证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-039 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>及其摘要的议案》 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议已于 2023 年 10 月 23 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 公司编制《2023 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证 监会的规定，报告内容真实 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会。提名委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会。薪酬与考核委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"） ...

公司基本信息 - 公司股票简称迦南智能，代码300880，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是章恩友[7] - 公司董事会秘书是李楠，证券事务代表是胡施超[7] - 公司主要从事智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备研发、生产和销售[17][20] - 公司2022年被评为国家工信部专精特新“小巨人”[20] - 公司参与30余项国家、行业标准编制，拥有30项发明专利、50项实用新型专利、52项软件著作权[21][23] - 公司作为主要成员参与30余项国家、行业标准编制，荣获中国发明协会“创业成果二等奖”1项，多次获省、市科学技术进步奖[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入363,114,367.73元，上年同期337,295,040.36元，同比增长7.65%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,937,540.97元，上年同期54,386,008.12元，同比增长28.59%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,728,229.42元，上年同期47,083,257.16元，同比增长31.10%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额118,681,469.36元，上年同期120,737,941.46元，同比下降1.70%[12] - 本报告期基本每股收益0.3620元/股，上年同期0.2832元/股，同比增长27.82%[12] - 本报告期末总资产1,195,052,616.17元，上年度末1,191,701,261.29元，同比增长0.28%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产826,417,813.52元，上年度末847,763,602.53元，同比下降2.52%[12] - 营业成本251,900,611.28元，同比增长3.45%；销售费用10,320,232.95元，同比增长2.03%；管理费用22,863,733.29元，同比增长12.01%[27] - 财务费用 -3,533,905.45元，同比减少55.00%，因本期存款利息收入增加；所得税费用10,650,201.76元，同比增长29.15%，因本期利润增加[27] - 研发投入16,234,102.00元，同比增长19.71%；经营活动产生的现金流量净额118,681,469.36元，同比减少1.70%[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -120,221,188.38元，同比减少55.68%，因本期购买理财产品增加；筹资活动产生的现金流量净额 -97,545,265.32元，同比减少99.37%，因本期现金分红增加[27] - 现金及现金等价物净增加额 -99,027,768.77元，同比增长1,939.51%，因本期现金分红、购买理财产品增加[27] - 投资收益981,658.04元，占利润总额比例1.22%；公允价值变动损益2,179,748.11元，占比2.70%；其他收益13,071,336.38元，占比16.22%[29] - 货币资金期末余额292,796,703.40元，占总资产比例24.50%，较上年末下降8.93%；应收账款期末余额294,883,860.06元，占比24.68%，较上年末上升1.22%[29] - 报告期投资额391,040,346.42元，上年同期投资额320,039,192.99元，变动幅度22.19%[30] - 以公允价值计量的金融资产期末金额170,898,102.52元，本期公允价值变动损益2,179,748.11元[30][31] - 2023年6月30日公司货币资金为292,796,703.40元，1月1日为398,356,778.93元[101] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为170,898,102.52元，1月1日为68,718,354.41元[101] - 2023年6月30日公司应收账款为294,883,860.06元，1月1日为279,611,404.76元[101] - 2023年6月30日公司固定资产为239,057,825.23元，1月1日为244,424,353.46元[102] - 2023年6月30日公司应付账款为227,754,778.47元，1月1日为200,075,178.99元[102] - 2023年6月30日公司资产总计为1,195,052,616.17元，1月1日为1,191,701,261.29元[102] - 2023年6月30日公司负债合计为368,634,802.65元，1月1日为343,937,658.76元[102] - 