股份发行与股本变动 - 公司拟向特定对象发行13,698,824股，2025年3月27日上市[3] - 总股本由414,188,803股增至427,887,627股[3] 股东权益变动 - 王仁鸿及其一致行动人权益比例由56.54%稀释至54.73%[3] - 王仁鸿等合计持股比例稀释1.81%，股数不变[4] 股份限售情况 - 变动前后无限售、限售股数不变，占比降低[5]

股本变动 - 公司向特定对象发行13,698,824股人民币普通股[1] - 发行前总股本414,188,803股，发行后增至427,887,627股[1] 股东持股变化 - 董事长王仁鸿发行前直接持股比例42.42%，发行后降至41.06%[1] - 王仁鸿发行前直接间接合计持股占比50.60%，发行后降至48.98%[2] - 董事、总经理张生发行前持股比例11.30%，发行后降至10.94%[1] - 董事任光雷发行前持股比例2.54%，发行后降至2.46%[1] - 董事刘沪光发行前间接持股占比2.26%，发行后降至2.19%[2] - 监事会主席宋红玮发行前间接持股占比0.68%，发行后降至0.66%[2] - 监事孙天岩发行前间接持股占比0.18%，发行后降至0.17%[3]

股权变动 - 公司拟向特定对象发行1369.8824万股普通股[4] - 发行后总股本由41418.8803万股增至42788.7627万股[4] 股东情况 - 股东张生持股比例从11.30%被动稀释至10.94%，稀释0.36%[4][6] - 张生变动前后均持有4680.00万股[6] - 张生限售与无限售股份占比均有下降[6]

股票发行情况 - 发行股票数量为13,698,824股，发行价格为14.38元/股，募集资金总额为196,989,089.12元，净额为195,116,423.80元[5][32][34] - 新增股票上市数量为13,698,824股，上市时间为2025年3月27日[5] - 发行对象认购的股票自2025年3月27日起6个月内不得上市交易[6][66] - 本次发行采取全部向特定对象发行的方式，发行对象为16家[28][38][39][41] - 发行定价基准日为2024年12月31日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[30] 决策流程 - 2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过授权发行股票议案[14] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过授权办理发行股票相关事宜议案[15] - 2024年8月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多个发行股票有关议案[16] - 2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过发行股票有关议案[17] - 2025年1月11日召开第四届董事会第三次会议，审议通过发行相关议案[17] 认购情况 - 2024年12月30 - 31日向342名特定对象发送《认购邀请书》，2025年1月3 - 6日向相关投资者及新增2名投资者发送《追加认购邀请书》[20] - 2025年1月3日有效报价时间内收到13个认购对象提交的《申购报价单》[21] - 2025年1月6 - 7日追加认购期间收到5家投资者的追加认购申请[24] 股东情况 - 发行前公司前十大股东合计持股315,925,387股，占比76.28%，王仁鸿持股175,690,153股，占比42.42%[67] - 发行后公司前十大股东合计持股320,064,653股，占比74.80%，王仁鸿持股175,690,153股，占比41.06%[71] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前为0.12元/股，发行后为0.12元/股；2023年度发行前为0.22元/股，发行后为0.21元/股[74] - 2024年9月30日资产总计384,704.12万元，负债合计233,054.34万元，股东权益合计151,649.78万元[78] - 2024年1 - 9月营业收入123,267.38万元，营业利润5,505.44万元，利润总额5,486.55万元[80] - 2024年9月30日流动比率1.39倍，速动比率0.82倍，资产负债率（合并）60.58%[83] - 2024年1 - 9月应收账款周转率12.01次，存货周转率3.93次[83] - 2024年1 - 9月研发支出占营业收入的比例为5.16%[83] - 2024年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 25425.39万元、 - 59592.00万元、45795.06万元，现金及现金等价物净增加额为 - 39148.43万元[84] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司资产总额分别为168799.72万元、191507.81万元、335494.57万元和384704.12万元[86] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司总负债规模分别为72397.97万元、71569.93万元、185414.90万元和233054.34万元[86] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末公司合并资产负债率分别为42.89%、37.37%、55.27%和60.58%[87] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.84、1.73、1.46和1.39，速动比率分别为1.30、1.27、1.08和0.82[87] 其他信息 - 公司成立时间为2009年9月4日，法定代表人为王仁鸿[12] - 公司住所/办公地址为烟台开发区长沙大街35号，电话为0535 - 3979898[12] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，股票简称美瑞新材，代码为300848.SZ[12] - 保荐机构为中德证券有限责任公司，法定代表人侯巍，保荐代表人杨皓然、王颖[88] - 发行人律师为北京市长安律师事务所，负责人晏喜林，经办律师左笑冰、王丹阳[89] - 审计机构和验资机构均为和信会计师事务所（特殊普通合伙），负责人王晖，经办注册会计师姜峰、于晓言[89] - 公司开立两个募集资金监管账户，分别用于年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目和年产3万吨水性聚氨酯项目[35] - 公司和中德证券与相关银行分别签署了募集资金三方监管协议[36]

