海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监 督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）。 2023 年 4 月 25 日，公司披露了《2022 年年度报告》，2023 年 8 月 29 日， 公司披露了《2023 年半年度报告》。海通证券股份有限公司（以下简称"本保 荐机构"）作为美瑞新材本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐 机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行 类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对美 瑞新材向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目自通过深交所上市审核中 心审核之 ...

北京市长安律师事务所 （一）2022 年公司经营业绩变动的原因及合理性 公司于 2023 年 4 月 25 日公告了《2022 年年度报告》，公司 2022 年度主要 财务数据如下所示： 单位：万元 | 项目 | 年度 2022 | 年度 2021 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 147,506.28 | 129,775.28 | 13.66% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,128.25 | 11,914.67 | -6.60% | 1 关于美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发 行 A 股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会 于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）。 由于公司于 2023 年 ...

鉴于公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监管规 则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司及各中介 机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-052 美瑞新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 3 月 15 日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕8 ...

经营业绩 - 2023年上半年营业收入7.19亿元，同比下降9.37% [2] - 净利润0.51亿元，同比下降7.79% [2] - 扣非净利润0.49亿元，同比增长9.68% [2] - TPU市场需求平稳，下游以刚需采购为主 [2] 河南项目进展 - 预计2024年一季度建成投产 [3] - 已完成部分单体及道路施工，部分设备已安装 [3] - 项目建设资金15亿元已通过注册资金和银行贷款解决 [4] - 美瑞科技收到政府补贴7500万元补充流动资金 [5] 河南项目优势与规划 - 采用先进工艺技术，投资成本更低，具有后发优势 [3] - HDI原材料己二胺价格大幅下调，项目仍能保持合理利润空间 [3] - 已组建销售团队，与意向客户进行沟通，市场反响良好 [4] - 计划根据市场需求和客户订单调节生产负荷 [4] 产品与技术 - HDI相比MDI具有不黄变、耐老化、运输仓储成本低等优势 [4] - HDI常温保质期可达数月，MDI仅10天左右 [4] - 布局高性能聚氨酯新材料产品，如ETPU、ATPU、PUD等 [3] - PBS及PUR业务推进顺利，已完成销售渠道建设 [5] 市场与客户 - 目前市场处于温和复苏阶段，未见强劲增长态势 [3] - HDI三聚体主要应用于车漆，海外品牌商认证周期3-6个月 [4] - 高性能聚氨酯新材料与特种异氰酸酯相辅相成，相互促进 [3] - 针对特种异氰酸酯下游应用已进行前瞻性研发并取得成果 [4]

