民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 二〇二三年八月 宁波卡倍亿电气技术股份有限 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"）于 2023 年 7 月 21 日收到贵所下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020117 号，以下简称"问 询函"），我们对于问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真 分析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下： 卡倍亿 2023 年 1-3 月期间的财务报表未经审计或者审阅，以下所述的核查程 序及实施核查程序的结果仅为协助卡倍亿回复问询函目的，不构成审计或者审阅， 问询函问题 1、报告期内，发行人实现营业收入分别为 126,387.31 万元、226,790.79 万元、294,840.82 万元和 73,901.34 万元；实现归属于母公司股东的净利润分别 为 5,290.56 万元、8,634.10 万元、14,005.17 万元和 3,649.56 万元；产品综合毛 利率分别为 11.02%、10.70%、12.43%和 11.59%；经营活动产生的现金流 ...

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （申报稿） Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 重大事项提示 公告时间：2023 年 8 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年八月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 （一）保荐机构名称 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"） （二）本保荐机构指定保荐代表人情况 1、保荐代表人姓名 | 声 | 明 1 | | --- ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 1.问题 | 3 | 6 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"卡倍亿"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券并上市（以下简称"本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市"） 的特聘专项法律顾问。已于 2023 年 6 月 29 日出具了《上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-071 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董 事 会 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月12日（周 五）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会或者直接进入宁波卡倍亿电气技术股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/300863.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理林光耀先生、独立董事赵平先生， 董事会秘书秦慈先生、财务总监王凤女士，保荐代表人金仁宝先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月10日 ...

财务表现 - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年第一季度营业收入达到739,013,421.44元，同比增长20.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为36,495,612.64元，同比增长30.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,781,538.67元，同比增长109.60%[5] - 基本每股收益为0.63元，同比增长23.53%[5] - 公司总资产为2,316,883,849.55元，较上年末下降2.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,088,888,236.61元，同比增长38.26%[5] - 营业收入增长主要系于销售规模扩大，导致营业收入增长[9] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于产品结构变化导致毛利率增长以及费用控制[9] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系于公司销售增长和销售回款增加[10] - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年第一季度营业利润为3,545,174.94元[19] - 净利润为36,495,612.64元，同比增长31.08%[19] 公司债券 - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司于2021年12月27日向不特定对象发行了279万张可转换公司债券，发行总额2.79亿元[15] - 公司2.79亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“卡倍转债”，债券代码“123134”[15] - 公司于2023年3月15日提前赎回全部“卡倍转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息[15] 资产负债 - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,618,929,796.34元，非流动资产合计为697,954,053.21元，资产总计为2,316,883,849.55元[17] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,182,638,110.84元，非流动负债合计为45,357,502.10元，负债合计为1,227,995,612.94元[18] - 公司股本为59,143,766.00元，资本公积为564,333,107.41元，未分配利润为451,197,932.57元，归属于母公司所有者权益合计为1,088,888,236.61元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,781,538.67元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,575,452.37元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-45,818,672.20元[22]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为卡倍亿，股票代码为300863[8] - 公司2022年营业收入达到2948.41亿元，同比增长30.01%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为140.05亿元，同比增长62.21%[10] - 公司2022年基本每股收益为2.54元，同比增长62.82%[10] - 公司2022年资产总额达到238.53亿元，同比增长10.85%[10] 行业及市场情况 - 公司所处行业为汽车零部件制造业，报告期内乘用车产销量同比增长11.2%[16] - 公司2022年乘用车销量占汽车总销量的87.72%，乘用车市场是公司的主力市场[17] - 2022年，新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[18] - 我国国产品牌乘用车销售1,176.6万辆，同比增长22.8%，占乘用车销售总量的49.9%[19] 产品情况 - 公司主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售，产品符合国际标准、德国标准、日本标准、美国标准、中国标准等多方面的专业汽车线缆标准[21] - 公司生产的汽车线缆产品分为普通线缆和新能源线缆，新能源线缆主要应用于新能源汽车的电力及控制信号传输，具备耐高压、耐高温、耐老化、抗断裂等特点[23] - 新能源线缆产品包括硅胶高压线、充电线缆、高压屏蔽线等，具有耐高低温、耐紫外线、耐磨及柔软弯曲等性能[24] - 公司产品主要包括数据线缆，用于传输电子数据信息，应用广泛[26][27][28] - 数据线缆产品按制作工艺可分为单芯线、同轴线、对绞线、屏蔽线、铝线缆等多种类别[26][27][28] 财务情况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，较上年同期有所改善[10] - 公司2022年非经常性损益项目中，政府补助金额为3749.40万元，较上年有所增加[13] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] 经营管理 - 公司注重技术研发与创新，已获得多项专利和认证[44] - 公司建立了高效、统一的管理体系，处于行业领先地位[45] - 公司通过信息化技术规范管理体系，提高经营管理水平[45] - 公司实施科学管理模式，有效控制生产成本，保证成本优势[45] 股东治理 - 公司董事会设有独立董事，各位董事能够严格按照相关规定开展工作，积极参加培训，提高履行职责能力[83] - 公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，董事会负责对董事、高级管理人员进行绩效考核[84] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，确保股东平等获取信息[84] 内部控制 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，加强内部控制日常监督和专项监督，并组织开展了内部控制评价工作[134] - 公司在2022年度报告中披露了内部控制自我评价报告，资产总额和营业收入占比均为100%[136] - 内部控制鉴证报告显示公司在2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[140] 股权结构 - 公司有限售条件股份为37,002,375股，占比66.63%；无限售条件股份为18,533,835股，占比33.37%[172] - 公司限售股份变动情况包括林光耀、林强、徐晓巧、秦慈、王凤等股东[178] - 宁波新协实业集团有限公司持有宁波卡倍亿电气技术股份有限公司60.5%的股份[179]