2023年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计为826,417,813.52元，1月1日为847,763,602.53元[103] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为15,000,000.00元，1月1日为5,000,000.00元[104] - 2023年上半年营业总收入3.63亿元，较2022年上半年的3.37亿元增长7.65%[105] - 2023年上半年营业总成本3.01亿元，较2022年上半年的2.86亿元增长5.25%[105] - 2023年上半年营业利润8062.18万元，较2022年上半年的6263.77万元增长28.71%[106] - 2023年上半年净利润6993.75万元，较2022年上半年的5438.60万元增长28.59%[106] - 2023年上半年基本每股收益0.3620元，较2022年上半年的0.2832元增长27.83%[107] - 2023年上半年母公司营业收入3.67亿元，较2022年上半年的3.37亿元增长9.17%[108] - 2023年上半年母公司营业利润8108.30万元，较2022年上半年的6076.57万元增长33.44%[109] - 2023年上半年母公司净利润6922.42万元，较2022年上半年的5255.08万元增长31.73%[109] - 2023年6月底负债合计3.64亿元，较2022年底的3.44亿元增长5.7%[105] - 2023年6月底所有者权益合计8.14亿元，较2022年底的8.37亿元下降2.64%[105] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.0332960749亿元，2022年同期为4.6239211767亿元[110] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.8464813813亿元，2022年同期为3.4165417621亿元[110] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.1868146936亿元，2022年同期为1.2073794146亿元[110] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.7081915804亿元，2022年同期为2.4281615525亿元[110] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.9104034642亿元，2022年同期为3.2003919299亿元[110] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.2022118838亿元，2022年同期为 - 0.7722303774亿元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计0.9754526532亿元，2022年同期为0.4892704661亿元[111] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.9754526532亿元，2022年同期为 - 0.4892704661亿元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 0.9902776877亿元，2022年同期为 - 0.0485546524亿元[111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 0.2134578901亿元[113] - 2023年上半年公司股本期末余额为192,038,400.00元，较上年年末增加32,006,400.00元[116][119][120] - 2023年上半年公司资本公积期末余额为228,308,318.87元，较上年年末减少20,996,100.00元[116][119][120] - 2023年上半年公司综合收益总额为54,386,008.12元[116] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本金额为11,010,300.00元[116] - 2023年上半年公司利润分配金额为 -48,009,600.00元[116] - 2022年上半年公司股本年末余额为160,032,000.00元[115][119] - 2022年上半年公司资本公积年末余额为242,504,418.87元[119] - 2022年上半年公司综合收益总额为52,550,847.59元[119] - 2022年上半年公司所有者投入和减少资本金额为11,010,300.00元[119] - 2022年上半年公司利润分配金额为 -48,009,600.00元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 单相智能电表营业收入96,756,786.86元，毛利率42.38%，营业收入同比减少7.47%，营业成本同比减少14.30%，毛利率同比增加4.59%[28] - 三相智能电表营业收入92,524,608.92元，毛利率51.10%，营业收入同比增长2.18%，营业成本同比减少17.42%，毛利率同比增加11.61%[28] - 用电信息采集业务收入44,414,559.32元，同比增长32.60%；物联网模组业务收入98,654,721.54元，同比增长6.23%[29] 募集资金相关情况 - 募集资金总额27,979.19万元，报告期投入1,758.04万元，已累计投入28,420.93万元[31] - 年产350万台智能电表及信息采集终端建设项目累计投入22,974.45万元，投资进度104.33%，实现效益8,104.89万元[32] - 研发中心建设项目累计投入2,936.48万元，投资进度94.79%[33] - 补充流动资金项目累计投入2,000万元，投资进度100.00%[33] - 