公司基本信息 - 公司2023年半年度报告发布于8月29日[1] - 公司股票简称美瑞新材，代码300848，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是王仁鸿[17] - 董事会秘书是都英涛，证券事务代表是王越[18] - 报告期为2023年1月1日至6月30日[13] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司风险因素 - 公司存在主要原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[3] - 公司产品主要直接材料成本占生产成本比重较高，价格波动会影响生产成本和经营成果，公司将采取多种措施应对[82] - 我国TPU行业竞争加剧，公司将加大研发投入、智能化升级改造应对[83] - 公司生产有废物排放，环保标准趋严可能增加成本，公司将完善环保管理体系、加大投入[84] - 美瑞科技聚氨酯新材料产业园一期项目受内外部因素影响，经营状况不确定，政策调整或致项目延期、变更或终止[87] - 募投项目投产使产能扩大，若市场增长不及预期或配套能力不足，新增产能可能利用不足影响盈利[88] 公司注册及变更情况 - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[19] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[20] - 注册情况在报告期有变更[21] - 公司于2023年7月4日完成工商变更登记，注册资本变更为300,015,000元[22] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入719,030,844.91元，较上年同期减少9.37%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,236,446.95元，较上年同期减少7.79%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,736,040.23元，较上年同期增加9.68%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额82,900,070.33元，较上年同期增加75.01%[23] - 本报告期末总资产2,461,693,177.27元，较上年度末增加28.54%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,004,690,554.33元，较上年度末增加3.21%[23] - 2023年上半年公司实现营业收入7.19亿元，同比下降9.37%；净利润0.51亿元，同比下降7.79%；扣除非经常性损益的净利润0.49亿元，同比增长9.68%[44] - 营业成本6.02亿元，同比下降12.18%；销售费用602.5万元，同比增长4.32%；管理费用1661.45万元，同比增长19.01%[49] - 财务费用 - 501.53万元，同比增长13.37%；所得税费用902.15万元，同比下降13.49%；研发投入3260.2万元，同比下降8.88%[49] - 投资收益213.93万元，占利润总额比例3.55%；公允价值变动损益 - 32.78万元，占利润总额比例 - 0.54%[54] - 货币资金占总资产比例25.19%，较上年末下降3.89%；应收账款占比4.61%，较上年末上升2.34%[56] - 在建工程占总资产比例17.07%，较上年末上升4.38%；长期借款占比10.12%，较上年末上升7.91%[56][57] - 报告期投资额为307,689,524.08元，上年同期投资额为91,442,085.40元，变动幅度为236.49%[61] - 2023年6月30日公司流动资产合计13.2510428806亿美元，较1月1日的11.2946803818亿美元增长17.32%[163] - 2023年6月30日公司非流动资产合计11.3658888921亿美元，较1月1日的7.8561007309亿美元增长44.68%[164] - 2023年6月30日公司资产总计24.6169317727亿美元，较1月1日的19.1507811127亿美元增长28.54%[164] - 2023年6月30日公司流动负债合计8.8728948238亿美元，较1月1日的6.5203512088亿美元增长36.08%[165] - 2023年6月30日公司非流动负债合计3.4383095906亿美元，较1月1日的0.6366418769亿美元增长439.91%[165] - 2023年6月30日公司负债合计12.3112044144亿美元，较1月1日的7.1569930857亿美元增长72.02%[165] - 2023年6月30日公司所有者权益合计12.3057273583亿美元，较1月1日的11.993788027亿美元增长2.60%[165] - 2023年6月30日公司股本为3.00015亿美元，较1月1日的2.0001亿美元增长50%[165] - 2023年6月30日公司未分配利润为4.4400707984亿美元，较1月1日的4.1277163289亿美元增长7.57%[165] - 2023年上半年营业总收入为7.1903084487亿元，2022年上半年为7.9339738466亿元，同比下降9.37%[170] - 2023年上半年营业总成本为6.5608891211亿元，2022年上半年为7.3809049548亿元，同比下降11.11%[170] - 2023年上半年净利润为5119.493313万元，2022年上半年为5576.118033万元，同比下降8.19%[171] - 2023年上半年末资产总计为19.3411839095亿元，2022年末为16.5305160403亿元，同比增长17.00%[168] - 2023年上半年末负债合计为9.3034067384亿元，2022年末为6.8085695807亿元，同比增长36.64%[169] - 2023年上半年末所有者权益合计为10.0377771711亿元，2022年末为9.7219464596亿元，同比增长3.25%[169] - 2023年上半年存货为3.1027705227亿元，2022年末为2.5731636329亿元，同比增长20.58%[168] - 2023年上半年在建工程为2.4988335104亿元，2022年末为1.7154726016亿元，同比增长45.66%[168] - 2023年上半年短期借款为5712.552649万元，2022年末为8726.169633万元，同比下降34.53%[168] - 2023年上半年长期借款为1.0446149461亿元，2022年末为3233.693214万元，同比增长223.04%[169] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为51,236,446.95元，2022年同期为55,565,638.11元[172] - 2023年上半年少数股东损益为 - 41,513.82元，2022年同期为195,542.22元[172] - 2023年上半年综合收益总额为51,194,933.13元，2022年同期为55,761,180.33元[172] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元，2022年同期均为0.19元[172] - 2023年上半年营业收入为722,157,047.32元，2022年同期为795,945,354.81元[174] - 2023年上半年营业成本为604,987,378.71元，2022年同期为687,932,314.47元[174] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为82,900,070.33元，2022年同期为47,369,873.29元[177] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为529,310,432.89元，2022年同期为639,099,195.31元[177] - 2023年上半年收到的税费返还为226,782.07元，2022年同期为19,657,682.41元[177] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为307,689,524.08元，2022年同期为91,442,085.40元[177] - 