发行流程 - 2024年4月20日第三届董事会第十三次会议同意提请授权发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过授权办理发行事宜[14] - 2024年8月24日第三届董事会第十四次会议提议召开临时股东大会审议发行议案[15] - 2024年9月13日2024年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[16] - 2025年1月11日第四届董事会第三次会议审议通过多项发行相关议案[17] - 2025年2月8日深交所受理发行申请文件，2月12日提交注册，3月5日获中国证监会注册批复[18] - 2025年3月13日主承销商收到发行认购资金196,989,089.12元，3月14日扣除费用后划付至公司账户[19] - 2025年3月14日向特定对象发行13,698,824股，募集资金总额196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[21] - 2025年3月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次发行新股登记申请材料[22] 发行情况 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[23] - 发行股票数量为13,698,824股，超发行方案拟发行股票数量的70%[24] - 发行价格为14.38元/股，与发行期首日前20个交易日均价的比率为80.02%[26] - 发行对象最终确定为16家[28] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[29] - 发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[30] 认购情况 - 2024年12月30 - 31日向342名特定对象发送《认购邀请书》，2025年1月3 - 6日向相关投资者发送《追加认购邀请书》[31] - 2025年1月3日有效报价时间内收到13个认购对象提交的《申购报价单》[33] - 首轮申购未达目标，2025年1月6 - 7日启动追加认购程序[36] - 追加认购期间收到5家投资者的追加认购申请，均为有效申购[37] 获配情况 - 北京益安资本管理有限公司旗下4只基金共获配股数为3,748,260股[39] - 杨锋获配股数为2,086,230股[39] - 戴江华获配股数为1,703,755股[39] - 由其中获配股数为1,112,656股[39] - 财通基金管理有限公司获配股数为855,354股，注册资本为20,000万人民币[39][50] - 孙运亮获配股数为841,446股[39] - 姜国文获配股数为834,492股[39] - 浙江农发小额贷款股份有限公司获配股数695410股，注册资本30000万人民币[54] - 上海吉威禄企业管理有限公司获配股数695410股，注册资本1000万人民币[57] - 王淑娟获配股数292072股[58] - 诺德基金管理有限公司获配股数104311股，注册资本10000万人民币[59][60] - 李娇云获配股数34018股[61] 股东情况 - 发行前公司前十名股东合计持股315,925,387股，占比76.28%[72] - 发行后公司前十名股东合计持股320,064,653股，占比74.80%[75] - 发行前王仁鸿持股175,690,153股，占比42.42%；发行后持股不变，占比降至41.06%[72][74] - 发行前张生持股46,800,000股，占比11.30%；发行后持股不变，占比降至10.94%[72][74] - 发行前山东瑞创持股35,100,000股，占比8.47%；发行后持股不变，占比降至8.20%[72][74] 资金用途及影响 - 发行募集资金拟用于“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”和“年产3万吨水性聚氨酯项目”[77] - 发行完成后公司注册资本、股本总额及股本结构将变化，需调整《公司章程》并办理工商变更登记[78] - 发行完成后短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，长期有助于提升经营业绩和盈利能力[84] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将增加[85] 合规情况 - 保荐人认为发行定价过程和发行对象选择均合规[87] - 公司本次发行体现公平、公正原则，符合公司及全体股东利益，符合已报备发行方案要求[88] - 公司本次发行已取得必要批准和授权，相关法律文件合法有效，发行过程和结果合规，认购对象具备主体资格且未超三十五名[89] - 保荐人确认发行情况报告书不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[94] - 发行人律师确认发行情况报告书与所出具法律意见书无矛盾，承担法律责任[99] - 审计机构确认发行情况报告书与引用审计报告无矛盾，承担法律责任[101] - 验资机构确认发行情况报告书与引用验资报告无矛盾，承担法律责任[106] 备查文件 - 备查文件包括中国证监会批复文件、保荐人报告、律师意见书、验资报告等[111] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为烟台开发区长沙大街35号[112][113] - 查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[114]