超募资金共计8,593,538.81元，累计使用510.00万元，另有510万元用于补充流动资金[33][34] - 2020年9月公司置换先期投入募集资金2473.554409万元[37] - 截至2023年6月30日，尚未使用募集资金余额460.45万元[39] 股东大会与投资者交流情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.19%，于2023年3月1日召开[50] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为59.33%，于2023年5月15日召开[50] - 2023年3月14日公司与财通证券等机构投资者就行业状况等问题进行沟通交流[49] - 2023年5月8日公司通过网络平台与参与2022年度网上业绩说明会的投资者进行沟通交流[49] 公司分红计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 公司股份变动情况 - 2023年3月3日公司完成工商变更登记并换发营业执照，注册资本由19203.84万元增加至19319.616万元[11] - 有限售条件股份变动前数量为108021600股，占比56.25%，变动后数量为108057600股，占比55.93%[85] - 无限售条件股份变动前数量为84016800股，占比43.75%，变动后数量为85138560股，占比44.07%[85] - 股份总数变动前为192038400股，变动后为193196160股，变动数量为1157760股[85] - 公司《2021年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属数量为1157760股，于2023年1月18日上市流通[85] - 2023年1月18日，《2021年限制性股票

行业前景和公司地位 - 国家政策大力支持新型电力系统建设，为公司所处行业提供广阔发展空间[3][4] - 公司作为国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业，核心技术及产品广泛服务于新型电力系统建设，在行业内具有优质供应商地位[3] 智能电表和用电信息采集终端 - 随着电网智能化建设和物联网互联互通的不断发展，智能电表及用电信息采集终端的应用场景越来越广泛，在虚拟电厂建设中发挥重要作用[5][6] 充电桩业务 - 公司布局充电桩业务，顺应新能源汽车发展趋势，已建成充电桩生产线和检测线，产品已完成国标认证，欧标认证正在进行中[7][8][9][11] - 公司正积极开拓充电桩市场，寻求与新能源汽车制造企业的合作机会[9] 经营业绩 - 2022年公司实现营业收入8.04亿元，同比增长20.23%；实现归母净利润约1.40亿元，同比增长31.69%[12] - 外销收入大幅增长，2023年一季度订单充足[13][15] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要系销售回款增加所致[14] 股东回报 - 公司重视对投资者的合理投资回报，拟定2022年度每10股派发现金红利5元（含税）[21] - 公司将继续加强运营效率、研发投入和市场开拓，确保持续高质量发展，不断为股东创造价值[18] 资本市场表现 - 二级市场股价波动受多方面因素影响，公司将加强价值传播,提升资本市场形象和品牌价值[17][19] - 全面实行注册制改革有利于公司参与资本市场的投资运营[22]

利润分配与股本 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不转增股本[3] - 公司2022年度总股本为193,196,160股[3] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派3元人民币现金，并以资本公积金每10股转增2股，分红后总股本增至192,038,400股[131] - 公司拟定2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币5元（含税），合计派发现金红利人民币96,598,080.00元，占利润分配总额的100%[134] 公司注册与报告披露 - 公司注册地址于2022年12月1日变更为浙江省慈溪市开源路315号[7] - 公司2022年度报告披露的媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[8] - 公司2022年度报告备置地点为浙江省慈溪市开源路315号，宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办[8] - 公司2022年度报告披露的证券交易所网站为深圳证券交易所和巨潮资讯网[8] - 公司2022年度报告披露的电子信箱为ir@nbjnzn.com[8] - 公司2022年度报告披露的联系电话为0574-63080571，传真为0574-63080569[8] - 公司2022年度报告披露的董事会秘书为李楠，证券事务代表为胡施超[8] 财务数据与业绩 - 2022年营业收入为804,306,319.53元，同比增长20.23%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为139,720,306.81元，同比增长31.69%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为217,920,444.76元，同比增长2,002.96%[10] - 2022年末资产总额为1,191,701,261.29元，同比增长15.46%[10] - 2022年第四季度营业收入为207,732,987.61元，归属于上市公司股东的净利润为32,346,362.40元[10] - 2022年非经常性损益项目合计金额为5,591,410.69元，主要包括政府补助和理财产品投资收益[13] - 