业务概况 - 公司拟开展不超5亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[3] - 额度使用期限12个月，单笔超期自动顺延[3] - 业务主要涉及美元，含远期结售汇等品种[2] 风险管控 - 业务存在市场、流动性等风险[4][5] - 制定制度、专业操作、监督检查控制风险[6] 决策流程 - 业务经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[11]

公司业务 - 公司长期深耕开关电源领域，以电源适配器为基本盘，2023年在高功率服务器电源上取得突破[2] - 欧陆通作为国内领先的服务器电源厂商，有望受益于服务器配件国产替代趋势和AI服务器发展[3] - 公司持续挖掘客户需求，强化服务器电源优势，已通过核心客户认证，成为少数能实现高功率服务器电源量产的供应商[27] - 欧陆通在服务器电源技术方面处于行业领先地位，产品丰富，可满足不同客户需求[26] - 公司预计2023-2025年服务器电源收入同比增长40%以上，电源适配器收入同比增长-4.6%/3%/5%[49] 市场趋势 - 全球数据产量增长驱动算力需求增加，全球算力网络市场快速增长[13] - 全球服务器出货量稳定增长，中国服务器市场规模增速较高[16] - 中国AI服务器市场规模持续增长，全球AI服务器市场也呈现高增长态势[32][33] - 液冷服务器散热成本逐渐下降，市场有望高速增长，液冷数据中心市场规模呈现增长趋势[37][38] - 下游AI服务器发展速度不及预期和进口芯片供货不足可能存在风险[53][54] 财务展望 - 公司预计2023-2025年营收分别为29.70/36.80/45.67亿元，同比增长9.9%/23.9%/24.1%[51] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为1.98/2.28/3.12亿元，同比增长119.5%/15.1%/36.9%[51] - 公司2025年预计净利润为312百万元，同比增长36.9%[55]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-004 深圳欧陆通电子股份有限公司 2、保证人：欧陆通 3、债务人：越南欧陆通 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"欧陆通"） 于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会 2023 年第四次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司 2024 年度向下属子公司提供的担保总额不超过 13 亿元 人民币（含等值外币），其中向公司全资子公司越南欧陆通科技有限公司（以下 简称"越南欧陆通"）提供预计不超过 1 亿元人民币的担保额度，有效期至 2024 年 12 月 31 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、对外担保进展情况 近日公司向花旗银行（中国）有限公司（以下简称"花旗银行"）出具 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-003 深圳欧陆通电子股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2024 年 2 月 7 日 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欧陆通电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 219 号）（以下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

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发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 二零二四年一月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日录 | | 释义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况. | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 花园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 二〇二四年一月 股票简称：欧陆通 股票代码：300870 （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 声明 重大事项提示 本公司特 ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年一月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 水 … | | 释义 | | 第一节 发行人概况 … | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人的主营业务 | | 三、发 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 12 月 29 日获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-001 深圳欧陆通电子股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日 在巨 ...

时间：2023 年 12 月 26 日 国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳欧陆通电子股份 有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》 的要求，对欧陆通进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 地点：公司会议室 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等规则，对上市公司股份减持、上市公司独立董事管理办法及再融资新规等 进行培训。 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向 被培训人员就以下内容进行了重点培训： 现场培训后，国金证券向欧陆通提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司 转发至其他因故未 ...