财务表现 - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年第一季度营业收入达到739,013,421.44元，同比增长20.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为36,495,612.64元，同比增长30.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,781,538.67元，较上年同期大幅增长109.60%[5] - 基本每股收益为0.63元，较上年同期增长23.53%[5] - 公司总资产为2,316,883,849.55元，较上年度末下降2.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,088,888,236.61元，同比增长38.26%[5] 公司债券 - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司于2021年12月27日向不特定对象发行了279万张可转换公司债券，发行总额2.79亿元[15] - 公司2.79亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“卡倍转债”，债券代码“123134”[15] - 卡倍转债转股期限自2022年7月1日至2027年12月26日止，初始转股价格为92.50元/股，当期转股价格75.53元/股[15] - 公司于2023年3月15日计划提前赎回全部“卡倍转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息[15] 资产负债情况 - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为1,618,929,796.34元，非流动资产合计为697,954,053.21元[17] - 公司流动负债合计为1,182,638,110.84元，非流动负债合计为45,357,502.10元，负债合计为1,227,995,612.94元[17] - 公司股本为59,143,766.00元，资本公积为564,333,107.41元，未分配利润为451,197,932.57元，所有者权益合计为1,088,888,236.61元[18] 利润情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为739,013,421.44元，营业总成本为704,287,404.08元，其中管理费用为15,393,758.60元[18] - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年第一季度营业利润为3,545,174.94元[19] - 净利润为36,495,612.64元，同比增长31.08%[19] - 综合收益总额为36,495,612.64元[20] - 每股收益为0.63元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,781,538.67元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,575,452.37元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-45,818,672.20元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-56,705,396.49元[22]

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月10日 [2] - 调研形式是现场调研 [2] - 参会人员有公司董事长兼总经理林光耀、副总经理兼董事会秘书秦慈、证券事务代表肖舒月 [2] - 调研机构有华夏基金（连骁、蓝一阳）、长江证券（季思涵、高伊楠） [3] 公司业务及市场情况 - 公司是专业制造汽车电线电缆产品的上市公司，主营业务是向下游汽车线束厂商销售汽车线缆等产品 [4] - 随着新能源汽车渗透率快速提升和汽车智能化深入，汽车线缆产品市场需求大幅提升，公司作为细分行业龙头业绩将呈良好增长势头 [4][5] 行业发展对线缆需求影响 - 整车电子电气架构向域控制器发展，会增加数据线用量、提高电气用线屏蔽性能要求及产值，提升线缆总体需求 [5] 整车厂商认证情况 - 整车厂商认证是汽车线缆行业准入壁垒，公司是ISO国际汽车线缆标准化管理委员会成员、全国汽车标准化委员会成员，产品性能获多数整车厂认证 [6] - 2022年10月公司高压线缆产品获奔驰公司认证，是国内同行中首个获该认证的公司 [6] - 大型国际整车厂商（奔驰、宝马、大众）对汽车线缆认证流程严格，包括对线缆厂质量审核、线缆厂向第三方机构提供产品检测、对线缆厂最终整体检测审核并发放认证 [6]