业绩总结 - 2023年度公司营业收入147,514.48万元，较2022年度增加8.20万元，增幅0.01%[7] - 2023年营业利润90,028,712.20元，较2022年下降19.67%[2] - 2023年净利润88,103,617.67元，较2022年下降20.51%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23023.41万元，2022年为5948.80万元[31] 资产负债情况 - 2023年末资产总计33.55亿元，较2022年末增长75.2%[21] - 2023年末负债合计18.54亿元，较2022年末增长159%[23] - 2023年末股东权益合计15.01亿元，较2022年末增长25.2%[23] 在建工程情况 - 2023年12月31日公司在建工程账面价值为120,040.14万元，占总资产比例为35.78%，较2022年增加394.10%[8] 股东权益变动 - 2023年归属于母公司股东权益本期期末余额为1,274,633,709.35元，期初为973,455,107.38元[38] - 2023年所有者投入和减少资本为233,315,292.61元[38] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度为公历年度，以人民币为记账本位币[59][60][61] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[69][70] - 公司对发生的外币交易采用交易发生日的即期汇率折算人民币入账[86] - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[90] - 存货发出时公司采用加权平均法确定实际成本[131] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始成本，非同一控制下按合并成本确认[149] - 固定资产残值率为原值的3%[172] - 借款费用资本化需同时满足三个条件，非正常中断超3个月暂停资本化[179] - 无形资产确认需满足经济利益很可能流入公司且成本能可靠计量[182] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足五个条件确认为无形资产[185] - 长期资产于资产负债表日有减值迹象时进行减值测试[187] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债，按受益对象和权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本[194] - 预计负债确认需满足承担现时义务、很可能导致经济利益流出且金额能可靠计量[197] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[200]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 公司股票简称为美瑞新材，代码为300848[7] - 公司是聚氨酯新材料及功能化工品原料生产企业，所处行业为化学原料和化学制品制造业[15] - 公司有山东烟台和河南鹤壁两大生产基地，烟台基地生产聚氨酯新材料，鹤壁基地生产功能化工品原料[15] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以318,606,772股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[2] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为1元，每10股转增数为3股[161] - 分配预案的股本基数为318,606,772股，现金分红金额（含税）为31,860,677.20元[161] - 可分配利润为471,370,501.71元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[161] - 公司拟以318,606,772股总股本为基数，每10股派发现金股利1元，共派31,860,677.20元[162] - 公司拟以资本公积每10股转增3股，合计转增95,582,032股，转增后股本为414,188,804股[162] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.75亿元，较2022年增长0.01%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为8786.43万元，较2022年下降21.04%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，较2022年增长3770.26%[9] - 2023年末资产总额为33.55亿元，较2022年末增长75.19%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.75亿元，较2022年末增长30.94%[9] - 2023年非经常性损益合计709.10万元，2022年为2505.32万元，2021年为2063.90万元[13] - 2023年公司实现销量8万吨，同比增长25%[48] - 2023年公司实现营业收入14.75亿元，与上年基本持平[48] - 2023年公司实现归母净利润0.88亿元，同比下降21.04%[48] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润0.81亿元，同比下降6.33%[48] - 2023年营业收入14.75亿元，同比增长0.01%；聚氨酯新材料收入14.71亿元，占比99.70%，同比降0.13%；副产品及其他收入438.97万元，占比0.30%，同比增79.78%[54] - 