公司基本信息 - 证券代码 300879，证券简称大叶股份；债券代码 123205，债券简称大叶转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议，时间为 2024 年 9 月 4 日 10:30 - 11:30、15:00 - 16:00，地点在浙江省余姚市锦凤路 58 三楼会议室 [2] 并购标的情况 - 标的公司 AL - KO Geräte GmbH 主要从事园林机械设备业务，主营业务割草机占比 80%左右，是欧洲老牌割草机厂商，有“AL - KO”等知名品牌，产品定位中高端，销往欧洲、大洋洲和北美洲数十个国家和地区，与公司产品定位和市场分布互补性高 [3] 业务协同与优化 - 公司与标的公司在研发、采购、生产、销售方面可优势互补，提升研发效率、降低采购成本、增强自有品牌影响力，提升持续经营能力和全球市场竞争力 [3] 生产基地布局 - 目前公司在中国、墨西哥、泰国有制造基地以及北美海外仓组装线，并购完成后将增加欧洲本土化制造基地，全球化制造基地布局更完善 [3] 市场策略 - 进入北美市场策略为深度绑定大渠道，利用自有和租用品牌，拓宽产品线，提供创新产品 [3] - 与家得宝紧密合作，将通过技术创新、快速交货、布局全球制造基地等提高在家得宝的份额 [4] 公司运营情况 - 已布局生产销售反季产品平衡淡旺季波动 [4] - 累计回购股份 3,135,779 股，回购金额 37,995,483.54 元（不含交易费用），已达下限金额，视市场情况完成回购后适时开展股权激励 [4] - 大型轮式产品以汽油类为主，手持类产品以锂电类为主，公司正在布局锂电类智能类产品 [4] 发展战略 - 未来执行“三化”战略，专业化战略依托技术中心增加研发投入掌握核心零部件；国际化战略完善全球生产布局；品牌化战略运营自主品牌及租用国际知名品牌，收购完成后增加四大知名品牌提升全球知名度和影响力 [4]

关于大叶转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2024 年 9 月 3 日，累计 1,923,899 张"大叶转债"转换成"大 叶股份"股票，累计转股数量为 17,190,623 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额 160,000,000 股的 10.74%。 2、未转股情况：截至 2024 年 9 月 3 日，公司尚有 2,836,413 张"大叶转债"尚未 转股，占可转债发行总量的 59.58%。 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 （四）可转换公司债券转股价格的调整情况 1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.01 元/股。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债 ...

重大资产重组背景和目的 - 并购重组是促进产业整合和上市公司补链强链的重要手段，公司通过收购海外同行业优秀企业AL-KO Geräte GmbH，有利于公司在园林机械领域进一步扩大市场影响力[2][3] - 标的公司在欧洲园林机械市场拥有本土化的生产制造基地及技术中心，与公司目前的销售市场有很大的互补性[2] - 标的公司与知名跨国集团或商超建立了长期稳固的合作关系，有利于实现公司全球化发展战略[2][3] - 标的公司拥有或获得授权使用多个海外知名品牌，在业内享有良好声誉，有利于提升公司全球影响力[2][3] 交易影响和竞争优势 - 收购后可利用标的公司的品牌及销售渠道，增强产品市场渗透率和品牌影响力，提升公司持续经营能力[3] - 在业务整合优化后，公司与标的公司在研发、采购、生产、销售等方面有很多可以互补提升的空间[3] - 渠道合作优势:与多家国际知名品牌制造商、国际建材和综合超市集团、园林机械专业批发商建立了长期稳定合作关系[4] - 海外布局优势:在欧美等地拥有工厂及仓库,有利于提高产品在当地的响应速度[4] - 品牌优势:收购后将拥有"AL-KO"、"SOLO"等知名品牌,在欧洲、大洋洲等地占有稳定市场份额[4] 经营情况和发展规划 - 2024年上半年营收大幅增长,主要得益于北美市场去库存顺利以及新产品性价比高受到市场欢迎[5] - 北美商超客户去库存较顺利,近期订单情况较去年有较大提升[5] - 割草机器人目前集中在欧洲,随着AL-KO项目收购,公司在智能产品领域将持续加大投入[6] - 公司目前产能布局在中国、泰国、美国、墨西哥,收购AL-KO后还将增加奥地利工厂[7] - 公司是家得宝割草机品类在中国地区较少的直接供应商,未来将通过多种方式提高在家得宝的份额[8] - 公司对未来充满信心,将根据可转债募集说明书并结合实际情况,综合考虑可转债后续事宜[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司收购德国园林机械公司AL-KO Geräte GmbH 100%股权,采用"锁箱机制"定价,收购性价比超预期 [3] - 标的公司营收规模大,渠道品牌资源丰富,有助于公司主业快速拓展 [3][4] - 收购后有望快速补全公司品牌及销售能力,全球化布局显著提速 [4] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现营业收入17.4/25.6/33.7亿元,归母净利润0.9/1.6/2.5亿元 [4] - 公司2024-2026年PE分别为27/16/10x [4] - 公司2024-2026年ROE分别为8.8%/13.2%/17.2% [6]

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 本次交易前 36 个月内，公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，公司最近 36 个月的控股股东均为浙江金大叶控股有限公司，实际控制人均为叶晓波、 ANGELICA PG HU，本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 ...

四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股 票。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300879.SZ 证券简称：大叶股份 上市地点：深圳证券交易所 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | AL-KO GmbH | Ichenhauser Straße 14, 89359 Kötz, Germany | 二〇二四年八月 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易期间，将按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交 易的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的各中介机构在本次交易 申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司或本人审阅， 确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员对为本次交易所提供或披露信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如违反上述承诺给投资者造成损失 的，本公司或本人将依法承担赔偿责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 的 100.00%股权（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成重大资产重组。 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 2 日 2024 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第 十二次会议审议通过了《关于<宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买预 案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司在深圳证券交易 所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修 ...

证券代码：300879.SZ 证券简称：大叶股份 上市地点：深圳证券交易所 上市公司声明 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案摘要 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | AL-KO GmbH | Ichenhauser Straße 14, 89359 Kötz, Germany | 二〇二四年八月 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买预案摘要 本公司及全体董事、监事、高级管理人员向参与本次交易的各中介机构所提供的 资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件 与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，并已履行该等签署和 盖章所需的法定程序。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所出具的说明、承诺， 提供的资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易期间，将按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交 易的信息，保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在虚假记载、误导 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 根据《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》的相关规定，上市公司实 施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。 大叶股份主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、 生产制造和销售。标的公司主要从事园林机械设备的研发设计、生产制造和销售， 主要产品包括割草机、打草机/动力耕作机、吹吸叶机、割灌机等园林机械设备及水 泵、烤箱及烤架等户外和家用设备及其他产品，根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），标的公司所从事的行业为机械化农业及园艺机具制造（C3572）。 因此，本次交易的标的公司所属行业符合创业板定位，且与大叶股份属于同行 1 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则（2024 年修订）》相关规定的说明 本公司及董事 ...