行业现状 - 国内钛白粉供大于求 新增产能多 需求受房地产影响 但新领域应用带来增量[2] - 建筑建材板块总需求下滑 钛白粉在新领域应用增加 如光伏 新能源 催化领域等[3] 公司策略 - 实施精品战略和个性化定制生产等差异化策略 加强不同领域应用方向研发 主打产品塑料级占比7成以上[2] - 持续拓宽国内外销售范围和市场 拓展销售渠道[2] 生产工艺 - 氯化法受原料短缺和工艺复杂限制 硫酸法是国内主流工艺且产品质量已接轨国际水平[3] - 公司采用清洁联产硫酸法生产工艺 有区位优势 形成循环经济产业链 在成本上有优势[3][4] 上游资源 - 积极推进上游探矿权相关勘探工作 尚未能估算拓展上游对公司整体成本影响 拓展顺利会根据实际情况新增资本开支[4] 出口相关 - 钛白粉行业出口占比提高可能引发贸易争端和关税问题 不同国家税费差异大[4] - 公司将密切关注事态发展 与客户保持沟通 利用RCEP协定 抓住海外部分产能退出机会提升海外销售[4] 其他事项 - 目前未有海外产能建设 但不排除未来可能性[5] - 原材料价格坚挺 公司判断明年钛白粉价格会窄幅波动[5] - 60万吨钛白稀酸浓缩项目技改 一期20万吨已完成工程建设和试机 后续需完善改造试生产后再进行40万吨招标建设[5] - 公司明年2月之后是否下修转债将结合实际情况决定[5]

惠云转债基本信息 - 发行量49000.00万元，共490.00万张[5] - 存续期2022年11月23日至2028年11月22日[5] - 转股期2023年5月29日至2028年11月22日[5] 惠云转债利率及付息 - 第二年票面利率0.60%，第三年1.00%[4][5] - 2024年11月25日付第二年利息，每10张6.00元（含税）[4] - 个人和基金持有人每10张实发利息4.80元[8] - QFII和RQFII每10张实发利息6.00元[8] - 债权登记日2024年11月22日，除息和付息日25日[4][10] 信用评级 - 公司主体和惠云转债信用等级均为AA -，展望稳定[7] 付息委托 - 公司委托中国结算深圳分公司付息[11]

权益变动 - 持股比例从4.9999%降至4.9828%（剔除回购专用账户股份后）[9] - 计划减持200,000股已实施完毕，未来12个月无增持或可能继续减持[16] - 因可转债转股及减持，持股比例降至4.9499%[21] 股本情况 - 2023年12月22日至2024年4月18日，股本从400,001,661股增至400,002,662股[21] - 最新总股本为400,007,410股，剔除回购专户后为397,365,726股[21][23] 其他信息 - 信息披露义务人管理人注册资本1,250万元，有股权结构[10] - 所持股份无权利受限情况，不影响公司治理[25][26]

股权变动 - 南传私募计划减持不超200,000股，占总股本0.05%[4] - 2024年4月18日持股比例由5.0000%被动稀释至4.9999%[5] - 2024年11月14日集中竞价减持200,000股，比例0.0503%[6] 股本情况 - 2023年12月22日总股本400,001,661股[6] - 截至公告披露日最新总股本400,007,410股[5] - 回购专户持股2,641,684股，剔除后总股本397,365,726股[6] 减持价格 - 减持价格区间为10.04 - 10.35元/股[6]

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送出等 方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中：独立 董事葛磊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事熊明良先生出席 会议并代为表决；董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生、独 立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意聘任北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 本项议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 广东惠云钛业股份有限 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月29日召开[1] - 现场会议时间为11月29日下午14:30，网络投票时间多时段[1] - 会议股权登记日为2024年11月21日[3] 审议与登记 - 审议议案含总议案和拟聘任2024年度会计师事务所议案[4] - 登记时间自股权登记日至11月26日17:00止[6] 其他 - 会议会期半天，股东交通、食宿费用自理[8] - 网络投票代码为350891，投票简称为惠云投票[11]

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德皓所"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）； 3、变更会计师事务所的原因：大华所于2024年5月10日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号），被暂停从事证券服务业务 6个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的 需要，公司拟变更2024年度审计机构。经广东惠云钛业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会审查并经公司第五届董事会第八次会 议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的 议案》，拟聘任德皓所为公司2024年度的审计机构 ...

公司信息 - 公司证券代码为300891，简称为惠云钛业[1] - 公司债券代码为123168，简称为惠云转债[1] 新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书[3] - 发明为一种改性超细二氧化钛的制备方法和应用[3] - 专利取得和应用对公司未来发展有积极影响[4]

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"或 "本保荐机构"）作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公 司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对惠云钛业部分可 转债募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2022 年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，公 司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 11,588,780.39 元，募集资 ...