公司2022年实现营业收入804,306,319.53元，同比增长20.23%[22] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润达到139,720,306.81元，同比增长31.69%[22] - 2022年公司营业收入为80,430.63万元，同比增长20.23%[25] - 2022年公司利润总额为16,337.53万元，同比增长34.10%[25] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为13,972.03万元，同比增长31.69%[25] - 2022年公司中标金额共计89,889.40万元，已签订合同但尚未履约或尚未履行完毕的合同金额为80,738.68万元[28] - 2022年公司外销收入为335.46万美元[29] - 2022年公司研发投入3,076.67万元，同比增长21.48%，占营业收入的比重为3.83%[31] - 2022年公司申请专利10项，其中发明专利6项，实用新型专利4项，申请软件著作权21项[31] - 截至2022年底，公司已累计获得授权专利77项，其中发明专利26项，实用新型专利50项，外观专利1项，软件著作权51项[32] - 2022年公司单相智能电表收入为317,553,032.37元，同比增长52.81%[34] - 2022年公司三相智能电表收入为172,042,451.28元，同比增长27.95%[34] - 智能电表销售收入为489,595,483.65元，同比增长43.04%[35] - 华东区域销售收入为549,506,535.98元，同比增长52.40%[35] - 智能电表库存量同比增长182.18%，主要系本期备货所致[36] - 公司已签订的重大销售合同中国家电网2020年营销项目合同总金额为21,482.79万元，累计确认销售收入为21,572.90万元[37] - 公司2022年直接材料成本为511,109,478.62元，占营业成本的93.68%[41] - 公司2022年直接人工成本为18,148,693.54元，占营业成本的3.33%[41] - 公司2022年制造费用为13,961,583.98元，占营业成本的2.56%[41] - 公司2022年运费为2,348,977.35元，占营业成本的0.43%，同比下降0.31%[42] - 公司前五名客户合计销售金额为509,707,252.16元，占年度销售总额的63.37%[44] - 公司前五名供应商合计采购金额为241,080,422.72元，占年度采购总额的40.25%[44] - 公司2022年销售费用为26,403,304.70元，同比下降10.49%[45] - 公司2022年管理费用为47,309,409.45元，同比增加126.32%，主要由于限制性股票激励计划确认的股份支付费用[45] - 公司2022年财务费用为-5,197,084.13元，同比下降19.61%，主要由于汇兑收益增加[46] - 公司2022年研发费用为30,766,701.38元，同比增加21.48%，主要由于研发人员薪酬和研发设备投入增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额为217,920,444.76元，同比增长2,002.96%，主要由于销售回款增加[51][53] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,361,392.21元，同比改善40.81%，主要因理财产品购买和赎回减少[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,973,330.25元，同比下降43.40%，主要因派发现金红利增加[52] - 货币资金期末余额为398,356,778.93元，占总资产比例提升至33.43%，主要因销售回款增加[54] - 固定资产期末余额为244,424,353.46元，占总资产比例提升至20.51%，主要因年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目转固[56] - 2022年投资收益为4,830,205.36元，占利润总额比例为2.96%，主要来自闲置资金现金管理收益[54] - 2022年其他收益为9,409,335.22元，占利润总额比例为5.76%，主要来自政府补助[54] - 报告期投资额为423,960,309.85元，同比下降41.52%，主要因募集资金持续投入[60] - 公司2022年使用募集资金12,335.90万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为84.30万元，收到理财产品收益93.20万元[66] - 截至2022年12月31日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,206.84万元[66] - 公司年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目已实施完成，累计投入金额22,197.22万元，投资进度100.80%[67] - 公司研发中心建设项目累计投入金额1,955.67万元，投资进度63.13%[67] - 公司补充流动资金项目累计投入金额2,000万元，投资进度100.00%[67] - 公司超募资金投向补充流动资金项目累计投入金额510万元，投资进度59.35%[68] - 公司2022年证券投资情况显示，最初投资成本160,000,000.00元，期末账面价值160,534,979.12元，本期公允价值变动损益-1,816,624.71元[64] - 公司2022年证券投资报告期损益为4,830,205.36元[64] - 公司2022年证券投资期末账面价值为78,853,771.08元[64] - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为139,720,306.81元，母公司实现的净利润为135,139,938.84元[133] - 公司2022年度可供分配的利润为353,671,049.31元[133] 研发与技术创新 - 