业绩数据 - 2024年1 - 9月TPU产品销售占比达90%以上[12] - 2024年9月30日资产总计384,704.12万元，较2023年末增长14.67%[15] - 2024年9月30日负债合计233,054.34万元，较2023年末增长25.70%[15] - 2024年9月30日股东权益合计151,649.78万元，较2023年末增长1.05%[15] - 2024年1 - 9月营业收入123,267.38万元[17] - 2024年1 - 9月营业利润5,505.44万元[17] - 2024年1 - 9月利润总额5,486.55万元[17] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润5,063.84万元[17] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,517.42万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 25425.39，2023年度为23023.41[20] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为60.58%，2023年12月31日为55.27%[21] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为12.01次，存货周转率为3.93次（已年化计算）[21] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为7797.82万元[21] - 2024年1 - 9月研发支出占营业收入的比例为5.16%[21] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为 - 0.61元，每股净现金流量为 - 0.95元[21] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为3.94%，每股收益（基本、稀释）为0.12元/股[23] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为3.51%，每股收益（基本、稀释）为0.11元/股[23] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别为15.73%、13.58%、14.04%及12.65%[39] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为129,775.28万元、147,506.28万元、147,514.48万元及123,267.38万元；扣非后归母净利润分别为9,850.78万元、8,622.94万元、8,077.33万元及4,517.42万元[40][41] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为16,103.29万元、594.88万元、23,023.41万元及 - 25,425.39万元[46] 项目情况 - 募投项目投产后每年将新增1万吨膨胀型TPU及3万吨水性聚氨酯产能[27] - 河南项目建成后将实现年产12万吨特种异氰酸酯产能，包括10万吨HDI、1.5万吨CHDI和0.5万吨PPDI[32] - 报告期末，公司在建工程账面价值为13.92亿元，主要为河南项目[33] - 2024年1 - 9月“年产10万吨弹性体一体化项目”净利润为 - 423.12万元，预计全年无法达到预计效益[54][55] - 公司对“年产20万吨弹性体一体化项目”建设规模缩减为年产10万吨并结项[54] 发行情况 - 本次发行价格为14.38元/股，定价基准日为2024年12月31日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[62][90][99][124] - 本次发行股票数量为13,698,824股，未超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[63][110][128] - 本次发行拟募集资金总额为19,698.91万元，扣除费用后净额用于“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”（拟投入5,740.65万元）和“年产3万吨水性聚氨酯项目”（拟投入13,958.27万元）[66][67][96][116] - 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[58] - 本次发行对象包括北京益安资本旗下多只基金、杨锋等16个对象，均以现金相同价格认购[59][60][61] - 本次发行的股票拟在深交所创业板上市交易[70] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[69][101] - 本次发行尚需深交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定方可实施[87] 其他情况 - 截至2024年9月30日，河南鹤壁基地功能化工品原料尚未对外销售[12] - 2024年5月15日以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后股本为414188803股[23] - 报告期各期末，公司存货跌价准备分别为353.78万元、172.43万元、611.29万元及721.35万元[42] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4,170.93万元、4,344.12万元、9,902.85万元及17,469.84万元，占各期末流动资产的比例分别为3.20%、3.85%、6.15%及10.92%[43] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为42.89%、37.37%、55.27%、60.58%[44] - 截至签署日，公司为子公司美瑞科技提供的担保余额为11.08亿元[47] - 报告期内，子公司美瑞科技将河南项目相关的在建工程及土地使用权抵押给贷款银行[48] - 王仁鸿先生合计控制公司234,190,153股股份，占公司总股本的56.54%；本次发行完成后，将直接持有公司股份总数的41.06%[128] - 发行人与发行对象于2025年1月10日签订股份认购合同[127] - 保荐机构对发行人持续督导期间为本次发行上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[130]

发行结果 - 发行价格为14.38元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为80.02%[4] - 发行股票数量为13,698,824股，超发行方案拟发行数量70%[5] - 发行对象确定为16家[6] - 募集资金总额196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[8][33] 时间节点 - 2024年4月20日董事会同意提请授权发行股票[10] - 2024年5月15日股东大会同意授权办理发行事宜[10] - 2025年2月8日收到深交所受理通知，2月12日提交注册[13] - 2025年3月5日收到证监会同意注册批复[15] 认购过程 - 2024年12月30 - 31日向342名特定对象发《认购邀请书》[16] - 首轮申购未达目标，2025年1月3 - 6日发《追加认购邀请书》[16] - 2025年1月3日收到13个认购对象《申购报价单》[18] - 首轮有效申购中部分对象申购价格达15.01元、15.28元[19][21] - 2025年1月6 - 7日追加认购征询意向[21] - 追加认购收到5家投资者有效申请，价格14.38元/股[22] 合规情况 - 发行过程及对象符合法规和公司决议[24] - 参与申购报价对象及其出资方无关联方[25][26] - 最终获配投资者类别与风险等级匹配[27] - 部分基金资管计划及私募证券投资基金完成备案[28] - 部分认购方以自有资金认购，无需私募备案[29] - 发行对象承诺认购资金来源合规[30][31] 资金到账 - 2025年3月11日发缴款通知，3月13日收认购资金[32] - 2025年3月14日募集资金余额划付至公司账户[32] 公告情况 - 2025年2月10日公告收到深交所受理通知[34][35] - 2025年3月6日公告收到证监会注册批复[35] 保荐意见 - 保荐人认为发行过程及对象合规，符合发行方案要求[36]

北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9 层、10 层 邮编：100028 电话：010-84185889 传真：010-84486100 二〇二五年三月 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 （一）本次发行履行的内部决策程序 1 北京市长安律师事务所 法律意见书 1. 2024 年 4 月 20 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》并 将该议案提交发行人 2023 年年度股东大会审议。 2. 2024 年 5 月 15 日，发行人 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。发行人股东 大会授权董事会决定本次发行并全权办理与本次发行相关的全部事宜。 3. 2024 年 8 月 24 日，发行人 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-017 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票的发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查 阅。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 发行情况报告书披露的提示性公告 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

会议情况 - 美瑞新材料第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月15日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，1人委托出席[2] 议案审议 - 审议通过使用多种方式支付募投项目资金并等额置换议案，3票同意[3][4] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，3票同意[5]