境内销售13.21亿元，占比89.55%，同比增4.19%；境外销售1.54亿元，占比10.45%，同比降25.59%[54] - 经销收入6.20亿元，占比42.04%，同比增12.27%；直销收入8.55亿元，占比57.96%，同比降7.34%[54] - 2023年营业成本中直接材料11.14亿元，占比87.89%，同比降1.31%；制造费用9192.22万元，占比7.25%，同比增0.61%；直接人工2554.38万元，占比2.01%，同比增0.05%；运费3605.75万元，占比2.84%，同比增0.64%[56] - 2023年销售费用16,766,078.09元，同比增长21.48%；管理费用37,021,815.37元，同比增长21.88%；财务费用 -14,392,255.20元，同比减少48.55%；研发费用72,824,501.66元，同比增长3.55%[59] - 2023年研发人员数量144人，较2022年增长67.44%，占比25.53%，较2022年增加1.51%[61] - 近三年研发投入金额分别为2023年72,824,501.66元、2022年70,328,931.68元、2021年56,389,818.81元，占营业收入比例分别为4.94%、4.77%、4.35%[61] - 2023年经营活动产生的现金流量净额230,234,052.61元，较2022年增长3,770.26%，主要因购买商品未到期偿付票据增加使现金支出减少[61][62] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -661,204,520.31元，较2022年减少2,111.15%，主要因购建固定资产等长期资产支付现金增加[61][63] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额778,255,749.33元，较2022年增长246.70%，主要因取得借款和定向增发股票募集资金增加[61][64] - 非主营业务中其他收益14,112,423.42元，占利润总额比例15.72%，为收到的政府补助，除增值税加计扣除外其他不具可持续性[66] - 2023年末货币资金920,494,258.46元，占总资产比例27.44%，较年初比重减少1.64%，主要因定向发行股票募集资金和理财赎回现金[66] - 应收账款为99,028,456.15元，占比2.95%，较上期增加0.68%[67] - 存货为315,358,246.48元，占比9.40%，较上期减少4.04%[67] - 在建工程为1,200,401,443.55元，占比35.78%，较上期增加23.09%，主要因年产20万吨弹性体一体化项目和聚氨酯产业园项目投资支出增加[67] - 短期借款为67,503,103.93元，占比2.01%，较上期减少2.55%[69] - 长期借款为608,825,489.72元，占比18.15%，较上期增加15.94%，主要因公司及子公司在建项目本期贷款金额增加[69] - 报告期投资额为786,343,788.30元，上年同期投资额为372,610,566.87元，变动幅度为111.04%[74] - 2020 - 2023年募集资金总额70,476.06万元，已累计使用65,433.80万元，尚未使用16,750万元，占比23.77%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司聚氨酯新材料产品中TPU销售占比达90%以上，其他产品处于市场开发及推广阶段[16] - 国内TPU市场占据全球市场容量70%以上，2023年国内消费量回升至约61万吨[18] - 公司是国内唯一以TPU为主营业务的上市公司，近年进行聚氨酯新材料横向拓展，开发环保胶黏剂PUR、PUD和全生物降解材料PBS等新产品[21] - 公司功能化工品原料分为特种异氰酸酯和特种胺，将在河南鹤壁基地生产，相关产能即将建成投产[23] - 公司HDI产品设计产能为10万吨，装置建成后将成全球单套产能最大的HDI装置[25] - CHDI和PPDI设计产能合计为2万吨，装置建成后将成该两种产品的世界首套工业化装置[25] - CHDI弹性比传统异氰酸酯高出20%-30%[26] - 公司特种胺产品PNA、PPDA和CHDA设计产能目前都是全球最大，产能除自用外预留较大外售量[27] - 公司三种特种胺为连续化生产，使用对硝基氯苯为主要原材料，该原料市场供应充足[27] - 国内PNA装置单套规模小，整体生产成本高[27] - PPDA和CHDA具备规模化生产能力的厂商较少，下游产品前景广阔[28] - 聚氨酯新材料设计产能9万吨，产能利用率92.06%，10万吨产能处于试生产阶段；特种异氰酸酯在建产能12万吨，建设中[40] - 聚氨酯新材料产量81540.36吨、销量79541.81吨，售价同比降19.29%[55] - 化学原料和化学制品制造业销售量80858.10吨，同比增25.00%；生产量82856.65吨，同比增32.18%；库存量11537.76吨，同比增20.95%[55] 原材料采购情况 - A原材料采购额占采购总额的18.62%，上半年平均价格15.66元，下半年平均价格17.54元[38] - B原材料采购额占采购总额的12.26%，上半年平均价格8.59元，下半年平均价格8.15元[38] - C原材料采购额占采购总额的8.25%，上半年平均价格9.81元，下半年平均价格9.03元[38] - 报告期C原材料价格降幅较大致公司产品成本相应下降[38] - 公司能源采购价格占生产总成本不超30%[39] 公司经营策略 - 公司以先进研发技术与生产工艺驱动，各端有相应经营策略[29] - 公司研发设产品经理制度，按项目实施状况月度和年度考核[30] - 公司所需物资由供应部集中统一采购，主要原料签年度战略合作框架协议[32] - 公司采取“以销定产、适量库存”生产模式，生产线自动化与精细程度高[33] - 