激励计划表决权征集 - 独立董事就2024年限制性股票激励计划相关议案征集表决权[3] - 征集对象为7月10日股权登记日在册并办出席登记股东[9] - 征集期限为7月10 - 15日（9:30 - 17:00）[10] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月16日召开[3] 委托相关规定 - 委托需填授权委托书并提交文件，送达指定地址[11][12] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月16日14:30召开[3][19] - 会议股权登记日为7月10日，登记在册股东有权出席[5] - 登记时间至7月12日17:00止[11] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15 - 15:00[17] - 网络投票代码为350891，投票简称为惠云投票[15] 提案信息 - 股东大会提案包括总议案及非累积投票提案如《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等[19] - 提案1.00、2.00、3.00须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] 授权委托信息 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[20]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA -，惠云转债评级由AA降至AA -，评级展望稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，“惠云转债”信用等级为AA - [89] 财务数据 - 2024年3月总资产26.39亿元，2023年为26.15亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入4.04亿元，2023年为16.52亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.11亿元，2023年为0.41亿元[10] - 2023年总债务/总资本为42.44%，2022年为40.47%[10] - 2023年EBITDA利润率为6.80%，2022年为6.02%[10] - 2023年销售毛利率为9.19%，2022年为8.39%[10] - 2023年资产负债率为47.24%，2022年为45.14%[10] - 2024年3月货币资金2.27亿元，较2023年的3.20亿元有所下降[91] - 2024年销售毛利率为9.35%，2023年为9.19%[91] - 2024年资产负债率为47.37%，2023年为47.24%[92] 产品数据 - 2023年公司金红石型钛白粉收入14.03亿元，占比84.93%，毛利率8.52%；2024年1 - 3月收入3.69亿元，占比91.34%，毛利率8.92%[43] - 2023年公司锐钛型钛白粉收入0.52亿元，占比3.13%，毛利率0.30%；2024年1 - 3月收入0.11亿元，占比2.72%，毛利率3.64%[43] - 2023年公司硫酸收入0.13亿元，占比0.79%，毛利率 - 25.23%；2024年1 - 3月收入0.01亿元，占比0.25%，毛利率 - 38.13%[43] - 2023年公司其他业务收入1.84亿元，占比11.15%，毛利率19.17%；2024年1 - 3月收入0.23亿元，占比5.69%，毛利率21.10%[43] - 2023年金红石型钛白粉产量95,565.25吨，总销量102,680.95吨，产销率107.45%，平均售价13,662.34元/吨[50] - 2023年锐钛型钛白粉产量30,026.68吨，总销量31,199.40吨，产销率103.91%，平均售价12,094.31元/吨[50] - 2023年公司产品出口量为31,901.65吨，同比增长10.66%[47] - 2023年内销金额12.14亿元，占比73.60%；出口金额4.36亿元，占比26.40%[48] - 2023年公司钛白粉库存量同比下降58.30%[48] 产能与项目 - 公司金红石型钛白粉产能将达13万吨/年，较2023年末增长62.5%[17] - 2024年金红石型钛白粉产能将提升至13万吨，初品产能将达到11万吨[56] - 截至2023年末，公司主要在建项目计划总投资合计9.16亿元[57] - 公司多个项目投资金额有变化，合计从2022年的91,611.72降至2023年的65,226.83[59] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为4.00亿股[24] - 钟镇光、汪锦秀夫妇持有第二大股东美国万邦有限公司51.2244%股份，合计持有公司32.67%的股份[24] - 截至2024年3月末，公司前十大股东合计持股255,441,125股，持股比例63.86%[25] 子公司情况 - 2023年新纳入2家子公司，惠云（广州）国际贸易有限公司注册资本1000.00万元，青河县惠云矿业有限公司注册资本5000.00万元[27] - 云浮市业华化工有限公司注册资本3000万元，公司持股比例100%[95] 市场与行业 - 公司、安纳达等23家合作公司将被欧盟加征35%关税[17] - 2023年我国钛白粉年产能由上年的510万吨增至520万吨左右，占全球产能的55%[30] - 2023年我国钛白粉产量为416万吨，比上年增加25万吨，增幅为6.3%[30] - 2023年国内钛白粉出口量已占国内钛白粉产量近4成[30] 未来展望 - 2023年公司产销量增加带动营收增长，在建项目达产在即产能有望增长[41][42] - 2023年公司EBITDA利润率和总资产回报率表现向好，预计2024年钛白粉价格及公司盈利能力可能承压[72] 其他 - 截至本报告出具日，本期债券转股价为10.75元/股[23] - 惠云转债发行规模4.90亿元，债券余额4.8992亿元[20] - 截至2023年12月31日，惠云转债募集资金专项账户余额为0.18亿元[23] - 2021年1月1日至2024年6月13日，公司本部无未结清不良类信贷记录，公开发行债券按时付息[87] - 截至2024年6月18日，公司未被列入全国失信被执行人名单[87] - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名；监事会成员3名[86]