2023年上半年公司投资活动现金流出小计3.8568952408亿美元，2022年为6.524420854亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8255025609亿美元，2022年为0.520067823亿美元[178] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计2.5517993368亿美元，2022年为0.829985亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.600890591亿美元，2022年为0.032019184亿美元[178] - 2023年上半年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为42.037875万美元，2022年为78.479019万美元[178] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为6085.925209万美元，2022年为1.0048163762亿美元；期末现金及现金等价物余额为6.1075824922亿美元，2022年为4.4845439103亿美元[178] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计5.4293630355亿美元，2022年为6.6465420824亿美元；经营活动产生的现金流量净额为3629.126094万美元，2022年为3327.310825万美元[179] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1.8700658635亿美元，2022年为5.9353281359亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3834.231098万美元，2022年为3506.283246万美元[179][180] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.2057443368亿美元，2022年为0.817985亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为2651.711343万美元，2022年为 - 87.980816万美元[180] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为2488.644214万美元，2022年为6824.092274万美元；期末现金及现金等价物余额为3.761999122亿美元，2022年为3.3774036831亿美元[180] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为9.7345510738亿美元，本期增减变动金额为3123.544695万美元；所有者权益合计期初余额为11.993788027亿美元，本期增减变动金额为3119.393313万美元[183] - 2023年上半年综合收益总额为5123.644695万美元，少数股东权益变动为 - 4.151382万美元[183] - 2023年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 26,668,000.00元[190] - 2023年上半年公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为66,670,000.00元，同时资本公积减少66,670,000.00元[188][190] - 2023年上半年公司综合收益总额为55,565,638.11元，少数股东权益增加195,542.22元，合计增加55,761,180.33元[188] - 2023年上半年公司所有者投入资本1,200,000.00元[188] - 2022年末公司归属于母公司所有者权益小计为888,840,557.48元，少数股东权益为75,177,028.75元，所有者权益合计为964,017,586.23元[188] - 2023年上半年末公司归属于母公司所有者权益小计为917,738,195.59元，少数股东权益为76,572,570.97元，所有者权益合计为994,310,766.56元[192] - 2023年上半年母公司综合收益总额为51,584,071.15元[194] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中，股本增加100,005,000.00元，资本公积减少100,005,000.00元，未分配利润增加31,583,071.15元[194

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-050 美瑞新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开了第三届董事 会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意公司调整募集资金投资项目"8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目"的实施 进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 7 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日。公 司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）16,670,000.00 股，每股发行价 28.18 元，募集资金总额为 469,760,600.00 元 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新 材部分募投项目延期事项进行审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000.00 股，每股发行 价 28.18 元，募集资金总额为 469,760,600.00 元，扣除发行费用 48,737,908.50 元， 募集资金净额为 421,022,691.50 元。上述募集资金 ...

经核查，2023 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公 司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们对《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》发表同意的独立意见。 二、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，我们对报 告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表 如下专项说明及独立意见： 2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情形，亦不存在以 其他方式变相占用公司资金的情况，且也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东及其他关联方违规占用资金情况。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 7.8 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：010-58067832 | | 保荐代表人姓名：杜娟 | 联系电话：010-58067832 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公 ...

近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结汇 售汇及外汇期权业经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。 本次拟开展远期结售汇及外汇期权业务的交易币种仅限于公司生产经营所中涉及到的美 元、欧元等相关结算货币。 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 公司董事会授权公司管理层在前述额度内签署相 ...