公司将客户分为直接客户与贸易商，有不同营销特点[34] 公司核心竞争力 - 公司具有差异化的技术创新、综合运营、营销体系、人才体系和产业链协同等核心竞争力[41][42][43][44][47] - 公司研发团队针对市场痛点，研发出特种异氰酸酯和特种胺的规模化、低成本生产设备及工艺[40] - 公司建立CRM信息平台，打通运营全流程，提高整体运营效率[42] - 公司建立以销售工程师、产品经理为核心的营销体系，融合生产、销售、研发[43] - 公司通过有竞争力的薪酬和考核体系吸纳、培养高素质科技人才[46] 项目建设情况 - 河南鹤壁聚氨酯产业园一期项目建成后将实现年产12万吨特种异氰酸酯产能[51] - 山东烟台大季家厂区年产20万吨弹性体一体化项目，截至2023年末已完成10万吨产能建设，全部投产后产能将提升至19万吨[52] - 聚氨酯产业园一期项目累计实际投入832,741,988.96元，进度75.00%[74] - 年产20万吨弹性体一体化项目累计实际投入362,478,613.14元，进度95.00%[74] - 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目累计实际投入84,129,079.77元，进度100.00%，累计实现收益71,597,510.23元[74] - 年产20万吨弹性体一体化项目调整后投资总额1.365亿元，累计投入1.776419亿元，投资进度106.05%[79] - 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目调整后投资总额7500万元，累计投入7917.77万元，投资进度105.57%，本报告期实现效益1544.26万元，累计实现效益7159.75万元[79] - 技术中心项目调整后投资总额2100万元，累计投入2197.81万元，投资进度104.66%[79] - 营销网络项目调整后投资总额3100万元，累计投入24.28万元，投资进度100.00%[79] - 补充流动资金（首发）调整后投资总额15752.27万元，累计投入15779.28万元，投资进度100.17%；补充流动资金（定增）调整后投资总额23331.53万元，累计投入23339.38万元，投资进度100.03%[79] - 技术中心项目因研发空间受限、实施主体和地点调整，将达到预定可使用状态日期由2022年1月31日调整为2023年12月31日[79][80] - 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目将达到预定可使用状态日期由2023年7月31日调整为2023年9月30日[82] - 营销网络项目因人员流动及沟通不畅，拟终止实施，剩余募集资金用于年产20万吨弹性体一体化项目建设[84][85] - 年产20万吨弹性体一体化项目拟缩减建设产能为年产10万吨并结项，剩余10万吨产能择机建设，募集资金1.675亿元已全部投入[87] - 截至报告期末，募集资金已全部使用[90] - 年产20万吨弹性体一体化项目拟投入募集资金1.675亿元，本报告期实际投入4637.72万元，截至期末实际累计投入1.776419亿元，投资进度106.05%[92] - 公司于2022年3月12日召开董事会和监事会会议，4月8日召开股东大会，审议通过变更“营销网络项目”募集资金用途用于“年产20万吨弹性体一体化项目”建设[93] - 2024年4月20日公司拟缩减“年产20万吨弹性体一体化项目”建设规模至年产10万吨并结项，剩余10万吨产能择机建设，该项目募集资金1.675亿已全部投入[95] 公司未来规划 - 2024年公司将发挥山东烟台基地产能优势，调配产能、优化资源、提升效率、降低成本，开拓新市场[99] - 2024年公司要完成河南鹤壁基地聚氨酯产业园一期项目收尾，做好调试和试生产，投产后占领市场实现销售目标[100] - 2024年公司发挥产业链协同优势，联动开发功能化工品原料和聚氨酯新材料，加快产业化并推广新产品[101] 公司风险与应对措施 - 公司产品主要直接材料成本占比高，将通过与供应商签协议、弹性采购等应对原材料价格波动[102][103] - 我国TPU行业竞争加剧，公司将加大研发投入、智能化升级改造应对[104] - 公司属合成橡胶制造细分行业，将完善环保管理体系、加大投入应对环保风险[105] - 公司面临人工成本上升风险，将

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐云） 本人作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，积极参加 2023 年的相关会议，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人均出席了相关会议；召开 1 次股东大会，本人列 席了相关会议。会议召开前主动调查、获取做出决策所需要的材料，为参与公司重要决策做 好充分准备。会上，积极参与讨论并提出合理化建议，力求使董事会能够形成科学、客观的 决策。 一、独立董事基本情况 本人唐云，1966 年生人，本科学历，自 2021 年 8 月起担任公司独立董事。本人的工作履 历及兼任情况如下：1988 年 7 月至 2013 年 4 月于烟台氨纶股份有限公司工作，历任成本、 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-013 为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请敞口总额不超过人民 币 45 亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度循环滚动使 用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、保理、外汇交易、金融衍生品、应收账款融资等综合业务，具体合作金 融机构及最终融资额、形式等，后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定 代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一 切与授信及后续相关借款、担保等事项有关的法律文件（包括但不限于授信合同、借款合同、 担保合同、抵押合同等融资合同及其他法律文件），以及办理相关抵押、质押等手续。