股本与激励计划规模 - 截至2024年6月5日公司股本总额为400,007,410股[8] - 激励计划拟授予限制性股票460万股，占公司股本总额1.15%[8][33][34][35] - 首次授予408万股，占公司股本总额1.02%，占授予权益总额88.70%[8][33] - 预留52万股，占公司股本总额0.13%，占授予权益总额11.30%[8][33] 激励对象与价格 - 激励计划首次授予激励对象不超过58人[10][27][28] - 限制性股票首次及预留授予价格为4.90元/股[10][46] 计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][38] - 股东大会审议通过后60日内授予，授予日须为交易日[12] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[28][74] 业绩考核 - 2023年度钛白粉销售收入14.54亿元，归属于上市公司股东净利润4103.80万元[52][53] - 2024 - 2026年设定钛白粉销售收入和净利润目标及触发值增长率[53][54] 归属比例与计算 - 首次授予的限制性股票分三批归属，比例为30%、30%、40%[41] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，归属比例与首次授予一致；之后授予则分两批，比例均为50%[41] - 公司层面归属比例X = MAX（X1,X2），个人层面归属比例根据绩效考核结果确定[53][55] 调整与程序 - 公司发生资本公积转增股本等事项，按相应公式调整限制性股票授予数量；增发新股时不调整[60] - 限制性股票激励计划调整程序由董事会审议，特殊情况需提交股东大会[63] 费用摊销 - 首次授予408万股限制性股票，需摊销总费用1391.46万元，2024 - 2027年分别摊销398.15万元、598.30万元、297.58万元、97.43万元[68] 计划生效与终止 - 激励计划生效需经董事会拟定草案、监事会发表意见等程序，股东大会表决需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[71][72] - 股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更由股东大会决定[76] - 股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止由股东大会决定[77]

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 为了保证广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司（含子公司及分公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术及 管理骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东惠云 钛业股份有限公司章程》《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的规定，特制定《广东惠云钛业股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在 ...

广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-068 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 监事会认为，公司修订的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次对《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求等进行优化调整有利于能更好地 实施本次股权激励计划和促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，其审议程序和决策合法、有效。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的修订说明公告》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 1 本议 ...

| 释 | 义 1 | | --- | --- | | | 声明事项 4 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划的内容 6 | | 三、 | 本次激励计划的拟定、审议、公示程序 12 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 13 | | 五、 | 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 14 | | 六、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 14 | | 七、 | 本次激励计划的关联董事回避表决事项 15 | | 八、 | 结论意见 15 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、惠云钛业 指 广东惠云钛业股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》 《考核管理办法（修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法（修订稿）》 《激励对象名单》 指 ...

公司信息 - 公司证券代码为300891，简称为惠云钛业，债券代码为123168，简称为惠云转债[1] 公告与会议 - 2024年6月7日披露《关于独立董事公开征集表决权的公告》[4] - 6月19日第五届董事会第三次会议通过取消召开2024年第二次临时股东大会并择期召开议案[4] - 取消股东大会后，独立董事征集表决权事项一并取消[4] - 董事会提请择期重开股东大会，更新公告将与通知一并择日披露[4]

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审 议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，现因公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文 件中关于公司业绩层面考核，需对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要等文件中上述部分条款进行修订。 鉴于公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件 中关于公司业绩层面考核相关内容，调整后的草案及摘要等相关议案已经 2024 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，经审慎研究，决定取消 原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，同时董事会提请 择期重新 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订前： （四）公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度， 每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示： 1 | 归属期 | 考 | 业绩考核目标 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 核 | 钛白粉销售收入相比 | 2023 年度 | 钛白粉产量相比 | 2023 年度增长 | | | 年 | 增长率（A） | | 率（B） | | | | 度 | 目标值（Am） | 触发值（An） | 目标值（Bm） | 触发值（Bn） | | 第一个归属期 | 2024 | 15% | 10% | 20% | 15% | | | 年度 | | | ...