] 申购情况 - 2024年11月向107名特定对象发《认购邀请书》，收到31份《申购报价单》，29家有效申购[17][18] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入122,682.26万元，2023年度为115,851.96万元[79] - 2024年1 - 9月净利润28,501.11万元，2023年度为25,559.59万元[79] - 2021 - 2024年9月30日资产总额呈上升趋势，负债总体呈上升趋势[80][83][84][85] - 2021 - 2024年9月30日流动比率较好，资产负债率较低[82][86] - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入和净利润持续增长[87] 其他 - 保荐人方正承销保荐同意保荐公司上市[99] - 投资者可在工作日特定时间查阅备查文件[106] - 发行人办公地址为深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋1301[107]

保荐机构与代表人变动 - 公司2022年可转债和2024年定增项目保荐机构均为方正承销保荐[1] - 现檀倩聪接替玄虎成负责后续督导[1] - 2022年可转债项目督导人为陈立国和檀倩聪[2] 其他信息 - 公告于2025年2月21日发布[3] - 檀倩聪2021年加入方正，参与多个项目[4]

市场扩张和并购 - 2025年1月16日公司同意出资1000万元成立全资子公司[2] - 子公司名为深圳市铂科新材料销售有限公司，2月8日成立[3][4] - 子公司经营范围包括磁性材料销售等业务[4]

股票发行 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金30,000.00万元，净额用于新型高端一体成型电感建设项目[12] - 发行价格44.63元/股，定价基准日为2024年11月19日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行对象为12家机构和个人，以现金认购，所认购股票6个月内不得转让[9][12] - 发行相关事项已获股东大会通过、深交所审核通过和证监会注册批复[8] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司注册资本280,955,062元，有限售条件股份占比18.56%，无限售条件股份占比81.44%[36][37][38] - 前十大股东合计持股占比56.14%，控股股东摩码投资持股占比23.20%，实际控制人杜江华合计控制25.31%股份[39][40] 业绩数据 - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[18] - 2024年1 - 9月金属软磁粉芯收入89,610.20万元，占比73.15%[180] - 2024年1 - 9月磁性电感元件收入30,246.57万元，占比24.69%，自2023年第三季度产销量高速增长[180][181] - 2024年1 - 9月金属软磁粉芯产能35,000.00吨，产量29,491.18吨，达产率84.26%，销量28,694.75吨，产销率98.99%[182] 市场环境 - 下游应用需求向高效率、高功率密度发展，带动金属软磁材料需求增长[59] - 未来电感磁性材料行业集中度会不断提升[62] - 国家出台多项鼓励政策支持磁性材料产业发展[63] 产品与技术 - 公司现有芯片电感产品采用自主生产新型金属软磁粉末及独创工艺，已通过多家知名半导体厂商验证测试并量产交付[17] - 公司掌握低氧精炼、气雾化喷嘴等8项核心技术，均为自主研发且处于成熟应用阶段[200] 风险提示 - 公司面临市场竞争、国际贸易、技术和市场优势丧失、市场拓展未达预期等风险[14][15][17] - 金属软磁粉芯下游行业产能扩张和降本增效，会压缩公司该部分产品毛利空间[18] - 市场竞争加剧和AI技术发展，可能使公司一体成型电感产品面临价格下降压力[18] - 本次募投项目若行业政策等出现重大变化，可能影响项目进展或预期效果[19][20] 资产情况 - 截至报告期末，房屋及建筑物、机器设备等固定资产有相应原值、账面价值和成新率[186] - 公司有多宗已取得权属证书的土地及房屋，部分房产正在办理权属证书[187][190] - 截至2024年9月30日，公司及子公司伺服压机、液压机有相应数量、原值、净值和成新率[194] 租赁情况 - 铂科新材、惠州铂科有办公用房、货物储存周转用房租赁情况，部分租赁存在产权及备案问题[196][197]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[2] - 公司应按报送深交所的申报文件和发行方案实施本次发行[2] 发行要求 - 公司需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[3] - 自同意注册日起至发行结束前，公司发生重大事项应及时报告深交所并处理[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议通知于2025年1月13日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授未归属股票议案[2] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就议案[3][4]

激励计划 - 公司监事会审核2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单[2] - 本次归属激励对象有5名[2] - 全体监事同意归属名单，核查意见发表于2025年1月16日[2][3][4]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年1月16日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划相关议案》等五项议案均7票同意通过[2][3][5][6][7]