公司主要从事智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备的研发、生产和销售[16] - 公司拥有26项发明专利、50项实用新型专利、51项软件著作权[23] - 公司参与23项国家标准、1项行业标准和2项团体标准的修订工作[23] - 公司承担国家科技部“国家火炬计划产业化示范项目”1项[23] - 公司被评为国家工信部专精特新“小巨人”[21] - 公司主要产品包括智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备[21] - 公司建立了完善的GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系[23] - 公司研发项目“基于高防护技术的单相费控智能表的平台产品预研”已完成设计并完成小批试流，预计提升公司核心竞争力[48] - 公司研发项目“南美两相三线RF表”已完成设计并实现量产，预计增加公司海外市场盈利能力[48] - 公司研发项目“2022版国网III型专变终端平台开发”已完成设计并通过国网电科院入网检验报告，预计增加公司市场竞争力和盈利能力[48] - 公司研发项目“企业用电智能监控系统”已完成1个系统平台的开发和算法分析与验证，预计提升核心竞争力并助力企业发展能源监控服务业务[49] - 公司2022年研发人员数量为113人，同比增长44.87%，研发人员占比提升至28.68%[50] - 2022年研发投入金额为30,766,701.38元，占营业收入比例为3.83%，较2021年略有增长[50] 行业与市场动态 - 国家电网发布的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》指出，坚强智能电网是基础[18] - 国家电网计划在“十四五”期间投入3500亿美元推进电网转型升级[19] - 南方电网公司计划在“十四五”期间投资约6700亿元加快数字电网建设和现代化电网进程[19] - 2022年中国全社会用电量达到86,372亿千瓦时，同比增长3.6%[80] - 第一产业用电量1,146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57,001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14,859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13,366亿千瓦时，同比增长13.8%[80] - 国家电网计划在“十四五”期间投入3,500亿美元推进电网转型升级[81] - 南方电网公司计划在“十四五”期间投资约6,700亿元加快数字电网建设和现代化电网进程[81] - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[83] - 公司战略定位于紧跟国家新型电力系统建设步伐，聚焦数字能源管理，布局充电桩产业[83] - 公司致力于打造全球低碳、零碳和负碳的能源技术创新中心，成为一家客户信赖、持续发展、面向全球的公众型科技企业[83] - 公司计划通过完善管理标准体系、强化文化建设、提升科技创新能力来增强核心竞争力[83] - 公司将在新能源、数字电力等电力设备业务领域进行前瞻性技术研究和项目储备，助力智能配电与物联网应用发展[83] - 公司基于对充电桩产业长期发展的判断，战略布局充电桩业务，紧跟国内外新技术发展趋势及市场动态[83] - 2023年公共领域新增及更新车辆新能源占比力争达到80%，新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1[85] - 公司计划2023年加快完成充电桩生产线、测试线及配套设备的安装调试，具备量产能力，并完成国内充电桩的各项认证及面向欧洲市场的CE国际认证[86] - 公司将继续加大智能用电产品的研发投入，积极参与国家相关标准的制修订，完善新一代智能电表及终端产品的开发、认证[86] - 公司计划2023年发展壮大海外市场销售业务，研发符合海外技术标准和相关要求的智能电能表技术方案，努力提高市场份额[86] - 公司将以低碳节能为目标，更新迭代全链数字能源平台，为客户提供能源消耗、消防安全、碳足迹评估等解决方案[86] - 公司将持续加大高端、专业人才引进力度，加大研发投入，进行前瞻性技术研究、项目储备，助力实现增长目标[86] - 公司计划2023年深化营销管理和市场开拓能力双提升，重点培养一批符合现代技术型企业的销售工程师，完善营销梯队建设[86] - 公司主要客户集中在国家电网和南方电网，业务发展同两大电网公司的电力投资规模、发展规划等密切相关[88] - 公司在数字能源平台等新产品的研发、推广中，存在政策的不确定性风险以及技术变化的先进性风险[88] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[90] - 公司修订了10项公司治理制度，包括《公司章程》《董事会议事规则》等[90] - 公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名[92] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东[94] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[94] - 公司具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施[94] - 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会的治理结构及与其相对应的三会议事规则[95] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息[92] - 