关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 海通证券股份有限公司 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具了《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]886 号），同意美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）"、"主 承销商"）作为美瑞新材 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人（主承销商），对本次发行的发行过程及认购对象合规性进行了核查， 认为美瑞新材的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发 行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、 规章制度的要求及美瑞新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合美瑞新 材及其全体股东的利益。 一 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行总结及相关文 件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托 管事宜。 《美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件已于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-055 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 ...

北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9 层、10 层 邮编：100028 电话：010-84185889 传真：010-84486100 二〇二三年十月 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 根据美瑞新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"美瑞新 材"）与北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问合 同》，本所接受发行人委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的专项法律顾问。 就本次发行事宜，本所已于 2022 年 12 月 23 日出具了《北京市长安律师事 务所关于美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下简 称"《法律意见书》"）及《北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公 司向特定对象发行股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）； 分 ...

美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 驗资报告 和信验字(2023) 第 000044 号 线可使用手机"打一才"或进入"注明分计师行业统一监管平台（http://wc.mif.gov.cn）"进行评 " TT lin 美瑞新材料股份有限公司 验资报告 验 资 报 告 和信验字(2023)第 000044 号 美瑞新材料股份有限公司: 目 录 页 码 一、验资报告 1-3 二、附件 1、新增注册资本实收情况明细表 4 2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 5 3、验资事项说明 6-7 4、银行询证函 8 和信会计师事务所(特殊普通合伙) pt 二〇二三年九月二十七日 验资报告 会师报字[2020]第 ZB11515 号"验资报告。自该验资报告核验的截止日后,美瑞新材公司根 据 2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《2020 年度高送转方案暨利润分 配预案》,以 2020 年 12 月 31 日总股本 66,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.00元(含税),共派 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-054 美瑞新材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]886号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，美瑞新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）18,591,772股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价格为12.64元，募集资金总额人民币234,999,998.08元，扣除发 行费用（不含税）1,684,705.47元后，实际募集资金净额233,315,292.61元。募集资金总额 扣除保荐及承销费用（不含税）后的剩余募集资金233,891,507.53元已于2023年9月27日到账。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 "和信验字（2023）第000044号"的《美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资 金验 ...

项目进展 - 河南项目预计2024年一季度建成投产，目前已完成部分单体及道路施工，10月底将完成主要设备安装 [3] - TPU扩产项目厂房建设基本完成，设备安装调试进入收尾阶段，部分产能即将投产，预计四季度贡献销售额 [4] 产品规划 - 河南项目一期将建成全球单套产能最大的HDI装置，预计对市场产生两方面影响：增加产品供应稳定性和产生规模效应 [3] - 特种胺规划为差异化产品，其中对苯二胺规模化生产厂商较少，环己烷二胺目前无工业化装置 [5] - 公司布局使用特种异氰酸酯的高性能聚氨酯新材料产品，如高性能发泡材料等 [4] 市场策略 - 国内市场划分为北方、华东、华南、西南四大区，海外计划布局美国和欧洲市场 [4] - HDI销售模式：头部客户采用直销，中小客户采用经销模式 [4] - 公司通过行业展会与潜在客户交流，已走访部分目标客户 [3] 公司文化 - 公司定位为创新创业型企业，平均每1.5年推出一款新TPU产品 [3] - 采用创业合伙人文化，集合具有共同文化理念的合伙人共同创业 [3] - 公司愿景是"做全球一流的新材料供应商" [3] 人员配置 - 河南公司核心管理岗位和关键技术岗位人员已基本就位，投产前将陆续招聘生产人员 [5]

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 向特定对象发行 A 股票募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二三年九月 美瑞新材料股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1- ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 和信综字（2023）第 000514 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二三年九月四日 一、公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一）2022 年公司经营业绩变动的原因及合理性 美瑞新材料股份有限公司 会后事项承诺函 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 和信综字（2023）第 000514 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"发行人"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票并在创业板上市项目已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]886 号）。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为美瑞新材本次向特定 对象发行 A 股股票并在创 ...

美瑞新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票并在创业板上市项目已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会 于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）。 2023 年 4 月 25 日，公司披露了《2022 年年度报告》，2023 年 8 月 29 日， 公司披露了《2023 年半年度报告》。根据中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关 文件的要求，公司对本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目自通过 深交所上市审核中心审核之日（2023 年 3 月 15 日）至本承诺函签署日的相关会 后重大事项具体说明如下： 一、公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（下称"注册办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《美瑞新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 8 ...