广东惠云钛业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司云浮市惠云钙 业有限公司（以下简称"惠云钙业"）因经营发展需要，增加了经营范围，并已完 成工商变更登记手续，取得了云浮市云安区市场监督管理局换发的《营业执照》。 具体情况如下： 一、变更后营业执照的具体情况 名称：云浮市惠云钙业有限公司 统一社会信用代码：91445323MABRM21119 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 法定代表人：钟熹 注册资本：人民币壹仟万元 成立日期：2022年06月23日 住所：广东省云浮市云安区六都镇黄湾村委广东惠云钛业股份有限公司办 公大楼三楼302室 经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加工； 建筑材料销售；新型建筑材 ...

资金使用 - 2024年7月18日公司审议通过用不超8000万元可转债闲置资金补流议案[2] - 公司实际使用8000万元可转债闲置资金补流[3] 资金归还 - 2025年4月11日公司提前归还2200万元补流的可转债闲置资金[3] - 截至目前累计归还2200万元，剩余5800万元将在规定期限内归还[3]

可转债情况 - “惠云转债”转股期限2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价10.75元/股[3] - 2025年Q1，27张“惠云转债”转股，票面2700元转251股[3] - 截至2025年Q1末，剩余可转债4.899145亿元，489.9145万张[3] 股本情况 - 截至2024年12月31日，限售股6758.625万股，占比16.90%[6] - 截至2024年12月31日，无限售股3.32421419亿股，占比83.10%[6] - 2025年Q1，总股本因转股增251股至4.00007920亿股[6] - 2025年Q1，无限售股因转股增251股至3.32421670亿股[6]

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的 提示性公告 控股股东、实际控制人的一致行动人美国万邦有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人的一致行动人美国万邦有限公司（以下简称"美国万邦"）属于 履行此前披露的减持股份计划及股权比例被动稀释，不触及要约收购； 2、本次权益变动的信息披露义务人美国万邦为公司控股股东、实际控制人 钟镇光的一致行动人，本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化。 3、本次权益变动后，钟镇光及其一致行动人美国万邦合计持有公司股份占 公司总股本的比例由41.5292%减少至40.4510%，股东权益变动触及1%的整数 倍。 近日，公司收 ...

股权变动 - 2025年2月25日至3月7日美国万邦减持3,159,978股，占总股本0.79%[5] - 本次权益变动后美国万邦持股比例降至19.0009%[7] - 钟镇光及其一致行动人持股比例由42.32%降至41.53%[4] 股本情况 - 截至2025年3月6日，总股本400,007,827股，剔除回购后397,366,143股[6] 减持计划 - 美国万邦计划2025年1月14日至4月13日减持不超总股本3%[9] - 截止公告披露日减持与计划一致，未实施完毕[9]

可转债发行 - 2022年11月23日发行49000万张可转换公司债券，总额4.9亿元[4] 转股期与价格 - 转股期自2023年5月29日至2028年11月22日[5] - 初始转股价10.80元/股，经调整现为10.75元/股[5][6] 向下修正条款 - 2025年2月28日触发，董事会决定本次不修正[3][9] - 2025年3月3日至9月2日再触发不提出修正方案[3][9] - 9月3日起再触发董事会再决定[3][9] - 修正须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 修正后价格不低于股东大会前相关均价[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月28日召开，通知于2月25日送达[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 转债决策 - 暂不向下修正“惠云转债”转股价格，2025年3月3日至9月2日触发亦不修正[4] - 自2025年9月3日起触发修正条款，董事会再决定是否修正[4] - 《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

可转债发行与交易 - 2022年11月23日发行490万张可转换公司债券，募集资金4.9亿元[6] - 2022年12月14日惠云转债在深交所挂牌交易，代码123168[6] 可转债转股信息 - 转股期为2023年5月29日至2028年11月22日[3][6] - 初始转股价格10.80元/股，经两次调整后为10.75元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[3][8] - 2024年2月8日至2025年2月7日触发不提出修正方案[3] - 2025年2月10日至21日已有10个交易日收盘价低于9.1375元/股[4][9] - 触发修正条件拟当日开董事会决定，次一交易日开市前披露公告[9] - 未履行程序及披露义务视为本次不修正[10] 其他 - 可查阅2022年11月21日《募集说明书》了解惠云转债其他内容[11]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[4] - 业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[5] 业绩数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利375 - 525万元，比上年同期下降87.21% - 90.86%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利350 - 500万元，比上年同期下降87.76% - 91.44%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4103.80万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为4086.46万元[4] 业绩下滑原因 - 受全球经济增速放缓等因素影响，2024年行业竞争加剧，钛白粉市场价格稳中偏弱，下半年价格下行[6] - 2024年度公司折旧费、可转债费用化利息等较上年大幅上升[6] - 各项目完全达产并协同运转实现整体规模效应尚需时日，综合影响致2024年利润同比下滑[7]

可转债情况 - 2022年11月23日发行490万张可转换公司债券，募资4.9亿元[3] - “惠云转债”转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价10.75元/股[3] - 2024年Q4，28张“惠云转债”转股，票面2800元转259股[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债金额4.899172亿元，489.9172万张[3] - 2022、2023年度权益分派后转股价格分别调整为10.78、10.75元/股[5] 股份情况 - 截至2024年9月30日，限售股6759.48万股，占比16.90%[6] - 截至2024年12月31日，限售股6758.625万股，占比16.90%[6] - 截至2024年9月30日，无限售流通股3.3241261亿股，占比83.10%[6] - 截至2024年12月31日，无限售流通股3.32421419亿股，占比83.10%[6]