前述 授权有效期与上述额度有效期一致。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、备查文件 第三届董事 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-012 美瑞新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）根据公司业务发展及日常经营的需要，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2024 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称"玖点物流"）发 生日常关联交易不超过 1,012.30 万元（含税）。公司 2023 年度实际与玖点物流发生的日常 关联交易总金额为 561.60 万元（含税）。 （2）2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以 6 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果（7 名董事中有 1 名关联董事）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回避表决，独立董事专门会议对上述关联交 易预计事项进行了审查。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策 制度》的相关规定，本次关联交易 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 为子公司提供担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞新材 料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞 新材为子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 （1）公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议 案》，同意公司对美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）提供不 超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各 类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及美瑞新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《专委会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。 和信会计师事务所截至 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 22 日召开的 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年4月29日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过全景网“投资者关系互动平台”网络文字互动召开[3] - 参与人员有董事长等5人[4] 报告与问题征集 - 公司2024年4月23日披露《2023年年度报告》[2] - 提前征集问题，方式为访问网址或扫描二维码[5]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-009 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算 报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已按照公司《董事会议事规 则》的规定提前送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理张生先生对公司 2023 年度的主要工 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员 保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。 一、募集资金基本情况 美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 单位:人民币万元 | 项目 | 募集资金专户发生情况 | 其中：本年度发生额 | | --- | --- | --- | | 募集资金到位存入专户（注 1） | 43,017.98 | | | 减：置换投入募集资金投资项目的自 | 1,976.78 | | | 筹资金 | | | | 置换预先支付发行费用的自筹 | 1,208.13 | | | 资金 | | | | 直接投入募集项目资金 | 25,927.27 | 9,477.45 | | 补充流动资金项目投入 | 15,486.85 | 27.01 | | 以闲置募集资金购买理财产品 | 206,100.00 | 7,300.00 | | 手续费 | 1.27 | 0.36 | | 加：购买理财产品到期后归还 | 206,100.00 | 16,000.00 | | 理财产品收益 | 1,141.54 ...