宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2023 年 11 月 股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"一节，并特别注 意以下风险 （一）经营活动现金流不足的风险 报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-27,289.51 万元、-25,154.8 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-109 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 11 月 9 日获得深圳证 券交易所上市审核委员会审核通过。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容 进行了更新和修订，形成了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注 册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波卡倍亿电 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 二零二三年十一月 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、申请上市可转换公司债券的情况 20 | | 三、本次发行项目保荐代表人、项目组成员情况 21 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐机构承诺事项 22 | | 六、发行人已就本次证券发行上市履行的相关决策程序 23 | | 七、保荐机构关于发行人本次证券上市是否符合上市条件的说明 24 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 24 | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系方式 25 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 26 | | 十一、保荐机构对本次可转债上市的推荐结论 ...

请发行人：（1）说明在线上商城服务模式下存在大量手 工录入订单的原因，将手工录入订单收入作为线上销售收入 是否合理；（2）结合信息系统的关键节点及内部控制流程， 说明手工录入订单业务信息系统生成数据及结算单据的可靠 1 性，相关信息系统的业务数据与财务数据是否匹配，相关收 入核算是否真实、准确、完整，信息系统内部控制制度是否 健全并有效执行；（3）结合手工录入订单占比较高、客户群 体特征等情况，说明线上销售模式在服务能力、服务场景等 方面是否存在局限，发行人是否具有成长性。同时，请保荐 人发表明确意见。 （二）宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（向不特定对象 发行可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 销售模式问题。根据发行人申报材料，发行人依托自建 自营的线上商城开展业务，主要为中小企业客户提供各类电 子元器件产品。报告期内，发行人线上销售收入占营业收入 的比例均超过 99%；销售人员代客户手工录入订单对应收入占 营业收入比例分别为 40.22%、38.50%、40.24%、27.25%。 深圳证券交易所上市审核委员会 2 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-108 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 9 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 81 次上市 审核委员会审议会议，对宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注 册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 董 事 会 2023 年 11 月 9 日 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 81 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 11 月 9 日 召开 2023 年第 81 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 邓妮媚、刘地亮、孙静、陈文权、蔡琦梁 二、审议的发行人 （一）云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（首 发） （二）宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（向不特定对 象发行可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 11 月 2 日 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、发行人与保荐机 ...

成本与业绩影响 - 铜材占公司产品成本的85%左右，铜价波动对业绩影响不大 [1] 销售与利润 - 公司对比亚迪的销售数量不断提升，主要为高压线缆和特殊线缆 [3] - 汽车线缆产品中，高压线缆的毛利率普遍高于普通线缆 [3] 产能与工厂建设 - 公司生产基地分布在浙江宁海、辽宁本溪、上海、四川成都、广东惠州等地 [3] - 本溪二期工厂已竣工验收，正处于生产爬坡阶段 [3] - 湖北麻城工厂目前正在建设施工阶段 [3] 出口与海外业务 - 出口业务主要集中在东南亚地区，菲律宾占比较高，处于稳定增长状态 [3] - 公司正在关注海外建厂事宜，时机成熟将选择最适合的时间和地点进行海外建厂 [3] 技术与市场优势 - 公司具有技术优势、品牌优势、规模优势和资本市场优势，行业竞争力较高 [3] - 主要生产中高端产品，面临的价格竞争压力相对较小 [3] 股权激励 - 公司实施了两次股权激励计划，管理费用绝对金额较小，占销售收入和净利润比例较低 [4]

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2023 年 11 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（上会稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关 ...

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 25 日下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2023〕020143 号）（以下简称"落实函"）的要求，宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"、"发行人"）会同民生证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完 成了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于宁波卡倍 亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函的回复》（以下简称"本回复"），请予 ...