公司财务独立，设立财务部并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系[96] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为69.61%，审议通过了20项议案[97] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.57%，审议通过了变更公司注册资本及修订公司章程的议案[97] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为68.41%，审议通过了公司董事会换届选举等3项议案[97] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为68.21%，审议通过了变更公司注册地址及修订公司章程的议案[98] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示，部分人员持股数量有所变动[98] - 报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[99] - 章国耀先生、袁旭东先生因董事会任期届满离任，不再担任公司任何职务[100] - 张海先生因个人工作原因辞去董事及专门委员会相关职位，不再担任公司任何职务[100] - 章国耀因个人原因辞去董事长职务，章恩友被选举为新任董事长[101] - 蒋卫平被选举为董事，担任副总经理职务[101][105] - 李楠担任董事会秘书和财务总监，具有丰富的审计经验[106] - 章恩友在股东单位慈溪市耀创电子科技有限公司担任监事，未领取报酬[107][108] - 公司现任董事长章恩友在股东单位任职，未在股东单位领薪[108] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年税前报酬总额为361.57万元[110] - 公司董事会2022年共召开6次会议，审议通过了包括2021年度报告、利润分配预案等多项议案[111] - 公司独立董事在2022年对续聘审计机构、募集资金使用等事项发表了独立意见[113] - 公司审计委员会在2022年召开了5次会议，审议了包括2021年度财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案[115][116] - 公司董事会在2022年审议通过了使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[111] - 公司董事会在2022年审议通过了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[111] - 公司董事会在2022年审议通过了2022年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[111] - 公司董事会在2022年审议通过了2022年第三季度报告及向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案[111] - 公司董事会在2022年审议通过了选举董事长及聘任总经理等高级管理人员的议案[111] - 公司董事会在2022年审议通过了作废2021年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[111] - 公司2022年报告期末在职员工总数为394人，其中母公司337人，主要子公司57人[127] - 公司2022年员工专业构成为：生产人员178人，销售人员19人，技术人员135人，财务人员9人，行政人员53人[128] - 公司2022年员工教育程度为：硕士及以上8人，本科86人，本科以下300人[128] - 公司2022年年度培训计划涵盖全体员工工作技能、生产安全、管理知识等全方位培训内容[129] - 公司2022年年度培训采取组织与自学、内训与外训相结合的方式，通过授课、分享、践行、感悟等多种形式深入开展[130] - 公司2022年年度培训每年度投入专项资金用于员工教育与培训的专项费用[130] - 公司2022年年度现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备[132] - 公司2022年年度现金分红政策独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东合法权益得到了充分保护[132] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予68名激励对象294万股第二类限制性股票，预留授予4名激励对象42万股第二类限制性股票[136] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由245万股调整为294万股，预留授予限制性股票的授予数量由35

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入128,539,806.87元，较上年同期增长8.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润19,370,900.74元，较上年同期增长21.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额111,728,583.34元，较上年同期增长16.54%[4] - 本报告期末总资产1,201,502,278.74元，较上年度末增长0.82%[4] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计869,791,878.28元，较上期847,763,602.53元有所增长[15] - 2023年第一季度营业总收入128,539,806.87元，较上期118,708,067.17元增长约8.28%[15] - 2023年第一季度营业总成本110,974,302.49元，较上期107,902,873.14元增长约2.85%[15] - 2023年第一季度净利润19,370,900.74元，较上期15,988,380.33元增长约21.15%[16] - 