深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 81 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 11 月 9 日 召开 2023 年第 81 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 邓妮媚、刘地亮、孙静、陈文权、蔡琦梁 二、审议的发行人 （一）云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（首 发） （二）宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（向不特定对 象发行可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 11 月 2 日 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、发行人与保荐机 ...

成本与业绩影响 - 铜材占公司产品成本的85%左右，铜价波动对业绩影响不大 [1] 销售与利润 - 公司对比亚迪的销售数量不断提升，主要为高压线缆和特殊线缆 [3] - 汽车线缆产品中，高压线缆的毛利率普遍高于普通线缆 [3] 产能与工厂建设 - 公司生产基地分布在浙江宁海、辽宁本溪、上海、四川成都、广东惠州等地 [3] - 本溪二期工厂已竣工验收，正处于生产爬坡阶段 [3] - 湖北麻城工厂目前正在建设施工阶段 [3] 出口与海外业务 - 出口业务主要集中在东南亚地区，菲律宾占比较高，处于稳定增长状态 [3] - 公司正在关注海外建厂事宜，时机成熟将选择最适合的时间和地点进行海外建厂 [3] 技术与市场优势 - 公司具有技术优势、品牌优势、规模优势和资本市场优势，行业竞争力较高 [3] - 主要生产中高端产品，面临的价格竞争压力相对较小 [3] 股权激励 - 公司实施了两次股权激励计划，管理费用绝对金额较小，占销售收入和净利润比例较低 [4]

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2023 年 11 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（上会稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关 ...

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 25 日下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2023〕020143 号）（以下简称"落实函"）的要求，宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"、"发行人"）会同民生证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完 成了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于宁波卡倍 亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函的回复》（以下简称"本回复"），请予 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释义 5 | | | --- | --- | | 第一部分 审核问询回复更新 8 | | | 1.问题 | 3 8 | | 第二部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的更新 52 | | | 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的批准和授权 52 | | | 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的实质条件 52 | | | 三、发行人的发起人、股东及实际控制人 58 | | | 四、发行人的业务 59 | | | 五、关联交易及同业竞争 60 | | | 六、发行人的主要财产 61 | | | 七、发行人的重大债权债务 62 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 65 | | | 九、发行人的税务 66 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 67 | | | 十一、发 ...

证券简称：卡倍亿 证券代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 21 日下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020117 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"、"发行人"）会同民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完 成了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于宁波卡 倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函之回复》（以下简称"本回复"），请予审核。 关于回复内容释 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZF583 号 深圳证券交易所： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"）于 2023 年 7 月 21 日收到贵所下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020117 号，以下简称"问 询函"），我们对于问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真 分析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下： 卡倍亿 2023 年 1-9 月期间的财务报表未经审计或者审阅，以下所述的核查程 序及实施核查程序的结果仅为协助卡倍亿回复问询函目的，不构成审计或者审阅， 其结果可能与我们未来执行发行人 2023 年度财务报表审计得出的结论存在差异。 问询函问题 1、报告期内，发行人实现营业收入分别为 126,387.31 万元、226,790.79 万元、294,840.82 万元和 73,901.34 万元；实现归属于母公司股东的净利润分别 为 5,290.56 万元 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、申请上市可转换公司债券的情况 20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释义 5 | | | --- | --- | | 第一部分 审核问询回复更新 8 | | | 1.问题 | 3 8 | | 第二部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的更新 52 | | | 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的批准和授权 52 | | | 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的实质条件 52 | | | 三、发行人的发起人、股东及实际控制人 58 | | | 四、发行人的业务 59 | | | 五、关联交易及同业竞争 60 | | | 六、发行人的主要财产 61 | | | 七、发行人的重大债权债务 62 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 65 | | | 九、发行人的税务 66 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 67 | | | 十一、发 ...