2023年第一季度基本每股收益0.1003元，上期为0.0999元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额111,728,583.34元，较上期95,869,754.10元增长约16.54%[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -80,110,522.93元，上期为 -80,509,484.72元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -135,000.00元，上期为 -201,938.81元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额31,177,775.12元，较上期15,157,865.57元增长约105.7%[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末增长104.39%，达140,454,293.94元，主要系本期购买结构性存款所致[7] - 应收票据较上年末减少100.00%，主要系本期支付供应商货款所致[7] - 应收账款较上年末减少38.71%，主要本期收回货款(含承兑汇票)所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额为424,540,533.94元，年初余额为398,356,778.93元[13] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为140,454,293.94元，年初余额为68,718,354.41元[13] - 2023年3月31日应收账款期末余额为171,378,051.13元，年初余额为279,611,404.76元[13] - 2023年3月31日应收款项融资期末余额为11,213,267.64元，年初余额为1,000,000.00元[13] - 2023年3月31日存货期末余额为96,261,839.58元，年初余额为85,193,429.78元[13] - 2023年3月31日固定资产期末余额为240,249,877.31元，年初余额为244,424,353.46元[13] - 2023年3月31日资产总计期末余额为1,201,502,278.74元，年初余额为1,191,701,261.29元[14] 负债与权益相关指标 - 2023年3月31日负债合计期末余额为331,710,400.46元，年初余额为343,937,658.76元[14] 费用相关指标变化 - 税金及附加较上年同期增长162.79%，达901,168.96元，主要系本期缴纳的增值税、房产税增加所致[7] - 销售费用较上年同期增长43.60%，达5,785,458.61元，主要系本期新增房屋租赁等所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,405[8] - 章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司55.91%的股份[9] 股本变动信息 - 2023年1月18日归属股票上市流通数量为1,157,760股，公司总股本由192,038,400股增加至193,196,160股[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[19]

公司基本信息 - 证券代码 300880，证券简称迦南智能，为宁波迦南智能电气股份有限公司 [1] - 2023 年 3 月 10 日和 14 日，在浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室开展投资者关系活动，参与单位包括财通证券、朱雀基金等，上市公司接待人员有董事长章恩友等 [1] 营收结构 - 2021 年度，国网和南网订单占公司营业收入约 78%，其他部分来源于外贸、数字化平台、二级市场等 [1][2] - 2022 年前三季度海外业务占比约为 3.05% [2] 电网招标趋势 - 我国处于加速构建新型电力系统阶段，国家电网 2023 年电网投资将超 5200 亿元，预测未来我国智能电表市场招标数量和金额呈稳定增长趋势 [2] 海外业务目标与市场布局 - 计划 3 至 5 年内海外业务收入跻身行业前列 [2] - 中国智能电能表向 IR46 标准发展可拓展海外市场，公司积极布局欧美市场，欧洲以电网公司招投标为主，部分配合 EPC 集成供应商提供产品 [2][3] 产品毛利率 - 欧美发达国家智能电表进入第二阶段，技术附加值和门槛高，产品毛利率较高；拉美、非洲、亚太等新兴国家智能电表大多处于第一阶段，产品毛利率差异大 [3] 能源数字化发展 - 工业数字能源平台目标是通过技术创新，为智慧能源物联网需求提供开放式架构生态解决方案，助力碳达峰目标 [3] 软件计划产品 - 省级工业数字化平台、智慧电物平台、全链数字能源平台、海外智慧用电信息采集平台等 [3] 充电桩行业布局 - 新型能源汽车发展为充电桩提供广阔市场需求，公司正在建设充电桩生产线和测试线 [4] - 公司进入充电桩领域优势在于产品性质相同，且研发技术人员积累的经验和技术可应用到充电桩产品上 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300880，证券简称迦南智能，全名为宁波迦南智能电气股份有限公司 [1][2] - 2021 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举行 2020 年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长章国耀、总经理章恩友、董事会秘书兼财务总监李楠、独立董事丁爱娥、保荐代表人潘云松 [2] 疫情影响与业务规划 - 国内疫情全面控制后，公司及行业上、下游生产经营恢复正常，目前对公司生产经营无重大影响 [3] - 公司将利用自身优势，加大研发投入，在“碳中和”方面支撑企业能耗管理数字转型，为政府提供碳排放数据分析；已储备充电桩技术，关注行业动态并寻求市场机遇 [4] 资金运用与投资策略 - 公司将部分暂时闲置资金用于购买短期理财产品以提高账面资金收益率，同时重视研发投入，秉持稳健经营态度，不盲目投资 [5] 公司关系与信息披露 - 本公司与迦南科技（证券代码：300412）无任何关联 [6] - 公司重大中标项目和近期重大工程项目会按法律法规要求履行信息披露义务，具体情况可关注相关公告 [7][11] 业绩提升与战略规划 - 公司确立“以纵向一体化为主与稳健多元化协同发展”战略框架，形成“一体二翼”业务组合，2021 年围绕此开展产业布局、研发创新、市场拓展、管理提升等工作 [8][9] - 公司坚持技术创新，通过利用上市平台优势、拓展能效管理业务、投入配售电业务领域等举措提升行业地位和抗风险能力 [13] 市值管理与投资者关系 - 公司坚持以提升内在价值为核心的投资者关系管理理念，做强做优经营的基础上加强投资者关系管理 [10] 公司治理与上市感受 - 公司按法律法规要求开展公司治理活动，完善内部控制制度，提高治理水平 [12][13] - 公司上市第一年既是机遇也是挑战，将把握机遇促进规范发展，增强股票流动性和品牌传播效应，以优秀业绩回报投资者 [15] 订单情况与战略远景 - 截止 2020 年 12 月 31 日，公司已签订但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入金额为 47,528.65 万元（不含税） [16][18] - 国网 2021 年第一批次电能表招标所有类型设备总需求数量为 3,745 万只，同比增长 46.33％，环比增长 31.21%，行业处于新一代智能电能表建设期，公司将争取更多市场份额 [16][18] - 公司致力于成为全球能源计量与服务的一流企业，形成“一体二翼”业务组合 [16][17] 研发与人员情况 - 2020 年研发费用 1,914.13 万元，研发人员平均薪酬有行业竞争力，研发团队稳定，无明显人员流动 [17] 市场开拓与营收增长 - 公司积极布局海外市场，参与国外竞标，已取得相关认证，研发储备 90 款海外智能电表 [17] - 公司依据发展战略研究探索新兴领域，通过产业并购或合作提升竞争力 [18] - 报告期内，公司营业收入 7892.52 万元，较上年同期增长 47.61%；归属于上市公司股东的净利润 1533.53 万元，较上年同期增长 34.88%，增长原因包括合同金额增长和出货量增加 [18]

公司基本信息 - 证券代码 300880，证券简称迦南智能，为宁波迦南智能电气股份有限公司 [2] - 2022 年 5 月 7 日 15:00 - 17:00 举行 2021 年度网上业绩说明会，采用远程网络方式，在全景网投资者关系互动平台和“价值在线”平台进行 [2] - 接待人员包括董事长章国耀、总经理章恩友、董事会秘书兼财务总监李楠、独立董事丁爱娥、保荐代表人潘云松 [2] 行业与市场情况 - 国家发改委、工信部出台政策引导智能电网建设，智能电表属国家重点支持的“高端装备制造产业” [3][20] - 智能电表市场需求增长，企业竞争加剧，行业地位取决于产品质量、创新能力和管理水平 [3][14] - 公司销售区域基本覆盖全国，海外销售取得实质性增长，海外市场主要在亚非拉洲 [4][7] 业绩相关数据 - 2021 年度新增中标金额 69,910.87 万元（含税），截止 2021 年底已签订但未履约或未履行完毕的合同金额为 68,255.13 万元（含税） [5] - 2021 年实现营业总收入 6.69 亿元，同比增长 31.73%；归属母公司股东净利润 1.06 亿元，同比增长 34.43%；基本每股收益为 0.663 元 [5] - 2021 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 51.10%，主要系本期支付到期承兑汇票所致 [10][11] - 2021 年度研发投入 2,532.73 万元，占营业收入比重为 3.79% [18] 技术创新成果 - 2021 年申请专利 18 个，其中发明专利 14 个，实用新型专利 4 个，获授权发明专利 6 个、实用新型专利 6 个，申请并获软件著作权 6 个，参与 10 个国家标准和 2 个团体标准的修订工作 [13][18] - 截至 2021 年年末，拥有 20 项发明专利、46 项实用新型专利、30 项软件著作权，参与 23 项国家标准、1 项行业标准和 2 项团体标准的修订工作 [15][19] 公司优势与地位 - 建设专业研发队伍，建成浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江省企业研究院、博士后工作站等研发载体，建立紧密校企合作 [3][14] - 作为主要成员参与数十个国家与行业标准编制，参与国家电网“四表合一”采集系统建设，承担多项技术攻关与产业化项目 [3][14] - 公司《面向边缘计算的智能感知网络关键技术创新及应用》获中国发明协会“创业成果二等奖”，多次获省、市科学技术进步奖 [3][14] - 是高新技术企业，拥有多个省级技术创新与研发平台，是多个国内外行业权威机构成员，建成“云 - 边 - 场 - 端”的全链数字能源平台 [15][19] 未来发展规划 - 进一步夯实国内市场、持续开拓海外市场，健全海外销售模式、策略及人才机制 [4][23] - 积极布局充电桩市场，已制订针对性规划 [10] - 低压精品台区能源控制器研发项目按计划稳步推进，已完成项目中期考核指标 [25] 其他问题回应 - 公司一直坚持以提升内在价值为核心的投资者关系管理理念，将按规定及时履行信披义务 [5] - 公司股价受资本市场大环境影响略有波动属正常情况，独立董事将按规定履职，保荐机构将做好督导和宣传推荐工作 [6][7] - 募集资金使用情况详见 2021 年年度报告，公司将按规定及时履行信息披露义务 [8] - 分产品毛利率情况详见 2021 年年度报告，将持续通过技术创新等措施降低产品成本，提高产品毛利率 [11] - 第四季度营业收入增长主要系客户需求所致 [13] - 公司建立完善质量管理体系，对产品设计、生产和服务全过程控制，严格保证产品质量 [17] - 受疫情影响，通过深入研究元器件市场、深化国产化器件替代、拓展供应商渠道等措施控制成本 [17] - 公司经营稳定，业绩保持平稳增长，订单量能满足发展需求 [22][25]